德邦物流市场调研与选址.ppt

,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,德邦物流市场调研与选址,开店靠的是什么？,是,位置,，,位置,，还是,位置,。,李嘉诚,麦当劳，肯德基如何选址？,选铺跟着麦当劳、肯德基走，肯定没错,1,市场调查和资料信息收集,2,，对不同,商圈,中的物业进行评估,3,，投资回报与风险评估,1,，,商圈,的划分与选址,2,，聚客点的测算与选址,德邦的选址效果如何？,广告有遮拦，广告效果差,无人气，无货量,绿化带过宽，人员、车辆进出不方便,广告位置好，效果好,上海松江工业园区营业部,广告效果好，停车位好,深圳龙岗区坂田营业部,深圳宝安区西乡营业部,广告效果好,顺德大良营业部,有人气，广告效果好,1,、选址时应该注意些什么？,2,、选址时如何做市场调研？,3,、如何应用调研的数据,?,1.,选址原则与要求,2.,区域市场调研,3.,选址技巧,4.,选址的误区,选址原则与要求,选,址,原,则,1,、找点资源投入最小化,2,、找点时间最短化,3,、新点盈利最大化,一、选址原则与要求,1,、找点资源投入最小化,注：,2010,年下半年开点中选取的有数据的样本,投入的少说明找点人员规划市场准确，反之模糊,小区,开点数,平均找点补贴,福州营业区,3,1730,郑州金水营业区,3,1080,南通开发营业区,3,450,全国,254,1006,一、选址原则与要求,注：,2010,年下半年开点中选取的有数据的样本,找点时长短，,说明找点人员定位,市场准确，,反之不准,2,、找点时间最短化,小区,开点数,平均找点时长,合肥营业区,2,102,云南营业区,2,40,江门营业区,2,19,全国,254,40,一、选址原则与要求,注：样本为,2010.6.1-2010.10.15,新点,新点盈利高，,说明找点人员市场调研充分，反之不充分。,3,、新点盈利最大化,小区,开点数,平均前三月点均,广州天河营业区,3,67627,广州越秀营业区,2,94326,广州东平营业区,2,152430,全国,226,94941,一、选址原则与要求,新点选择范围过大，导致,投入的资源和时间扩大化,新点选择范围过小，导致,选择面小，影响新点成长,合理的新点选择,范围也是,能让找点人员在最短的时间内找到具有优越市场环境的范围，这也,是做好,市场调研评估的重要目的之一。,要求,新点选择范围合理,范围,范围,一、选址原则与要求,区域市场调研,市场调研,为,找,点人员提供,选址决策所必须的资料,调研原则,调研内容,调研方法,注意事项,市场调研,二、区域市场调研,调研原则,全面性,针对性,时效性,计划性,二、区域市场调研,1,、调研原则,什么人？,什么时间？,什么地点？,调研的对象是谁？,会遇到什么困难？,如何解决这些困难？,要获得怎样的结果？,有哪些途径获得结果？,品牌效果调研,物流市场环境调研,物流市场需求调研,竞争对手调研,二、区域市场调研,2,、调研内容,政府政策,物流市场环境调研,二、区域市场调研,交通情况,公共基础设施的建设,交通情况的好坏直接影响了物流市场的发展,公共基础设施的建设直接影响了物流市场的发展,政府的政策一般有利于推动物流市场的发展,贸易市场,大型工业园区,写字楼、商务楼,二、区域市场调研,物流市场需求调研,二、区域市场调研,物流市场需求调研,食品制造业,纺织业,纺织服装、鞋、帽制造业,皮革、毛皮、羽毛,(,绒,),及其制品业,家具制造业,印刷业和记录媒介的复制,文教体育用品制造业,橡胶制品业,塑料制品业,仪器仪表及文化、办公用机械,制造业,饮料制造业,医药制造业,工艺品及其他制造业,可运输产品的市场,按照不同的市场活动内容进行工业分类，共有,39,类，其中上表是我们公司运输的工业行业，作为重点的考察对象。