有关填写绩效监控分析报告的总体要求.docx

上海市电力公司市区供电公司

机构绩效监控分析报告
（公司层面）

前言

绩效管理是上海市电力公司市区供电公司实现三年行动计划、贯彻落实公司核心价值，从而最终实现公司战略目标的重要手段。绩效目标设定后，定期的机构绩效监控有利于及时发现可能存在的偏差并采取相应举措，确保公司经营业绩受控及目标的最终实现，同时为岗位绩效监控提供数据来源
机构绩效监控是对公司主要技术经济指标和阶段性工作重点的定期回顾，而非针对公司/基层经营计划所有内容。
公司层面的机构绩效监控由总经理工作部和计划发展部牵头组织，各专业部室提供数据输入和专业分析
机构绩效监控必需以严谨、有深度的分析为基础，并针对出现问题提出改善建议及下一步行动计划，明确相关责任人和时间要求
本报告主要提供给市区供电公司领导层决策分析用

关于填写绩效监控分析报告的总体要求

1. 机构绩效监控分析报告的内容前后必须口径统一、具备逻辑性
2. 月度监控分析报告必须形成明确结论，指标分析与建议举措之间必须具备关联性
3. 月度监控分析报告是服务于机构绩效监控目的，结合公司实际经营情况进行。因此分析报告不能重“数量”轻”质量”，为分析而分析，简单罗列数据、部门完成工作任务，对经营情况的分析和问题的解决方案才是分析报告关注的重点
4. 月度监控分析报告形成前，需要牵头部门组织召开月度准备会
a. 月度准备会的目的是在月度分析报告最终形成并上报公司之前，牵头部门联合各专业部门进行问题探讨、协调、改进举措的落实
b. 月度准备会召开之前，牵头部门需要将拟定的总报告分发至与会各方，与会各方在会议之前需要充分理解报告内容并形成看法
5. 牵头部门需要加强对各专业分析报告的理解和研究，并结合总工、副总经济师的专业建议得出综合结论，不能简单拷贝
6. 各指标的偏差允许度在本次试点中未作具体规定，由公司领导、各基层领导和本部各部室根据经验判断自行决定。在新机构绩效监控体系正式运转前，由计划发展部组织确认各指标的偏差允许度。月度监控分析报告重点分析对超出偏差允许度范围的指标以及虽落在允许的偏差范围但公司/分公司领导希望有进一步说明的指标
7. 专业分析报告的内容需要进一步完善。希望能借公司层面试点的机会，由计划发展部牵头组织召开各专业部室讨论各专业分析报告具体应该包含的内容及分析的要求，在新机构绩效监控体系正式运作过程中执行
第一部分：市区公司经营业绩分析

一、××年××月/季度公司主要指标完成情况

(一) 指标数据

1． 资产经营指标

指标名称
指标
单位
实际完成值
计划完成值
占全年目标比重
当期
累计
当期
累计
当期
累计
售电收入

固定成本

营业外收入

内部利润

财务应收电费余额

2． 技术经济指标

指标名称
指标单位
实际完成值
计划完成值
占全年目标比重
当期
累计
当期
累计
当期
累计
售电量

平均电价
含税

不含税

线损率

供电可靠性

电压合格率

3． 安全生产指标

指标名称
本期实绩
累计实绩
安全生产天数

35及以上一类故障

10一类故障

二类故障

（二）非正常指标：指超出指标偏差允许度的指标。各指标的偏差允许度在本次试点中未作具体规定，由公司领导、各基层领导和本部各部室根据经验判断自行决定。在新机构绩效监控体系正式运转前，由计划发展部组织确认各指标的偏差允许度

非正常指标
名称
实际完成值与计划完成值差异
备注
绝对数
百分比（%）

（三) 其他需要进一步说明的指标：指某个指标的偏差允许度虽然在一个正常的范围内，但其背后有特殊原因仍需要进一步说明

指标名称
特殊情况说明
备注

二、××年××月/季度公司经营情况总体说明

1． 指标情况总体说明（由计划发展部负责完成）：针对出现偏差的指标——其来源主要是第一部分主要指标数据中列出的非正常指标以及其它需要进一步说明的指标，逐个分析其差距来源、拟解决方案
a. 指标的主要差异
i. 与往年同期比较
ii. 与上期比较
iii. 与本期目标比较
b. 指标差异的原因分析
i. 差异的来源分析
ii. 差异的可能解决方案建议
c. 下期指标完成情况预测

2． 工程建设完成情况总体说明（由计划发展部负责完成）：针对如技改类工程、大修类工程等逐项分析其投资完成率、工程开工率、完工率、转资率，对出现偏差的情况分析其原因并明确解决方案

a. 指标数据

项目类别
投资
完成率
工程
开工率
工程
完工率
转资率
实际
计划
实际
计划
实际
计划
实际
计划
技改项目

代工工程

大修理

住宅配套

业扩工程

业扩配套

零星购置

b. 异常指标分析：指超出指标偏差允许度的指标。各指标的偏差允许度在本次试点中未作具体规定，由基层和本部计划部门根据经验判断自行决定。在新机构绩效监控体系正式运转前，由计划发展部组织确认各指标的偏差允许度

