订单评审流程和制度.doc

订单评审作业流程图
序号
流程
责任人
表单
作业内容
1
编制《客户订单》
订单结案
订单评审
制作《生产需求单》

制作《订单合同》
订单审核
初审意向订单

跟单员
《客户订单》
跟单员接到客户意向订单及相关资料，对订单及相关资料的内容进行初步审查。
2
跟单员
《客户订单》
跟单员根据客户资料信息，制作《客户订单》报营销部负责人
3
营销部负责人
《客户订单》
营销部负责人在2个工作小时内审核无误后转PMC部门部长
4
PMC部长/营销部负责人
《客户订单》
常规订单由营销部负责人同PMC部长一起评审确认货期；非常规订单由营销部负责人召集PMC部门、品保、产品技术、生产部进行会议评审。
5
跟单员
营销部负责人
《客户订单》
《订单合同》
评审结果能满足客户订单要求，营销部负责人签字后交跟单员在4个工作小时内制作《订单合同》传客户确认，并要求客户在2个工作日内签回
6
跟单员
《订单合同》
《生产需求单》
客户确认《订单合同》后，跟单员在2个工作日内做成《生产需求单》转交PMC部门安排生产计划。
7
跟单员
营销部负责人
《订单准交率统计表》
跟单员每周对订单准交率进行统计，并填写《订单准交率统计表》，经营销部负责人核准后，于每周四12：00之前提交稽核中心，每月汇总于5日之前提交稽核中心。

1.0目的
为规范客户订单评审，确保客户订单有效完成，满足客户需要，特制订本作业流程。
2.0适用范围
适用于所有客户订单及订单更改的评审。
3.0职责
3.1商务部：负责客户订单资料初审，参与订单评审会议，并根据订单评审结果处理。
3.2 PMC部：负责组织客户订单评审及订单评审相关工作的沟通、协调和判定。
3.3产品技术部：负责评审样板交期是否满足订单出货要求，根据《样板单》要求制作样板及完成《物料清单》工作。
3.4品保部：负责客户质量要求与本公司生产质量、检验能力的评审。
3.5生产部：负责评审生产能力及条件是否满足订单要求。
3.6采购部：负责评审物料交期是否满足订单出货要求。
3.7总经理：各项订单签订、取消、变更、解约的核准，及订单评审无法达成一致意见时的最终判定工作。
4.0作业程序
4.1跟单员接到客户意向订单及相关资料，对订单及相关资料的内容进行初步审查。审查的重点在于订单必要资料是否完整、内容是否明确，有无疑问或不明白的地方，若有问题，应与客户沟通并要求客户提供准确、完整的订单资料。
4.2跟单员根据客户提供信息，制作《客户订单》报营销部负责人并在2个工作小时内审核无误后转PMC部门部长；如跟单员判定客户提供必要资料不完整，但暂不影响订单生产进度（例如：包装资料不清晰等），先制作《客户订单》并负责向客户要求补齐资料。
4.3跟单员收到客户订单后，4个工作小时内将订单信息录入ERP系统。
4.4客人要求做确认样板时，按以下程序执行。
4.4.1跟单员收到客户订单，1个工作日内出《样板单》并转交产品技术部。
4.4.2如属新开发物料，跟单员在4工作小时内写《询问订购表》交采购部。
4.4.3产品技术部收到样板单后1个工作日内确认样板欠料并填写《物料订购???表》交采购部。
4.5跟单员收到客户订单后，1个工作日内整理出《预留订购表》并交资料员录入电脑。资料员接到《预留订购表》，4个工作小时内录入电脑并通知采购部。
4.6采购部1个工作日内确认录入的产品物料信息是否完整。
4.7
4.9常规订单货期评审:由营销部负责人同PMC部部长一起评审确认货期。
4.10非常规订单货期评审: 非常规订单（例如：货期要求在30天内，新款，新物料，特殊工艺等），由营销部负责人在2个工作小时内组织会议召集PMC部、品保、产品技术部、生产部评审。
4.11评审结果不能满足客户交期要求，营销部负责人30分钟内通知跟单员，跟单员4小时内与客户沟通，确定订单交期，如仍不能与客户达成一致，由营销部负责人在4小时内报总经理审批处理。
4.12评审结果能满足客户订单要求，营销部负责人签字后交跟单员在4个工作小时内制作《订单合同》传客户确认，并要求客户在2个工作日内签回；跟单员在2个工作日内做成《生产需求单》转交PMC部门安排生产计划。
4.13如果客户订单提供资料不完整或要求做确认样办等，跟单员必须在交期确认后5个工作日内与客户确认资料信息，并通知PMC 订购物料。
4.14所有订单评审人员必须在《订单评审表》上签署意见。
5.0订单变更处理
5.1客户要求订单变更
5.1.1跟单员收到客户订单变更信息（例如：数量调整，物料变更，或做法调整等），在1个工作小时内将订单变更信息书面向营销部负责人汇报。
5.1.2营销部负责人在2个工作小时内对订单变更进行审核并转PMC部门部长，由PMC部门部长参照4.0进行作业。
5.13订单变更损失处理：购物料损失，生产半成品损失等一切损失，由PMC部门部长在4个工作小时内组织统计损失相关信息及金额，转营销部负责人与客户确认造成经济损失信息，与客户沟通使其放弃订单变更；如果客户坚持变更，由营销部负责人将损失信息报总经理审批后，根据总经理批示处理。
5.2公司内部变更订单处理
5.2.1变更要求部门以《内部联络单》方式提出变更申请转PMC部门，PMC部门调查核实后确认需作变更的，由PMC部门在2个工作小时内组织相关部门协调、处理，必要时组织订单变更评审作业。
5.2.2若确认需要变更的，由PMC部经理在3个工作小时内将订单变更具体内容报总经理，相关部门根据总经理批示作业。
5.2.3若订单变更造成损失，由PMC部经理在2个工作日内组织对订单变更原因进行分析，确定责任部门、责任人及经济损失数据报总经理审批，并按照公司规定制度对责任人进行处理。
5.3订单准交率统计
跟单员每周对订单准交率进行统计，并填写《订单准交率统计表》，经营销部负责人核准后，于每周四12：00之前提交稽核中心，每月汇总于5日之前提交稽核中心。
6.0管理规定
6.1未按流程规定时间完成作业者，处责任人10元/次的罚款。
6.2未按流程规定进行审批作业或未转交资料给相关部门的，处责任人10元/次的罚款。
6.3因内部原因变更订单造成经济损失，而责任人隐瞒真实真相，查明后处以50元/单罚款，并按公司相关赔偿制度赔偿。
7.0相关表单
7.1《客户订单》
7.2《样板单》
7.3《订单评审表》
7.4《内部联络单》
7.5《生产需求单》
7.7《询问订购表》