钢结构细分市场研究及重点企业竞争力调研报告.docx

2006年-2012年
中国桥梁钢结构细分市场研究及重点企业竞争力
深度调研报告

汉鼎咨询
2009年12月

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报告目录
第一章 研究概述 6
第一节 桥梁钢结构产品定义 6
一、 主要产品及服务用途 6
二、 主要产品的工艺流程图 7
三、 主要经营模式 9
第二节 汉鼎咨询介绍 10
第三节 研究背景 10
一、 公路及桥梁建设的快速发展 11
二、 公路建设重点任务增多 11
三、 公路桥梁建设重点任务增多 12
四、 铁路及桥梁建设迅速增长 12
五、 铁路及桥梁建设重点任务增多 12
第四节 研究目的 一三
第五节 调研范围及报告所涉及企业 14
一、 细分行业 14
二、 下游需求市场 14
三、 重点企业 14
第二章 研究方法 一五
第一节 市场总体规模的数据分析方法 一五
第三章 桥梁钢结构制造业产业链分析 16
第一节 产业链概述 16
第二节 与上游行业的关联性及上游行业发展对本行业及其发展前景的影响 16
一、 钢铁行业 17
二、 防腐涂料行业 20
三、 焊接材料行业 21
第三节 与下游行业的关联性及下游行业发展对本行业及其发展前景的影响 23
一、 公路行业发展现状以及发展趋势对桥梁钢结构制造行业的影响 24
二、 铁路行业发展现状及发展趋势对桥梁钢结构制造行业的影响 28
第四章 全球桥梁钢结构制造市场行业现状、市场容量及发展趋势 35
第一节 全球桥梁钢结构制造行业发展历程与发展特点 35
第二节 世界主要桥梁钢结构制造国家竞争力分析 37
第五章 主要国家桥梁钢结构制造市场需求规模及发展趋势分析 38
第一节 美国 38
第二节 日本 39
第三节 其他国家地区 40
第六章 中国桥梁钢结构行业政策与管理体制分析 41
第一节 宏观经济环境对产业的影响 41
一、 我国国民经济呈现持续稳定健康发展的良好态势 41
二、 我国正处在公路、铁路等重大基础设施建设高峰期，公路、铁路基建投资规模大 41
三、 当前扩大内需的宏观调控政策中公路、铁路基础设施建设为主要和先行投资领域 42
四、 我国增值税由生产型增值税转型为消费型增值税 42
五、 适度宽松的货币政策减轻企业利息负担 43
第二节 行业管理体制分析 43
一、 行业监管部门 43
二、 行业法律法规 43
第三节 产业政策解读以及投资导向分析 45
一、 钢结构产业政策解读 45
二 公路运输业政策解读 45
三、 铁路运输业政策解读 46
第四节 产业技术政策环境分析 47
第五节 桥梁钢结构行业出口政策 47
第六节 世界主要国家对中国桥梁钢结构产品进口政策 47
第七章 行业发展障碍分析 49
第一节 产业政策障碍 49
第二节 资金准入障碍 50
第三节 市场准入障碍 50
第四节 技术创新障碍 51
一、 企业科研经费严重不足，科研院所研究与企业创新结合不够紧密 51
二、 公路桥梁钢结构制造行业标准和规范修订周期长 52
第八章 影响行业发展的有利和不利因素 53
第一节 有利因素 53
一、 国民经济持续稳定健康发展为我国各行业广泛采用钢结构产品奠定了坚实的经济基础 53
二、 我国正处在铁路、公路等重大基础设施建设高峰期，桥梁钢结构制造行业面临重要的发展机遇 53
三、 自2008年9月开始实施的以扩大投资拉动内需的宏观调控政策，为桥梁钢结构制造业的发展带来广阔的市场空间 54
四、 我国钢铁行业的发展为桥梁钢结构行业发展提供了动力和物质基础 54
五、 桥梁钢结构自身具有众多优点 55
六、 我国增值税转型使桥梁钢结构制造行业受益 55
七、 适度宽松的货币政策有利于降低桥梁钢结构制造企业利息成本 55
第二节 不利因素 56
一、 钢材价格如果波动较大，则不利于桥梁钢结构的健康发 56
二、 公路桥梁钢结构制造行业标准和规范修订周期长 56
第九章 桥梁钢结构技术发展现状以及趋势分析 58
第一节 技术应用现状 58
一、 桥梁钢结构的结构形式 58
二、 桥梁钢结构的连接技术 59
三、 桥梁用结构钢 60
第二节 技术研发动态 60
一、 新材料研发动态 60
二、 新结构研发动态 61
三、 新施工工艺和施工设备的研究动态 61
第三节 技术发展趋势 61
一、 桥梁钢结构向大跨、轻型发展 61
二、 桥梁钢向微合金化和晶粒细化发展 61
三、 桥梁钢结构施工设备和施工工艺将继续向提高效率方向发展 62
第十章 中国桥梁钢结构市场行业现状、市场容量及发展趋势 63
第一节 桥梁钢结构行业发展历程与发展特点 63
一、 铁路桥梁钢结构发展历程及发展特点 63
二、 公路桥梁钢结构发展历程及发展特点 64
第二节 2006年-2012年中国桥梁钢结构整体市场规模及趋势分析 66
第三节 中国桥梁钢结构行业供求关系分析 67
一、 行业供求现状 67
二、 行业产能扩张情况 67
三、 产能缺口分析 68
四、 产能扩张对行业利润水平的影响 68
第十一章 2006年-2008年中国桥梁钢结构市场重点企业市场份额及竞争力分析 69
第一节 生产技术装备能力对比分析 69
第二节 研发能力对比分析 70
第三节 产能与产量对比分析 72
第四节 销售收入对比分析 73
第五节 利润水平对比分析 73
第六节 市场营能力对比分析 74
第七节 下游客户群对比分析 76
第八节 经营发展策略对比分析 76
第十二章 桥梁钢机构下游行业需求特征与需求规模分析 77
第一节 公路桥梁 77
一、 行业发展现状及未来发展趋势 77
二、 产业政策及未来发展趋势对桥梁钢结构行业的影响 80
第二节 铁路桥梁 92
一、 行业发展现状及未来发展趋势 92
二、 产业政策及未来发展趋势对桥梁钢结构行业的影响 94
第十三章 准上市企业咨询建议 95
第一节 上市企业差异化定位建议 96
第二节 上市前融资建议 96
第三节 提高综合竞争力建议 97
第四节 公司扩张战略建议 97
一、 国内市场扩张战略 97
二、 产品扩张战略 98
三、 海外市场扩张战略 98
第五节 市场营销战略建议 99
一、 巩固和扩大现有市场，占领新增市场 99
二、 创新营销理念，实施“联合共赢”的营销策略 99
三、 增强公司整体营销能力 99

