ERPCRM问题及方案PPT课件.ppt

积积享享IT ERP项项目会目会议议2010-03-302010-03-301ERP及CRM系统整合（1）目前状况：ERP 财务部份：应收付功能没有使用，基础数据不全 与进销存模块没有集成，相互数据链断层造成的问题：提供的数据不够详尽或缺失与CRM的关联数据，造成与CRM系统的集成困难不能提供有效、合理、精确的财务报表2ERP及CRM系统整合（2）进销存：与财务数据没有数据连接 与CRM系统没有整合，不能抓取Crm相关数据造成的问题：库存报表、成本核算等功能不能使用3ERP及CRM系统整合（3）CRM 目前只使用了CRM强大功能中的客户信息管理一个模块其他模块因为没有和ERP整合暂没有使用CRM中重要的模块：客户源分析漏斗、销售成本分析漏斗、应收款提示模块、销售人员考核均未使用4ERP及CRM系统整合（4）-ERP、CRM系统整合的建议1 为什么要整合：企业发展的必然趋势企业规模化、正规化经营的需要老板制定企业蓝图的基础依据5ERP及CRM系统整合（5）-整合前提ERP:帐务科目适应现代企业新会计法科目设置，科目细化，以方便各数据分析和取用应收付模块尽快使用建立合理的企业会计制度和库存管理制度并严格实施CRM完善录入资料信息对操作人员进行系统培训6ERP及CRM系统整合（6）-3 整合建议成立系统整合工作组小组成员必须但不限于各系统使用部门主管级参与或至少有专人负责完善和切实执行公司组织架构、部门、岗位工作职责和流程制度7ERP及CRM系统整合（7）-整合方案 11 停止使用目前的金蝶ERP，改用用友的ERP系统，升级现有用友CRM，使之能与最新版的用友ERP系统整合 优点：省时省力、成功率高、整合方便快捷、有众多企业经验 缺点：费用高、制约性强、后续服务价格高昂、开发不灵活 8ERP及CRM系统整合（7）-整合方案2 2 继续使用目前的金蝶ERP系统，为能适应新会计法，需要升级系统，继续使用用友CRM系统，采取改进使用不足及第三方二次开发的方式利用中间表数据计算和自动数据输入输出技术进行系统整合 优点：经济实惠、可根据企业需要设计开发比较灵活、整合后适应性强、后续费用低 缺点：开发时间较长些、有一定可控风险 9怎样控制项目上线成功率ERP项目的流程控制10怎样控制项目上线成功率严格按照项目里程碑控制进度11重点解决以下问题：财务管理与基础数据的关系财务管理与应收数据的关系财务数据与仓库及采购数据的关系12成功实施的要素系统运行集成化 业务流程合理化绩效监控动态化 管理改善持续化效益评价理性化13系统运行集成化ERP系统是对企业物流、资金流、信息流进行一体化管理的软件系统，其核心对企业的销、供、产整个“供应链”进行整合，通过软件的应用实现企业内部不同部门之间以及企业之间的信息资源的整合，通过信息的实时传递到达企业决策的及时做出。为实现此根本目标对ERP系统的最基本的要求就是通过系统运用，实现集成化的应用，消除不同部门间或企业间的信息孤岛，建立企业决策完善的数据体系和信息共享机制。14业务流程合理化实施ERP前的企业组织一般是职能性的组织结构，这种组织结构造成信息流是条块分割的，不利于信息流的传递与共享。然而ERP系统采用的是流程性的数据信息流，像水一样的信息传递方式，是直线性的，是数据仓库来保持企业所有数据信息的，这样的话ERP应用成功的前提是必须对企业实施业务流程重组，因此，ERP应用成功也即意味着企业业务处理流程趋于合理化，实现销、供、产业务流程的直线传递最终实现ERP应用以下几个最终目标：提升企业对市场的响应速度；改善客户满意度，企业竞争力得到大幅度提升。15绩效监控动态化企业面临的是一个动态变化的外界竞争环境，同时企业内部的环境也在不断变化，因此ERP的应用在为企业提供丰富的管理信息基础上，用好这些信息在企业管理和决策过程中真正起到作用是衡量ERP应用成功的另一个标志。在ERP系统完全投入实际运行后，企业应根据管理需要，利用ERP系统提供的信息资源设计出一套动态监控管理绩效变化的决策模型，即时反馈和纠正管理中存在的问题。这些功能在国内的一些大的软件公司都提供了此功能，比如用友的管理驾驶仓和金蝶的动态建模的功能，这些都为企业及时应对市场与企业内部的变化提供了很好绩效监控策略。企业的管理者可以动态、及时的运用ERP提供的实时信息与动态模型为其决策提供辅助作用。16管理改善持续化随着ERP系统的集成化和企业业务流程的合理化，企业的动态监控的实现，为企业管理水平的提高提供了保障。为此ERP系统提供的作用应该是为企业的管理改善提供可持续性的服务，为此我们必须选择一个合理的、全面的能够进行量化评价的ERP实施成功的标准。17效益评价理性化作为实施ERP的企业都非常明白实施ERP系统的目的就是提高企业的经济效益，ERP系统作为企业的一项资产，应该考虑它的投资回报率，我认为在考虑经济效益时，应该从长远效益与近期效益，经济效益与管理效益等综合因素来分析评价，通过会计利润的绩效评价指价和经济利润等多种评价标准来多层次分析与评价，以期对ERP系统实施的客观正确评价。