某计划处处长的岗位操作指导书.docx

编号：

日期：
2005年 月 号
版本：

BaoMi：
内部
分发号：

控制：
集团
存档：
存档

青岛恒昌盛集团管理文件（盛坤）

计划处处长（计划员）的岗位操作指导书

编制：

审核：

计划处长（计划员工作流程图）

业务员下计划单

新产品
查
技术下计划给生产

附新产品流程图

包括加工车间、加工设备、工时、工序等工艺步骤

技术应在1小时内提供

所有物料的下料的尺寸、单重、点焊数等重要工艺参数

按成本标准提供标准成本
财务提供成本核算

计划员录入系统

对于超期未交货的产品，查明原因及责任人，若无特殊情况负激励责任人50元/次，销售经理20元/次

查前期同物品受订单完成情况

对未完成的受订单没有及时反馈给销售经理，给客户造成损失，负激励200元/次

包括货品代号、客户厂商资料、表、成本、各种损耗率，若没有及时修改基础资料，负激励20元/元

录入系统受订单
检查受订单号、交货日期及数量是否正确

检查系统的销货库位是否正确

检查分析出的库是否正确

数量是否正确
做系统生产需求分析

每周汇总制令单完工情况，打印一份报公司经理，对未完成订单没及时反馈，给客户造成停产，负激励200元/次
仓库无料和料不足不允许下制令单，否则负激励10元
优先下脚料使用计划
若有替代品应先做货品替代
制令单
采购单
检查保管员是否按采购单入库