图表 1桥梁钢结构产品用途 6
图表 2桥梁钢结构产品工艺流程图 7
图表 3桥梁钢结构产业链 16
图表 4 2006-2009年钢材价格走势 一八
图表 5我国公路桥梁分类（按跨径划分） 25
图表 6 2008年下半年-2009年新开工重大公路桥梁项目 26
图表 7《中长期铁路网规划》（2004年）与《中长期铁路网规划（2008年调整）》对比 29
图表 8 2003年～2008年全国铁路基本建设完成投资表（单位：亿元） 30
图表 9 2008年下半年-2009年新开工铁路建设项目 30
图表 10 我国铁路桥梁分类（按长度划分） 34
图表 11 2001年～2008年全国公路基本建设投资表（单位：亿元） 43
图表 12 2003年～2008年全国铁路固定资产和铁路建设完成投资表（单位：亿元） 43
图表 一三 铁路桥梁钢结构五个里程碑标志性工程 65
图表 14 公路桥梁钢结构碑标志性工程 66
图表 一五 2006-2012年中国桥梁钢结构产品产值 67
图表 16 2009年中国重点桥梁钢结构制造企业生产技术装备能力对比分析 71
图表 17 2009年中国重点桥梁钢结构重点企业研发能力对比分析 72
图表 一八 2007-2009年中国桥梁钢结构重点企业销量对比分析 74
图表 19 2009年桥梁钢结构重点企业产量排名 74
图表 20 2007-2009年中国重点桥梁上部结构专用施工设备企业销售收入对比分析 75
图表 21 2009年桥梁钢结构行业重点企业利润率排名 76
图表 22 2009年桥梁钢结构行业重点企业市场营销能力对比 76
图表 23 2009年桥梁钢结构行业重点企业市场占有率对比 77
图表 24 2009桥梁钢结构行业重点企业市场占有率排名 77
图表 25 桥梁钢结构行业重点企业下游客户群对比分析 78
图表 26 2009年中国重点桥梁上部结构专用施工设备企业经营发展策略对比分析 78
图表 27 我国2008年下半年-2009年新开工重大公路建设项目 83
图表 28 我国2008下半年至2009年新开工的铁路桥梁重大项目 98

