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1、美国主要PTA生产厂商 kt/a 公司名称 地点 生产能力 BP/Amoco Cooper River，South Carolina 1 228 Decatur，AL 1 100 DAK Americas Cape Fear ，NC 550 KoSa Wilmington，NC 180 Voridian Columbia,SC 425 Kingsport,Tennessee 225 西欧PTA生产厂商 公司名称 地点 生产能力/ kt·a-1 BP/Amoco 比利时Geel 3
2、60 Geel 600 PCK 德国Schwedt 80 Inca（DOW） 意大利Ottano 180 Voridian 荷兰Rotterdam 290 Interquisa 西班牙San Roque 425 DuPont 英国Wilton 180 Wilton 390 亚洲主要PTA生产商 kt/a(千吨/年) 公司名称 地点 生产能力 三菱化学（印度） 印度Haldia 350 Reliance Industries Hazira 1 000 Patalg
3、anga 275 SVS Superchem Chatta，Uttar，Pradesh 125 Amoco/Mitsui（印尼） 印尼merak 西爪哇孔雀港 350 Bakrie Kasei merak 西爪哇孔雀港 600 Polyprima Karyareksa merak 西爪哇孔雀港 350 Polysindo Mko Perkasa West Java 340 BP/Amoco（马来西亚） 马来西亚Kuantan 600 ICI（巴基斯坦） 巴基斯坦Port Qasim 400 Pakist
4、an Intermediates Port Qasim 400 晓星Hyosung（韩国） 韩国 蔚山 350 Kohap Petrochemical高合石化 蔚山 250 350 500 Koryo Petrochemical高丽石化 蔚山 250 350 500 三南Petrochemical 韩国 丽川 300 Samsung Petrochemical 蔚山 250 蔚山 400 蔚山 400 蔚山 350 Sunkyong 鲜京公
5、司 蔚山 400 Taekwang泰光产业 蔚山 420 三井Siam Cement（泰国） 泰国 Map Ta Phut 350 Tuntex Map Ta Phut 420 Ibn Rushd（沙特） 沙特 Yanbu 700 Alpet 土耳其Aliaga 70 日本PTA生产商 公司名称 地点 生产能力/ kt·a-1 三菱化学 松山 390 三井石化 岩国 650 水岛Aroma 水岛 250 东丽工业 东海 250 其他地区PTA的主要生产装置
6、 公司名称 地点 生产能力/ kt·a-1 BP-Amoco（巴西） 巴西 420 Rhodiaco工业公司 巴西Paulinia 250 Petrocel 墨西哥Altamira 350 墨西哥Tereftalatos Coatzacoalcos 600 我国主要的PTA企业 kt/a 企业名称 生产能力 地点 翔鹭涤纶纺纤（厦门）有限公司 900 福建省厦门市 扬子石化股份有限公司 600 江苏省南京 上海石化股份有限公司 400 上海市 中石油辽阳石化分公司 300
7、辽宁省辽阳市 仪征化纤股份有限公司 350 江苏省仪征市 天津石化公司 300 天津市 中石化洛阳石化总厂 225 河南省洛阳市 齐鲁化纤集团公司 75 山东省济南市 中石油乌鲁木齐石化 75 新疆乌鲁木齐市 我国台湾省的PTA企业 公司名称 生产能力 装置地点 东帝士石化公司 420 台南 CACPO 1 420 林园 DuPont/FETL 400 桃园 450 桃园 台湾化纤公司 500 麦寮 500 麦寮 500 麦寮 国
