某某年中国安防设备市场状况分析.docx

2006年中国安防设备市场状况分析

伦敦爆炸案又一次刺激了发达国家的敏感神经，日益扩大的贫富差距也使发展中国家的犯罪率不断上升，人们对安全问题的关注促使全球安防设备市场快速发展。众矢之的的美国是目前全球安防设备最大的市场，以视频监控设备为例，Frost & Sullivan的研究显示来自美国的需求占了全球总需求的26%。与此同时，亚太地区成为最引人注目的市场，不论是市场需求还是供应能力，亚太区的潜力都不容小觑，越来越多的欧美安防厂商把工厂向东迁移。
中国正处于社会急剧转型期，治安状况令人担忧，对安防设备的需求也因此日益高涨，中国将成为继美国之后全球第二大安防市场。行业专家预测中国的安防设备市场将以每年20%以上的速度增长，预计2008年市场规模将达到10亿美元。2008年的北京奥运会和2010年的上海世博会是中国安防市场最大的商机，而中国持续不断的建设高潮也为安防市场的稳定发展提供了最坚实的基础。

　　安防设备主要可以分为三部分：视频监控、门禁和防盗报警设备，其中视频监控设备是最主要的市场。以台湾为例，2005年全台湾安防设备销售额估计为5亿美元，其中视频监控设备占了81%，门禁和防盗报警设备(包括可视对讲机)分别占16%和3%。

　　视频监控设备市场
　　根据Frost & Sullivan的数据，2005年全球视频监控设备市场约50亿美元，预计2010年将上升到86亿美元，年复合增长率为11%。尽管价格下跌和竞争加剧减小了制造商的利润空间，但是出货量的大幅增长将弥补利润率下降的损失。同时，技术的进步刺激了需求的增长，例如集成生物识别等门禁设备和数字视频软件的视频监控设备引起很多领域客户的兴趣。“最终用户的安全意识在不断提高，不管是价格还是功能，客户的可选择范围都比以前丰富得多。”Frost & Sullivan的分析师Soumilya Banerjee说。

　　视频监控设备主要由CCTV摄像机、录像机和监视器组成。A&S针对中国监控设备市场的研究表明，2004年中国CCTV摄像机市场出货量在180万台到200万台之间，销售额约16亿元，比去年增长了22%，预计2005年出货量将增长24%，可达到250万台。传统的VCR型录像机已经被逐步淘汰，取代它的是数字视频录像机(DVR)。如果将仿冒品统计在内，2004年中国市场DVR出货量约为150万路，其中PC型及单机型产品的生产比例约为7：3，销售额约10亿元，比去年增长了24％，预计2005年将再增长22%，达到12.2亿元。

　　金融、写字楼、商场和交通领域是中国视频监控设备最主要的市场，80%的视频监控设备销往这些行业。来自公安领域的需求也不再局限于监狱、口岸和机场等少数场所，建设城市公共安全系统将成为民心工程。例如，深圳公安局就准备在公交车上安装视频监控设备，以弥补警力的不足。家居、校园监控将是新兴的市场。通过网络视频监控系统，雇主可以在上班时间监控家里的保娒是否履行职责，家长也可以在线察看孩子在校园的学习和生活情况。具有视频监控功能的幼儿园在大城市非常受家长的欢迎，已经成为学校的一大卖点。对考场实行电子监控的政策推动也将使教育行业成为增长最快的领域。

　　一体化、日夜两用和红外夜视CCTV摄像机是目前畅销的产品，一体机不用再另配镜头，安装和调试比枪机要方便，今年约40%的价格降幅使它开始普及。随着在夜间及低照度条件下进行拍摄的需求上升，市场上最低照度达0.01Lux/F1.2的产品已大量出现。未来中国市场上CCTV摄像机在向高清晰度球型和宽动态发展。500线将成为下一个高清标准的分水岭，球型一体化摄像机外形小巧玲珑，并将许多先进的监控技术集成于一体，将成为未来市场的新宠。一项针对中国安防工程商对CCTV摄像机的需求调查表明，背光补偿是工程商们最需要的功能，而宽动态摄像机正是满足了这一需求。

