市区供电公司绩效监控模板—公司层面_Revised-V5-月度.docx

上海市电力公司市区供电公司机构绩效监控月度分析报告（公司层面）前言绩效管理是上海市电力公司市区供电公司实现三年行动计划、贯彻落实公司核心价值，从而最终实现公司战略目标的重要手段。绩效目标设定后，定期的机构绩效监控有利于及时发现可能存在的偏差并采取相应举措，确保公司经营业绩受控及目标的最终实现，同时为岗位绩效监控提供数据来源机构绩效监控是对公司主要技术经济指标和阶段性工作重点的定期回顾，而非针对公司/基层经营计划所有内容。公司层面的机构绩效监控由总经理工作部和计划发展部牵头组织，各专业部室提供数据输入和专业分析机构绩效监控必需以严谨、有深度的分析为基础，并针对出现问题提出改善建议及下一步行动计划明确相关责任人和时间要求本报告主要提供给市区供电公司领导层决策分析用关于填写绩效监控分析报告的总体要求1. 月度监控分析报告是服务于机构绩效监控目的，结合公司实际经营情况进行。因此分析报告不能重“数量”轻”质量”，为分析而分析，简单罗列数据、部门完成工作任务，对经营情况的分析和问题的解决方案才是分析报告关注的重点2. 月度监控分析报告形成前，需要牵头部门组织召开月度准备会，此会议结合月度安全讲评会召开a. 月度准备会的目的是在月度分析报告最终形成并上报公司之前，牵头部门联合各专业部门进行协调、落实公司层面改进举措并为回答办公会议可能提出的问题进行准备b. 月度准备会召开之前，牵头部门需要将拟定的总报告分发至与会各方，与会各方在会议之前需要充分理解报告内容并形成意见3. 牵头部门需要加强对各专业分析报告的理解和研究，加强与专业部室的沟通并结合总工、副总经济师的专业建议得出综合结论，不能简单拷贝4. 绩效监控分析报告中应加强对影响公司运作的关键问题归纳及解决方案建议的提出。分析报告必须形成明确结论，指标分析与建议举措之间必须具备关联性a. 各专业口子分析报告应针对指标完成情况充分阐述问题所在，明确提出改进建议b. 问题的解决方案不是就每一个指标孤立地谈改进举措或方案，而应综合各专业口子的分析和建议形成总体解决方案建议，供公司领导层决策参考5. 机构绩效监控分析报告的内容前后必须口径统一、具备逻辑性第一部分：市区公司经营业绩分析一、200年*月公司主要指标完成情况(一) 指标数据1 资产经营指标（财务、营销部负责填写）指标名称指标计划值实际完成值与计划值偏差去年同期与去年同期比增长率占年度计划比重下期完成情况预计单位当期累计年度当期累计当期累计当期累计当期累计累计目标完成预测售电收入 (不含税)万元固定成本万元营业外收入万元内部利润万元财务应收电费余额万元2 技术经济指标（营销、生运部负责填写）指标名称指标单位计划值实际完成值与计划值偏差去年同期与去年同期比增长率占年度计划比重下期完成情况预计当期累计年度当期累计当期累计当期累计当期累计累计目标完成预测售电量亿千瓦时平均电价含税元/千千瓦时不含税线损率供电可靠性电压合格率3 安全生产指标（安监部负责填写）指标名称指标本期实绩去年同期同期相比累计实绩去年同期同期相比累计实绩占年度指标人身死亡事故人身重伤事故人身轻伤事故中断记录设备事故中断记录电网事故火灾事故有责交通事故误操作事故35KV及以上事故、一类障碍输电事故变电事故输电障碍变电障碍10KV一类障碍外损事故有责外包队伍人员死亡重伤事故安全长周期个数注：1、表格中人身轻伤事故、10KV一类障碍指标数为市区公司自行制定指标； 4.工程投资类指标（计划、工程、财务部负责填写） 单位：万元项目类别落实投资数投资完成数财务支用数转资数当期累计当期累计当期累计当期累计基建输变电）基建（架空线入地）基建（排管、过路管）基建（基地）更改（含零购）科技信息大修理业扩配套住宅配套业扩代工合 计(二) 非正常指标：指超出指标偏差允许度的指标。各指标的偏差允许度在本次试点中未作具体规定，由公司领导、各基层领导和本部各部室根据经验判断自行决定。