8、内在建及拟建PTA装置及其产能 kt/a 企业名称 地点 规模 预计建成时间 珠海碧阳化工 广东珠海 350 2003年1月 仪征化纤 江苏仪征 450 2003年1季度 洛阳石化 河南洛阳 100 2003年5月底 扬子石化 江苏南京 400 2004年 台湾远东 上海浦东 500 2005年 辽阳石化 辽宁辽阳 530 2005年 浙江三鑫 浙江绍兴 500 2005年 杜邦 浙江宁波 530 2005年 三菱 浙江宁波 230
9、2005年 展望集团 浙江绍兴 450 2004年完成 纵横轻纺 浙江省绍兴 600 2005年开车 上海石化 500 三井化学 500 2005年 万杰集团 山东齐鲁化学工业区 530 招商中 吉化公司电石厂 225 招商中 序号 企业名称 生产能力 1 中石化扬子石化股份公司 105.0 2 上海石化股份公司 28.0 3 中石化仪征化纤公司 77.5 4 中石化洛阳石化公司 22.3 5 中石化天津石化公司 30.0 6 中石油辽阳石化公司 27
10、0 7 中石油乌鲁木齐石化公司 7.5 8 济南化纤集团 7.5 9 珠海BP-Amoco(碧阳华工) 35.0 10 厦门翔鹭石化 90.0 合计 430.0 化纤原料PTA基础知识介绍 概述产业链总体状况 一、化纤分类 化纤是纺织纤维的一类，纺织纤维分为天然纤维和化学纤维。纺织纤维是指用来纺织布的纤维，纺织纤维的特点是：具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能，还具有较好的化学稳定性。化学纤维是用天然的或合成的高分子化合物作原料，经过化学和物理方法加工而制得的纤维的统称。因所用高分子化合物的来源不同，可分为人造纤维和合成纤维两大类。合成
11、纤维是原油化工 工业和炼焦工业中的副产品，例如涤纶、锦纶、睛纶、维纶、丙纶、氯纶等都属于合成纤维。 涤纶纤维是中国合成纤维中增长最快的品种，1965年涤纶纤维产量只有100吨，仅占中国合成纤维总产量约1.92%，位于锦纶、维纶和睛纶之后而居第四位。1976年涤纶纤维产量上升到2.69万吨，跃居首位，占合成纤维总产量的34.3%；1990年产量突破100万吨，达到104.2万吨；2001年产量猛增到632.6万吨，2002年更达到772.1万吨，创历史最高记录。目前，中国涤纶纤维产量仍将以10%的年率增长，生产涤纶纤维消耗聚酯约占聚酯总消费量的90%。 亚洲在世界化纤生产中占据重要地
12、位，而中国是亚洲最大的化纤生产国。近几年中国化纤工业仍高速发展，2002年中国化纤产量占世界总产量比例的23.6%，占中国纺织纤维总产量比例达到64.8%；2003年化纤产量达1181万吨，占世界总产量的37.4%，占中国纺织纤维总产量的66.8%；2004年中国的化纤产量达1386万吨，占世界总产量的40.1%；2005年中国化纤总产量达到1629.2万吨，占世界总产量的37%。 二、PTA产业链结构 涤纶的主要原料是PTA。PTA的源头是原油，原油经过一定的工艺过程生产出石脑油(轻汽油)，从石脑油中经过一定工艺过程提炼出PX(对二甲苯)，PX(配方占65%—67%)经过氧化(氧气占
13、35%—33%)结晶分离干燥生产出精对苯二甲酸(PTA，粉状)。PTA＋MEG(乙二醇，液体)生产出PET(聚酯切片)，PET分为聚酯纤维、聚酯薄膜、聚酯瓶片。聚酯纤维(涤纶的学名)分长丝和短纤，长丝大约占涤纶的62%、短纤大约占38%，长丝为纺织企业使用，短纤一般与棉花混纺。简单地说，PTA的原料是PX，PX的原料是原油。PTA的下游产品主要为涤纶长丝、短纤、切片(包括纤维切片、瓶用切片、薄膜切片)。PTA产业链分布 在以上产业链中，PTA是原油的末端产品。同时，由于很多大的聚酯厂中间不切片，而直接从PTA生产出涤纶短纤和长丝，因此，PTA是化纤的前端产品，也可以说，PTA是石化与化纤产
14、业链的分水岭，承前启后。 PTA性质与质量标准 一、PTA物理及化学性质 PTA是精对苯二甲酸(Purified Terephthalic Acid)的英文缩写，是重要的大宗有机原料之一，其主要用途是生产聚酯纤维(涤纶)、聚酯瓶片和聚酯薄膜，广泛应用于化学纤维、轻工、电子、建筑等多个领域。PTA的应用比较集中，世界上90%以上的PTA用于生产聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET，简称聚酯)，还有一部分是作为聚对苯二甲酸丙二醇酯(PTT)和聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)及其他产品的原料。 PTA生产工艺过程可分氧化单元和加氢精制单元两部分。原料PX以醋酸为溶剂，在催化剂作用下经空气氧化成
