证券公司营业部述职报告.ppt

无忧,PPT,整理发布,汇报人：,*,二,0,一,*,年,*,月,*,日,明确定位、建设队伍 打造营销服务一体化营业部,*,证券营业部,的情况,*证券营业部自筹建开业*年多来，针对营业部的自身特点和实际情况，招募培训成立了一支*人的客户经理营销团队。截止*月，营业部开户累计*多户,托管资产*万元，建立银行渠道合作网点近*多个。营业部在认真抓好各项基础工作的同时，勇于创新，开拓进取，在整合公司财富管理中心及研究所资讯的同时，建立了营业部投资顾问小组，真正实现从咨询开户到理财规划全程跟踪式一条龙专业服务，并为“富尊,VIP,客户”量身打造个性化、内涵化的精准理财服务项目，最终正真做到基础客户服务标准化和中高端客户服务专业化。,一、深入调研，制定发展战略，明确发展目标,二、以人为根本、打造营销服务团队,三、找准客户、实施团队作战,具体工作,四、政策配套及措施支持,一、深入调研，制定发展战略，明确发展目标,市场份额较低,问题,客户服务能力不足,员工队伍不足,品牌知名度低,营销渠道缺乏,客户结构不健康,一、深入调研、制定发展战略，明确发展目标,1,、建立团队,+,驻点模式,2,、完善理财和投顾团队,3,、加大人员招聘,4,、强化过程管理及活动量督导,5,、初步实现营销、服务一体化,服务型营业部,1,、拥有高素质的营销服务团队。,2,、专业的金融产品营销服务体系。,3,、满足各类型客户的理财需求。,短期目标,中期目标,二、以人才为根本、打造营销服务团队,1,、加大人才引进。,2,、人员招募常态化。,3,、举办考证辅导班。,4,、同业引进。,1,、引导员工进行转岗。,2,、积极与公司联系获取支持。,3,、制作服务产品和营销话术。,营销团队,服务团队,二、以人才为根本、打造营销服务团队,1,、完善职场布置制作营业部励志口号，明确员工职业生涯发展及晋升要求，积极鼓励员工往更好的岗位发展。,2,、制作大量的展业工具和,PPT,宣传资料，营销人员通过专业的话术及统一的展业工具，有效地促进了与客户的交谈，做好营销工作。,3,、积极开拓当地银行渠道并制订各类银证合作活动，为一线的员工提供有质量的展业平台。,4,、制订严格的培训和管理制度，加强过程督导和定期不定期的标准化业务培训，让员工不断提升自身专业知识及工作能力。,营销团队,二、以人才为根本、打造营销服务团队,5,、每月召开月度经营分析及表彰会，对于业绩排名靠前与靠后的员工进行谈话及时进行表彰和了解困难，让员工感受到营业部的激励、关心与支持。,6,、制订各种业务竞赛方案，鼓励、帮助一线员工拓展客户提高收入，由于一线的员工基本上都是刚毕业的大学生，收入低生活压力大，一点点的交通费、电话费补助对他们来说都是很大的支持和鼓励。,7,、加强企业文化活动，增强员工对公司及营业部的凝聚力及归属感。,营销团队,基础服务,亲情服务,增值服务,二、以人才为根本、打造营销服务团队,咨询服务,客户需求,营销团队,投资顾问团队,理财团队,产品支持,三、找准客户、实施团队作战,三、找准客户、实施团队作战,明确分工,1,、营销人员收集客户电话及信息。,2,、理财顾问负责向潜在客户发送产品及电话跟进。,3,、投资顾问负责整理制作服务产品和会议营销。,三、找准客户、实施团队作战,确定目标客户,1,、对市场不了解，但又想尝试投资的客户。,2,、投资亏损严重，深套导致不交易的客户。,3,、想学习证券投资但又找不到渠道的客户。,三、找准客户、实施团队作战,开展营销工作,1,、制作服务手册及宣传资料吸引目标客户。,2,、对营业部客户进行分类筛选，确定目标客户重点营销。,3,、每周开展会议营销、每季度召开签约客户交流及座谈。,4,、营销人员统一对外推广话术和市场观点。,四、政策配套及措施支持,1,、及时、定期表彰的兑现,2,、团队建设费用支持,3,、团队营销及渠道建设的维护,4,、,VIP,客户联谊互动,四、政策配套及措施支持,及时、定期表彰的兑现,根据营业部开业时制定的,*营业部客户经理管理实施细则,中的各项激励项目进行及时兑现。定期表彰符合激励条件的营销人员,提高营销人员及营销团队的积极性。以增量考核为核心，做到每月每季度对新增开户、新增资产和,VIP,客户的引进实行奖励。,四、政策配套及措施支持,团队建设费用支持,团队建设费是团队基础建设的保障。建议公司根据营业部团队建设规模，即按团队人数（合格客户经理）给予每人每年固定的团队建设费，以解决团队持续、稳定、高效发展及壮大的后顾之忧。,四、政策配套及措施支持,团队营销及渠道建设的维护,作为新设营业部，开业后的头两年为投入保护期，营销团队建设和营销渠道拓展及维护是营业部发展的重点，也是各项业务迅速开展的坚实基础和有力保障。,新设营业部应设置以营销支出为核心的费用管理体系，在固定原有费用及年度总费用的基础上，对费用支出子目录进行调整，将费用支出与开户数、托管资产、团队规模（合格营销人员）三项指标的递增进行适当挂钩，配置相应的费用支持。从而,为公司实现销售目标提供了有利的量化保证，,进一步激发营销团队营销积极性。,四、政策配套及措施支持,VIP,客户联谊互动支持,VIP,客户的联谊互动是亲情营销的有效方式。定期举办客户联谊活动，保持经常性的客户交流与沟通是拓展和维护,VIP,客户所必须的。,总结,过去的半年里，*营业部在全体员工的努力下虽然取得了一些进步，但是跟同地区内优秀营业部相比，我们还有很大的差距，还有许多方面需要向作得好的营业部学习，还有一些方面的业务需要公司各部门的帮助与支持。,201,*年，我们将继续努力做好营销拓展、合规管理、团队建设、投资咨询、内部管理等各项工作，为公司的发展做出更大的贡献。,谢 谢 大 家！,