保险公司如何制作月度分析报告.ppt

如何制作月度分析报告及绩效分析系统介绍如何制作月度分析报告及绩效分析系统介绍如何制作月度分析报告及绩效分析系统介绍如何制作月度分析报告及绩效分析系统介绍万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究目录目录制作分析报告的目的和意义制作分析报告的目的和意义1基础数据的收集准备基础数据的收集准备2分析方法的选择分析方法的选择3分析逻辑框架和分析指标分析逻辑框架和分析指标4绩效分析系统介绍绩效分析系统介绍5制作分析报告的目的与意义制作分析报告的目的与意义了解现有营销队伍状况，对现有队伍有清晰认识了解现有营销队伍状况，对现有队伍有清晰认识整合和沉淀分散数据，为以后数据分析提供比较依据整合和沉淀分散数据，为以后数据分析提供比较依据提供给管理层决策依据，使决策得到数据支撑提供给管理层决策依据，使决策得到数据支撑目的与意义目的与意义目的与意义目的与意义通过数据分析发现队伍规律和趋势，提高管理水平通过数据分析发现队伍规律和趋势，提高管理水平体现营销员管理岗位管理价值的平台，展现工作成果体现营销员管理岗位管理价值的平台，展现工作成果vv万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究如何制作一份好的月度分析报告如何制作一份好的月度分析报告如何制作一份好的月度分析报告如何制作一份好的月度分析报告影响因素影响因素分析方法的选择分析方法的选择制作时间的充裕程度制作时间的充裕程度制作者的思考深度制作者的思考深度分析数据的完整性和有效性分析数据的完整性和有效性分析报告逻辑性和指标丰富程度分析报告逻辑性和指标丰富程度分析报告的美观分析报告的美观目录目录制作分析报告的原因和目的制作分析报告的原因和目的1基础数据的收集准备基础数据的收集准备2分析方法的选择分析方法的选择3分析逻辑框架和分析指标分析逻辑框架和分析指标4绩效分析系统介绍绩效分析系统介绍5基础数据的收集准备基础数据的收集准备报表中心各个报表报表中心各个报表：如如244人力进度报表数据人力进度报表数据个险绩效分析系统个险绩效分析系统收支考核预警系统收支考核预警系统AMIS外围系统外围系统各分公司独立报表和系统各分公司独立报表和系统信息技术部取数信息技术部取数平时保存和储备的历史数据平时保存和储备的历史数据分析报告所需的分析报告所需的分析报告所需的分析报告所需的各方面数据各方面数据各方面数据各方面数据日常数据的收集原则日常数据的收集原则及时性及时性有效性有效性完整性完整性一致性一致性养成每月月养成每月月底保存数据底保存数据的习惯，建的习惯，建立自备数据立自备数据库，供以后库，供以后数据比较和数据比较和备查。备查。对数据要保持对数据要保持高度敏感，由高度敏感，由于分析报告是于分析报告是供决策使用，供决策使用，错误数据会导错误数据会导致决策失误。致决策失误。基础数据要基础数据要保持高度完保持高度完整性，才能整性，才能保证数据分保证数据分析的全面性。析的全面性。无论从哪个无论从哪个数据源获取数据源获取数据，务必数据，务必确保数据统确保数据统计口径的一计口径的一致性，保证致性，保证分析数据的分析数据的逻辑一致性。逻辑一致性。vv万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究目录目录制作分析报告的原因和目的制作分析报告的原因和目的1基础数据的收集准备基础数据的收集准备2分析方法的选择分析方法的选择3分析逻辑框架和分析指标分析逻辑框架和分析指标4绩效分析系统介绍绩效分析系统介绍5vv万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究分析方法的选择分析方法的选择比较法比较法SWOT法法DOME法法头脑风暴法头脑风暴法通过数据的对通过数据的对比来发现变化比来发现变化趋势，比较法趋势，比较法的关键在于把的关键在于把握参照标准，握参照标准，确保除比较条确保除比较条件外，其它条件外，其它条件一致。件一致。用于比较分析用于比较分析优势优势Strengths劣势劣势Weaknesses机会机会Opportunities威胁威胁Threats用于行业分析用于行业分析通过思维碰撞，通过思维碰撞，开拓分析范围开拓分析范围和条件，通过和条件，通过整理思路，得整理思路，得出分析结论。出分析结论。主要用于开拓主要用于开拓性分析报告性分析报告诊断诊断Diagnosis目标目标Objects方法方法Method评估评估Evaluate用于专题报告用于专题报告vv万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究AA通过分析客观数据，发现问题通过分析客观数据，发现问题BB突出亮点，鼓励优秀，树立典型突出亮点，鼓励优秀，树立典型DD体现非报表直接看出的深层结论体现非报表直接看出的深层结论C C归纳观点，给出具有针对性的指导意见归纳观点，给出具有针对性的指导意见管理层最想看管理层最想看到什么？从管到什么？