,二、区域市场调研,物流市场需求调研,竞争对手,数量、面积、人数、收入与货量,最大竞争对手与主要货源、线路,竞争对手的竞争策略,二、区域市场调研,竞争对手调研,网点参照表（德邦后进入地区华宇情况）,区域,网点名称,面积,（,M,2,）,月,租金（元）,人数,月出发营业额（万）,月出发货量（吨）,月到达货量（吨）,西城区,增光,50,3000,11,20,55,70,密云县,密云县,70,1500,7,18,150,100,平谷区,平谷,40,1000,4,10,80,50,延庆县,延庆,20,750,4,4,30-50,10,门头沟区,门头沟,30,500,3,2,20,35,二、区域市场调研,竞争对手调研,网点,参照表（德邦后进入区域佳吉经营情况）,区域,网点名称,面积（,M,2,）,月租金（元）,人数,月出发营业额（万）,月出发货量（吨）,月到达货量（吨）,密云县,密云佳吉檀西路办事处,30,1000,6,15,100,80,平谷区,平谷佳吉二环路办事处,130,1000,5,13,80,100,二、区域市场调研,竞争对手调研,到达货情况,德邦品牌知晓率,了解德邦后发货意愿,客户选择比例（德邦，华宇，佳吉，新邦）,二、区域市场调研,品牌效果调研,如何收集数据？,二、区域市场调研,1,、人员访问,2,、电话访问,3,、邮寄访问,4,、网上访问,二、区域市场调研,3,、调研方法,1,、人员访问,可以咨询工业企业的管理者，,或者朋友、亲戚动用一切可以,利用的人进行调查。主要用于,同行调查,。,二、区域市场调研,2,、电话访问,2,、电话访问,可以上阿里巴巴网站或者地区黄页,上搜索企业的信息，然后直接电话,拜访。或者打电话给工商局或统计,局获取自己想要的数据。,二、区域市场调研,也可以上阿里巴巴网站上搜索企业,的信息，然后一方面给对方发送,email,，同时给对方用德邦信封邮寄信件。,二、区域市场调研,3,、邮件访问,上一些论坛或者统计局网站或者其他官网进行数据搜索,二、区域市场调研,4,、网上访问,bbs.jjxj.org/index.php,经济学家论坛：,优点：拥有大量的省份，城市区域的经济宏观资料，数据非常全面但下载需要论坛币，,缺点：论坛币难搞,二、区域市场调研,www.pinggu.org/bbs/index.php,人大论坛：,优点：拥有次于经济学家论坛的省份，城市区域的经济宏观资料，数据非常全面但下载需要论坛币，且论坛币好搞。,缺点：数据量不够大,二、区域市场调研,of U.K.Relailers,目前公司使用的是因素表法,评分表。正在研究神经网络选址！,三、选址技巧,1,、评分表明细,2,、如何选址,3,、注意事项,李嘉诚去上海郊区找点，发现一个店铺不错，在物流园里面，有,99,平米，而且房租还是一年一交，但又发现离这里不远的市区有另一家店铺在主干道上，只有,80,平米，房租是押一付三。,假设这两个网点其他信息都一致且满足选址要求。,如果是你会选哪个？为什么？,1,、评分表明细,三、选址技巧,禁止开点情况！,一票否决,若,1,年内政府有城建规划而使部门无法营业的,若,部门两旁的商户强烈反对做物流行业,一,次交租超过,12,个月,(,不含,12,个月,),。,请先确认该档口是否可以拉电信或网通的网线（流量,2M,）电话线，不能办理的不予开设,房东没有房产证明，或部门不能正常办理各证件,不能取得或代开房租发票,市区设点档口面积不少于,75,平米，否则不少于,100,平米,新进城市设点须在市区,10,公里范围内，档口面积不少于,300,平米,1,、评分表明细,其他,广告牌位置是否清晰可见,是否位于十字或,T,字路口附近,考虑停车位面积,三、选址技巧,交通,是否限行,车流量大小,车道是单向还是双向的,市场,同行情况,工厂情况,超市，餐厅，银行数,案例分析,按照新点评分表上的等级划分，评分表的分数越高，其开点成功率越高。