设计变更与现场签证控制作业指导.docx

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设计变更和现场签证控制作业指引
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1.0 目的
保证设计变更的合理性、经济性，减少或消除设计变更对投资和进度的影响。
2.0 适用范围
适用于云锡地产开发项目在施工过程中设计变更和现场签证的管理。
3.0 术语和定义
3.1. 支持于《项目实施阶段工程管理程序》。
3.2. 设计变更：是对设计内容进行修改、完善、优化，需要设计单位的签字、盖章。
3.3. 现场签证：指招标文件和工程量清单中不包含的“新增（减）工程”，施工单位经监理单位、项目公司签字盖章的书面资料。
4.0 职责
4.1. 项目公司工程主管领导/项目部经理：统筹设计变更管理，根据审批结果代表公司签署文件。
4.2. 规划设计部
4.2.1. 负责设计变更信息收集、整理，组织设计变更的技术论证工作；
4.2.2. 负责设计修改和设计单位的联系管理。
4.3. 项目公司工程部/项目部：
4.3.1. 参与设计变更的技术、经济论证，负责变更记录的接受、发放、执行、跟踪、归档工作；
4.3.2. 对施工单位报送的现场签证中的工作内容、发生工作量进行确认；
4.3.3. 将施工单位现场签证的结算资料移交项目公司成本部/总部成本管理部进行结算。
4.4. 项目公司销售部（或总部营销管理部）：参与审核涉及销售相关事项的设计变更。
4.5. 项目公司成本部/总部成本管理部：
4.6. 负责设计变更的审核确认；
4.7. 对现场签证的经济合理性做出分析，明确现场签证的结算方式。
4.8. 物业管理公司：参与审核涉及物业管理有关的设计变更。
4.9. 总部工程管理部：对引起造价增减超过50万的变更事项，进行审核与确认。
5.0 工作程序
5.1. 设计变更和现场变更控制原则
5.1.1. 事先变更原则：不管是设计缺陷与错误、客户需求，还是现场施工管理引起的设计变更和签证尽量在需要变更的部分施工之前进行变更，避免返工、浪费成本和影响工期；
5.1.2. 先算后做原则：对设计变更和现场签证必须事先测算成本，经分析评估后方施工；
5.1.3. 时间限制原则：公司对设计变更及现场签证及其结算实行严格的时间限制，不应事后补办；
5.1.4. 一单一算原则：一个设计变更及现场签证单应编制一份结算单，且对应一个工程合同（若工程变更涉及多项合同时，应按合同进行拆分）；
5.1.5. 完工确认原则：设计变更及现场签证完工后，发包方现场工程师和监理工程师必须在完工后5日内签字确认，如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认。
5.1.6. 原件结算原则：设计变更及现场签证的结算必须要有齐备的、有效的原件作为结算的依据。
5.2. 设计变更的主要类型和要求
5.2.1. 因设计单位的施工图出现错、漏、碰、缺等情况，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项，由设计单位向项目公司工程部/项目部发《设计变更/现场签证单》，由项目公司工程部/项目部组织审批；
5.2.2. 因规划设计要求改变建设标准、外观造型、结构功能、使用功能、增减工程内容，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项，由规划设计部负责向项目公司工程部/项目部发《设计变更/现场签证单》；
5.2.3. 项目公司工程部/项目部、监理单位、承包单位因采用新工艺、新材料或其他技术措施等，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项，由项目公司工程部/项目部统一填写《设计变更/现场签证单》；
5.2.4. 由公司提出的，因顾客需求对原设计功能配置要求的变更，或材料、设备替换等的变更要求，由项目公司销售部/营销管理部负责向项目公司工程部/项目部发《设计变更/现场签证单》；
5.2.5. 因顾客提出的变更，项目公司销售部/营销管理部负责接收顾客提出的变更要求，之后根据销售承诺及对其他顾客的影响情况进行评估，做出是否接受的判断结论。不接受的，向顾客做出解释并归档记录。接受的，填写《设计变更/现场签证单》发项目公司工程部/项目部。由项目公司工程部/项目部组织相关部门进行可行性论证，做出是否可行的结论，不具备可行性的，签署意见并反馈销售部，由销售部向顾客做出解释并归档记录。具备可行性的，由项目公司成本部/总部成本管理部进行成本测算后，报副总经理批准。
5.2.6. 因投资控制或杜绝设计浪费引起的变更，由项目公司成本部/总部成本管理部向项目公司工程部/项目部发《设计变更/现场签证单》。
5.3. 现场签证的主要类型和填写要求：
5.3.1. 现场签证的主要类型如下
◆ 因设计变更导致已施工的部位需要拆除（需注明设计变更编号）；
◆ 施工过程中出现的未包含在合同中的各种技术措施处理；
◆ 在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项；
◆ 发包单位在施工合同之外，委托承包单位施工的2万元以内的零星工程；
◆ 合同规定需实测工程量的工作项目；
◆ 定牌定价和暂定价材料的确认