18成功实施ERP需要做的事情第一，强化ERP项目组的执行力。在企业里要有一个有威望、懂业务、熟悉企业管理的高层领导作为ERP项目组的领导核心，这是大家的共识。但仅有这个还不能保证项目中各种政策措施的贯彻落实。在中小企业里，更要强调执行力。唯有执行力高的项目团队才能保质按量的完成工作。如何提高项目团队执行力？除了要有一个德才兼备的领导外，还要具有可行性的计划和及时有效的沟通。中小企业工作的开展往往是随着市场的变化而变化，计划性差。所以在实施ERP的过程中，一定要有一个粗细结合的滚动计划。计划要科学合理、具备可行性。有时实施人员只凭经验或只了解企业部分情况就做出了工作计划，造成计划不能指导实际工作，随意拖延更改计划。这样不但有损实施工作的严肃性，还会使实施工作长期的拖延下去，带来实施成本的节节攀高，执行力大打折扣。另外还要保持项目组及时有效的沟通，这样可以统一思想、统一认识，促使实施工作及时有效的推进。可以说在中小企业里执行力是项目成败的根本。19成功实施ERP需要做的事情第二，抓基础、清理念，培训先行。中小企业的自身条件和人员素质参差不齐，这就要求实施人员不能按照正常的培训思路来应对中小企业。而应根据中小企业实际情况，内容上侧重基础培训和理念培训，时间上先行培训或穿插培训，使学习ERP、应用ERP的氛围在企业里营造起来。项目组成立后，根据企业的实际情况要在项目启动大会上结合企业管理特点将上马ERP对本企业起的作用和意义深入浅出的进行讲解，使全体人员都能够发自内心的支持ERP项目，积极开展实施工作，并澄清人们对ERP的错误认识和恐慌心理。20成功实施ERP需要做的事情第三，分清主要矛盾，重点攻关;科学有效的物料管理是解决财务混乱的一个关键，只要把物料从购进到销售整个环节进行实时跟踪，业务上的物资流转就理顺了，财务上的成本数据也准确了，往来款管理也清晰了。表面看似繁杂，但我们只要抓住信息共享和物料流转这两点就能从根本上扭转企业管理上的混乱局面。这样做立竿见影，也增强企业上下的信心。21成功实施ERP需要做的事情四、公司的业务流程普遍不规范，有的还很混乱。主因还不是管理上的问题，而是为了适应变化不定的外部环境所造成的。也就是说，由于我们在市场中身处产业链下游，因资本技术等原因造成的自身弱势地位，在市场上只能对去被动迎合由强势集团所营造的游戏规则。在这种被动迎合中，就逐渐的失去了自身的管理流程而呈现出业务层面的混乱。首先是必须尊重此情形存在的合理性，不盲目进行业务流程优化，争取在系统里采用变通的方法解决。如果不能变通解决，或配合小的二次开发（不提倡大搞二次开发），待其他业务管理捋顺之后，企业实力增强了，再对其深化改造。使ERP应用达到先存活而后谋发展的作用。22成功实施ERP需要做的事情五，一鼓作气，避免实施中断。中途停工，是实施工作的大忌。中小企业因为工作计划性不强，突发事件多，在实施中这种现象比较多见。中断时间长，给项目带来不必要的风险。我们在实施ERP时尽量避免实施中断，如果确实遇到不得不中断的情况，要明确责任，确认停复工时间，及时督促复工。23项目分析方案一：改用用友ERP+升级用友CRM 造价：CRM升级费用 43900 实施费用 21500 ERP购买费用（3U）163000 实施费用 69000 CRM、ERP接口开发 31200 合计 328600 24项目分析用友全面集成优点：界面统一 技术团队统一 技术支持统一 用友雄厚技术力量及成功案例支持 集成后台保持一致性 用友全面集成缺点：成本高 限制多（需客户严格按照规范操作）后续维护费用高 每年总价10%服务费 25项目分析用友全面集成耗时：项目分析及需求分析：5D CRM升级及数据迁移：5D ERP上线安装及设置：7D ERP初始化及测试：7D 系统集成开发接口：15D 培训及正式上线：6D 共45天 26项目分析方案二：金蝶ERP升级+用友CRM 造价：ERP升级费用 21000 实施费用 8000 系统数据接口开发 33000 实施费用 10000 合计 72000 27项目分析第三方开发接口优点：方便灵活 可客制化 费用低廉 效果好 利用微软小客户支持部门的技术力量及成功案例支持 集成后完全可达到与前套方案一致效果 第三方开发集成缺点：有可预估经济风险（2万内）项目实施时间长（65天）28项目分析第三方集成耗时：项目分析及需求分析：10D ERP升级安装及设置：7D ERP初始化及测试：8D 系统集成开发接口：30D 培训及正式上线：10D 共65天 29项目风险评估每个系统项目的进行，都有风险，包括：需求需求风险风险：必：必须须明白我明白我们们要什么要什么准准备风险备风险：数据、人、工具：数据、人、工具合同合同风险风险：严谨签订严谨签订合同合同 管理管理风险风险：项项目小目小组组的角色菜的角色菜单单 选择风险选择风险：正确找到适合自己的平台：正确找到适合自己的平台30