1、●自然人应提供的证明文件及相关开户材料
综合评估项目
具体要求
证明材料
基本情况
身份证明*
本人身份证原件
学历证明
毕业证书或者学位证书
相关投资经历
商品期货交易经历证明*
加盖期货公司结算专用章的商品期货交易结算单
证券交易经历证明
加盖相关证券营业部专用章的股票对账单
股指仿真交易经历证明*
交易所网站查询的股指仿真交易数据拷屏打印作为证明
相关投资经历指，累计10个交易日、20笔以上的股指期货仿真交易成交记录，或者最近三年内是否具有10笔以上的商品期货交易成交记录。股指仿真交易经历证明、商品期货交易经历证明二选一。
●一般法人
2、应提供的证明文件及相关开户材料
综合评估
具体要求
证明材料
项目净资本
100万以上
加盖公章的上一年度资产负债表或者距申请开户日期不超过三个月的月度资产负债表
相关投资经历
商品期货交易经历证明
加盖期货公司结算专用章的商品期货交易结算单
股指仿真交易经历证明
交易所查询的股指仿真交易数据拷屏打印
决策机制和操作流程
符合企业实际
决策机制（公章）包括决策的主体与决策程序操作流程（公章）明确业务环节、岗位职责以及相应的制衡机制
●自然人投资者申请开立股指期货交易编码必须符合下列标准：
（一）申请开立股指期货交易编码前一交易日日终保证金帐户可用资金
3、余额不低于人民币50万元（可用资金按公司保证金标准计算）；
（二）具备股指期货基础知识，通过相关测试，得分80分（含80分）以上；
（三）申请开立股指期货交易编码前一交易日日终具有累计10个交易日、20笔以上的股指期货仿真交易成交记录，或最近三年内具有10笔以上商品期货交易成交记录（一笔委托分次成交的视为一笔成交记录）；
（四）不存在严重不良诚信记录，不存在法律、行政法规、规章和交易所业务规则禁止从事股指期货交易的情形,不得为证券、期货市场禁入者；
（五）投资者的基本情况、财务状况、诚信状况和相关投资经历等，应符合综合评估规定，得分不得低于70分。
●一般
4、法人投资者申请开立股指期货交易编码必须符合下列标准：
（一） 净资产不低于人民币100万元；
（二）申请开立股指期货交易编码前一交易日日终保证金帐户可用资金余额不低于人民币50万元（可用资金按公司保证金标准计算）；
（三）具有相应的决策机制和操作流程：操作流程应明确业务环节、岗位职责以及相应的制衡机制；
（四）指令下达人、资金调拨人、结算单确认人具备股指期货基础知识，通过相关测试，得分80分（含80分）以上；
（五）申请开立股指期货交易编码前一交易日日终具有累计10个交易日、20笔以上的股指期货仿真交易成交记录，或最近三年内具有10笔以上商品期货交易成交记录（一笔委托分次成交的视为一
5、笔成交记录）；
（六）不存在严重不良诚信记录，不存在法律、行政法规、规章和交易所业务规则禁止从事股指期货交易的情形,不得为证券、期货市场禁入者。
股指期货开户流程图（自然人）
投资者携带身份证明文件及相关开户材料到公司营业场所或IB营业场所现场办理
开户专员对投资者进行股指期货风险揭示并验证投资者身份真实性和材料完整性
开户专员验证投资者仿真交易经历或商品交易经历
开户专员组织投资者进行知识测试（80分以上）
开户专员对投资者进行综合评估（70分以上）
不存在严重不良诚信记录
开户专员在恒生柜员系统中录入投资者资料
开户专员验证投
6、资者上一交易日日终可用资金余额达到标准（50万元以上）
申请股指期货交易编码
回访
客户资料存档
复核人复核客户资料及相关证明材料
股指期货开户流程图（一般法人）
投资者携带身份证明文件及相关开户材料到公司营业场所或IB营业场所现场办理
开户专员对投资者进行股指期货风险揭示并验证投资者身份真实性和材料完整性
开户专员验证客户仿真交易经历或商品交易经历
开户专员组织指令下达人、资金调拨人、结算单确认人进行知识测试（80分以上）
开户专员检验客户净资本是否达标
（100万以上）
开户专员检验客户是否具有参与股指期货相关的决策机
7、制和操作流程
开户专员在恒生柜员系统中录入投资者资料
开户专员验证投资者上一交易日日终可用资金余额达到标准（50万元以上）
申请股指期货交易编码
回访
客户资料存档
不存在严重不良诚信记录
复核人复核客户资料及相关证明材料
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