锂电池行业分析报告.docx

锂电池行业分析汇报
1、锂电池负极产业链
锂电池负极材料处在锂电池产业中游的最关键的环节,按电池成本分布,锂电池负极材料及其他占比锂离子电池总成本的28%左右。
2、锂电池负极材料分类
作为锂离子电池的四大关键材料之一,负极材料技术与市场均较为成熟。现阶段负极材料研究的重要方向如下:石墨化碳材料、无定型碳材料、氮化物、硅基材料、锡基材料、新型合金和其他材料。
(二)锂电池负极材料行业发展历程及发展趋势
电池的真正发展是在XX年之后,伏特在这一年发明电池,人们对电池的原理才有了合理的解释;XX年,可充电的铅酸电池最先得到应用;XX年,锂离子电池诞生。
锂离子电池产业发展已走到其第25个年头。通过20xx年的发展,锂离子电池市场规模从无到有,先后超越镍镉电池、镍氢电池等其他二次电池而发展成为仅次于铅酸电池的第二大二次电池产品。欧洲著名产研机构AvicenneEnergy公布的记录数据显示,从XX年至20xx年间,锂离子电池市场规模从0.5万kWh(XX年还处在试应用阶段)迅速发展到3233.47万kWh(注:与国内记录的数据有所不一样,重要原因是该机构对中国状况不是很理解),年均复合增长率高达49%,仅次于铅酸电池的3.26亿kWh。该机构的数据显示,20xx年之前XX年的锂离子电池市场规模的年均复合增长率高达70.8%,之后XX年为年均27.1%。真锂研究对锂电市场的记录始于20xx年。从20xx年至20xx年,比老式功能手机更耗电的智能手机以及平板电脑、电动汽车等新兴市场的崛起,推进了锂离子电池市场的迅速发展和市场普及。到20xx年全球锂离子电池市场规模迅速发展到6646.5万kWh,是20xx年的3倍多。在全球经济总体处在低谷徘徊的状况下,如此高速增长尤为难得。
对于未来市场规模的预期,在综合考虑多种原因的状况下,真锂研究和中国电池网在去年预期的基础上有所调低,估计20xx年全球锂离子电池市场规模将会超过2亿kWh,二十一世纪第二个XX年的年均复合增长率靠近25%。与此同步,铅酸电池市场规模到20xx年前后估计将下降到20xx年时2.7亿kWh左右的水平。此消彼长,大概在20xx年或20xx年前后,锂离子电池就将超越铅酸电池而成为市场用量最大的二次电池产品。
二、锂电池负极材料行业管理体制及有关政策
(一)行业现行管理体制
我国锂电池负极材料行业重要由*有关部门和行业协会共同管理。*主管部门为中华人民共和国工业和信息化部,行业协会重要是中国化学和物理电源行业协会监督管理。
中华人民共和国工业和信息化部重要职责为制定并组织实行工业、通信业的行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、构造的政策提议,起草有关法律法规草案,制定规章,拟订行业技术规范和原则并组织实行,指导行业质量管理工作;提出新型工业化发展战略和政策,协调处理新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实行工业、通信业、信息化的发展规划,推进产业构造战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合;拟订高技术产业中波及新材料、信息产业等的规划、政策和原则并组织实行,指导行业技术创新和技术进步,以先进合用技术改造提高老式产业,组织实行有关国家科技重大专题,推进有关科研成果产业化,推进软件业、信息服务业和新兴产业发展。中国化学和物理电源行业协会是由电池行业企(事)业单位资源构成的全国性、行业性、非营利性的社会组织,主管部门为工业和信息化部。中国化学和物理电源行业协会的业务范围为开展对电池行业国内外技术、经济和市场信息的采集、分析和交流工作,依法开展行业生产经营记录与分析工作开展行业调查,向*部门提出制定电池行业政策和法规等方面的提议;组织签订行规行约,并监督执行,协助*规范市场行为,为会员开拓市场并为建立公平、有序竞争的外部环境发明条件,维护会员的合法权益和行业整体利益;开展对电池行业产品的质量检测、科技成果的评价及推广工作,推荐新技术新产品,协助会员单位作好争创名牌工作;受*和有关部门委托,对行业内重大的投资、改造、开发项目进行前期论证,并参与项目的监督等活动。