第一章 研究概述
第一节 桥梁钢结构产品定义
l 钢结构
钢结构是以钢材制作为主的结构，是主要的建筑结构类型之一。钢材的特点是强度高、自重轻、刚度大，故用于建造大跨度和超高、超重型的建筑物特别适宜；材料匀质性和各向同性好，属理想弹性体，最符合一般工程力学的基本假定；材料塑性、韧性好，可有较大变形，能很好地承受动力荷载；建筑工期短；其工业化程度高，可进行机械化程度高的专业化生产；加工精度高、效率高、密闭性好，故可用于建造气罐、油罐和变压器等。其缺点是耐火性和耐腐性较差。主要用于重型车间的承重骨架、受动力荷载作用的厂房结构、板壳结构、高耸电视塔和桅杆结构、桥梁和库等大跨结构、高层和超高层建筑等。钢结构行业通常分为轻型钢结构、高层钢结构、住宅钢结构、空间钢结构和桥梁钢结构5大子类 。本文中重点讨论桥梁钢结构这一子类。
l 桥梁钢结构
桥梁钢结构是指由钢板、型钢、钢管、钢绳、钢束等钢材 ，用焊、铆、螺栓或胶等连接而成的桥梁结构件。具有钢结构的全部特点，同时属于钢结构中技术含量较高，施工难度较大的一类产品，是钢结构产品中的重要组成部分。
桥梁钢结构自重轻、强度高、抗震性能好、又便于工业化生产，是一种节能环保型，能循环使用的建筑结构，符合经济持续健康发展要求的产品。
一、 主要产品及服务用途
现阶段国内外桥梁钢结构形式非常丰富，主要形式有大型钢箱梁结构、钢桁架结构、钢管拱或钢箱拱结构，以及多种钢制叠合梁结构等，相对于一般的混凝土桥梁，钢制桥梁具有跨越能力大、强度高、建造周期短等优势。本文所说的桥梁钢结构主要指钢箱梁、钢桁梁、钢管拱这三类。
图表 1桥梁钢结构产品用途
产品名称
产品用途
钢箱梁
主要用于钢结构桥梁的桥面，其横截面为箱型结构。
钢桁梁
主要用于钢结构桥梁的桥面，其横截面为桁型结构。
钢管拱
主要用于钢结构桥梁桥面的支承，其形状为拱形。

二、 主要产品的工艺流程图
1、 桥梁钢结构产品工艺流程图
图表 2桥梁钢结构产品工艺流程图

2、 桥梁钢结构工艺流程简述
A. 钢结构产品制造之前应进行的主要试验项目
a.焊接工艺评定试验。
b.特殊材料切割硬度试验。
c.钢管煨弯力学性能试验。
d.高强度螺栓连接面的抗滑移系数试验。
B. 原材料采购
a.根据产品结构，制定材料定尺和非定尺采购计划。
b.进厂材料复检。主要项点包括：化学成分、力学性能、钢板超声波探伤、材料规格及外观检查。
C. 钢板预处理
a.采用辊轴式平板机对钢板平整，消除钢板轧制中可能存在的应力。
b.钢板进入喷丸预处理线，清除表面铁锈，喷涂防锈底漆。作上短期防锈保护。
D. 零件下料
a.主要下料方法：多头直条精密气割、数控精密气割、水下等离子切割、剪板机剪切等。
b.根据结构形式及精度的要求，分为不留余量和留有加工余量下料。
c.对下料零件尺寸检查及零件矫正。
E. 钢板加工
a.根据零件类型及精度要求，主要采用铣边、刨边、镗孔．立车、钻孔等加工方法。
b.对加工零件尺寸检查，满足组装精度要求。
F. 零件组装
a.根据结构形式，制造专项拼装平台、拼装胎模。以满足结构组装尺寸要求。零件组装一般在胎位上进行。
b.组装前，对零件接口尺寸检查，并清除影响焊接质量的铁锈、污染物等。
c.在拼装平台上划出各零件组拼中心线，接组装工艺顺序组拼各零件，其组拼允差均在标准范围内，组装定位焊接。
G. 结构焊接
a.焊接主要采用：埋弧自动焊、实心焊丝富氩混合气体保护焊、药芯焊丝C02气体保护焊。
b.按焊接工艺评定试验确定的焊接工艺及焊接参数进行焊按。
c.制定控制焊接变形的工艺措施。
H. 焊接检验
a.焊接外观质量检查主要采用：口测、5倍放大镜、磁粉探伤等。
b.焊接内部质量检查主要方法：超声波探伤、X射线照相。
c.焊接力学性能检查主要焊接产品试板，进行力学性能试验。
I. 焊接变形矫正
a.矫正焊接产士的扭曲、旁弯、拱度、平面度、垂直度超差等，
b.矫正主要采用机械矫正和火焰矫正。机械矫正主要采用型钢矫正机、柱式油压机、门式油压机等进行机械矫正。采用火焰矫正温度控制在800℃。
J. 整体加工及钻孔
a.关键部位组焊后，加工基准面，连接端面和组合件镗孔。以满是结构尺寸精度。
b.桥梁整体节点及其它连接精度要求很高的构件，必颁采用焊接钻孔方法。构件孔距精度是靠整体钻孔胎模保证。
K. 涂装
a.完工并检查合格的构件，转入喷丸除锈处理线，进行构件外表面喷丸除锈，构件连接磨擦面采用喷丸达到粗造度的要求。
b.按设计要求，喷涂底漆、中间漆、面漆，以及连接面的喷铝或者喷涂防滑漆等。
三、 主要经营模式
1、 采购模式
桥梁钢结构行业的目标市场主要是桥梁建设企业。主要客户的有中国中铁、中国铁建、中国交通集团等大型集团公司，上游的原材料采购客户主要有钢铁企业和液压、电气元件供应商。
2、 生产模式
桥梁钢结构生产企业接受施工单位的产品订单要求，开始制定生产计划。
根据生产计划，以招投标的方式在国内外采购最终产品所需要的零部件，对于部分零部件，出于降低生产成本、生产时间、优势互补等策略的考虑，部分采用外协加工的方式，来获得相对物美价廉的零部件。无论采购或外协加工的零部件都要经过检测，合格后才在生产车间进行总装，再经调试达标，最后出厂、运抵施工现场，从而实现该产品的销售收入。
春夏秋季，是施工的最佳季节，对产品的需求较为旺盛。冬季，是公路、铁路等桥梁施工的淡季，企业的生产压力相对较小，这时企业往往会划拨部分生产力为明年即将到来的销售旺季做准备，以满足施工单位在施工旺季时对产品的需求，平稳企业的生产节奏，避免因为工期赶不及而错失订单的情况出现。
3、 销售模式
在销售方面，基本都是以销定产的方式，产品不会出现滞销情况。桥梁钢结构产品是定制的非标产品。主要营销模式采用投标方式，采购则采用招标和谈判方式，主要的业务重点是铁路和公路大型桥梁的施工企业。
由于公路、铁路的桥梁建设属于基础设施建设部分，基本上都是由国家或一国的大型企业投资兴建，资金来源充足。因此，桥梁钢结构产品销售账款的回收状况良好，很少出现坏账情况。
第二节 汉鼎咨询介绍
汉鼎咨询英文名称为Heading century
汉鼎咨询公司全称：北京汉鼎世纪咨询有限公司
汉鼎咨询在北京、上海、深圳、南京、广州、成都设有子公司、办事处
汉鼎咨询依托国家商务部成立，公司采取公司制管理体系及部门项目经理制
100%依靠自有咨询团队执行咨询项目，从未外包任何咨询项目，保证100%品质及质量