　　全球视频监控设备市场竞争激烈，不同的供应商有着不同的市场定位。欧美日厂商一般定位高端市场，优良的品质和及时的客户服务使它们获得了许多客户的信任。A&S 2005年的调查表明，全球买家最信任的视频监控厂商前五名分别是Pelco、Bosch、 Panasonic、Sony 以及Axis，这些厂商的产品均已进入中国。台韩厂商主要定位于中端市场，A＆S的数据表明，2004年台湾视频监控设备的总产值已经超过7.5亿美元。慧友、悠克、升泰、台湾视讯、云辰和彩富等台湾厂商已经名列全球安防50大厂商之列。韩国有约200-300家厂商，2004年韩国CCTV摄像机产值为3000万美元，其中900万美元出口海外。排名前三位CCTV摄像机供应商分别是Hitron， CNB和三星。低端市场主要由中国大陆厂商掌握，根据中国公共安全网的统计，中国有摄像机厂商362家，DVR厂商272家，监视器厂商310家。规模不大的民营企业是中国大陆视频监控设备厂商的主体，约占了总数的66%。

　　在2005年全球买家最信任的监视品牌中，网络监控设备厂商Axis首次入榜，说明网络监视设备已经得到了客户的认可。中国厂商也开始跟上这一形势。目前中国共活跃着30-50家网络摄像机厂商，他们主要分为两个阵营：原生产智能家居安防产品厂商和原生产模拟CCTV摄像机的厂商。前者进入市场更为积极，他们在产品的款式和产量方面占据主导地位。广东、北京、天津和浙江是中国主要的网络摄像机生产地，其中广东产量最为丰富，占了全国产量的60%。

　　与欧美市场不同，中国CCTV IP摄像机主流的压缩格式是MPEG-4，部分高端产品使用M-JPEG格式。JPEG2000由于具有M-JPEG的一样的图像质量和MPEG-4的压缩率将成为未来的趋势，不过支持JPEG2000的控制板可能要到今年年底或明年年中才会面世。

　　门禁和报警设备市场
　　门禁设备主要包括前端识别设备、门禁控制器和电控锁等。从前端识别设备来看，非接触式IC卡是绝对主流，占据了约9成以上的市场。在非接触式IC卡门禁系统销售额中，卡片和读卡器占了三成以上，飞利浦的Mifare卡是目前中国市场上最主要产品。RFID技术的运用是非接触式IC卡目前的潮流，更快的响应速度和更高的频率是未来的趋势。与此同时，智能卡也开始应用在门禁设备中，继美国宇航局之后，不少美国大公司也开始淘汰原有的非接触式IC卡门禁系统，改用安全性和信息量更高的智能卡。

　　根据霍尼韦尔安防集团亚洲区门禁产品经理罗耀鸿估计，目前中国的门禁控制器市场约在20亿元左右。在20门以下的为小项目中，中国厂商占据90%以上的份额，100门以上的大项目中，中国厂商只能分得20%左右的市场。死机自动重启、线路自动监测及双总线技术是目前最热门的功能。

　　生物识别作为门禁识别前端的一种，在一些关键场所已经得到应用，这些生物识别有包括指纹、掌形、面相识别、虹膜等方式，其中指纹识别是全球所有生物识别技术中应用最广泛的方式，约占了50%。随着计算机图像处理和模式识别理论以及大规模集成电路技术的不断发展与成熟，指纹自动识别系统的体积不断缩小，其价格也不断降低，市场需求大幅上升。据Frost & Sullivan的数据，全球指纹传感器市场将由2004年的23.4亿美元上升到2011年的43.8亿美元。SAGEM在指纹识别系统市场上遥遥领先，全球市场份额达48.8%。中国本土的厂商如爱迪尔、芯微等也已经成功研发了指纹识别芯片。

　　防盗报警设备主要由探测器和报警器组成。目前市场上主要的探测器是被动红外探测器（PIP），在一些专业领域会采用主动式红外探测器(AIR)。集成化是防盗报警设备也是所有安防设备的主要发展趋势。许多防盗报警器都集成了火灾和烟雾报警器，CCTV摄像机集成了红外入侵探测器进行防盗报警，集成了生物识别技术进行门禁控制。随着安防设备网络化的演变，视频监控、门禁和防盗报警功能将进一步的融合，如智能摄像技术已经可以分析捕获的视频流，并通过多种方式如手机短信、EMAIL等发送报警信号。

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