15、粗对苯二甲酸，再依次经结晶、过滤、干燥为粗品；粗对苯二甲酸经加氢脱除杂质，再经结晶、离心分离、干燥为PTA成品。 二、PTA质量标准 工业用PTA的质量指标和试验方法 PTA的袋装产品采用内衬塑料薄膜的包装袋包装，每袋产品净含量多数为1000kg或1100kg。PTA产品运输中应防火、防潮、防静电。袋装产品搬运时应轻装轻卸，防止包装损坏。PTA产品应存放在阴凉、通风、干燥的仓库内，应防止日晒雨淋，不得露天堆放。PTA质量稳定，国内生产工艺均为进口，因此国产和进口PTA的质量均能达标。 PTA产业链的相关性 一、2005年PTA运行状况分析 去年，聚酯工厂的PTA原料成本明
16、显抬升。从进口量价对比来看，与MEG进口量增价跌不同，2005年PTA进口呈量增价涨的态势。2005年共进口PTA649万吨，进口单价802.5美元，较2004年的572.06万吨增加了77万吨，而进口单价较2004年的729美元上涨了73.5美元。从现货价格对比看，PTA内盘现货年均成交价从2004年的7700元涨至2005年的8100元，外盘现货均价从2004年的770美元涨至2005年的816美元。综合来看，2005年的聚酯生产成本有500元左右的抬升。 从2005年PTA价格的走势可以看出，PX价格大涨之时就离PTA大跌不远。在去年2月、3月及10月期间，PX现货价格几次突破100
17、0美元，但PTA价格一旦超过840美元，产业链关系即相当紧张，聚酯产品产销下降、库存上升情况随之出现，聚酯工厂根本无法转嫁高额成本，下游产业链的反作用力随即传递给上游市场。PTA市场并非简单的成本推动型市场，已转变为成本推动型与需求决定型共同作用的市场。 二、PTA产业链相关性分析 PTA产业链较长，影响因素较多，既有世界宏观经济变化、汇率变动、突发事件等宏观因素，又有政府宏观调控、产业政策、关税调整、化纤行业运行周期、生产企业经营(包括管理成本、生产成本、经营成本、价格策略等)，更有原油价格波动、上下游产品价格波动(PX、涤纶)、贸易争端、设备检修、棉花价格变动等多种微观因素，因而其
18、价格波动频繁。 PTA与原油的相关性：2001年至2006年上半年相关度平均为0.8。 PTA与PX相关性：2001年至2006年上半年相关度平均为0.91。 国产PTA和进口PTA相关性：2001年至2006年上半年相关度平均为0.98。 PTA与MEG相关性：2001年至2006年上半年相关度平均为0.81。 PTA与切片相关性：2001年至2006年上半年相关度平均为0.96。 PTA与长丝相关性：2001年至2006年上半年相关度平均为0.93。 PTA与短纤相关性：2001年至2006年上半年相关度平均为0.87。 PTA与棉花相关性：2001年至20
19、06年上半年相关度平均-0.41，但是PTA和棉花的价差走势与棉花价格走势相关性很强，为PTA和棉花套利提供了机会。 我国聚酯业发展迅速，PTA需求强劲，PTA产能已从2001年的226万吨猛增至2005年年底的589.5万吨，成为世界第一PTA生产国。我国2005年PTA产量仅占亚洲总产量的1/5，2006年这一比例达到1/4，而2007年可能达到1000万吨以上，占亚洲产量的1/3。 2005年我国的PTA需求量1214万吨，占全球PTA需求总量3480万吨的42%；产量565万吨，进口649.5万吨，进口依存度为54%，未来PTA需求仍在不断扩大。未来几年，我国PTA供需仍难以达
20、到完全平衡。2001年至2005年间，我国的PTA表观消费量净增长667万吨，年均增长22.05%；产量 净增230万吨，年均产量增幅达24.47%；进口量由2001年的311万吨增长至649万吨，年均增长20.12%；至2005年，我国PTA的消费占世界PTA消费量的1/3和亚洲PTA消费量的一半。 在加入WTO以前，我国的PTA进口有严格的进口壁垒。到了2002年，我国已经开始实行“双限暂定”政策，法定税率为12.8%，“双限暂定”最优关税为6%，“双限”的额度在190万吨左右。2003年PTA进口关税政策调整，按公开暂定税率8%的标准执行。目前税率为6.5%，进口无配额限制。