汉鼎咨询分制40多个事业部，各个研究咨询事业部负责人都在其所处的领域中取得了优异的成绩
汉鼎咨询专业顾问选择标准： 3+1人才选择标准（至少在企业内部工作过3年以上， 并且至少在金融证券、投资、咨询领域刚做过1年时间）。

第三节 研究背景
桥梁钢结构采用高强材料制成，具有自重轻、跨度大、强度高、运架方便、环境污染少、能循环使用等优点，是桥梁建设的理想结构。在公路桥梁建设方面，我国江河众多的地理条件要求公路桥梁必须跨越大江大河及海湾，特别是建桥决不能阻碍繁忙的航道航行，且桥梁应具有几十米的通航高度，因此目前跨径在300米以上的桥梁一般首选的就是钢桥。在铁路桥梁建设方面，铁路桥梁荷载重，受冲击力大，行车密度高，要求能抵抗自然灾害的标准高，特别是结构要求有一定的竖向横向刚度和动力性能，而桥梁钢结构由于具有自重轻、跨度大、强度高等诸多优点，在铁路桥梁建设中尤其是大跨径铁路桥梁建设中有一定的应用。
与此同时，目前我国正处在公路、铁路及桥梁等基础设施建设的高峰期。2004年国务院审议通过了国家《中长期铁路网规划》、《中国高速公路网规划》，2006年我国交通运输部、铁道部根据《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》分别制定了《公路水路交通“十一五”发展规划》、《铁路“十一五”规划》。2008年10月我国又根据国民经济发展要求对《中长期铁路网规划》进行了调整，形成了《中长期铁路网规划（2008年调整）》。《公路水路交通“十一五”发展规划》、《中国高速公路网规划》、《中长期铁路网规划（2008年调整）》、《铁路“十一五”规划》主要阐明公路、铁路行业发展基本思路、主要目标和重点任务，是指导相关行业发展、引导市场主体行为、决策重大项目、制定相关政策的重要依据。上述规划的主要内容，可归纳如下：
一、 公路及桥梁建设的快速发展
l 到2010年，全国公路总里程将达到230万公里，其中高速公路6.5万公里、二级以上公路45万公里、县乡公路一八0万公里。
l 到2020年，基本建成国家高速公路网，中国高速公路通车里程将达10万公里
二、 公路建设重点任务增多
l 加快国家高速公路网主骨架建设，到2020年，基本建成国家高速公路网，中国高速公路通车里程将达10万公里。今后将以“79一八”高速公路网规划为指导，“十一五”期间，重点建设“五射两纵七横”共14条路线，到2010年，基本建成西部8条省际公路通道。东部地区基本形成高速公路网，长江三角洲、珠江三角洲和京津冀地区形成较完善的城际高速公路网络；中部地区基本建成比较完善的干线公路网线，承东启西、连南接北的高速公路通道基本贯通；西部地区公路建设取得突破性进展，实现内引外联、通江达海。到2020年，中国高速公路通车里程达到10万公里左右，基本建成国家高速公路网。
l 国省干线公路建设。加大改造建设力度，国省干线公路技术等级、质量和服务水平进一步提高。一些经济影响重大、在救灾应急过程中反映出来的瓶颈通道加强建设和扩充，包括沿海地区道路和由北向南跨越的经济大通道，也包括最近几次大自然灾害暴露出来的一些迂回能力差、保障能力不强的通道，积极消除瓶颈制约，进行扩容建设，在原有的路两边增加一些车道，或开辟复线。同时，发展与国家区域经济相适应的区域间通道，如珠三角、长三角、长株潭、成渝经济区、辽宁沿海经济带、东北经济区等。
