某涂料工业投资机会研究报告.docx

中远工业公司涂料工业投资机会研究报告中化国际咨询公司二一年九月前言国内外涂料行业现状及发展趋势国外涂料行业现状及发展趋势国内涂料行业现状及发展趋势生产情况产业结构我国现有在工商行政管理部门登记注册的涂料生产企业8000多家，比1995年工业普查的4500多家又翻了一番,总产能达300万吨/年以上。这些涂料企业分属化工、轻工、建材、建筑、机械、交通、煤炭、文教等各行各业，构筑了国有、三资、乡镇、个体等各种经济形式并存的生产组织结构，形成我国涂料工业的“三足鼎立”之势。一是原化工部所属约110家涂料生产厂，年生产能力共计100万吨；二是有一定规模的独资、合资企业200多家，年生产能力约100万吨；三是不计其数的分属建材、建筑、轻工、农业、交通、煤炭、文教等行业的涂料生产企业，以及个体、乡镇涂料企业，年生产能力共计约100多万吨。独资、合资企业和国内较大规模的生产厂，市场定位为中高档产品；个体、乡镇等小企业一般以生产低档产品为主。涂料产量及其分布根据国家统计局对年销售收入500万元以上涂料企业的统计，19982000年，我国涂料总产量依次为168.25万吨、171.22万吨和183.94万吨，其中建筑涂料依次为46.47万吨、51.55万吨和56.32万吨。不难看出我国涂料总产量和建筑涂料均呈现出稳步增长的势头。我国涂料生产主要集中在经济发展迅速的长江三角洲和珠江三角洲两地。2000年华东地区涂料产量最大，占全国总产量的41.6%，中南地区占30.8%，华北地区占16.5%，而东北、西南、西北三个地区所占比例仅为11.1%。2000年涂料产量排在前三位的省市依次是广东（40.26万吨）、上海（25.56万吨）、江苏（22.51万吨）。可见我国涂料工业的发展与各地区经济的发展基本是同步的。1998-2000年我国涂料产量分布见表1。表1 1998-2000年我国涂料产量分布（万吨）地区涂料总产量工业涂料建筑涂料200019991998200019991998200019991998全 国183.94171.22168.25127.62119.67121.8256.3251.5546.47北 京10.0611.3510.341.510.981.888.5510.378.46天 津7.935.677.097.174.967.090.760.71-河 北10.838.798.606.066.227.194.772.571.41山 西0.891.331.000.810.720.640.080.610.36内蒙古0.510.770.890.340.400.470.170.370.42辽 宁2.834.204.481.812.582.741.021.621.74吉 林0.840.330.850.830.320.710.010.010.14黑龙江1.481.081.531.051.021.390.430.060.14上 海25.5621.7922.3914.1312.8114.9111.438.987.48江 苏22.5123.4422.3616.2619.5917.076.253.855.29浙 江11.419.619.839.528.838.591.890.781.24安 徽0.721.061.250.510.881.040.210.180.21福 建2.552.542.591.841.821.800.710.720.79江 西1.161.551.441.071.451.370.090.100.07山 东12.5412.349.9911.4211.169.011.121.180.98河 南7.197.168.995.065.305.442.131.863.55湖 北4.084.376.893.23.174.550.881.202.34湖 南2.612.362.972.562.322.190.050.040.78广 东40.2628.3221.7328.4421.8718.3111.826.453.42广 西1.961.721.881.471.461.660.490.260.22海 南0.560.470.430.560.470.43-重 庆4.915.006.393.233.323.891.681.682.50四 川1.501.401.281.411.331.200.090.070.08贵 州0.620.700.620.620.690.6200.01-云 南1.722.061.820.890.931.270.211.130.55西 藏-陕 西2.892.712.442.862.712.380.03-0.06甘 肃1.686.695.881.391.182.530.295.513.35青 海0.020.080.090.020.080.09-宁 夏0.200.290.390.060.070.010.140.220.38新 疆2.522.031.901.51.031.411.021.000.49产量统计未包括年销售收入在500万元以下的企业。涂料贸易经济的发展，门户的开放，扩大了国际贸易，涂料进出口量均呈现出逐年增加的态势，特别是进口量迅猛增长。1990年涂料的进出口量均为2万吨左右，到1996年涂料进出口量分别增加到16万吨和7万吨，2000年进一步增加到22.9万吨和8.4万吨。19902000年涂料进出口的年均增长率分别为27.6%和15.4%。从2000年涂料进出口分类统计看，涂料进出口均以溶剂型产品为主，溶剂型涂料占涂料进出口总量的比例分别是61.6%和78.5%，而水性涂料占涂料进出口总量的比例分别是38.4%和21.5%。进口涂料水性比例高于出口涂料的水性比例。进口涂料的平均单价为2172美元/吨，出口涂料的平均单价为1672美元/吨，进口价格比出口价格高30%。这是因为进口涂料主要为汽车涂料、汽车修补漆、建筑涂料、特种涂料和家俱涂料等高档产品，而出口则以中低档产品为主。前者主要以品质优势进入中国市场，而后者则主要以低价政策走出国门。出口涂料的主要品种是溶剂型聚酯漆，占涂料总出口量的40%。出口的主要国家或地区是香港、朝鲜、俄罗斯、蒙古、缅甸、哈萨克斯坦、吉尔吉斯等。进口涂料的主要品种也是溶剂型聚酯漆，占涂料总进口量的26.5%。进口的主要国家和地区是香港、台湾、日本、美国、韩国、新加坡、英国等。进口涂料占国产涂料的比例也由1990年的2.35%，上升到2000年的12.4%。涂料贸易量的增加，表明涂料市场的国际化进一步加强，涂料的市场竞争更加激烈，同时也表明国产涂料的市场更加广阔。我国涂料历年进出口情况见表。2000年涂料进出口分类统计见表。中国涂料进出口情况 (万吨)年份出口量进口量19902.391.9919912.573.2519922.113.4219935.489.4619948.4914.0919956.5014.9719967.0015.8619977.5117.0719987.4215.7119996.2918.1620008.3622.90表 2000年我国涂料进出口海关分类统计 （吨、千美元）涂料产 品 名 称 出 口进 口类型数 量金 额数 量金 额溶剂型涂料聚酯油漆及清漆33330.35843360689.3139448丙烯酸聚合物油漆及清漆1346.462566033.926625乙烯聚合物油漆及清漆710.514972229.06546聚氨酯化合物油漆及清漆3982.8722512067.729072未列名溶于非水介质的聚合物漆26215.24268960023.4116379小计65585.2116100141043.3318070水性涂料丙烯酸或乙烯聚合物油漆及清漆1300.0161620695.334368其他聚合物油漆及清漆10512.51303517960.836700其他油漆及清漆；皮革加工用的水性颜料6157.5899649316.2108258小计179702364787972.3179326涂 料 合 计83555.2139747229015.6497396