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我国商业银行中间业务分析和策略研究
2008-6-24
　　我国目前实行的是金融分业经营制度，商业银行仍以从事传统业务为主，中间业务发展缓慢，为客户提供的服务和自身的盈利渠道相对狭窄。中间业务发展不够完善，竞争力也比较薄弱。特别是我国加入WTO以后，随着金融业的对外开放，外资银行已大量进入中国市场，我国商业银行也将面临巨大的竞争压力。外资银行在中间业务领域拥有的巨大优势，会对我国商业银行正处于起步发展的中间业务带来猛烈冲击。因此，我国商业银行大力发展中间业务迫在眉睫。而本文则试图通过对我国商业银行中间业务发展的现状和存在的问题进行分析，探讨我国商业银行发展中间业务的对策。

　　一、我国商业银行中间业务发展的现状分析

　　近年来，我国商业银行的中间业务发展迅猛，但各行业在中间业务收入结构上存在较大差异，反映出各行在中间业务上的优劣势和侧重点各不相同。由于各商业银行中间业务的界定标准不一致，加上没上市的商业银行财务报表等资料很难获得。所以，本文选取八家上市银行(工商银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行、中信银行、浦发银行、兴业银行)，以2007年中报披露的手续费及佣金收入为依据，比较中间业务在我国商业银行中的差异及各行在同业竞争中的优劣势。2007年1-6月，上述八家商业银行的中间业务占到我国商业银行中间业务总量的90%以上，所以，以上述八家银行作为研究对象具有代表性。同时，考虑到各行统计口径的差异，本文主要以理财业务、银行卡业务、信托及其他托管业务三种口径比较一致、占比较高的业务为分析对象。

　　1.中间业务收入均大幅增长，但增幅差异显著。2007年1-6月，八家商业银行共实现手续费及佣金收入470.47亿元，比上年同期增加222.98亿元，平均增幅为90.1%。扣除手续费及佣金支出，八家商业银行共实现净手续费与佣金收入434.65亿元，比上年同期增加211.80亿元，平均增幅达95.0%。从增幅上看，各行手续费及佣金收入增幅虽然都超过50%，但仍呈现出增幅差异大，大型商业银行低于中小银行的特点。增幅最高的兴业银行(173.2%)比最低的浦发银行(51.0%)快了122.2个百分点。工、中、建、交四家大型商业银行平均增幅为88.0%，比其他四家中小商业银行的平均增幅低21.9个百分点。

　　2.理财业务迅猛发展，成为中间业务增长的主要推动力。为了应对资本市场快速发展所带来的存款分流问题，各行都将理财产品业务作为发展重点，目前已初现成效。2007年1-6月份，八家商业银行共实现理财产品业务收入164.97亿元，比上年同期增加122.87亿元，对八家商业银行中间业务收入增量的贡献度为55.1%。

　　在八家商业银行中，增幅最大的是交通银行，其理财产品收入由2006年的1600万元一跃增长为10.18亿元，增幅超过了60倍。建设银行在收入增量上仍然保持第一，达到58.64亿元。而工商银行理财产品半年来也取得了长足的发展，业务收入同比增长43.03亿元，在绝对增加额上排名第一，但在收入总量上仍然低于建行。

　　在八家商业银行理财产品收入总额和增加额上，工、中、建、交四家大型银行所占比重分别达到93.7%和94.1%，与中小商业银行相比具有绝对优势。而从对增量的贡献度来看，四大行也显著高于中小商业银行。这说明大型商业银行的品牌优势和网点优势在理财业务发展中发挥了重要作用。

　　3.银行卡业务稳步发展，国有银行步伐较慢。随着我国人均收入水平的不断提高和消费观念的逐渐转变，银行卡业务也成为商业银行中间业务中主要的竞争领域，各行对银行卡业务的重视程度也逐步提高。2007年1-6月份，八家商业银行共实现银行卡业务收入76.09亿元，比去年同期增长49.4%，对中间业务收入增量的贡献度为11.3%。