l 农村公路建设。采取“部省联手、各负其责、统筹规划、分级实施、因地制宜、量力而行”的办法，启动实施“农村公路建设五年千亿元工程”，确保到2010年，全国乡镇基本实现通油（水泥）路，东、中部地区所有具备条件的建制村通油（水泥）路，西部地区基本实现具备条件的建制村通公路。
三、 公路桥梁建设重点任务增多
l 2006—2020年，我国新建大中小桥梁约20万座，总合长度会预计超过1万公里，其中跨径超过400米的特大跨径桥梁将超过百座。
l 未来我国公路桥梁的建设主要分布在三个方面：一是继续修建东中部江河上的通道工程外；二是西进，建设深沟峡谷、雪域高原、黄土高坡、大漠戈壁地区特殊环境下的桥梁工程；三是跨海，建设跨越琼州海峡、珠江口（连接港珠澳）、杭州湾、渤海湾、台湾海峡等通道工程。
四、 铁路及桥梁建设迅速增长
l 到2010年铁路网营业里程达到9万公里左右，其中客运专线约7000公里。
l 到2020年，全国铁路营业里程达到12万公里，主要繁忙干线实现客货分线，复线率和电化率均达到60％，运输能力满足国民经济和社会发展需要，主要技术装备达到或接近国际先进水平。建设客运专线1.6万公里以上。
l 跨江、跨河、跨海铁路桥梁建设越来越多。
五、 铁路及桥梁建设重点任务增多
l 加快客运专线建设步伐。《中长期铁路网规划（2008年调整）》将客运专线建设目标由1.2万公里调整为1.6万公里以上。主要是为了加大繁忙干线客货分线的力度，在维持原“四纵四横”客运专线基础骨架不变的情况下，增加了4000公里客运专线。包括杭甬深客运专线向北延伸至上海,杭长客运专线向西延伸至昆明，以及蚌埠～合肥、南京～杭州、锦州～营口、南昌～九江、柳州～南宁、绵阳～成都～乐山、哈尔滨～齐齐哈尔、哈尔滨～牡丹江、长春～吉林、沈阳～丹东等连接线。《调整方案》将城际客运系统由环渤海、长江三角洲、珠江三角洲地区扩展到长株潭、成渝以及中原城市群、武汉城市圈、关中城镇群、海峡西岸城镇群等地区。
l 完善路网布局和西部开发性新线。《调整方案》将规划建设新线由1.6万公里调整为4.1万公里。一是完善进出境国际铁路通道，新增中俄通道同江～哈鱼岛段等铁路。二是完善区际干线布局，新增重庆～贵阳、宜宾～贵阳～广州、南宁～广州、哈达铺～成都、太原～侯马～西安～汉中～绵阳、向塘～莆田、合肥～福州、阜阳～六安～景德镇～瑞金～汕头、北京～张家口～集宁～包头等铁路，研究建设张掖～西宁～成都、格尔木～成都、郑州～重庆～昆明、和田～狮泉河～日喀则、成都～波密～林芝、香格里拉～波密等铁路。三是完善大能力煤运通道布局，新增内蒙古中西部、山西中南部煤运铁路和乌鲁木齐～哈密～兰州铁路等。四是扩大西部地区路网覆盖面，新增乌鲁木齐～富蕴～北屯、哈密～若羌、二连浩特～锡林浩特～乌兰浩特、正蓝旗～虎什哈、昭通～攀枝花～丽江、昆明～百色、南宁～河池等铁路，研究建设安康～恩施～张家界等铁路。五是完善中东部地区路网结构，新增哈尔滨～佳木斯、青岛～连云港～盐城、南通～上海～宁波、广州～湛江～海口～三亚、上海～江阴～南京～铜陵～安庆、怀化～衡阳、井冈山～赣州、浦城～建宁～龙岩等铁路和福州～厦门货运线。
l 跨江、跨河、跨海铁路大桥建设。
我国公路、铁路及桥梁等基础设施建设的持续发展，为桥梁钢结构制造行业的大发展奠定了坚实的基础。本报告将在此背景下研究桥梁钢结构制造行业的相关问题。