三、锂电池负极材料行业发展现实状况
与正极材料相比,负极材料占锂离子电池成本比重较低,在国内已几乎所有实现产业化。目前,国内负极材料产能也较大,基本能满足国内市场的需求,但伴随新能源汽车的逐渐普及,未来负极材料的市场需求将出现巨大缺口。高工产研锂电研究所(GGII)调研显示,20xx年我国负极材料产量7.28万吨,同比增长42.7%;国内负极材料产值为38.8亿元,同比20xx年增长35.2%。20xx年负极材料均价保持下滑,幅度在5%-10%。虽价格整体下降,但负极材料产值增速靠近产量增速,由于负极材料的构造在发生变化。受动力电池带动,20xx年国内负极材料的需求增长最快的是人造石墨,而人造石墨的均价高于天然石墨。
全球负极材料总出货量中天然石墨占比55%,人造石墨占比35%,中间相炭微球占比7.4%,钛酸锂、锌、硅合计占比约1%。综合而看石墨类负极材料占总出货量的90%。
(一)锂离子电池负极材料上游市场分析
中国石墨矿资源相称丰富,全国20xx年电动汽车商业化元年,全球电动汽车销量即获得6.8万辆的佳绩,此后以73.23%的年均复合增长率高速增长,至20xx年已到达35.35万辆;估计20xx年销量将突破20xx年电动汽车对锂离子电池的需求量为176.7万kWh,占整个锂电池市场总需求的比重仅为6.6%;20xx年需求量迅速增长到1110.2万kWh,4年增长了6倍多,而市场份额也迅速增长到16.7%,成为仅次于手机的锂离子电池第二大细分市场。我们估计到20xx年就将以20xx年将以31.4%的市场份额超越整个消费类电子产品市场,届时需求总量将超过620xx年全球新增储能与可再生能源的装机容量约为196.2MW,伴随储能技术成本不停下降以及赔偿机制的实行,估计到20xx年全球新增储能+可再生能源装机容量将突破12.7吉瓦。据CNESA预测,到20xx年中国储能市场规模将到达66.8GW,其中抽水蓄能的规模为35GW,包括参与车电互联的电动
汽车动力电池在内的其他储能技术的市场规模将超过31GW。抽水蓄能100%用于电网侧,近14%的储能用于集中式可再生能源并网(集中式光伏电站、CSP电站及风电场),储能在顾客侧的应用比例为20xx年后,有望形成每年1000亿元的储能市场需求。
四、影响锂电池负极材料行业发展的有利与不利原因
影响行业发展的有利原因
1、国家有关政策支持
目前,企业所生产的锂电池负极材料产品属于《国家重点支持的高新技术领域》规定的新能源及节能技术”之“(三)新型高效能量转换与储存技术”之“1、新型动力电池(组)、高性能电池(组)动力电池高性价比关键材料”范围;同步,国务院公布节能与新能源汽车领域的关键政策《节能与新能源汽车产业发展规划年)》等政策持续出台将有助于电池应用领域的市场发展,进而带动锂电池负极材料市场的迅速发展。产业政策的扶植将有助于锂离子电池材料行业的发展。
2、下游产品应用广泛,市场空间广阔据记录,20xx年1-8月止合计中国锂离子电池产量33.35亿只,20xx年1-9月,新能源汽车合计生产1562万辆,同比增长近3倍。锂电市场的迅速增长,尤其是动力电池市场的高速增长,动力电池市场更是一度供不应求,锂电负极材料市场受益匪浅。在此背景下,锂电负极材料企业自是紧随行业发展步伐,针对动力电池市场加大投入,增产扩建,加大技术投入创新等,以期在未来的新能源市场上占有一席之地。
影响行业发展的不利原因
伴随行业不停发展,市场竞争的加大,供应将出现不小于需求的情形,加之,人工成本上涨及原材料价格波动等原因的影响,行业整体利润将展现下滑趋势。市场竞争加剧将对行业内企业的经营业绩导致一定的不利影响。市场环境必将倒逼更多的企业从“价格驱动”转向“技术驱动”,假如行业内技术升级滞后,将深入压缩行业盈利空间,甚至面临技术发展滞后所引起的行业衰败风险。