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浅析全球各地中小尺寸面板领域新态势

文/李文正
在中小尺寸面板领域，日韩台及大陆发展态势各有不同，日本的JDI、夏普、松下等知名公司在走高端路线的同时，力争把量的规模提起来，与韩台拉开距离，以保障自己在高端市场的优势；韩国以三星、LGD为首的企业在中小尺寸AMOLED面板技术上有优势，在市场占有率几乎做到了垄断情况下，继续投巨资加大研发力度，力争远远撇开台湾的纠缠，与日本一拼；而台湾无论在低温多晶硅面板（LTPS）、金属氧化物面板(IGZO) 还是AMOLED面板领域，技术上都不如日韩，在技术上追赶的同时，借助大陆市场，争取在量产规模上与日韩一争高低；大陆中小尺寸面板厂商背依巨大市场的地利之便，在入门级的中小尺寸面板领域抢食，在高端的中小尺寸面板产品出货量有限。
以2011年中小尺寸面板厂商市占率来看，生产像素数超过WVGA高分辨率手机面板，需要采用LTPS TFT基板生产线，智能手机用TFT LCD面板的出货量，TMD（Toshiba Mobile Display）和Sony Mobile Display两家业者遥遥领先，分别占30.2%及21.0%，而韩国SMD占18.4%，Sharp占16.3%，台厂仅拿下5.6%，其中日系面板厂所占的比重接近70%。因此，不论功耗与视觉极限问题，目前高分辨率显示面板市场需求情况对日、韩系面板厂而言的确相当有利，并藉由高端规格来提倡LTPS、IGZO及AMOLED显示技术，远远拉开其它竞争对手的追赶。

日本据高端
2011年，日本全球知名企业都出现了不同程度的巨亏，随着日本“弃大抓小”，在中小尺寸面板领域完成重组后开始发力，JDI (Japan Display Inc)在今年第一季度的全球市占率就达20%。成为全球最大中小尺寸面板厂商；夏普和松下也加强合作，并都把重心转向中小尺寸面板领域，松下中小尺寸面板产品比重升至60%以上，有望在明年初实现盈利；夏普也把宝押在了中小尺寸面板上，目前凭借着高端IGZO面板技术满负荷生产iPhone5面板。
成立不久的JDI不论是对内技术整合，还是向外争取订单都表现出不错的业绩。JDI顺利拿下苹果iPhone 5的面板订单，不仅是最早克服良率问题开始供货的公司，月出货量更是达到100万片以上。今年JDI将重点仍放在更高的解析度上，而且几乎都搭配内嵌式触控面板，最大可以做到12.2英寸。现在iPhone面板解析度为326ppi，明年这会是最基本的要求，解析度还会不断提高。未来JDI将推出全球最高解析度651ppi的2.3英寸面板，目前可量产产品是5英寸438ppi解析度的智能手机面板，还有7英寸平板用面板，解析度高达431ppi。
JDI主力技术会放在LTPS面板上，在产品量产方面，目前在茂原、深谷、东浦、石川、能美、鸟取等地都有工厂，而LTPS产能(以4.5代线计算)，月投片量约20万片。公司正着手在茂原兴建一条新的生产线，明年LTPS产能可望倍增。JDI也在发力研发AMOLED面板，解析度可达到326ppi。
夏普（龟山工厂）及松下（姬路工厂）8代LCD产线，目前已转变为中小型面板产线。松下把姬路工厂(县姬路市)液晶面板产能转向了为智能手机，平板电脑等设备所需的中小尺寸面板上。

韩国重研发
为了应对日本企业，韩国电子企业也加快了中小型面板产线的转变速度。预计到明年为止，LGD将投资1兆2000亿韩元将部分欧美第6代产线转换为高分辨率中小型显示器生产线，同时计划将现有TFT工艺转换为能有效实现高分辨率的LTPS工艺，生产中小型面板。
三星显示器将集中生产Galaxy系列的OLED面板。去年构建的5.5 OLED生产线于11月起投入生产Galaxy Note2的可弯曲OLED，预计将有望带动中小型面板市场的变化。截止到今年第2季度，9英寸以下的中小型面板市场上，三星面板市场占有率为23.8%（销售额基准），位列第一，其次分别为Japan Display、夏普、LGD、CMI、AUO等。
三星、LG与夏普、日本显示器等公司在智能手机屏幕分辨率解决方案市场展开激烈的角逐，三星宣布将于2013年1月份在拉斯维加斯举行的国际消费电子展(CES)展示公司最新研制的4.99英寸全高清超级AMOLED显示屏。即将展出的AMOLED显示屏不仅更薄，而且功耗更低，并具备高对比度和刷新率，屏幕的像素密度为441ppi，接近人眼视觉的极限。三星将会根据产量来决定明年第二季度是否在Galaxy S IV上装配全新的屏幕。
三星显示的AMOLED技术虽已大幅超越所有竞争对手，且囊括大多数AMOLED面板市场。但为了摆脱TFT-LCD面板日益精进的技术追赶，以及市场价格低廉的激烈竞争，三星显示推出新一代可挠式AMOLED面板技术，强调其不可破（Unbreakable）的特性，并将赴美申请专利。只是目前可挠式AMOLED面板解析度仅约200ppi左右，材料与制程技术尚未成熟，但三星显示急于加速可挠式AMOLED生产线的投产进度，宣称即将出货可挠式AMOLED面板予三星智能手机采用。另一家韩国企业LGD也动作频频，在韩国坡州成立其首座专门研究次世代面板技术的研发中心，并投资约2,000亿韩圆建置一条3.5代线可挠式AMOLED生产线。同一集团的LGChem也计划于近期推出具可挠性、可透视性的OLED。三星移动显示（SMD）和LGD也将提升柔性显示屏，特别是AMOLED柔性显示屏研发和生产的投资。韩国两大面板厂在凭借可挠式AMOLED技术与日本厂商在中小尺寸面板市场一较高下，但到底鹿死谁手仍尚未定局。

