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2021年中国味精行业全景速览
摘要：

一、发展环境：原材料价格上涨，相关专利申请量下降

玉米、小麦作为制作味精的重要原材料，其产量和价格的变化影响味精行业的发展。近年来，随着饲料需求增加、玉米生产成本上升及玉米深加工的需求复苏，我国玉米价格持续走高。相关资料显示，2021年我国玉米价格为2350元/吨，同比增长34.67%。从专利申请量方面看，随着我国对于食品行业监管日益趋严，我国味精行业相关专利申请数量逐渐下降，2021年降为787个，较2020年同比下降21.85%。

二、发展现状：行业规模不断扩大，云南省是出口大省

随着味精需求和价格变化，近年来我国味精行业市场规模呈稳定增长态势，2021年我国味精市场规模达180.61亿元，较2020年同比增长19.97%。就进出口省份而言，2021年云南省是我国味精出口大省，其味精出口量占我国味精总出口量的65.3%。

三、重点企业：基本形成寡头垄断格局，行业集中度较高

从市场占比上看，目前我国味精行业基本形成寡头垄断格局，产品品牌高度集中，行业规模前三的企业（阜丰、梅花、伊品）市场占有率已达到90%以上，其中阜丰集团市场占有率为47.04%，而莲花健康仅占4.92%。

四、行业发展趋势：提高工艺技术、增加味精需求量

我国味精行业历史悠久、应用范围广泛，生产和使用已经超过百年，但是生产工艺变化不大，产品同质化严重，因此企业应当进行技术创新，自主研发更好的生产工艺，让自己的生产工艺、产品质量区别于其他企业，同时为了提高行业市场份额，还应扩大市场规模、提高产品附加值。目前味精需求量不高，味精需求量从未超过300万吨，因此，为能够扩大味精需求量，企业可以发展能够增加味精需求量的产品。

关键词：味精产业链、味精进出口、味精重点企业

一、发展环境：原材料价格上涨，相关专利申请量下降

味精化学成分为谷氨酸钠，是我们常用的调味品之一，易溶于水，属于天然的最丰富的非必需氨基酸之一。通常是用小麦、玉米等粮食作物制成，其主要作用是增加食品的鲜味，在中国菜里用的最多，也可用于汤和调味汁。

在行业产业链中，玉米、小麦等均可以作为味精产品的原材料，对于不同的原料，制作味精的方法也有所不同；目前，我国制作味精的上市公司主要有莲花集团、加加食品、阜丰集团等；味精产品的需求领域主要为食品加工业、餐饮业以及家庭消费。

玉米、小麦作为制作味精的重要原材料，其产量和价格的变化影响味精行业的发展。2018-2021年我国玉米和小麦的产量整体上呈现增长态势，2021年玉米产量为2.7亿吨，同比增长4.56%，小麦产量为1.4亿吨，同比增长2.01%。从玉米价格方面看，近年来，随着饲料需求增加、玉米生产成本上升及玉米深加工的需求复苏，我国玉米价格持续走高。相关资料显示，2021年我国玉米价格为2350元/吨，同比增长34.67%。

味精被称为食品行业的基础调味品，广泛用于食品类工业企业、餐饮行业以及居民家庭消费。其中食品加工业对味精的需求占比为50%，餐饮业对味精的需求占比为30%，家庭消费仅占20%。

我国作为全球最大的味精生产和消费国，对于味精行业的研发投入比较大，但是近年来，随着我国对于食品行业监管日益趋严，我国味精行业相关专利申请数量逐渐下降，2021年降为787个，较2020年同比下降21.85%。

二、发展现状：行业规模不断扩大，云南省是出口大省

1、产品价格上涨，行业规模不断扩大

随着行业生产技术的提高，行业产能不断扩大，近年来我国味精产量维持在200吨以上，2021年我国味精产量为237.5万吨，同比下降3.05%。

从味精需求方面看，随着我国居民生活由温饱型向营养型、健康型过度，居民饮食结构和消费理念发生根本变化，对于成分健康、形式新颖的产品需求增加，使得调味品行业近年来成为发展前景较好的新兴行业。味精作为相对成熟的基础调味品，除2021年外，2017-2020年其表观需求量呈稳定增长态势。2021年随着产量的下降，我国味精的表观需求量为235万吨，同比下降3.23%。

受原材料价格上升的影响，近年来我国味精价格虽有波动，但仍呈明显上升态势。2021年我国味精平均售价为7674元/吨，较2020年同比增长24%。

随着味精需求和价格变化，近年来我国味精行业市场规模呈稳定增长态势，2021年我国味精市场规模达180.61亿元，较2020年同比增长19.97%。

2、出口量维持在2万吨左右，云南省是出口大省

就进出口数量及金额而言，我国味精产量占全球总产量的75%，味精出口比例超过20%，出口量大于进口量。资料显示，2017-2021年我国味精出口量严重下滑，进口量趋于稳定，出口金额远高于进口金额。2019-2021年受国际大环境、疫情等多方面因素的影响，我国味精出口量维持在2万吨左右。2021年我国味精出口量为2.29万吨，较2020年同比增长17.75%，进口量为0.14万吨，较2020年同比下降18.41%，出口金额为2886.16万美元，较2020年同比增长47.16%，进口金额为575.11万美元，较2020年同比下降8.64%。

