商业银行中间业务产品创新及营销策略分析[1]..doc

致：商业银行中间业务产品创新及拓展策略研究【报告撰写背景】中国银监会统计显示：2011年上半年，我国商业银行实现净利润5364亿元，同比增长35.5，创下盈利新高。细究利润构成，人们可以发现，银行业依靠利差“摇钱树”的盈利模式也在悄然改变。 银行业仍然有70左右的利润来自存贷款利差收入。不过，传统的那种过度依靠贷款扩张、依赖利差收入的发展方式正在慢慢改变。统计显示，今年二季度，商业银行实现净利息收入5208亿元，同比增长29.0；非利息收入1359亿元，同比增长43.7，高于利息收入增幅。利差之外，中间业务正是银行利润增长的又一“引擎”，这在上市银行的年报上有着充分体现。2010年，上市银行手续费及佣金净收入较上年增长超过30，增幅比上年提高7个百分点。今年上半年，中间业务占比提高和增速较快的特点得到了延续。2010年五大国有银行中间业务收入额（单位：亿元）数据显示，上市银行上半年的收入构成中，非利息收入占比均呈上升态势。其中，工、农、中、建四大银行实现手续费及佣金净收入同比增幅分别达到45.8、65.4、23.56和41.70。从“全球最赚钱的银行”工商银行和“国际化程度最高的中资银行”中国银行的半年报来看，上半年工行2311.6亿元营业收入中，存贷款利差收入占比59.44，中间业务的净手续费及佣金收入为23.27，同比增长45.8，较上一年提高4.14个百分点。而在上市之前的2006年，工行存贷款利差收入占比71.9，中间业务的净手续费及佣金收入仅为9。上半年，中行实现净利息收入1102.15亿元，同比增长19.98；非利息收入557.59亿元，同比增长35.95。非利息收入占比达到33.60，同比提高2.73个百分点。当前的实际状况是，一些银行更加注重个人金融服务，更加注重把握直接融资市场大发展中的战略机遇。中间业务的手续费及佣金净收入增长，主要来源于信用卡和理财产品发行等一些新业务领域的拓展。尽管国内银行近年来中间业务发展较快，但与欧美大型银行占比多在4050以上相比，收入及占比仍然偏低，也表明中国商业银行中间业务还有很大的发展空间，有待于去挖掘和拓展。“十二五”期间，我国利率市场化改革将会有明显进展。利率市场化的稳步推行，势必倒逼银行加快创新步伐，进一步改变银行主要依靠利差的传统盈利模式。因此，商业银行应抓住当前的发展机遇，实现行业发展的二次转型，大力发展中间业务，促使盈利模式多元化，以更好的去应对复杂的国际国内金融形势，以图在未来激烈的竞争中把握先机，打造自身核心竞争力！本课题研究重点：把培植开发中间业务作为商业银行未来获利重点，必须在中间业务的产品开发和创新上下功夫，各商业银行必须以满足客户多元化需求为原则，加大对金融产品的研发力度，开发创新出适合不同类型企业、居民要求的中间业务新品种。面对当前国际上银行中间业务的强劲增长势头，以及国内商业银行中间业务的迅猛发展，如何加快拓展我国国有控股上市银行的中间业务,转变银行服务功能,提高银行竞争能力，是我们这次研究课题的主要内容。【报告目录】第一章 我国商业银行中间业务发展环境分析第一节 中国宏观经济环境发展变化分析一、2011年宏观经济指标分析 二、影响银行中间业务相关指标分析 三、进出口总额及增长率分析四、社会消费品零售总额五、银行理财产品悄然改变中长期理财产品升温第二节 2011年银行中间业务政策环境分析一、上半年货币信贷政策 二、行业政策解读及对相关中间业务影响第三节 2011年银行中间业务金融环境分析一、房产新政、房市遇冷二、资本市场动荡、股市低迷三、负利率时代居民储蓄意愿下降四、稳健型以及短期银行理财产品需求旺盛第四节 中间业务发展环境分析一、全球经济一体化速度渐快 二、中国金融深化与直接金融的发展 三、管制的放松，利率市场化四、国有商业银行面临着非国有银行的发展与竞争加剧的问题五、需要考虑变革中客户的需求与人口的趋势第二章 商业银行中间业务发展现状及趋势分析第一节 2011年中国银行中间业务市场现状一、商业银行中间业务面积小、范围窄、在银行总收入中所占比重低 .二、中间业务收费面临不小阻力 三、中资银行中间业务发展提速 四、中间业务支撑大型上市银行中期业绩五、商业银行发展中间业务的自身问题1规模小，品种少 2从业人员综合素质不高3在内部管理和指标考核上，不够重视中间业务第二节2011年中国银行中间业务市场热点问题探讨及策略应对一、银行中间业务“八大瓶颈”制约其发展二、大型商业银行中间业务发展问题与对策三、基层商业银行中间业务收费中的问题、难点及对策第三节 我国商业银行中间业务发展趋势分析一、以公司融资和投资服务为核心二、全面的理财服务成为个人银行业务发展的趋势三、金融的深化和混业经营的实施，将会增加新兴业务的收入第三章 我国商业银行中间业务市场运作分析第一节 2011年国有商业银行中间业务运行分析一、国有商业银行中间业务的发展浅谈二、国有商业银行业务结构分析 三、国有商业银行中间业务的问题 四、2010-2011年主要国有商业银行中间业务对比 五、国有商业银行中间业务竞争力SWOT分析 六、国有商业银行中间业务发展趋势 第二节2010-2011年外资银行中间业务评述一、应重视外资银行中间业务和金融产品技术创新二、上海外资银行中间业务市场份额抬升三、北京外资银行存款余额和中间业务同步上升四、深圳外资银行抓中间业务第三节2010-2011年政策性银行中间业务第四节2010-2011年全国股份制银行中间业务第五节 2011年城市商业银行中间业务市场发展透析一、中小城市商业银行中间业务弱质性分析二、欠发达地区城市商业银行中间业务开展三、城市商业银行中间业务发展策略研究 第四章 我国商业银行中间业务产品创新研究第一节 银行卡业务SWOT分析一、我国银行卡业务发展的竞争优势1银行卡市场渐趋成熟2.