在新机构绩效监控体系正式运转前，由计划发展部组织确认各指标的偏差允许度 1、经营类非正常指标（财务、营销、生运部专题报告中体现）非正常指标名称实际完成值与计划完成值差异备注绝对数百分比（%）2、工程类非正常情况（工程部专题报告中体现）3、投资类非正常情况（计划部专题报告中体现）（三) 其他需要进一步说明的指标：指某个指标的偏差允许度虽然在一个正常的范围内，但其背后有特殊原因仍需要进一步说明 1、经营类需进一步说明指标（财务、营销、生运部专题报告中体现）指标名称特殊情况说明备注2、工程类需进一步说明情况（工程部专题报告中体现）3、投资类需进一步说明情况（计划部专题报告中体现）二、年月/季度公司经营情况总体说明（生运、营销、财务专题报告中体现）1 指标情况总体说明（由计划发展部负责完成）：针对出现偏差的指标其来源主要是第一部分主要指标数据中列出的非正常指标以及其它需要进一步说明的指标，综合分析差距来源、拟解决方案1.1 指标差异的原因分析及解决方案1.2 下期指标完成情况预测2 基层分公司经营情况说明（各专题报告中点评）3 主要改进举措建议：结合各专业口子分析报告提出的改进举措建议，从公司层面进行平衡、落实，并明确相关责任人、时间节点、目标。主要内容包括资源需求和横向协调配合事项三、公司月度重点工作回顾（总经理工作部负责填写）：其来源是年度方针目标展开确定的每月工作重点事项，分析过程中除说明月度工作重点事项有无完成外，还需要进一步说明其完成的质量、存在的问题以及如何改进等。在表格填写过程中只需简要描述，若需展开，则附在表格后面工作重点完成情况说明完成突出方面有待改进的方面改进举措方针目标项目上级公司布置事项办公会决议第二部分：市区公司各专业口子分析报告附件一：市区公司营销活动分析（市场营销）分析报告的填写说明：a) 若当月指标完成情况良好，则简要说明。若当月指标出现超出偏差允许范围的情况，则作重点分析，找出原因并提出改进建议b) 分析报告必须有明确结论，且分析内容和建议举措必须有关联性一、 售电量、售电收入分析A、售电量1）全公司售电情况 指标名称指标单位年度计划累计分解计划累计完成实绩占年度计划比重与累计分解计划偏差售电量亿千瓦时分析：累计完成实际与累计分解计划是否有偏差超出允许的范围，若有，请分析原因，并请进一步说明纠偏的措施。2）各分公司售电情况指标名称指标单位单位年度计划累计分解计划累计完成实绩占年度计划比重与累计分解计划偏差售电量亿千瓦时沪东沪南沪西沪北宝山分析：各分公司的实际完成情况是否与计划有超出允许范围的偏差，若有，请指明原因，并进一步说明改进举措。B、售电收入按售电结构分析C、平均电价：各分公司平均电价汇总指标名称指标单位单位年度计划累计分解计划累计完成实绩占年度计划比重与累计分解计划偏差平均电价（含税）元/千瓦时沪东沪南沪西沪北宝山分析：各分公司的实际完成情况是否与计划有超出允许范围的偏差，若有，请指明原因，并进一步说明改进举措。二、 行业和电压等级售电分析通过对行业和电压等级的售电分析，寻求其中揭示的趋势和规律，并应用于公司的市场营销活动及电网规划等，以利于更好满足客户需求1） 按行业分行业本年累计增率当年各行业占总电量的比例农业工业地质业建筑业交通、邮电商业其他事业其中： LMNOPQ居民合 计分析：1、总体的规律和趋势2、增长最快的行业，以及相应的措施满足此行业的需求3、增长最慢的行业，以及相应的措施来调配资源4、其他需进一步分析的事项2) 按电压等级分电压本年累计增率当年各电压占总售电量的比例35kv10kv400kv分析：1、总体的规律和趋势2、增长最快的电压等级，以及相应的措施满足此电压等级的需求3、增长最慢的电压等级，以及相应的措施来调配资源4、其他需进一步分析的事项c) 公司层面落实到本部门月度工作重点完成情况说明：类别重点工作事项完成或偏差情况偏差原因安全生产资产经营客户满意专项工作其他d) 下一步行动计划a) 根据本部门对公司相关指标完成情况的分析，得出本部门对完成这些指标的下阶段重点举措建议行动计划事项责任部门所需资源（人/时间/资金等）配合部门期限附件二：市区公司经营业绩财务分析（财务部）分析报告的填写说明：a) 若当月指标完成情况良好，则简要说明。若当月指标出现超出偏差允许范围的情况，则作重点分析，找出原因并提出改进建议b) 分析报告必须有明确结论，且分析内容和建议举措必须有关联性一、 内部利润分析月度分析仅限于直接数据的反映，罗列与计划值比较的情况。若完成较好不再分析，未完成计划则需指出主要影响因素（看专业部门的具体分析），以及影响内部利润完成的具体数值。项 目2004年计划本年累计完成额本年累计完成率(%)内部利润总额（万元）二、 成本费用分析月度分析仅限于直接数据的反映，并罗列与计划值比较的情况。若完成较好不再分析，未完成计划则指出主要影响因素.