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2002年手机产销情况简析及2003年展望
作者：  时间：2003-03-10
2002年是我国加入WTO后的第一年，在全球移动通信业状况低迷的大环境下，我国移动通信市场依然保持了高速增长的发展势头。目前，我国移动通信网络的规模和用户总量均居世界第一。在移动通信用户大幅增长的推动下，我国手机制造业也保持了稳定快速的增长。
2002年我国手机产销总体情况

　　手机生产增长平稳，产销强劲。

　　根据信息产业部对全国手机企业的重点监测情况，2002年我国手机增长平稳，产销两旺。2002年全年，每月累计产销量的同比增长率基本上都在30%到54%之间（见图1），保持了平稳的增长态势。

图1　GSM手机同比增长率

　　信息产业部监测的30家GSM手机生产企业和19家CDMA手机生产企业2002年共累计生产手机12000万部，同比增长40%，累计完成出口5000万部，同比增长30.4%。

　　从CDMA手机的市场销售情况来看，2002年前5个月市场反映平淡，6、7月份以来，CDMA手机的销售相对于第一季度呈现出了异常火爆的场面，从8、9月份以来，CDMA用户更是以几何级的速度递增，截至12月25日，中国联通CDMA用户已经突破700万户，达到701.2万，完成全年计划。可以说，经过一年的运营，用户对CDMA的认知程度提高，我国CDMA已经进入了蓬勃发展的阶段。从目前的CDMA手机生产情况来看，产量最大的企业是摩托罗拉（中国）电子有限公司、其次是杭州东信移动电话有限公司、三星科健移动通信技术有限公司、浪潮乐金数字移动通信有限公司和广州南方高科有限公司。
2002年我国手机市场基本特点

　　1.国产GSM手机企业产销量及其所占份额稳步增长

　　国产手机在迅速崛起后，保持了平稳的增长态势。从市场销售情况来看，国产手机在中小城市一直保持着良好的销售状况，而国庆期间国产手机在各地区的热销更加促进了国产手机市场份额的提高。从国产手机企业的产销情况来看，自从今年2月份，TCL开始和波导共同挺进手机产销前十名之后，国产手机这种强劲的发展势头得到了进一步的稳定和扩大。按中国手机产销量的品牌占有率来看（见图2），波导和TCL仅次于三大国际巨头诺基亚、摩托罗拉和西门子，分列第四位和第五位，已跻身手机产销前五名。

图2 2002年GSM手机产销量品牌占有率前五名

　　2002年，无论是在产量还是销量方面，国产手机所占份额不断提高。2001年底，国产手机产量所占份额为12%，截止到2002年12月，该比例已上升至22.77%；销量所占份额由11.9%上升至21.66%。（见图3，图4）

图3 2002年国产手机产量所占份额（%）

图4 2002年国产手机销量所占份额（%）

　　国产手机取得如此好的销售业绩，主要原因在于，国产手机企业具有本土优势，它们善于把握中国手机的流行趋势、能够以更快的速度准确地迎合中国市场流行的感觉，国内厂商推出新款手机的速度己经明显快于洋品牌。同样地，在性能价格比上，国产手机也毫不逊色。因此，国产手机种类和外形的多样化、越来越过硬的质量和相对低廉的价格大大地吸引了消费者，促进了国产手机的热销。

　　国产手机产销所占份额的增长的另一原因是个别国产手机企业快速增长带动了整个国产手机的增长。从2002年的情况来看，有3家国产手机生产企业的产销量同比增长率相当高，都在300%以上。其中国产手机生产大户——TCL的产量同比增长率达到353.2%，销量同比增长率达到375.6%。2002年手机市场销售亮点——厦新电子公司也取得了突出的成绩，其手机的产销量同比增长分别达到了772.7%和889.3%。其它产销量同比增长率较高的企业还有中电通信科技有限责任公司，为765.6%和954.9%。同时，国产手机企业的手机生产规模也在不断扩大，2002年手机产量达100万部的国产手机企业已达8家（见图5）。

图5 2002年手机产销量在100万部以上的国产手机企业

　　2.中外联姻成为CDMA手机企业的主流经营方式

　　2001年8月底，国家计委批准了19家CDMA手机生产企业。其中除摩托罗拉之外，其余18家企业全部为国产手机生产企业，但是由于国内手机企业在核心技术方面的欠缺，只能采取“市场换技术”的中外合作方式，以求得自身在巨大市场中的稳步发展。因此，我们可以看到，几乎每一个中国手机制造商身后都有一个日韩手机制造商的背影。

　　科健之于韩国三星就是最为典型的例子。2002年2月，深圳三星科健移动通信公司成立，总投资6000万美元，三星占49%的股份。目前三星面向中国市场销售的CDMA手机全部由此合资厂生产，并无进口。另外，还有浪潮LG、南京普天王芝、贵州京瓷振华、天津三洋等等，大多数获得CDMA生产牌照的国产手机厂家都选择了合资公司的形式向市场供货是他们目前的选择。
　　3.CDMA手机大战初露端倪