第四节 研究目的
本次研究将围绕桥梁钢结构制造业的发展环境、现状及前景、行业市场容量、重点企业市场份额等多方面进行深入的分析，以帮助委托方更深入地了解和把握桥梁钢结构制造业，做出更好的商业决策。
在桥梁钢结构制造企业制定发展战略时，报告的相关章节可为企业决策提供一定的理论依据。
· 桥梁钢结构制造业产业链分析
· 中国桥梁钢结构制造业行业政策与管理体制分析
· 行业发展障碍分析
· 影响行业发展的有利和不利因素
· 桥梁钢结构产品技术发展现状以及趋势分析
· 全球桥梁钢结构制造业行业现状、市场容量及发展趋势
· 中国桥梁钢结构制造业行业现状、市场容量及发展趋势
· 中国桥梁钢结构制造业重点企业市场份额及竞争力分析
· 桥梁钢结构制造业下游行业需求特征与需求规模分析
· 准上市企业咨询建议
第五节 调研范围及报告所涉及企业
一、 细分行业
l 公路桥梁钢结构行业
l 铁路桥梁钢结构行业
二、 下游需求市场
l 公路桥梁建设细分市场
l 铁路桥梁建设细分市场
三、 重点企业
l 河北省：中铁山桥集团有限公司
l 陕西省：中铁宝桥股份有限公司
l 江西省：中铁九桥工程有限公司
l 湖北省：武桥重工集团股份有限公司、武船重型工程有限公司
第二章 研究方法
第一节 市场总体规模的数据分析方法
l 调研访谈
汉鼎咨询对本次研究的相关主管部委、行业组织、本行业及下游行业重点企业等进行了全面的调研访谈，尤其对权威行业组织、本行业多家重点企业等进行了深入的调研访谈。
l 深度评论及数据库挖掘
汉鼎咨询对行业专家观点进行有选择的引用，同时对相关数据库、文献进行资料搜集整理，并参考汉鼎案例库资料。
l 项目组研讨
汉鼎咨询在调研访谈、报告撰写、数据分析过程中，通过项目组沟通研讨、交叉验证等方式就相关分析及结论进行评估。

第三章 桥梁钢结构制造业产业链分析
第一节 产业链概述
桥梁钢结构制造业的上游行业是钢铁行业以及焊接材料、防腐涂料等原辅材料制造业。它的下游行业是桥梁建设业。
图表 3桥梁钢结构产业链
钢材、焊接材料、防腐涂料等原辅材料供应商
供应商

上游行业
中游行业
下游行业

桥梁钢结构
制造企业

桥梁承建商

桥梁钢结构产业的产业链由位于上游行业的钢材、焊接材料、防腐涂料等原辅材料的供应商、中游行业的桥梁钢结构制造企业以及位于下游行业的公路、铁路桥梁承建商构成。
中游行业：处于中游的桥梁钢结构系列产品制造业可细分为公路桥梁钢结构制造业和铁路桥梁钢结构制造业。
上游行业：处于中游的桥梁钢结构系列产品制造业，其上游的主要原材料是钢材、焊接材料、防腐涂料等原辅材料。
下游行业：下游的桥梁建设行业细分为公路桥梁建设行业和铁路桥梁建设行业及其它建筑行业。

第二节 与上游行业的关联性及上游行业发展对本行业及其发展前景的影响
桥梁钢结构制造业的上游行业为钢材、焊接材料、防腐涂料等原辅材料制造业，其关键原辅材料包含桥梁钢、焊丝焊剂焊条重防腐涂料等。桥梁钢结构制造业与上游行业存在较强关联性，关联性主要表现在：
在价格上，钢材、焊接材料、防腐涂料等原辅材料的价格上涨或下跌直接影响桥梁钢结构制造成本的提高或降低；在质量上，桥梁钢结构是桥梁设施的重要功能件，要求在桥梁的全寿命运营期内都正常工作，因而原辅材料的任何质量瑕疵，都会对桥梁钢结构的可靠性、安全性造成较大影响；在原辅材料供应体系上，若钢材、焊接材料、防腐材料等原辅材料的供应不能得到保障，桥梁钢结构制造企业将面临较大的库存压力和资金压力，这进而会导致企业运行成本增加。
一、 钢铁行业
首先，钢材成本占桥梁钢结构生产成本的50-70%，钢材价格的波动幅度直接影响桥梁钢结构企业的成本大小，进而影响企业盈利水平。
自2008年7月份开始，我国钢材市场价格大幅下滑，国内钢铁行业呈现下行状态。在钢市需求普遍疲软、钢价持续下滑的环境下，钢铁行业出现了大面积的减产潮。越来越多的中小钢企纷纷选择停产歇业。邯郸地区近1/3中小企业已停产或半停产；唐山地区的高炉，受环保治理和高成本限制，企业经营困难，已有40%左右的企业处于停产、半停产状态。唐山地区共有带钢生产线41条，只有12条生产；廊坊地区除河北前进钢厂正常生产外，其余带钢企业全部停产。除中小钢厂外，一些大型钢厂的限产措施也陆续出台，但这些措施多是以生产线轮流排产检修的名义出现，宝钢、鞍钢、武钢等大型钢厂都宣布了类似计划。我国钢铁行业进入艰难的调整期。
2008年底，国内钢市行情结束10月份之前的暴跌走势，整体价格走势表现相对趋稳。这是因为，钢铁企业的减产造成钢材资源供应有限，而地震灾区灾后重建以及2008年末我国政府为扩大内需批准的一大批基础设施建设项目刺激钢铁行业的市场需求上升，在这种钢材供应下降、钢材需求上升的情况下，钢材整体价格走势表现相对趋稳。进入2009年后，随着国家一系列调控政策的落实推进，相关的下游需求将会有一定的复苏，钢材需求也将逐步恢复。但目前钢材市场呈产能总体过剩、供需失衡的态势，后期预计国内钢价会短暂回调，但支撑力不强，后市还将继续震荡，短期内进入全面上升通道的条件暂时还不具备，2009年钢价继续维持相对低位。我国钢材市场价格频繁出现“暴涨暴跌”的现象。以螺纹、线材为例来看：2008年6月份其最高价格达到5832元/吨；11月份其价格下跌到3500元//吨，其中5个月时间下跌2300元/吨。进入2009年1月份其价格又开始回升并达到3800元/吨，4月份又下降到3300元/吨，8月中上旬又忽然上升到4000元/吨，可在8月下旬又开始进入下滑通道。钢材价格又这种短期内大起大落批复无常的市场变化，不仅对钢材生产发展带来了困难，更严重的是对钢材市场的健康发展带来了巨大影响。截至2009年11月，我国经济继续保持向好态势，钢铁生产环比减少，钢材库存下降，铁矿石、焦煤等原燃材料价格小幅上涨，钢材价格出现回升态势；国际市场受季节性消费减少及库存升高等因素影响，钢材价格继续回落。
图表 4 2006-2009年钢材价格走势
单位：元