◆ 红线外施工道路的修补（红线内的施工道路修补宜在合同中包干）。
5.3.2. 所有现场签证都必须使用公司规定的《设计变更/现场签证单》标准表格，并明确以下内容：编号、工程名称、发生的时间、发生的部位或范围、变更签证的内容做法及原因说明、增加的工程量、减少的工程量、相关图纸说明。
5.3.3. 关于临时用工的签证事项，双方应在签证通知单上洽商确定以下问题：工作内容及工作量、工日、工日单价（如属综合单价，则包含间接费、管理费和利润，并明确是否包含税金）。
5.3.4. 项目公司工程部/项目部、承包单位均应对现场签证单进行编号（(可按归属合同连续编号，总承包合同还应分专业连续编号)，并整理归档、号）、妥善保存；双方都应设置设计变更、现场签证事项的单据交付记录，即交付对方单据时要求对方签收，接受方不得拒签。
5.4. 设计变更、现场签证审批
5.4.1. 当设计变更或现场签证需要变更或明确时，无论涉及工程款的增减与否，均应由项目公司工程部/项目部填写《设计变更/现场签证单》。
5.4.2. 项目公司工程部/项目部负责根据变更事项所归属的工程合同统一进行编号，且工程名称需与所对应的合同保持一致。凡变更事项涉及多项合同者，还须进行相应拆分，确保联系单审批表和正式联系单均与合同形成单一对应关系；
5.4.3. 联系单编制完成并经表中各单位签章后，由项目公司工程部/项目部代表负责将正式《设计变更/现场签证单》分送各相关部门（或单位）存档，其中：项目公司成本部/总部成本管理部和施工单位各留存原件一份，项目公司工程部/项目部、监理单位等留存复印件。变更事项实施完成后，施工单位、监理公司和项目公司工程部/项目部还需在施工单位的存档原件上对变更完成情况进行事后签字确认，以作结算依据；
5.4.4. 工作联系单如涉及设计、品质和外观等内容时（由项目公司工程部/项目部判断是否涉及），则需经规划设计部、销售代表签署意见；
5.4.5. 工作联系单若引起造价增减超过50万元以上时（由项目公司成本部/总部成本管理部代表负责判断是否超过），则需总部工程管理部签署意见；
5.4.6. 项目公司成本部/总部成本管理部应对每一份联系单进行核价，暂时不能核价的应预定内部暂估价，便于内部成本监控。
5.5. 设计变更和现场签证的实施及确认
5.5.1. 项目公司工程部/项目部按批准的设计变更和现场签证组织实施；
5.5.2. 承包单位根据项目公司工程部/项目部正式发出的变更、签证，及时、完整地执行，并保证工程的质量和进度要求；
5.5.3. 设计变更和现场签证实施后，项目公司工程部/项目部按照变更、签证的内容及时组织确认。
5.6. 设计变更和现场签证的结算
项目公司成本部/总部成本管理部根据项目公司工程部/项目部确认的设计变更和现场签证，由项目公司成本部/总部成本管理部及时办理变更、签证竣工结算。
5.6.1. 合同执行的过程中，双方填制的变更、签证单都应使用《设计变更/现场签证单》标准表格，否则项目公司可以不予计取相关费用，承包单位可以不予接受；
5.6.2. 双方核对变更、签证的价款时，承包单位负责事先就每张变更、签证单做一份完整预（结）算书，提交项目公司；承包单位不得以汇总方式编制的多项变更、签证事项的预（结）算书；
5.6.3. 对于隐蔽工程的签证，承包单位必须在覆盖前完成验收手续、工程量的确认和费用的报送，对于其他签证，监理和项目公司必须在完工后5日内签字确认，否则项目公司可不予审核费用。
5.6.4. 预算书的内容必须完整、准确，承包单位上报的补充预算额，不得高出项目公司审定后的额的5%，否则，项目公司收取超出部分的10％的违约金，在结算工程总价款中扣除，并降低承包单位在项目公司承建商评估体系的排名。
5.6.5. 项目公司对工程进行变更引起合同价款调整，承包单位应在接到项目公司的《设计变更/现场签证单》15天内编制补充预算并报监理及项目公司(补充预算必须含详细工程量计算书及价款,否则视为无效)，如导致合同价款调增，逾期上报视为承包单位放弃补偿要求；如导致合同价款调减，项目公司有权从合同价款中扣除相应调减价款。
5.6.6. 项目公司成本部/总部成本管理部核定变更、签证事项的价格后，应在预算书上注明最终审定价格结算时不再调整。
6.0 支持性文件
6.1. 《项目实施阶段工程管理程序》
7.0 相关记录及表格
7.1. 《设计变更/现场签证单》
设计变更/现场签证单
项目名称：
甲方设计部编号： 施工单位：
事项名称及适用范围：
提出部门：□总经理层 □规划设计部 □设计院 □工程部 □销售部 □项目部 □乙方 □监理
变更类型
□设计院图纸补漏和改错  □设计部提出的修改
□工程部/项目部等采用新工艺、新材料或其它技术措施 □营销管理部等提出要求
变更原因

变更是否影响销售承诺
□是 □否
变更阶段
□变更部位：【已施工、部分已施工 、未施工 】 □【是、否】发生费用
施 工 前
变更内容
原做法： 需注明图号、部位、施工方法及详图（如附有图纸请注明）

现做法和对比说明：

设计部主办人：
相关部门负责人： 设计部负责人：
规划设计部下发至工程部/项目部，工程部/项目部签收后下发执行。
主办工程师： 施工单位：
施工单位估价：
根据上述设计变更内容，我方预估将引起工程造价增加（减少） 元。
预算员：
施 工 后
变更实施时间：
执行情况：

甲方现场工程师：
年 月 日
监理工程师： 施工单位： 甲方项目经理：
盖章： 盖章：
年 月 日 年 月 日 年 月 日
变更结算价： 施工单位预算员：