从管理者角度思考理者角度思考制作分析报告制作分析报告分析时需要把握的几个关键点分析时需要把握的几个关键点目录目录制作分析报告的原因和目的制作分析报告的原因和目的1基础数据的收集准备基础数据的收集准备2分析方法的选择分析方法的选择3分析逻辑框架和分析指标分析逻辑框架和分析指标4绩效分析系统介绍绩效分析系统介绍5目前基本分析逻辑框架目前基本分析逻辑框架坚持客观、灵坚持客观、灵活、全面和逻活、全面和逻辑性强的原则辑性强的原则下月工作提醒和安排下月工作提醒和安排队伍绩效分析队伍绩效分析队伍考核分析队伍考核分析持证人力现状分析持证人力现状分析持证人力现状分析持证人力现状分析分析要素分析要素队伍变化及发展趋势分析队伍变化及发展趋势分析1、队伍规模，总结发展趋势、队伍规模，总结发展趋势2、本月新增、脱落和净增变化、本月新增、脱落和净增变化3、本年累计新增、脱落和净增变化、本年累计新增、脱落和净增变化4、历史同期对比分析、历史同期对比分析整体市场人力份额分析整体市场人力份额分析1、同业人力规模比较、同业人力规模比较2、同业人力发展趋势比较、同业人力发展趋势比较3、同业人均绩效比较、同业人均绩效比较新人专项分析新人专项分析1、新人绩效分析、新人绩效分析2、新人现状占比、新人现状占比3、新人留存分析、新人留存分析离司人群原因分析离司人群原因分析1、分析离司人群构成（性别、学历等）、分析离司人群构成（性别、学历等）2、分析离司人员绩效分析、分析离司人员绩效分析3、提出提高留存的针对性措施、提出提高留存的针对性措施队伍结构分析队伍结构分析1、年龄、年资、年龄、年资2、户籍、学历、户籍、学历3、性别、职级、性别、职级有效人力占比及达成情况有效人力占比及达成情况1、有效人力目标达成情况、有效人力目标达成情况2、有效人力占比、有效人力占比3、城区农村有效人力分析、城区农村有效人力分析4、对各职级达、对各职级达Q追踪分析追踪分析队伍考核分析队伍考核分析考核分析考核分析考核分析考核分析晋升分析晋升分析晋升分析晋升分析维持分析维持分析维持分析维持分析考降分析考降分析考降分析考降分析考核分析要点考核分析要点1晋升率、维持率晋升率、维持率和考降率的变化和考降率的变化趋势分析、同比趋势分析、同比分析，展现考核分析，展现考核前和考核后的各前和考核后的各职级人数变化职级人数变化2每月重点关注所每月重点关注所辖考降业务员和辖考降业务员和业务员两大职级业务员两大职级的晋升转化情况，的晋升转化情况，季度考核月，重季度考核月，重点分析关注这二点分析关注这二大职级的考核情大职级的考核情况况3对有培育平级的对有培育平级的主管进行架构分主管进行架构分析，开展晋升追析，开展晋升追踪；对考核维持踪；对考核维持出现危险的主管，出现危险的主管，开展维持追踪开展维持追踪队伍绩效分析队伍绩效分析绩效分析绩效分析重点重点分析分析新人收入构成和新人收入构成和”五三二五三二“绩效人群分绩效人群分布布各职级人均收入各职级人均收入各职级人均保费各职级人均保费各职级人均各职级人均FYC主险举绩率主险举绩率破零率破零率人均主险件数人均主险件数重点分析主管各项收入指标重点分析主管各项收入指标下月工作安排提醒下月工作安排提醒下月工作安排提醒下月工作安排提醒每月都有不同的工作重心，公布工作重心的具体时间安排围绕三大体系（新人育成、常态增员和鹰计划）提醒常规工作突出工作重心提醒常规工作追踪体系是贯彻始终的，但每月重点追踪的内容有所不同每季第一月追踪新增人力、做架构分析、追破零每季第二月新人育成、过半Q追踪、业务员系列晋升追踪每季第三月考核追踪，有效人力冲刺部署追踪工作部署追踪工作目录目录制作分析报告的原因和目的制作分析报告的原因和目的1基础数据的收集准备基础数据的收集准备2分析方法的选择分析方法的选择3分析逻辑框架和分析指标分析逻辑框架和分析指标4绩效分析系统介绍绩效分析系统介绍5vv万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究面向销售单位管理者的系统平台面向销售单位管理者的系统平台面向销售单位管理者的系统平台面向销售单位管理者的系统平台服务内容服务内容服务对象服务对象销售单位管理者销售单位管理者应用系统应用系统KPI指标指标绩效分析绩效分析决策支持决策支持各类报表各类报表绩效系统开发背景与目的背景：背景：vv目前绩效分析缺乏一套完整的系统目前绩效分析缺乏一套完整的系统vv数据采集投入精力太多数据采集投入精力太多vv指标分析缺乏标准指标分析缺乏标准目的：目的：vv为各级管理人员提供及时可靠的分析数据为各级管理人员提供及时可靠的分析数据vv为经营决策提供参考依据为经营决策提供参考依据个险绩效分析系统的功能模块人力状况人力状况队伍绩效队伍绩效队伍考核队伍考核经营成本经营成本培训情况培训情况违规情况违规情况人员基本信息人员基本信息团队日常报表团队日常报表业绩发展业绩发展九大功能模块九大功能模块操作界面介绍（一）操作界面介绍（一）登陆地址：登陆地址：http:/56.1.41.241/jx用户名和密码：与用户名和密码：与AMIS工号密码相同工号密码相同需添加信任站点：需添加信任站点：56.1.41.237系统画面介绍（系统画面介绍（系统画面介绍（系统画面介绍（二）二）系统画面介绍（三）系统画面介绍（三）系统画面介绍（三）系统画面介绍（三）系统画面介绍（四）系统画面介绍（四）系统界面介绍（五）系统界面介绍（五）系统界面介绍（六）系统界面介绍（六）系统界面介绍（六）系统界面介绍（六）系统界面介绍（七）系统界面介绍（七）系统界面介绍（八）系统界面介绍（八）系统界面介绍（八）系统界面介绍（八）系统界面介绍（九）系统界面介绍（九）