保险年鉴2012-财产保险市场2011年概况.doc

中国财产保险市场2011年概况
中国保监会财产保险监管部
2011年，财产保险行业以科学发展观为统领，认真贯彻全国保险监管工作会议精神，按照“转方式、促规范、防风险、稳增长”的总体方针，着力规范财产保险市场秩序，坚持防范化解行业风险，积极推进重点领域业务发展，财险市场保持了规模和效益协调发展的良好势头。
一、2011年财产保险行业运行情况
（一）保费规模持续较快增长
2011年，全国财产保险公司原保险保费收入4779.06亿元，同比增长18.68%。从险种看，车险保费收入为3504.56亿元，同比增长16.66%；非车险保费收入为1274.50亿元，同比增长24.61%。从市场主体看中资财险公司的保费收入为4726.95亿元，同比增长18.65%；外资财险公司的保费收入为52.11亿元，同比增长21.67%。从地区来看，保费收入增速超过全国平均水平的地区共有22个。从渠道看，电销和网销等新渠道业务继续高速增长。
（二）风险保障和损失补偿水平稳步提高
行业2011年承保保单保险金额合计369.27万亿元，同比增长39.72%，比保费增长率高21.04个百分点。其中车险保险金额43.59万亿元，同比增长26.62%；农险保险金额6523.24亿元，同比增长65.43%；责任险保险金额31.64万亿元，同比下降4.52%；信用险保险金额3.15万亿元，同比增长30.41%
行业2011年赔款金额合计2262.81亿元，同比增长24.24%，比保费增长率高5.56个百分点。其中车险赔款金额1750.92亿元，同比增长27.26%；农险赔款金额81.78亿元，同比下降14.78%；责任险赔款金额57.07亿元，同比增长29.55%；信用保险赔款金额56.83亿元，同比增长82.26%。
（三）经营效益较好，可持续发展能力进一步增强
一是行业盈利水平较好。2011年行业实现净利润234.45亿元，同比增加55.61亿元，其中承保利润176.65亿元，同比增加92.41亿元。行业的综合成本率为95.26%，同比下降2.07个百分点；综合赔付率为61.22%，同比下降1.88个百分点；综合费用率为34.04%，同比下降0.19个百分点。2011年行业的净资产年化收益率达18.6%，股东权益大幅提升。
二是实现了主要险种、大部分地区和成立三年以上的多数公司盈利的良好局面。行业14个险种中，11个险种承保盈利，比2010年增加1个；36个地区（保监局）中，35个地
区实现承保盈利；59家财险公司中，24家承保盈利，较2010年增加3家，盈利公司家数占比40.67％，较2010年提高1.8个百分点，其中成立三年以上中资公司实现承保盈利的比例为73.33%。
（四）资产与资本实力不断增强
截至2011年末，行业总资产为7919.94亿元，同比增长3573%；净资产为1550.96亿元，同比增长59.59%；实收资本为1267.26亿元，同比增长44.43%；各项准备金余额为4051.72亿元，同比增长23.24%。
（五）再保险市场平稳发展
截至2011年末，全国共有1家再保险（集团）公司， 8家专业再保险公司。总分保费收入为792.74亿元（其中法定分保费收入1.32亿元），同比增长82.08%；总分保赔款支出为173.86亿元，同比增长1.11%，分保赔款支出率为21.93%，同比下降17.56个百分点；总分保费用支出为267.92亿元，同比增长87.02%，分保费用支出率为33.8%，同比上升0.9个百分点。
（六）市场格局稳中有变