发卡银行的竞争意识增强二、我国银行卡业务发展存在的劣势1.银行卡异地和跨行使用不方便2.银行卡的受理环境不够普及三、我国银行卡业务发展面临的机会四、我国银行卡业务发展的外部潜在威胁1社会信用体系不完善，不利促进卡业务的发展2我国相关的法律制度还未健全，不利规范卡业务的发展3外资银行的进入对我国银行卡发展面临巨大挑战4.缺乏统一的业务规范和技术标准第二节 理财业务市场一、代客境外理财业务资格二、银行理财业务市场潜力不小三、银行理财产品的独立发行与合作开发四、中国银行理财产品结构五、中外银行理财业务市场竞争力对比第三节 电子银行一、中国电子银行政策二、电子银行的发展前景三、中国商业银行网站的发展阶段与特征四、中外电子银行的竞争力SWOT分析五、电子银行的发展趋势第四节 资产证券化一、中国银行资产证券化发展环境分析二、中国银行资产证券化发展现状三、中国银行资产证券化发展特征四、中外银行资产证券化市场竞争力比较五、银行资产证券化发展趋势第五节 金融衍生产品一、中外银行发展金融衍生品业务的现状二、金融衍生业务的中外资银行竞争力比较三、中国商业银行金融衍生品存在的问题四、金融衍生产品的交易资格第六节 结算业务一、国内结算二、国际结算1、跨境人民币结算业务 a、人民币跨境结算的创新尝试 b、推出人民币跨境结算对银行结算业务的影响 c、央行决定推进人民币汇改，增强汇率弹性，对人民币跨境结算的影响2、保理业务a、商业银行保理业务发展现状b、保理业务发展特点和趋势c、保理业务解决方案d、商业银行保理业务操作方案第七节 担保类中间业务一、银行承兑汇票：蓬勃发展还是日益萎缩 二、备用信用证：信用证业务的新宠 三、银行保函：我国担保业务的主要形式第八节 国际先进银行中间业务创新的研究与借鉴一、国际先进银行中间业务创新给我们的启示二、总结我国商业银行中间业务的创新与不足第五章 中国银行中间业务市场竞争格局分析第一节 中国银行中间业务市场竞争现状一、银行中间业务竞争白热化二、加入WTO后中外银行的中间业务竞争分析三、银行中间业务非理性竞争第二节 中国银行中间业务市场竞争格局一、中国金融机构的分业经营 二、银行中间业务的价格联盟 三、中间业务成为银行金融创新的重要衡量指标第三节 中国银行中间业务市场竞争力SWOT分析第四节 外资银行中间业务主体竞争力分析一、花旗银行1、企业发展背景分析 2、公司中间业务运作现状3、中间业务拓展情况 4、经验借鉴二、汇丰银行1、企业发展背景分析 2、公司中间业务运作现状3、中间业务拓展情况 4、经验借鉴三、渣打银行1、企业发展背景分析 2、公司中间业务运作现状3、中间业务拓展情况 4、经验借鉴四、德意志银行1、企业发展背景分析 2、公司中间业务运作现状3、中间业务拓展情况 4、经验借鉴五、东亚银行1、企业发展背景分析 2、公司中间业务运作现状3、中间业务拓展情况 4、经验借鉴第六章 中间业务产品定价策略研究第一节 商业银行中间业务定价目标一、实现利润最大化二、提高市场份额三、适应价格竞争四、筛选客户第二节 中间业务创新产品定价方法分析一、成本加成定价法二、市场导向定价法第四节 我国中间业务产品定价策略研究一、中间业务成本定价策略分析 1、人力成本费用 2、业务开发费用 3、宣传费用 4、风险成本费用二、中间业务竞争定价策略分析1、银行的竞争地位分析 2、竞争对手的价格策略研究3、银行预期市场份额的目标研究三、中间业务关系定价策略分析第五节 中间业务产品的定价措施研析一、折扣促销定价措施分析二、产品组合定价措施分析三、地区差别定价措施分析四、客户差别定价措施分析第六节 诚联信观点：合理定价策略第七章 中间业务拓展策略研究第一节 中间业务组合营销策略一、目标市场策略1、市场细分 2、选择目标市场 3、进行市场定位二、产品策略1、具有高附加值差别2、符合市场的需要、符合国情国力及有关政策法规三、分销策略1、非电子化商业银行中间业务分销模式2、电子化商业银行中间业务分销模式四、促销策略五、服务策略第二节 中外商业银行中间业务的比较分析一、国内商业银行与国外银行中间业务比较分析1、经营范围和品种的比较 2、收入水平的比较3、技术、服务手段的比较 4、中间业务经营环境对比二、加快发展我国商业银行中间业务的建议1、促进我国商业银行逐步向“混业”发展2、树立现代化的金融理念，合理制定业务发展规划3、进一步加快国有商业银行改革步伐4、加大科技投入提高中间业务发展5、增加中间业务产品定价的灵活性6、健全中间业务发展的法律环境第三节 诚联信观点：以联盟营销策略拓展银行中间业务图表略：