　　在八家商业银行中，兴业银行和浦发银行的银行卡业务收入同比都超过了100%，交通银行、中信银行和招商银行也取得了较快发展，同比增幅都在80%以上。而工、建、中这三家国有商业银行虽然在银行卡业务收入总量上仍占有绝对优势，但增长速度明显落后于其他中小股份制商业银行。

　　从对增量的贡献度情况看，交通银行、招商银行、中信银行和浦发银行的银行卡业务收入增加额对手续费及佣金收入增值额的贡献度超过20%，而工、建、中三行该比例均低于10%。银行卡业务在推动中间业务发展中所起的作用上，国有商业银行明显低于其他商业银行。

　　二、我国商业银行中间业务发展中存在的问题

　　(一)中间业务占商业银行收入的比例仍然比较低。根据上海银监局的统计，2003年上海中资商业银行中间业务净收入对经营利润的贡献度为10.56%，到2006年上升到14.48%，增幅相当显著。但是与国际商业银行比起来，仍然差距巨大。我国商业银行仍以传统的存贷、汇兑业务为主，我国商业银行中间业务仍处于发展初级阶段。2006年我国主要银行的中间业务占总收入的比重，利息收入仍然是我国银行目前的主要收入来源在11家上市银行中，有9家净非利息收入占比低于10%，最高的招行和中行也不过14.3%和12.3%，仍然远低于国际现金银行的水平。

　　(二)中间业务产品开发比较单一，层次比较低。我国商业银行已开办的中间业务品种虽多达几百种，但受传统经营思维模式以及严格分业经营指导原则的限制，中间业务品种大多数为一般性结算、汇兑、代收代付款等传统业务，而理财类、咨询类、承诺类、高附加值等新型中间业务品种较少，金融衍生类工具则基本是空白。从2006年各上市银行中间业务的收入情况来看，支付结算类占据的比重最大，在民生银行和华夏银行分别占据了47%的比重，而托管类、咨询类业务在收入的比例中则相对较小。

　　(三)经营观念落后，管理方式粗放。我国商业银行在经营理念上还未完全扭转，未能对商业银行中间业务进行准确定位，对发展中间业务的战略地位认识不足，我国商业银行仍然把资产、负债业务作为发展的重点，认为资产负债业务是银行的本源业务，是银行的主业。仅把中间业务品种的完善和服务的提高作为增强竞争能力的派生工具，充当第三产业祸福也的角色，而没有从经营战略的高度把中间业务作为重点进行发展。我国大部分商业银行内部并无专门的中间业务管理部门，由各职能部门分头管理，对中间业务如何开发、拓展没有统一明确的目标，随意性强，管理方式上呈现粗放和分散形态。如代收代付款业务，储蓄部门、信用卡部门、信息咨询公司部门等都在管理，从而造成一定程度的混乱。

　　(四)从事中间业务人员较为匮乏。中间业务是知识密集型业务，具有集人才、技术、网络信息、资金和信用于一体的特征。随着金融产品的多样化，其综合性业务操作和规范要求具有高素质的各类专业人才。业务的拓展和发展需要大批知识面广、业务能力强、实践经验丰富、勇于开拓的创新性人才。目前，国内商业银行从事中间业务人员匮乏已成为我国商业银行不能开展技术含量高的品种业务的“瓶颈”。比如理财顾问，就要求对银行、保险、证券、房地产、外汇、国内外经济形势都有较全面的掌握，这方面的人才在我国金融界非常稀缺。而国外商业银行则拥有一大批优秀的中间业务高端人才，其从事的业务更集中于与资本市场相关、科技含量高、附加值大的中间业务领域。

　　三、发展我国商业银行中间业务的对策

　　(一)为发展商业银行中间业务提供良好的制度支持。发展中间业务必须以完备的金融市场和良好的金融环境为依托。国家有关部门应尽快制定相应的管理法律、法规、促进公平、高效竞争、引导我国商业银行中间业务积极、稳妥、规范地发展。中央银行在政策取向上，应更多的鼓励和支持商业银行中间业务的发展。根据各个阶段的不同情况对商业银行开展中间业务实行报备制或审批制。建议出台一批完整的中间业务法规、管理制度、收费标准以及中间业务发展规划来规范中间业务的经营行为，使商业银行作到中间业务收费有据，避免银行高成本、高风险、低收益或无收益，使商业银行开展中间业务有法可依、有章可循。改变商业银行自发状态下开展中间业务存在的种种问题，减少业务竞争中出现的一些不正当手段，影响业务拓展，努力使我国中间业务积极、稳妥、规范的发展。