要严格检查库位、加工部门是否正确

对异常领料由生产经理查明原因，附带处理结果，报公司经理签字批准后，计划员做出相应的调整

对生产不报工和数量不准致造成系统不准确，负激励车间主任20元/次。

根据生产和质检提供的合理损耗，经经理签字确认后做调整损耗率

每天下达第二天发货计划，通知车间、仓库和质检
审核销货单

业务员反馈说明原因
质检查明原因写出处理意见
销售经理签字
计划员修改制令单，车间组织返修
退回返修品

每日汇总受订单及发货情况
打印一份给销售经理

监督受订单的发货情况、对延期发货的产品报给销售经理查明原因，由销售经理追究有关责任人。

受订单关闭

制令单关闭

每月汇总发货总量与销量

财务、供销会计和计划处长三方进行核对，是否差异
对生产和仓库盘点进行复核，并对库存差异做出调整

对差异部门追究责任人

计划处处长（计划员）的岗位操作指导书
1.随时根据工艺和生产进行修改、完善、检查货品基础资料、表、客户厂商资料、新产品录入,并根据工艺及时审核表；及时根据生产实际情况调整，成本须以财务核算提供的数据为准。
2.根据业务员下达的计划订单检查前期同种商品的受订单完成情况，对于超期一个月未交货的产品报销售经理，由销售经理查明原因和责任人，对相关责任人进行负激励，对于本月未完成的受订单要及时反馈给公司经理和业务经理，如不及时反应受订单执行中的问题,一经查出,负激励10元/条。
3.受订单的录入与审核。根据实际客户订单进行受订单的录入与审核，要做到真实、完整、正确、客观实际、及时。受订单的受订日期、客户、部门、业务员、预交日期、品号、品名、数量为必填项目。要检查受货品、交货日期及数量是否正确。
4.根据“受订单”做“生产需求分析”，在“自制成品建议”项目中，对货品名称、请制量、开工日、预计完工日、需求日要真实、客观、实际的填写，检查系统分析的货品成品库是否正确，请制量和已下订单量是否准确，根据现有原料和生产能力进行准确地制做“采购单”和“制令单”，制令单若原材料不足有替代品应先做货品替代，要优先下脚料使用计划，没有生产原料库存不能做生产需求分析。要认真检查制令单，尤其是检查缴库库位和制造部门是否正确，成品入库库位只能是成品库
5.每周汇总制令单完工情况，包括末完工制令单和已完工制令单，打印一份报公司经理，到期未完工的公司经理应追究责任人的责任，对影响发货的进行负激励。监督未完工的订单，并打印给经理，进行日报。
6.每日监督受订单的发货情况，对延期发货的产品报入销售经理要追查原因上报公司经理，追究责任人，对未完成订单要及时反馈公司经理。每天审核当日的销货单，无计划处长签字，货物不能放行，否则视为私自出货，夜班第二天早8：00前补签字确认。每日下达第二天的发货计划，通知车间、仓库与质检。根据公司的实际情况做原材料采购单。
7.监督货品出入库的计量、检验、手续齐备等日常管理，监督发管的各种原材料库、辅料库、五金库、产成品库等帐、物、卡，做到三者相符，并且做到当日帐当日清，对不符合公司管理规定的员工要进行负激励处罚，同时受集团审核部监督和考核，每日对货品出入库的数据及时进行审核，其余按通用岗位管理规定进行考核。
8.月底负责打印系统货品所有的明细帐、总分类帐和各种月报表，按公司管理规定向有关领导进行报表，并且存档。每月组织系统部门向公司财务科、集团审核部提供货品出库数、入库数、库存数、库存数、盘点库存数、销货总量。
9.监督系统日常管理工作，如出现故障及时向公司领导进行反馈，监督和组织有关人员进行恢复。监督制令单完成情况，监督制令单的生产领料、非法用料、生产缴库，对出现非法领料、非法用料、缴库不及时的有关人员汇报公司经理和生产经理，由公司经理和生产经理对有关责任人员进行负激励，对超料生产的有关责任人报公司经理批准进行30元以上的负缴励，对异常领料由生产部经理查明原因，报公司经理批准后作出相应的处理和调整；根据实际生产情况和生产部提出的申请经公司经理批准后调整损耗率，对系统影响较大的错误性操作和有关领导错误性指令或管理不到位，向集团审核部投诉，保证系统有效、安全、正常运行，同时受集团审核部的监督和考核。
10.有权利有义务对系统的管理和运行提出合理化建议。负责分管部门的系统各类人员的工作质量考评，以及提出任免意见。
11.关于客户退次返修品的处理，按《关于客户退次的管理规定》办理相关手续。
12．每日汇总受订单及发货情况，日报销售经理，对已完工和不需要再完工的受订单要用时关闭，每日根据生产部提出的关闭制令单的申请进行当日关闭制令单。
一三．每月对仓库盘点进行抽检，对库存非正常差异追究有关责任人，每月月底向集团审核部提出调整库存的申请，把公司盘点差异表报公司经理批准后做出库存调整，并监督和检查保管员的日常工作。
14.当日及时办理按公司规定或权限负责的各种单据制做和管理业务。
一五如果受订单是新产品，新产品按公司有关管理规定进行开发、生产和考核。