三、 公司层面落实到本部门月度工作重点完成情况说明：类别重点工作事项完成或偏差情况偏差原因安全生产资产经营客户满意专项工作其他四、 下一步行动计划根据本部门对公司相关指标完成情况的分析，得出本部门对完成这些指标的下阶段重点举措建议行动计划事项责任部门所需资源（人/时间/资金等）配合部门期限附件三：市区公司生产运行分析(生产运行部、地调、安监部、保卫)分析报告的填写说明：a) 若当月指标完成情况良好，则简要说明。若当月指标出现超出偏差允许范围的情况，则作重点分析，找出原因并提出改进建议b) 分析报告必须有明确结论，且分析内容和建议举措必须有关联性c) 本附件由生产运行部牵头完成，地调、安监和保卫负责提供相关分析一、 线损完成情况简介及分析（需要市场营销部于每月10日之前提供抄表情况分析）二、 供电可靠性完成情况简介及分析 （需与生运部确认，是否月度不需要分析此项内容）三、 电压合格率完成情况简介及分析 （需与生运部确认，是否月度不需要分析此项内容）四、 安全生产情况简介及分析a) 月度安全指标完成情况简介安全生产指标指标名称指标本期实绩去年同期同期相比累计实绩去年同期同期相比累计实绩占年度指标人身死亡事故人身重伤事故人身轻伤事故中断记录设备事故中断记录电网事故火灾事故有责交通事故误操作事故35KV及以上事故、一类障碍输电事故变电事故输电障碍变电障碍10KV一类障碍外损事故有责外包队伍人员死亡重伤事故安全长周期个数注：1、表格中人身轻伤事故、10KV一类障碍指标数为市区公司自行制定指标；b) 如果安全查岗中发现严重违章，则需作出重点分析，找出原因并提出改进建议。c) 如出现影响安全记录的事件，则需进行专题分析。五、 公司层面落实到四个部门月度工作重点完成情况说明：类别重点工作事项完成或偏差情况偏差原因安全生产资产经营客户满意专项工作其他六、 下一步行动计划根据四个部门对公司相关指标完成情况的分析，得出其对完成这些指标的下阶段重点举措建议行动计划事项责任部门所需资源（人/时间/资金等）配合部门期限附件四：工程部专题分析报告分析报告的填写说明：a) 若当月指标完成情况良好，则简要说明。若当月指标出现超出偏差允许范围的情况，则作重点分析，找出原因并提出改进建议b) 分析报告必须有明确结论，且分析内容和建议举措必须有关联性一、 工程开工率分析 工程名称横向部门移交办理的外界条件设计图纸的质量办理人员的责任心分析：就出现状况的评价因素，分析其原因，并指明下一步改善举措。二、 项目实际进度与财务实际用款是否匹配项目名称各单位工程责任人对工程领料是否审核准确项目管理人员知晓每月投资与财务用款安排进度出现偏差的原因分析就进度出现偏差的事项分析原因后，进一步指明或建议改善举措。三、 投资完成率、工程竣工结算率、工程完工率项目类别投资完成率工资竣工结算率工程完工率实际计划实际计划实际计划基建（输变电）基建（架空线入地）基建（排管、过路管）基建（基地）更改（含零购）科技信息大修理业扩配套住宅配套业扩代工合 计分析：若出现超出偏差允许范围的指标，请指出并说明原因，并请进一步阐述下一步举措。四、 公司层面落实到本部门月度工作重点完成情况说明：类别重点工作事项完成或偏差情况偏差原因安全生产资产经营客户满意专项工作其他五、 下一步行动计划根据本部门对公司相关指标完成情况的分析，得出本部门对完成这些指标的下阶段重点举措建议行动计划事项责任部门所需资源人/时间/资金等）配合部门期限附件五：市区公司计划投资分析（计划发展部）分析报告的填写说明：a) 若当月指标完成情况良好，则简要说明。若当月指标出现超出偏差允许范围的情况，则作重点分析，找出原因并提出改进建议b) 分析报告必须有明确结论，且分析内容和建议举措必须有关联性一、 各类投资落实情况及分析二、 各类资金批复情况及分析三、 各类投资完成情况及分析四、 公司层面落实到本部门月度工作重点完成情况说明：类别重点工作事项完成或偏差情况偏差原因安全生产资产经营客户满意专项工作其他五、 下一步行动计划根据本部门对公司相关指标完成情况的分析，得出本部门对完成这些指标的下阶段重点举措建议行动计划事项责任部门所需资源（人/时间/资金等）配合部门期限附件六：公司层面月度工作重点完成情况说明（总经理工作部、相关部室）一、 月度重点落实情况说明类别重点工作事项完成或偏差情况偏差原因安全生产资产经营客户满意专项工作其他二、 若月度工作重点某事项完成出现滞后情况，请分析偏差原因并提出改进建议