从进出口均价方面看，由于我国味精产量巨大，味精价格仅为国外进口味精价格的三分之一，我国味精进口均价远高于出口均价。2021年我国味精进口均价为4.05美元/千克，出口均价为1.26美元/千克，进出口均价差值为2.79美元/千克，较2020年进出口均价差值2.6美元/千克，同比增长7.3%。

就进出口省份而言，2021年云南省是我国味精出口大省，福建省是我国味精进口大省。2021年云南省味精出口量占我国味精总出口量的65.3%，其次是山东省，出口量占比为19.75%。2021年福建省味精进口量占我国味精总进口量的59.35%，其次是广东省、上海市，出口量占比分别为19.14%、11.85%。

就进出口目的地而言，2021年缅甸是我国味精的主要出口地，中国台湾和香港是我国味精的主要进口地。2021年我国味精出口到缅甸的数量达1.5万吨，占我国味精总出口量的66.92%；2021年我国从台湾和香港地区进口的味精数量占我国味精总进口量的97.25%。

三、重点企业：基本形成寡头垄断格局，行业集中度较高

味精作为一种供需基本稳定的日用消费品，行业格局基本稳定。自2007年开始，受国家环保政策趋严影响，行业竞争日益激烈，历经数轮整合后产能5万吨以下的味精企业已全被淘汰，目前行业集中度非常高。阜丰集团目前是我国规模最大的味精生产企业，是我国味精行业的龙头企业。2021年阜丰集团味精产品的营业收入高达85.16亿元，较2020年同比增长18.41%。从产销量方面看，2021年阜丰集团的产能利用率维持在84%左右，其产量为111.72万吨，销量为110.97万吨，较2020年分别同比下降6.72%、4.49%。

除了阜丰集团外，莲花健康和加加食品也是我国生产味精的上市企业。莲花生物自成立以来一直致力于食品与调味品的研发、生产与销售；加加食品主要业务和产品涉及酱油、植物油、食醋、鸡精、蚝油、料酒、味精等的生产及销售，产品广泛用于日常生活所需食品的烹饪及调味。从味精产品营业收入方面看，莲花健康味精产品营业收入要优于加加食品。2021年莲花健康味精产品收入为11.43亿元，同比增长15.74%，加加食品味精产品收入为0.62亿元，同比增长4.93%。从毛利率方面看，受原材料价格上升的影响，2021年莲花健康和加加食品味精毛利率都呈下降态势。2021年莲花健康味精产品毛利率为14.46%，加加食品为17.4%。

就莲花健康的产销量而言，2018-2019年莲花健康味精产品产销量维持在12万吨左右，20202021年维持在11万吨左右。2021年莲花健康味精产品的产量为11.69万吨，销量为11.86万吨。

从市场占比上看，目前我国味精行业基本形成寡头垄断格局，产品品牌高度集中，行业规模前三的企业（阜丰、梅花、伊品）市场占有率已达到90%以上，其中阜丰集团市场占有率为47.04%，而莲花健康仅占4.92%。

四、行业发展趋势：提高工艺技术、风味产品发展增加味精需求

1、提高工艺技术创新性

我国味精行业历史悠久、应用范围广泛，生产和使用已经超过百年，但是生产工艺变化不大，只是生产味精产品的原材料种类变得多样化、辅助材料进行更换等，整体上生产技术水平不高，且目前生产味精的企业技术水平相当，产品同质化严重。因此，只追求低成本、低价格不利于企业长远发展，企业应当进行技术创新，自主研发更好的生产工艺，让自己的生产工艺、产品质量区别于其他企业，同时为了提高行业市场份额，还应扩大市场规模、提高产品附加值，这样随着行业的发展，企业才不会被淘汰。

2、发展风味产品增加味精需求

我国是味精生产大国，但是目前味精需求量不高，近年来我国味精需求量从未超过300万吨，较小的市场规模使得味精行业竞争处于白热化阶段，各个味精生产商为能够扩大市场份额逐渐打起价格战，使得味精产品被消费者认为是低价产品。因此，为能够扩大味精需求量，企业可以发展能够增加味精需求量的产品，如风味产品，近年来，随着各地特色食品的发展，风味产品的需求逐渐增加，进而在一定程度上使得味精产品需求上升。

3、负面舆论逐渐消散，需求回升

味精行业是食品生产工业中废水排放比较多的行业，也是我国发酵业中最大污染源，而且欧美国家一直认为味精有害健康，对于味精产品比较抵制，因此许多消费者对味精产生抵触情绪，逐渐减少了味精的食用，开始食用其他调味品去替代味精产品。不过，随着近年来我国传统美食的发展，许多外国人民逐渐开始了解我国的传统美食，由从前的抵触到现在一提到中国传统美食就忍不住夸赞、想食用，使得行业负面情绪逐渐下降，行业的需求开始增加。