21、 2004年我国共进口PTA572万吨，进口额41.69亿美元，进口单价728美元/吨，进口地主要是韩国、中国台湾、日本、印尼以及泰国，伊朗、沙特以及土耳其近年来开始向我国输入PTA；2005年共进口PTA649万吨，进口额高达52亿美元，进口单价802美元/吨，2005年我国聚酯企业的PTA原料成本有所抬升。 亚洲PTA供求状况分析 随着以中国为首的亚洲聚酯产能的迅速扩张，亚洲的PTA消费增长十分迅速，近几年亚洲PTA需求增幅都在7%—9%之间。2004年，亚洲PTA消费量共2346万吨，2005年亚洲对PTA的需求将达到约2525万吨，其中中国消费了1205万吨，占亚洲PTA消费量
22、近1/2。亚洲的PTA生产还不能完全满足亚洲的PTA需求，仍需少量从亚洲以外的地区进口(2004年仅中国就从墨西哥、美国、英国、加拿大和西班牙进口PTA25万吨左右)。2005年亚洲新增的聚酯产能在460万吨左右，而亚洲新增(包括扩容后增加的产能)PTA产能只有220万吨左右，亚洲PTA供需仍然相当紧张。 一、PX——PTA原料 PX是从混二甲苯(MX)中分离出来的，混二甲苯主要由对二甲苯、邻二甲苯及间二甲苯组成。混二甲苯过去主要来自于炼焦工业，现在则主要来自石化工业。焦化二甲苯的产量很小，仅占总产量的2%以下，并且几乎全部作为混合二甲苯直接使用而不进行分离。PX除生产PTA使用外，还用
23、作溶剂以及作为医药、香料、油墨等的生产原料，但占总消费量的比例很小。因此，PX可称为聚酯产品链的龙头，是重要的化工原料，PX的价格变化对PTA影响非常大。 2003年以前我国PX绝大部分可以自供，但随着近年来我国PTA民营和合资新建项目的陆续投产，2005年我国已经成为全球最大的PTA生产国，PX需求量大幅增长，2003年我国PX进口突破100万吨，2006年我国成为全球最大的PX消费国。 二、MEG——聚酯原料 乙二醇(EG)又名甘醇、乙二醇，包括一乙二醇、二乙二醇和三乙二醇。通常所说的乙二醇为一乙二醇(MEG)，环氧乙烷、CO2和水反应生成碳酸乙二酯(EC)，然后水解得到一乙二
24、醇(MEG)。 乙二醇是一种重要的原油化工基础有机原料，主要用于生产聚酯纤维、不饱和聚酯树脂、防冻剂、润滑剂、增塑剂、非离子表面活性剂以及炸药等，此外还可用于涂料、照像显影液、刹车液以及油墨等行业，用途十分广泛。全球MEG产量中约75%用于生产聚酯纤维，15%用于生产聚酯树脂(主要用于油漆)，10%用于生产防冻剂、表面涂料等其他用途。 我国是世界最大的聚酯生产国，2005年我国聚酯总产能占世界总产能的40%，我国的MEG消费量占了亚洲MEG消费量的1/2，世界MEG消费量的30%以上。而2005年我国的MEG产能仅有151.6万吨，只占亚洲MEG总产能的15%左右，占世界MEG总产能的
25、8%左右。 三、聚酯——PTA产品 聚酯(PET)由PTA和MEG聚合而成。PET呈米粒状，品种多样。其中，75%用于化纤用涤纶，制造涤纶短纤维和涤纶长丝，20%用于瓶级聚酯(广泛用于各种饮料尤其是碳酸饮料的包装)，5%用于聚酯薄膜(主要用于包装材料、胶片和磁带)。从2001年到2005年，我国聚酯产能平均以24%的增速扩张，远远大于世界10%的增幅，至2005年年底我国的聚酯总产能一举突破2000万吨。 四、涤纶——PTA终端产品 按纺织工业要求，涤纶纤维分长丝和短纤维两种。涤纶作为衣用纤维，其织物在洗后达到不皱、免烫的效果。涤纶在工业上可用于传送带、帐篷、帆布、缆绳、渔网等，特别是做轮胎用的涤纶帘子线，在性能上已接近锦纶。涤纶还可用于电绝缘材料、耐酸过滤布、医药工业用布等。 2005年，我国的涤纶总产量为1270万吨，聚酯切片的产量为514万吨。作为产业链的终端产品，涤纶对PTA的用量达到了总量的70%，因此，PTA价格的波动直接影响涤纶的生产成本。
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