运营商数字化转型思考 三大运营商2023年半年报解读.pdf

产业Industry编辑|王禹蓉运营商数字化转型思考三大运营商2 0 2 3 年半年报解读广东省电信规划设计院姜玉泉近日，我国三大电信运营商2 0 2 3年半年报陆续出炉，备受业界关注。在“十四五”规划承上启下的关键之年，三大运营商紧密围绕网络强国、数字中国、“东数西算”等国家战略，坚持“两手抓、两手都要硬”的总体原则，实现了传统业务的“稳”和新兴业务的“快”，整体延续了稳定向好的发展势头，业绩增长超出市场预期。在国内经济下行压力加大的环境下，以三大运营商为“主力军”的信息通信业更加凸显在经济社会发展中的战略性、基础性、先导性地位，逐渐成为我国经济社会发展名副其实的“稳定器”和“助推器”，为我国信息通信业“十四五”高质量发展和规划目标的实现奠定了坚实基础。三大运营商上半年业绩分析营收利润稳步提高，全面“剑指”高质量发展中国移动创造性推进“一二二五”战略落实落细，加快构建创新驱动的新增长模式，高水平构筑创世界一流“力量大厦”，CHBN全面增长。上半年，中国移动营业收入达到53 0 7 亿元，同比增长6.8%，其中通信服务收入达到4522亿元，同比增长6.1%；净利润762亿元，同比增长8.4%。中国电信全面深入实施“云改数转”战略，营收和利润均实现增长，高质量发展取得新成效。上半年，中国电信营业收入达到2 58 7 亿元，同比增长7.7%，其中服务收入为2360亿元，同比增长6.6%。归属于上市公司股东的净利润为2 0 2 亿元，同比增长10.2%。表1国内三大电信运营商2 0 2 3 年上半年经营业绩运营商中国移动中国电信中国联通中国联通扎实推进战略规划体系深化落地，积极统筹当期经营和长远发展，经营发展稳中有进，创下了近年来最好的半年业绩。上半年，中国联通营业收入达到19 18 亿元，同比增长8.8%；其中，主营业务收入为17 10 亿元，同比增长6.3%。归属于母公司净利润达到54亿元，同比增长13.7%。三大运营商经营指标见表1。规模增速大幅跃进，“融合”赋能数字化转型中国移动加快推进CT、I T、D T 技术融合，连接、算力、能力服务融合，新一代信息技术与生产、生活、治理应用营业收入归母净利润同比增速（亿元）530725871918同比增速（亿元）6.8%7627.7%2028.8%548.4%10.2%13.7%24编辑I王禹蓉Industry产业表2 国内三大电信运营商2 0 2 3 年上半年数字化转型收入运营商业务收入（亿元）中国移动1326中国电信688中国联通430融合，“三个融合”发展带来的数字化转型成绩斐然。上半年，中国移动数字化转型收入达到13 2 6 亿元，同比增长19.6%，对通信服务收入增量贡献达到8 4.1%，占通信服务收入比重达到29.3%，成为收入增长的“第一引擎”，收入增长“第二曲线”的价值贡献进一步凸显。中国电信坚持以数字化为主线，聚焦用户需求和应用场景，以融云、融AI、融安全、融平台为驱动，推动从项目型向运营型转变、从资源驱动向能力驱动转变，产业数字化业务实现快速发展。上半年，中国电信产业数字化收入达6 8 8 亿元，同比增长16.7%，占服务收入比重达到2 9.2%，同比提升2.6 个百分点，贡献9 8 亿元增量收入。中国联通持续提升自研能力，形成了“安全可靠、云网一体、数智相融、专属定制、多云协同”的特色融合优势，在技术创新、产业赋能、生态共建方面持续迭代创新，“第二曲线”业务实现良好增长。上半年，中国联通产业互联网收入达到43 0 亿元，同比增长16.5%，占服务收入比重首次超过四分之一（2 5.1%），拉动主营业务增长3.8个百分点，成为推动收入增长和结构优化的重要引擎。三大运营商数字化转型收入指标见表2。重点聚焦“东数西算”，系统布局数字“新基建”中国移动系统打造以5G、算力网络、能力中台为重点的新型信息基础设施，创新构建“连接+算力+能力”新型信息服务体系，优化“4+N+31+X”算力业模式。其核心在于数据治理战略的同比增速占通信服务收入比19.6%29.3%16.7%29.2%16.5%25.1%集约化梯次布局，数据中心能力覆盖国家“东数西算”全部枢纽节点，可用IDC机架达47.8 万架，净增1.1万架，累计投产算力服务器超8 0.4万台，净增超9.1万台，算力规模达9.4EFlopS。中国电信加快以云网融合为核心的数字基础设施建设，持续优化“2+4+31+X+O”算力布局。上半年，智能算力新增1.8 EFlopS，达到4.7EFlops，增长6 2%；通用算力新增0.6 EFlops，达到3.7 EFlops，增长19%。中国电信聚焦国家“东数西算”枢纽节点区域开展IDC建设，对外机架数达53.4万，7 0%以上新增机架部署在热点区域。中国联通加快打造5G、宽带、政企、算力四张精品网，倾力打造算力丰富、运力充沛、多云协同、算网一体的算力底座，全面承接国家“东数西算”工程的新型数据中心体系建设，联通云池覆盖2 0 0 多个城市，IDC机架超过38万架，骨干网平均时延保持行业领先水平。数字化转型已成运营商收入增长“第一引擎”综合来看，三大运营商的传统电信业务仍然是营收的“基础”，但数字化转型已成为收入增长的“第一引擎”，这是不可逆转的大趋势。三大运营商坚定不移地走数字化转型之路，以网络强国、数字中国、智慧社会建设为指引，全面赋能经济社会各领域数字化转型发展。第一，激活数据要素价值，重构商制定与实施，三大运营商成为数据要素市场化的“主力军”和“先行者”。数据已成为数字化时代新的生产要素，由于三大运营商拥有海量数据资源，可以预见，在战略和执行层面推动数据资源的规划、采集、汇聚、存储、治理、共享开放、开发利用和安全保护，强化高质量数据要素供给，加快数据要素市场流通，探索数据要素开发利用价值上，将形成一个广阔的“蓝海”市场。三大运营商完全有能力、有优势，甚至有责任为全国数据要素市场化先行先试，“”出一条路来。第二，构建数据中台载体，重构运营模式。其核心在于数据中台战略的制定与实施，三大运营商成为数据中台载体的建设方和运营者。数据中台不仅是一种技术架构，更是一套“让数据跑起来、用起来”的运营机制。运营商可通过数据汇聚整合、提纯加工、服务可视化、价值变现的中台载体打造，把数据变成资产，把业务生产资料转变为数据生产力，“反哺”业务，驱动决策和运营并不断选代循环。第三，打造新型数字能力，重构生态模式。其核心在于数字生态战略的制定与实施，三大运营商成为数字化生态圈的发起人和引领者。生态战略的本质是模式创新，其基于产业分工与协作的逻辑，提供了优质的生态环境，以全新的生态模式，不断孵化出新能力、新业务和新产品。“要么引领生态，要么融入生态”已经成为数字化时代的商业显性规则。运营商可以基于所处或所服务的产业未来发展，寻求优质生态伙伴，重构生态战略和数字能力，通过价值化协作、网络化协同、平台化配置，促进数字化之路越走越宽广，越走越深入。25