资料来源：中国钢铁工业协会
其次，我国桥梁用结构钢质量的不断提高为桥梁钢结构行业的快速发展提供物质基础。
我国造桥历史悠久，但建设大跨度钢结构桥梁始于20世纪五十年代开工的武汉长江大桥。鉴于当时国内钢铁冶炼技术有限，该桥的核心钢材产品依赖从苏联进口。南京长江大桥开建后，前苏联不仅撤走建桥专家，而且也对中国实施桥梁钢封锁。之后，我国不断探索桥梁用钢材的研制，建设了一批钢铁生产企业，经过不断探索和自主创新，我国在桥梁用结构钢方面取得了很大的突破。目前我国自主研制生产的桥梁钢已经成功应用到九江长江大桥、芜湖长江大桥、武汉天兴洲公铁两用长江大桥、苏通大桥等众多大型桥梁建设上。
l 铁路桥梁钢的发展
由于铁路桥梁相比于公路桥梁，具有荷载重、受冲击力大、行车密度高等特点，铁路桥梁要求能抵抗自然灾害的标准高，特别是结构要求有一定的竖向横向刚度和动力性能，因此，铁路桥梁钢结构的发展代表了我国桥梁钢结构的发展历程。
我国自主研制的铁路桥梁钢从16Mnq（16锰桥）、一五MnVNq（一五锰钒氮桥）发展到14MnNbq（14锰铌桥），桥梁钢的强度、低温冲击韧性、可焊性、抗疲劳等各种性能指标不断提高。
最初的武汉长江大桥（主跨128米）采用的是前苏联生产的A3钢，其屈服强度仅要求大于等于240MPa。
1968年建成通车的南京长江大桥（主跨160米），是由完全由我国自主没计建造的大型公铁两用桥梁，采用的是16Mnq钢，其屈服强度仅要求大于等于320MPa。16Mnq钢板采用U形缺口冲击，韧性指标偏低。同时16Mnq钢的板厚效应严重，铁路桥仅能用到32mm,超过此厚度钢结构的冶金质量难以保证。
20世纪90年代初，我国面临九江长江大桥（主跨为216米）的建设，我国大跨度铁路桥梁的发展迫切需要铁路桥梁用钢提高强度级别。九江长江大桥采用的桥梁钢是一五MnVNq。和16Mnq钢相比，一五MnVNq钢的强度有了显著提高，屈服强度要求大于等于412MPa(当板厚≤16mm时)。但由于一五MnVNq采用加钒提高强度的方法，导致钢板低温韧性和焊接性较差，给桥梁制造带来很多困难。1994年九江长江大桥竣工后，该钢种一直未能得到推广应用。
1997年开工的芜湖长江大桥，主跨达312米，桥梁钢问题显得愈加突出。为了保证桥梁工程的安全性和加工制造的方便，需要突出解决钢板的低温韧性和焊接性等问题。此时我国的桥梁钢研究人员开发了大跨度铁路桥梁用钢14MnNbq。该钢采用降碳加铌合超纯净的冶金方法，保证了屈服强度ReL≥370MPa的基础上，具有优异的-40℃低温冲击韧性。同时其焊接性能也大大提高，还解决了板厚效应问题，可大批量供应32～50mm厚钢板。14MnNbq钢全面满足了铁路桥梁建设的需要，2000年14MnNbq钢被纳入桥梁钢国家标准，成为Q370qE钢。14MnNbq钢在2000年芜湖长江大桥建建成后得到了极为广泛的应用。
l 公路桥梁钢的发展
最初我国小跨径公路桥梁钢结构一般采用Q235C的A3钢。到后来中等跨径的钢桁架桥、钢拱桥直到现今特大跨径的斜拉桥和悬索桥的主体钢结构一直采用Q345D的16Mn 低合金钢。在公路桥梁钢结构中，钢板使用居多，型钢较少，板厚最大为36mm左右。除Q345外，公路桥梁钢还采用Q370、Q420等钢种，但供货技术条件中强度一般都是随板厚的增加而递减。
第三，我国新《桥梁用结构钢》国家标准（GB714-2000）的出台更好地保证了桥梁钢产品的质量。