截至2011年末，财产保险行业共有公司59家，其中中资财险公司38家，外资财险公司21家。2011年新成立公司4家。从经营范围看，有专业保险公司6家，其中农险公司4家，汽车保险公司1家，责任险公司1家。财产保险公司共有分支机构30861家。财产保险服务网络逐步健全，初步形成了以股份制为主体，多种所有制成份并存、多元化专业化并
举的市场体系。
行业的大公司借助于品牌、渠道、经营模式等方面的优势，在市场竞争中处于有利地位，2011年大公司的平均增速高于行业的平均增速。保费规模居于行业前三的人保、平安和太保三家公司的整体市场份额略有增加。
（七）市场秩序不断规范
2011年行业应收保费率为2.91%，其中车险的应收保费率为0.02%；保费批减率3%，其中车险保费批减率仅0.97%。行业加大理赔服务投入提高服务效率，车险理赔速度继续提高，理赔难问题进一步改善。车险滚转一年结案率83.7%，同比提高2.9个百分点。农险结案周期也不同程度缩短。产险理赔纠纷信访下降较快，同比下降了53.8%，其中车险同比下降24.3%。
（八）风险得到有效防范和化解
一是行业偿付能力不足风险明显改善。针对财险业部分公司偿付能力和资本金不足等风险，监管机构多措并举进行防范和化解。2011年底，行业59家公司中，有3家公司偿付
能力不足，同比减少2家。偿付能力不足公司的整体市场份额进一步下降，偿付能力不足公司的现金流和盈利能力等指标都在好转。
二是境外风险的传递得到了有效防范。一方面，在国内经营的外资财险公司经营稳定，没有出现因为国外母公司经营波动而影响国内子公司经营的情况；另一方面，由于对跨境再保险业务实施严格监管，故较好地防范了再保风险的跨境传递。
二、2011年财产保险监管基本情况
（一）坚持防范和化解风险
保监会始终把防范和化解风险作为第一要务，坚持守住风险的底线，以偿付能力监管为核心，运用分类监管手段，采取综合措施进行防范和化解，确保财产保险业在快速发展的同时，不出现系统性风险。
1、将防范化解偿付能力和资本金不足风险作为重点继续对问题公司依法采取一司一策的有效监管措施，对偿付能力和资本金不足的公司，通过责令增资扩股、限制规模、停批分支机构等措施督促公司进行整改。2011年，对偿付能力不足和存在隐患的公司共下发十多个监管函和监管提示函。通过这些措施，偿付能力不足的华安和安华农业公司在2011年通过增资扩股和发行次级债等方式实现了偿付能力充足率达标。
2、继续抓好分类监管和非现场监测工作，加强风险识别和预警
一是加强分类监管工作。认真做好对财险公司的分类监管评级，重点加强对C、D类公司的监管，对其存在的主要问题制定了有针对性的监管措施。
二是加强关键指标监测工作。继续实行财产险市场主要运行指标月度统计分析制度，2011年新增了对车险、非车险的专项监测，及时掌握市场发展趋势和最新变化动态，为制定完善各项监管制度、有针对性地采取应对措施、更好地推动市场规范发展提供全面详实的决策依据。
（二）着力规范财产保险市场秩序
1、突出重点，加大现场检查力度
大力开展数据真实性检查。为进一步打击财产保险行业虚假经营行为，解决数据不真实的问题，规范市场秩序，2011年保监会对财产保险现场检查工作进行了统一部署和安排，重点检查虚挂中介、虚假贴费、不真实提取准备金等数据虚假问题。其中，对中银保险进行了准备金专项现场检查，重点掌握公司理赔管理和准备金提取情况，及时对公司存在的准备金提取不足及准备金管理相关方面的问题进行了处理。
2、抓住关键环节，规范行业经营
一是强化出资人约束机制。继续完善列席公司股东会、董事会制度；继续完善向公司股东会、董事会通报制度，及时向公司决策层反馈信息，强化董事会对公司的约束。
二是加强对机构和高管的准入监管。审慎审批分支机构，防止公司盲目扩张；依法审批机构、高管和有关责任人，并继续完善高管不良记录档案。