项目类别
异常指标
差异幅度
差异原因分析
建议/行动计划

c. 其他需要进一步说明的指标（指某个指标的偏差允许度虽然在一个正常的范围内，但其背后有特殊原因仍需要进一步说明）

项目类别
指标名称
情况具体说明
备注
建议/
行动计划

3． 公司月度工作重点完成情况说明（由总经理工作部负责填写）：其来源是年度方针目标展开确定的每月工作重点事项，分析过程中除说明月度工作重点事项有无完成外，还需要进一步说明其完成的质量、存在的问题以及如何改进等

工作重点
完成情况：
提前/按时/滞后
若滞后，请分析原因
相关方面反馈
需改进的方面

4． 特定议题的进一步分析说明（定性事项由总经理工作部负责填写，定量事项由计划发展部负责填写）：非每月必须分析事项，结合公司日常经营活动需要进行。除事后分析外，希望加强预见性，针对公司经营过程中下阶段可能出现的议题做详细分析，并制定预案

5． 主要改进举措建议：结合各专业口子分析报告提出的改进举措建议，从公司层面进行平衡、落实，并明确相关责任人、时间节点、目标。主要内容包括资源需求和横向协调配合事项

需改进的事项
责任部门
所需资源（人/时间/资金等）
配合部门
期限

三、上期电力公司布置工作事项及公司领导决策事项落实情况说明（由总经理工作部负责填写）：
1. 结合电力公司布置工作事项
2. 结合公司月度回顾分析、季度讲评的内容以及公司在此基础上的决策事项
3. 与月度工作重点的区别：月度工作重点侧重于有计划性事项，而布置工作事项更侧重于临时性交办任务

四、下一阶段公司经营重点事项建议（定性事项由总经理工作部负责填写，定量事项由计划发展部负责填写）
1. 根据年度方针目标展开和公司经营情况，有预见性的考虑下阶段的工作重点，事先规划
2. 需要明确相关责任人、时间节点、目标

经营重点事项
责任部门
所需资源（人/时间/资金等）
配合部门
期限

第二部分：市区公司各专业口子分析报告
附件一：市区公司营销活动分析（市场营销）
一、 售电量、售电收入分析

a. 若当月指标完成情况良好，则简要说明。若当月指标完成出现超出偏差允许范围的情况，则作重点分析，找出原因并提出改进建议
b. 每季度详细分析一次
c. 必须有明确结论，且分析内容和建议举措必须有关联性

二、 负荷分析
a. 主要分析负荷对售电量的影响
b. 非每月必须分析内容，根据实际经营情况决定是否分析
c. 必须有明确结论，且分析内容和建议举措必须有关联性

三、 行业和电压等级售电分析
a. 每季度分析一次，本次试点模拟需要分析一次
b. 通过对行业和电压等级的售电分析，寻求其中揭示的趋势和规律，并应用于公司的市场营销活动及电网规划等，以利于更好满足客户需求

c. 必须有明确结论，且分析内容和建议举措必须有关联性

四、 客户需求的趋势分析及对市场营销工作的启示
a. 每季度分析一次，本次试点模拟需要分析一次
b. 通过对客户需求的详细分析，寻求其中揭示的趋势和规律，并应用于公司的市场营销活动及电网规划等，以利于更好满足客户需求
c. 必须有明确结论，且分析内容和建议举措必须有关联性

五、 公司层面落实到本部门月度工作重点完成情况说明：
a. 年度方针目标展开确定的每月工作重点事项
b. 公司领导层布置的重点工作
c. 分析过程中除说明月度工作重点事项有无完成外，还需要进一步说明其完成的质量、存在的问题以及如何改进等

六、 下一步行动计划
a. 根据本部门对公司相关指标完成情况的分析，得出本部门对完成这些指标的下阶段重点举措建议

行动计划事项
责任部门
所需资源（人/时间/资金等）
配合部门
期限

附件二：市区公司经营业绩财务分析（财务部）
一、 内部利润分析
a. 若当月指标完成情况良好，则简要说明。若当月指标完成出现超出偏差允许范围的情况，则作重点分析，找出原因并提出改进建议
b. 每季度详细分析一次
c. 必须有明确结论，且分析内容和建议举措必须有关联性

二、 成本费用分析
a. 若当月指标完成情况良好，则简要说明。若当月指标完成出现超出偏差允许范围的情况，则作重点分析，找出原因并提出改进建议
b. 每季度详细分析一次
c. 必须有明确结论，且分析内容和建议举措必须有关联性

三、 财务应收电费余额分析
a. 若当月指标完成情况良好，则简要说明。若当月指标完成出现超出偏差允许范围的情况，则作重点分析，找出原因并提出改进建议
b. 每季度详细分析一次
c. 必须有结论，且分析内容和建议举措必须有关联性