,类型,=90,失败,11,55,17,4,1,成功,9,66,27,9,4,总计,20,121,44,13,5,成功率,45%,55%,61%,69%,80%,1,、评分表明细,三、选址技巧,评分表实际得分与经营情况案例,营业部,城市,评分表得分,前,3,月平均收入,前,3,月平均利润,中山三乡镇华财古玩城营业部,中山市,91.5,151965,2035,广州番禺区新水坑营业部,广州市,90.5,152332,8556,深圳龙岗区坂田岗头营业部,深圳市,86.5,155157,7545,重庆北碚区营业部,重庆市,76.1,41500,-18766,天津北辰区双口营业部,天津市,76,33311,-22421,杭州拱墅区香积寺路营业部,杭州市,68.7,47971,-21149,1,、评分表明细,三、选址技巧,2,、如何选址,三、选址技巧,成本与预期效益,如何计算成本,三、选址技巧,房租,装修,水电,运输成本,+,+,+,+,如何判断预期效益,同 行！,三、选址技巧,如何判断预期效益,湖北荆州的同行佳吉、华宇可以做到,15,万以上，货源结构也和德邦货源结构相符，轻工业产值也较高，所以可以开点。,2010-8-24,湖北荆州营业部开业，现已做到,22,万。,三、选址技巧,如何判断预期效益,货源结构,+,轻工业产值,三、选址技巧,淮安的,轻工业产值达到,了,610,亿,，且它的分行业产业与德邦的货源结构较,匹配。,江苏淮安营业部前三月点均,90556,，成长非常好。,分行业,产值（亿）,农副食品加工业,171,黑色金属冶炼及压延加工业,165,化学原料及化学制品制造业,145,电气机械及器材制造业,125,有色金属冶炼及压延加工业,106,通用设备制造业,93,纺织业,78,通信设备、计算机及其他电子设备制造业,75,纺织服装、鞋、帽制造业,65,烟草制品业,64,三、选址技巧,2,、如何选址,三、选址技巧,网点类型,三、选址技巧,发展情况,快,中,慢,收入起步速度,专业市场,物流园,主干道,收入增长潜力,主干道,物流园,专业市场,利润增长速度,物流园,主干道,专业市场,选点顺序：物流园,专业市场,主干道,3,、注意事项,三、选址技巧,不要把网点选在道路凹处货拐弯次数超过,3,次的区域。,德邦物流,3,、注意事项,三、选址技巧,网点尽量避开,1KM,范围内因为红绿灯或者车流太多导致堵车严重的路段,德邦物流,3,、注意事项,三、选址技巧,网点尽量选在客户易到达、交通便利的地方,德邦物流,3,、注意事项,三、选址技巧,网点尽量选择客户流与车流一致的区域,德邦物流,车流量,3,、注意事项,三、选址技巧,广告牌不要有遮挡。,选址的误区,有人会认为营业部的租金越少越好，因为租金少，部门的成本就可以减到最少。这是错的一种观念。,部门,月租,(,元,),可用,面积,(,平方米,),停车,面积,(,平方米,),开业时间,亏损期,月平均营业额,月平均利润,成都龙泉,400,80,20,2006,7,个月,5,万,-1.6,万,深圳车公庙,120000,1000,150,2004,0,150,万,5,万,1,、租金,四、选址的误区,市容整顿不允许做广告牌,。,某些车型道路禁行，或者部门门口增加绿化带，不方便车辆进出,。,档口开业时间不久，经营情况良好，但是由于当地政府规划物流产业，所以必须要搬迁。,四、选址的误区,2,、只关心小环境，不关心大环境,天津津沽路营业部,政府拆迁,四、选址的误区,过分依赖原来的找点经验，不做市场调研，看到电子市场感觉就可以开点。随着公司的发展及货源结构的优化，如果仅仅凭借以前的老经验，往往会犯错误，会失败。,四、选址的误区,3,、犯经验主义错误,总 结,调研规划,选址规划,实地调研,成功,新点,选址,规划,市场,调研,市场调研与选址是影响新点成功的最主要因素，两者相辅相成。就像两个齿轮一样，任何一个出问题都将影响新点的成功。,有经验的经理,区长,网点规划组,总结,选址成功并不代表经营成功,THE END,