台湾拼规模
展望2013年，成熟经济体的消费者更热衷于购买分辨率在300PPI以上的5英寸智能手机，高端手机厂商也将陆续增加AMOLED和IGZO面板的订单，这两种面板对日韩来说具有巨大的优势，而对台湾面板制造商来说将面临良率量低下，缺乏大规模生产设施的窘境。
由于缺乏技术和产能，台湾面板制造商预计在2013全年只能不断发展中档中小尺寸面板，以中低端中小尺寸面板量产规模在市场上来抵消日韩对自己的冲击。
由于台湾在液晶面板领域沉寂多年，在技术上还是有一定的底子，另外台湾手握着全球70%以上的触摸面板产能，相关产业链中的企业众多，具有巨大的整合优势可以在市场赢得主动权。目前友达光电、奇美（群创光电）均已投入IGZO金属氧化物制程研发,友达10月底新技术展示记者会已透露,IGZO中小尺寸面板明年可望小量量产。
日韩还是对台湾厂商进行防范和打压，当鸿海集团的郭台铭投资夏普十代线，难道没有看准夏普在IGZO技术及中小尺寸面板方面的实力，仅仅盯住大尺寸面板？鸿海和夏普之间的不顺利地合作或许与这些方面多少有关，氧化铟镓锌(IGZO)金属氧化物面板制程被夏普认为目前独一无二的领先技术,不能因鸿海投资夏普就轻易释放出去。在低温多晶硅(LTPS)制程被认为良率低、成本高，面临难以量产问题时，作为成本远低于低温多晶硅(LTPS)制程的金属氧化物制程技术较大机会实现突破。这或许是鸿海投资夏普所看重的，也恰是夏普对台企所防范的，这恐成为双方合作协商的障碍。
轻薄、高分辨率的面板是手机与平板计算机的未来趋势，客户对AMOLED与LTPS这类高阶面板需求很热，造成AMOLED与低温多晶矽(LTPS)产能挤爆，供不应求。全球只有三星能大量供货AMOLED，台湾手机品牌大厂先前就因产品大卖，被三星断货，被迫紧急转向索尼采购高分辨率面板。由于三星引领AMOLED屏幕手机风潮，并创下销售佳绩，诺基亚与宏达电等手机厂要求友达、奇美（群创光电）与铼宝等业者加快量产脚步，以免错失庞大商机。
在中小尺寸AMOLED面板发展上，友达会用3.5代与新加坡的4.5代LTPS厂生产AMOLED，全球前三大智能手机客户都已送样。奇美群创光电）也表示了量产AMOLED计划。铼宝则采用非晶矽(a-Si)面板当做AMOLED的背板，具有低成本与高良率的优势。另外铼德与洋华合资成立触控面板厂铼洋，成为两大集团合攻触控面板商机的最佳平台，AMOLED将透过洋华管道导入宏达电供应链。
据悉，友达、奇美（群创光电）与铼德旗下铼宝AMOLED产能供不应求，在三星大力推广AMOLED的手机与平板计算机下，台湾供应链也不会缺席，不久将陆续出货。

大陆做市场
当韩国和日本面板制造商专注于高端中小尺寸面板研发，台湾在中档中小尺寸面板领域发力时，而中国大陆制造商还在中小尺寸面板领域挣扎，虽然大陆中小尺寸面板产能巨大，但相较于日韩台，还属于入门级别，在高端中小尺寸面板产能上相当有限，无论是LTPS、IGZO，还是AMOLED面板方面。
但大陆在OLED产业上正稳步推进，取得较大突破。2011年7月深超光电(深圳)有限公司建立了全球第二条低温多晶硅(LTPS)液晶面板5代线在深圳正式投产。鸿海集团旗下天亿也在成都砸下人民币220亿元，规划3万片LTPS面板的产能，以及3万片IGZO产能，预计2013年下半年投产。2012年6月份，天马已经完成了在厦门5.5代AMOLED生产线的厂房建设，当前处于机台搬入阶段，预估在明年的6月份将完成量产准备，先期将开出LTPS产品，后期进入AMOLED产品的生产。
京东方完成中国大陆首块氧化物TFT液晶屏及首块氧化物AMOLED显示屏的研发，鄂尔多斯5.5代AMOLED 生产线项目目前已完成桩基工程，预计2013年年底开始OLED量产。清华大学与昆山市政府签署建设昆山5.5代AMOLED量产线框架协议，计划投资 150亿元。华星光电4.5代平板显示器（FPD）研发试验线开始安装。这些项目的实施将进一步提高我国企业自主创新能力，推动我国新型显示产品的研制进程。
但追赶日韩台在中小尺寸面板领域的优势并不是一蹴而就的，仅在技术的追赶上就是一个漫长的过程。由此可见，高成长的中小尺寸面板市场，已成为全球TFT面板厂竞逐的战场。