四、 资产分析
a. 每季度分析一次，本次试点模拟需要分析一次
b. 必须有明确结论，且分析内容和建议举措必须有关联性

五、 公司财务业绩的趋势分析及对公司经营活动的启示
a. 每季度分析一次，本次试点模拟需要分析一次
b. 根据财务部对公司财务业绩的季度分析，寻求其中隐藏的公司生产经营的趋势，并提出对公司下阶段经营活动的建议
c. 必须有明确结论，且分析内容和建议举措必须有关联性

六、 公司层面落实到本部门月度工作重点完成情况说明：
b. 年度方针目标展开确定的每月工作重点事项
c. 公司领导层布置的重点工作
d. 分析过程中除说明月度工作重点事项有无完成外，还需要进一步说明其完成的质量、存在的问题以及如何改进等
附件三：市区公司生产运行分析(生产运行部、地调、安监部)
说明：本附件由生产运行部牵头完成，地调和安监负责提供相关分析
一、 线损完成情况简介及分析
a. 若当月指标完成情况良好，则简要说明。若当月指标完成出现超出偏差允许范围的情况，则作重点分析，找出原因并提出改进建议
b. 每季度详细分析一次
c. 必须有明确结论，且分析内容和建议举措必须有关联性

二、 供电可靠性完成情况简介及分析
a. 若当月指标完成情况良好，则简要说明。若当月指标完成出现超出偏差允许范围的情况，则作重点分析，找出原因并提出改进建议
b. 每季度详细分析一次
c. 必须有明确结论，且分析内容和建议举措必须有关联性

三、 电压合格率完成情况简介及分析
a. 若当月指标完成情况良好，则简要说明。若当月指标完成出现超出偏差允许范围的情况，则作重点分析，找出原因并提出改进建议
b. 每季度详细分析一次
c. 必须有明确结论，且分析内容和建议举措必须有关联性

四、 安全生产情况简介及分析
a. 若当月指标完成情况良好，则简要说明。若当月指标完成出现超出偏差允许范围的情况，则作重点分析，找出原因并提出改进建议
b. 每季度详细分析一次
c. 必须有明确结论，且分析内容和建议举措必须有关联性

五、 公司生产运行的趋势分析
a. 每季度分析一次，本次试点模拟需要分析一次
b. 根据生产运行相关部门对公司生产运行情况的季度分析，寻求其中隐藏的公司生产经营的趋势，并提出对公司下阶段经营活动的建议
c. 必须有明确结论，且分析内容和建议举措必须有关联性

六、 公司层面落实到本部门月度工作重点完成情况说明：
e. 年度方针目标展开确定的每月工作重点事项
f. 公司领导层布置的重点工作
g. 分析过程中除说明月度工作重点事项有无完成外，还需要进一步说明其完成的质量、存在的问题以及如何改进等

七、 下一步行动计划
a. 根据本部门对公司相关指标完成情况的分析，得出本部门对完成这些指标的下阶段重点举措建议

行动计划事项
责任部门
所需资源（人/时间/资金等）
配合部门
期限

附件四：市区公司计划投资分析（计划发展部）
一、 各类投资落实情况及分析
a. 若当月指标完成情况良好，则简要说明。若当月指标完成出现超出偏差允许范围的情况，则作重点分析，找出原因并提出改进建议
b. 每季度详细分析一次
c. 必须有明确结论，且分析内容和建议举措必须有关联性

二、 各类资金批复情况及分析
a. 若当月指标完成情况良好，则简要说明。若当月指标完成出现超出偏差允许范围的情况，则作重点分析，找出原因并提出改进建议
b. 每季度详细分析一次
c. 必须有明确结论，且分析内容和建议举措必须有关联性

三、 各类投资完成情况及分析
a. 若当月指标完成情况良好，则简要说明。若当月指标完成出现超出偏差允许范围的情况，则作重点分析，找出原因并提出改进建议
b. 每季度详细分析一次
c. 必须有明确结论，且分析内容和建议举措必须有关联性

四、 公司层面落实到本部门月度工作重点完成情况说明：
h. 年度方针目标展开确定的每月工作重点事项
i. 公司领导层布置的重点工作
j. 分析过程中除说明月度工作重点事项有无完成外，还需要进一步说明其完成的质量、存在的问题以及如何改进等

五、 下一步行动计划
a. 根据本部门对公司相关指标完成情况的分析，得出本部门对完成这些指标的下阶段重点举措建议

行动计划事项
责任部门
所需资源（人/时间/资金等）
配合部门
期限

附件五：公司层面月度工作重点完成情况说明（总经理工作部、相关部室）
一、 月度重点落实情况说明

工作重点
完成情况：
提前/按时/滞后
相关方面反馈
需改进的方面

二、 若月度工作重点某事项完成出现滞后情况，请分析偏差原因并提出改进建议