关于对数据录入和数据审核的管理规定与考核制度
一、 数据录入员（微机开单员）：
系统中负责录入数据的人员即是数据录入员，其对录入的数据的正确性和及时性负责，数据录入人员包括所有原材料入库单、原材料出库单，成品入库单、成品出库单的录入人员，其职责一般包括：
a. 检查各业务人员和专职人员提供的数据的审批手续合法性，检查各系统各模块提供的数据有效性与准确性，对非法数据不得录入，必须按要求填写各种货品出入库的相关单据，货品物资出入库的单据必须做到帐、卡、物三相符，对录入数据的不准确性和无效性进行负激励20元，其相关领导负管理责任，根据给系统和公司造成的影响大小进行30元以上的负激励。
b. 严格按专职管理人员提供的合法数据进行录入，录入完毕后进行自检，核对无误后存盘，输入过程中，如发现输入有疑问的数据，及时向小组组长、副组长及其它专职管理人员反映，不得擅自作废或修改。对擅自修改和作废的数据录入员进行负激励30元。
c. 注意安全BaoMi。各自的操作口令不得随意泄露，对系统中数据除对有关业务人员及上层专职管理人员有职责提供外，不得随意向外人提供，更不得向外公司的人泄露，对无意和有意泄露公司不允许泄露的数据，进行负激励100元；各管理人员离开系统时，必须进行关闭或退出系统，没有按要求进行关闭和退出系统的人员一次负激励20元，对随意泄露自已的口令或通过不同方式窃取别人登陆系统帐号的人进行负激励50元，随便进行操作和修改单据的员工负激励100元，其相关领导负激励200元。给公司造成重大损失的人员要调离其工作岗位，并进行300元以上的负激励。
二、 数据审核员
数据审核员是指负责对录入数据和输出数据正确性、合法性进行审核工作的人员，数据审核员应精通本部门全面的业务，各仓库的数据审核员为计划处处长，生产部的数据审核员为生产总统计。其它数据应根据其岗位特殊规定数据审核员。
a.负责对输入数据和相关单据的审核工作，包括各类代码的合法性、输入单据的规范性和数据的正确性。审核货品物资单据必须做到帐、卡、物三相符。
b.负责对输出（打印）数据正确性的审核工作。
c.对不符实、不合法、不完整、不规范的凭证退还相关人员更正、补齐，再行审核。
d.对于不符合要求的单据和输出不正确帐表数据不予签章确认。
e.数据审核员及时进行审核有关数据，要做到当日帐当日清。白班数据必须在下班前审核完毕，数据审核不能超出30分种，夜间发生的数据一级审核应在夜间审核完毕，如有二级审核应在第二天上午8：00以前审核完毕。
f.不允许对审核的单据进行反审核，如有特殊原因向领导和公司经理做出申请。
数据审核员如没有履行以上职责的进行负激励30元，其领导负管理责任进行负激励50元以上的罚款。

即墨市盛坤电器有限公司关于计划处处长考核制度表
序号
工作岗位
责任人
岗位职责
考核标准
备注
1
计划处
处长
孙燕
按操作规范制“受订单”
没有按要求进行受订单的制作，负激励20元

按操作规范进行生产需求分析，及时检查转出的制令单、托外加工单和采购单是否正确。
没有按要求进行生产需求分析，负激励20元。没有检查制令单、托外加工单和采购单，造成生产领料、缴库、进货混乱，负激励30元，成品缴库库位不是成品库，进行负激励30元。

给经理日报未完工的制令单
没有日报未完成的制令单，负激励10元。

根据工艺和生产进行修改、完善货品基础资料、表、客户厂商资料、新产品录入，并审核以上项目。
没有及时审核，造成生产重大影响进行50元以上的负激励，没有及时修改其它基础资料，负激励20元/次。

监督受订单的发货情况。
对未完成订单没及时反馈，给客户造成停产，负激励200元/次。

审核销货单、材料入库单
审核数据错误一笔负激励20元。没有按要求审核负激励30元/次，没有在销货单签字每一笔10元。

月底负责打印系统货品所有的明细帐、总分类帐和各种月报表。
没有完成打印帐、表工作，如出现故障，造成数据丢失，进行负激励50元

监督系统日常管理工作，审核系统数据准确性。对影响系统各种数据的管理人员进行负激励。
不及时反馈系统故障，罚款10元。不及时考核违反操作规定的员工，致使数据不准确，负激励20元/次，对影响系统数据的责任人进行20/次负激励处理。

仓库无料和料不足不允许下制令单

否则负激励10元。

监督和负责仓库的日常管理，对仓库管理不到位负领导责任。对日常发货负领导责任。
如仓库出现帐、物、卡不相符，进行负激励50元。如出现发错货、发少货、发多货负激励50元领导责任。

对于执行完或各种条件不能执行的受订单和制令单要及时关闭。
没有及时按规定当日关闭制令单和受订单，罚款20元/次

每月月末对公司经理审批的盘点表当月做出库存调整。每月对仓库盘点数据准确度负责。
没有当月做库存调整负激励50元/次。如出现仓库盘点数据不准负激励30元/次

当日按公司规定或权限负责的办理各种单据制做和公司管理业务
否则罚款30元/次。