　　(二)加快电子化建设，建立金融信息网络系统。充分利用高新技术，建立我国商业银行的网络信息系统，这是我国商业银行中间业务创新、发展的基础和关键，同时也是我国商业银行与国外商业银行竞争的核心。我国商业银行一定要加大硬件、软件的投资力度，建立我国商业银行完善先进的计算机网络和信息系统。争取一步到位，形成多功能、多元化、完全可靠，高效快捷综合网络服务系统，同时配置最好的网络信息系统管理人才，提高中间业务的科技含量，加快资金转移和资料储备的速度，提高支票清算的效率，切实提高我国银行业中间业务的竞争实力，为发展中间业务的快速、健康发展提供设备和技术支持。

　　(三)加快中间业务产品创新和开发。中间业务产品种类多，涵盖面广，实施产品组合开发策略有利于形成合理的中间业务产品结构，在范围经济内实现中间业务的优化组合。一是对传统的中间业务产品要巩固、和完善，如代理收付款业务、资金结算业务等。二是要不断开发新的中间业务产品，通过分析市场对金融服务的需求，选择发展潜力大，风险小、成本低，能发挥银行优势的中间业务品种，满足客户消费多元化和投资多元化的需求。

　　从长远发展来看，我国商业银行中间业务将向以涉及资产业务的资金密集型和以金融衍生品种为主的知识密集型中间业务产品的方向发展。中间业务要获得生存空间，必须紧紧围绕自身的业务特点，坚持以效益为目标，以市场为基础，不断开发新的金融产品，满足客户的需求。

　　(四)树立现代营销意识，做好品牌战略。我国商业银行应树立现代化市场营销观念，积极引进商业经营机制，搞好中间业务产品的宣传营销，发挥出银行整体业务优势，有计划有系统、有重点地开展营销活动；同时组建专职营销队伍，向社会推荐金融服务项目和业务品种，在公众中树立商业银行中间业务整体形象。在创新业务的营销工作中，第一，要特别注意建立良好的信息与反馈机制。创新业务推出开始，最大的障碍是信息的严重不对称。通畅的信息渠道对于促进创新的推广和改进具有现实意义。第二，注意品牌的建立，品牌的定位应既能加强本行的整体形象传播，又能突出业务特色，避免与其他品牌雷同。第三，注意客户市场细分，锁定营销目标，根据客户的年龄、财产、交易频率制定不同的营销方案。这是以客户为中心的理念的具体实践。商业银行在选择目标市场策略时应采取差异性策略，细分客户市场，做到“以市场为导向，以客户为中心”因地制宜地开展中间业务，“避免因资源、客户结构不合理导致同业竞争成本消耗过大”。通过推行多层次、全方位、现代化的营销方式，包括人员营销、广告营销、公关营销，主动向客户推荐金融服务品种和业务品种，塑造自身形象。

　　(五)加强人力资源建设和技术支持。大多数中间业务可以说是新兴业务，它面临着国内外各商业银行的激烈竞争和严峻挑战。因此，各家银行要加大人才资源的开发力度，优化人才结构，培养中间业务复合型人才。一是要提高现有员工业务素质，培养和造就一批专业人才，实现中间业务健康、快速发展，提高经济效益。二是要建立一种良好的用人机制，最大限度的调动和发挥人才的积极性和能动性，从严把好进人关，重要岗位要挑选素质高的人员担任，并建立责任机制。三是要积极引进具有较高理论水平和丰富实践经验的专门人才，从而扩大中间业务人才队伍，提高中间业务人才素质。

　　总之，我国商业银行必须加强对中间业务的深入研究，不断借鉴国外商业银行的最新成果，通过各方的共同努力，在今后必然会实现我国商业银行中间业务的健康快速发展。