三是加强对保险产品的监管。依法严格审批产品，加强对保证保险业务的管理，继续推动电销业务合规开展。
（三）推动行业加强信息化和制度建设，夯实监管基础
1、指导行业加强信息化建设
一是继续加快车险信息平台建设步伐。到2011年底，除西藏以外，全国车险联合信息平台基本建成，交强险和商业车险全部纳入车险平台管理，平台外部交互范围不断扩大，
确保车险条款费率报行一致，有效防范了假赔案、虚假批退等违规行为的发生，大大提高车险数据的真实性。
二是积极推动扩大车险信息平台与税总税源监控平台对接范围，促进《车船税法》的有效实施。
三是完善财产保险承保理赔信息查询制度，下发了《关于进一步完善承保理赔信息客户自主查询制度的通知》。
2、细化监管制度和标准，夯实依法监管的基础
研究起草了《财产保险公司业务经营监管办法》、《保险公司非寿险业务准备金基础数据、评估与核算内部控制规范》、《财产保险公司理赔费用管理办法》、《非寿险业务准备金评估回溯分析管理办法》、《机动车辆保险理赔管理指引》、《农业保险承保理赔管理规范》、《关于加强保证保险管理的通知》、《关于进一步改进财产保险理赔服务质量的工作方案》等制度。成立了财产保险行业准备金风险边际与测算工作组，完善监管报表体系，完善偿付能力季度分
析制度。通过细化监管制度和经营标准，有效引导和促进公司加强精细化管理，提高经营管理水平和风险防范能力。
（四）稳步推进重点领域业务发展
1、积极开展商业车险制度改革工作
针对2011年初社会公众和新闻媒体热议的商业车险“无责不赔”、“高保低赔”等热点问题，组织行业积极主动应对，抓紧研究完善相关制度。
一是扎实进行前期准备。成立了车险调研领导小组和工作小组，制定工作方案，在全行业部署并完成了前期车险调研工作；广泛调研，召开专家座谈会，走访法院、相关部委，听取专家和有关单位的意见建议。
二是完善制度。对现行主要商业车险条款进行梳理，在对照《保险法》查找问题与不足的基础上，指导行业协会修改制订了行业示范条款和行业纯风险损失率；研究起草《关
于加强机动车辆商业保险条款费率管理的通知》；推动完善代位求偿索赔指引、理赔时限标准等配套制度，规范车险理赔流程和标准，提高理赔服务质量。
三是扩大机动车商业车险费率浮动的试点范围，重点对车险风险因子进行改革，扩大车险费率与理赔记录联系浮动的幅度范围，推进行政监管与市场机制相结合的有效监管方式。
2、大力发展三农保险，服务社会主义新农村建设
一是加强农业保险制度建设。会同相关部门起草《农业保险条例》，完成行业内征求意见工作，并召开了专家座谈会和有关部委参加的专题座谈会，配套起草了《农业保险监
管暂行办法》。
二是贯彻落实国务院要求。先后组织开展农房保险、农机具保险和渔业保险调研，形成调研报告并提出政策建议。
3、平稳实施交强险制度，保障广大群众利益
一是顺利完成第四次交强险信息披露工作。组织行业33家经营交强险的财产保险公司对2010年交强险经营数据进行审计，并向社会公开披露。
二是积极改善交强险运营外部环境，加强同最高人民法院的沟通和协调。
三是配合相关部门，做好向外资开放交强险的前期工作。
4、推进洪水巨灾保险制度建设
根据中央1号文件中“鼓励和支持发展洪水保险”的有关要求，保监会多次与水利部等部门进行深入沟通和协商，共同制定了洪水保险工作方案，积极推动洪水保险试点工作。
5、大力发展责任保险，推动保险发挥社会管理功能
2011年，按照“政府推动、政策引导、市场运作、立法强制”的原则，推动行业在环境责任保险、医疗责任保险、旅游责任保险、安全生产责任保险等方面进行了积极有效的探索和突破。

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