　　由于用户对CDMA的认同度不断提高，加上2002年后半年开始的CDMA市场的正式启动，各CDMA手机厂商纷纷看到了美好的市场前景，手机厂商之间关于CDMA手机市场大战的硝烟是越来越浓。2002年12月22日，韩国手机巨头LG在华正式推出其第一款CDMA1X手机，同时宣称要占领今年中国CDMA手机市场的三成份额。2003年，LG电子的目标是达到中国CDMA手机市场占有率的30%，并且力争在2005年前成为全世界五大手机生产商之一。在LG宣布进入CDMA1X手机市场之前，摩托罗拉、三星、TCL等获准生产CDMA手机的厂商已经率先推出各自的CDMA1X手机，加上LG此次推出的LGCU8180，目前市场已经有4款CDMA手机。同时，日本东芝也对外宣布，该公司将于2003年2月在中国市场推出带有照相镜头、可传送视频短信的CDMA1X手机。此情此景和联通在2002年初推出CDMA网络时众手机厂商纷纷观望而不肯生产CDMA手机的情况形成了鲜明的对比。
　　4.竞争激烈，产品更新换代速度加快

　　2002年国产手机的异军突起，更显得手机市场竞争激烈。为了适应当前国内手机市场的需求特点，各手机厂商都在不断提高产品生产技术、加快产品更新换代速度方面下足了功夫。2002年我国外商手机品牌平均每两个月就推出一个新机型，不断地以比对手更高的技术、更新的功能来推出产品，体现出“新”的时尚。国产手机更是不甘落后，凭借着自己对市场特有的敏感，他们把有限的资金投入到局部创新中，设计出了真正符合中国人消费习惯的手机产品。如2002年在中国手机市场上，从“品牌导向”向“机型导向”的转变过程中，手机的主流风格己经由“直板型”悄然演化为双屏、彩屏的“折叠型”。波导2002年一年中就推出20余款小巧轻薄的折叠机。

　　在2002年手机机型更新中最为突出的应该是彩屏、摄像手机的主流趋势。自2002年8月索尼爱立信最先在中国推出第一款彩屏手机之后，打着各类“标签”的彩屏手机开始频繁登陆，并逐渐演绎成主流。从最初的256色到4096色直到65536色，彩屏手机正一步步由概念走向实用，最初的256色只是初步实现了彩色化，离颜色逼真还有较大差距。而在达到65536色后，如多媒体短信、彩色游戏、丰富多彩的背光等都能得到很大程度的满足。目前，达到65536色的有大显D3100、联想1188等。同时，作为彩屏的最佳搭挡，手机摄像头已经成为人们瞩目的焦点。目前，市面上具有代表性的可拍照手机有索尼爱立信的T68ie、诺基亚7650、松下GD88和三星X199 CDMA手机。由于具有带内外置摄像头、支持彩信功能、数码相机功能等卖点，可拍照手机深受消费者的欢迎，迅速成为市场热点。
存在的问题

　　国产手机企业在国内手机市场上已经有了不俗的表现，但是，与众多的外资手机企业相比，国产手机在很多方面都存在着较大的差距。

　　首先，国产手机企业规模仍偏小。以GSM手机生产为例，几大国际手机巨头在国内的合资厂商生产能力都很高。如摩托罗拉（中国）有限公司2002年累计产量已在2000万部以上，北京首信诺基亚移动通信有限公司的累计产量也在1500万部以上。相比之下，国产手机的生产规模要小得多。信息产业部监测的12家国产手机企业中，2002年累计产量在200万部以上的只有3家。

　　第二，研发取得进展，总体仍处劣势。我国手机制造企业的研发技术实力在短时间内取得的进步是毋庸置疑的，但是技术差距使国产手机仍摆脱不了受制于人的局面。对第三代移动通信标准，国外已经研究了六年至八年，而我国3G标准研究才两三年。在GSM手机方面，虽然国产手机企业己从“贴牌”生产进入了核心技术研发层面，在技术开发方面和世界先进水平的距离正在缩短，但国产手机企业总体技术水平仍远落后于外资手机企业，核心技术几乎全部掌握在外国人手中。国产手机生产企业还没有完全掌握制造移动电话的基带芯片、射频芯片、软件等核心技术。

　　在CDMA手机方面，国产手机企业由于核心技术的欠缺，目前只能采取“市场换技术”的中外合作方式。从与CDMA2000系统有关的核心技术专利来看，十二项核心专利全部由海外公司，包括高通、朗讯、三星公司申请。在与W－CDMA系统有关的十五项核心技术专利也全部由爱力信、三星等海外公司申请。尽管中国企业大唐电信拥有与TD－SCDMA有关的五项核心专利，但由于该标准并未成为CDMA生产厂家普遍采用的方式，因此中国CDMA将受制于人的局面难以在短期内得到解决。

　　目前我国移动通信企业研发投入总体上还很低。2002年度中国电子信息百强中移动通信研发经费前5名企业研发经费之和只有78947万美元，还比不上诺基亚公司研发经费的1/3。整体研发经费投入水平与国外相比还有较大的差距。
2003年展望

　　随着我国加入WTO，我国电信产业步入了一个新的发展阶段，在电信企业的改组结束之后开始形成了新的竞争格局，垄断的坚冰将被打破，电信行业必然要进入一个依靠成本、服务、商业模式及战略等综合因素作用的全面竞争的时代。各大电信运营商在分拆后的调整期过后，有望恢复并逐渐加大基础建设投资，这将在很大程度上带动手机业的进一步快速发展。

　　今年在世界电信业不景气的情况下，我国手机业却一枝独秀，尽领风骚。各手机厂商纷纷看好中国这块诱人的市场，纷纷调高了对2003年产销量的预期，同时，随着我国加入WTO后开放程度的进一步加深，有更多的企业在跃跃欲试地准备加入这个市场。因此，2003年我国的手机业必定会呈现出一派欣欣向荣的景象。

　　预计2003年国内手机生产将保持平稳的增长态势，年产手机1.2－1.3亿部，出口可达5000万部以上。国内市场需求在6000万部左右，国产手机的产销量所占份额将达到近30%。