2000年，我国新《桥梁用结构钢》国家标准（GB714-2000）出台。新标准将原来的用碳平均含量和合金元素表示牌号改为用强度表示牌号，新标准规定桥梁用结构钢共有4个牌号，分别为Q235q、Q345q、Q370q 、Q420q。4个牌号表示四个强度等级，其中碳钢1个， 24公斤级；低合金钢3个，35公斤级、38公斤级、43公斤级。4个牌号中，低合金钢主要用于建造铁路桥，碳钢主要用于建造公路桥。另外，新标准将冲击试验方法由U型缺口改为V型缺口，试验结果按国际标准进行判定。用强度表示牌号突出了工程结构用钢的特征，有利于桥梁钢结构制造企业的选材；也便于我国钢铁企业组织生产及更好地保证产品质量；同时，这样的表示方法与国际一致，也便于与国外企业的交流和贸易。将桥梁钢冲击试验方法由U型缺口改为V型缺口，有助于提高桥梁钢冲击韧性指标；冲击试验结果按国际标准进行判定，便于我国桥梁钢制造企业与国外企业的交流和贸易。
二、 防腐涂料行业
由于长年暴露在户外环境中，桥梁不仅受到交变应力的作用，还受到自身混凝土中性化、氯离子环境侵蚀、酸雨腐蚀以及冻融作用、微生物腐蚀、汽车尾气污染等多种因素的潜在影响。表面腐蚀、应力腐蚀和腐蚀疲劳是特大桥梁钢结构产生外观缺陷、寿命降低以至失去工作能力的重要原因之一。必须采取一系列合理的防腐保护措施，如涂装保护等，才能保障桥梁达到所期的设计寿命。在涂装保护措施中，防腐涂料的质量以及防腐涂装技术的应用至关重要。防腐涂料及防腐涂装技术的发展，不仅能为国家节约大量的桥梁钢结构防腐维护费用，还能减少环境污染、延长钢桥的使用寿命，让桥梁钢结构的优点得到更多认可，从而推动桥梁钢结构行业的发展。
近年来，我国防腐涂料的产量持续增长，产品品质不断提高。2004年我国防腐涂料总产量约为60万吨，2006年我国防腐涂料总产量增长至约122万吨，成为第二个产量过百万吨的涂料品种，在全国涂料总产量中所占比例也从2005年的17．6％上升到21．6％。我国专业生产防腐涂料的企业数量近百家，大部份集中在沿海一带。我国防腐涂料的种类已有上千种——树脂类、改性树脂品种、环保型防腐涂料、粉末防腐涂料、无溶剂型防腐涂料、紫外光固化防腐涂料、玻璃鳞片防腐涂料等。从品种上看，我国防腐涂料已经从单一转向多功能和高性能，出现了许多性能优良的高温防腐、抗静电、高弹性、无毒等多功能防腐涂料。从品质上看，防腐涂料逐渐转向高档绿色环保型。
同时，我国钢桥防腐涂装技术也得到了长足发展。20世纪90年代后，随着国际交流的日益频繁，欧美的一些技术先进的重防腐涂料品牌相继进入我国，如Akzo Nobel、丹麦的Hempel、荷兰的Sigma等国际知名的涂料公司相继在国内建厂，客观上促进了国内重防腐技术的发展，逐步改进了我国铅系涂装体系的传统模式，形成了以金属喷涂和含锌涂料为核心的重防腐技术。目前我国较为典型的桥梁防腐配套应用体系有三类：一是用电弧喷铝+环氧云铁封闭漆+ 环氧云铁中涂漆+聚氨酯面漆，如武汉军山长江大桥、浙江千岛湖南浦大桥等；二是无机硅酸富锌底漆+环氧铁红封闭漆+环氧云铁中间漆+聚氨酯面漆，如广东虎门大桥、厦门海沧大桥等；三是环氧富锌底漆+环氧云铁中间漆+各类耐候性优良的面漆，如上海杨浦大桥、安徽芜湖长江大桥等。
另外，随着我国桥梁建造业在世界桥梁界的异军突起，桥梁配套防腐涂料及防腐涂装技术的标准体系已开始逐步完善。铁道部于1995年颁布了TB/T一五27《铁路钢桥保护涂装》行业标准，之后陆续颁