炼油行业市场现状及竞争格局分析.docx

炼油行业市场现状及竞争格局分析
一、中国炼油企业数量逐年降低
近年来，我国成品油面临着产能严重过剩的挑战，炼油企业盈利能力下降，加上市场减小，行业竞争加剧，我国炼油企业的数量逐年下降。根据中国化工经济技术发展中心数据，2015-2019年中国炼油行业企业数量整体呈现下滑趋势，截至2019年12月末，炼油业规模以上企业1124家。
二、中石油中石化仍占据主体地位
在过去相当长时期内，中石油和中石化在炼油行业处于绝对主导地位，成品油市场也是两强争霸局面。随着《国家发展改革委关于进口原油使用管理有关问题的通知》落实，地方独立炼油企业逐渐做大，其他央企也快速进入炼油行业，炼油行业版图开始发生实质性改变，两强争霸格局逐渐改变为两强与独立炼油企业竞争的新格局，形成了成品油市场主体多元化的基本格局，有力地推动行业整体竞争水平，整体消费环境大大改善。
以恒力、荣盛、桐昆、盛虹等为代表的民营企业借助政策东风，进军上游炼化。中国市场对外资企业开放范围不断扩大，埃克森美孚、巴斯夫、SABIC等国际石化巨头积极抢滩石化市场。中国石化、中国石油、中国中化等主营炼厂也在加速炼化转型升级布局。
以山东地炼为代表的传统民营炼化加快布局产业整合、转型升级。中国的炼油工业正处在市场放开政策红利催生的产能过剩的“阵痛期”，历史上最大规模的大洗牌即将到来，未来必将加快转型升级，迈向高质量发展。
三、中国炼油行业经营效益下降
2019年宏观经济下行，加上中美贸易战的影响，全球石油和化工市场剧烈动荡。根据中国化工经济发展中心的数据，2019年石油化工行业增加值同比增长4.8%，营业收入12.27万亿元，增长1.3%。其中，炼油行业营业收入为3.35万亿元，同比下降12.9%。
2015-2017年，我国炼油行业的利润总额呈现逐年上升的趋势，2017-2019年则呈现逐年下降的趋势。2019年炼油业规模以上企业全年实现利润总额947.0亿元，同比下降42.1%，降幅较前11个月收窄7.1个百分点，占石油和化工行业利润总额的14.2%。
从营业收入利润率方面来看，2016-2019年炼油业营业收入利润率整体处于较低水平，并呈逐年下降态势，2019年该值为2.35%，同比下降1.90个百分点，说明我国炼油行业盈利能力较弱。
四、中国炼油行业资产总额逐年增长
随着中国经济的快速发展，虽然营业收入和利润都出现了一定程度的下降，但是因为炼油企业之间的并购以及融资，使得2015-2019年中国炼油行业资产总额呈现稳定上升趋势，2017年以来增速均在10%以上。2019年资产总额为2.59亿元，同比增长19.7%。