重型货车产品结构及区域容量.doc

重型货车的产品结构和区域容量

作者： 时间：2009-10-9 16:21:00

撰文／中国汽车技术研究中心 张德民 潘增友

重卡三大梯队

从2005年到2008年，国内重型载货车市场份额主要集中于前5家企业。2005~2008年，前5家企业占据重型载货车市场份额分别为86.2%、83.80%、82.30%和 82.7%。从图1可以看出，前8家主流重卡制造企业，可以分为三个集团：
■第一集团为中国重汽、中国一汽、东风汽车3家企业。
重型货车的产品结构和区域容量

作者： 时间：2009-10-9 16:21:00

撰文／中国汽车技术研究中心 张德民 潘增友

重卡三大梯队

从2005年到2008年，国内重型载货车市场份额主要集中于前5家企业。2005~2008年，前5家企业占据重型载货车市场份额分别为86.2%、83.80%、82.30%和 82.7%。从图1可以看出，前8家主流重卡制造企业，可以分为三个集团：
■第一集团为中国重汽、中国一汽、东风汽车3家企业。

三家企业近年销售额相近，2008年销量都突破10万辆，各占重型载货车市场20%左右份额(见图2)。从近4年市场份额变化可以看出，3家主要重型载货车企业市场份额越来越接近。
东风汽车从2005年30.5%市场份额，最低于2007年跌至只占182%，2008年市场份额有所恢复，达到19.7%。
中国一汽近4年市场份额也处于下跌趋势中，2005年市场份额为23.8%，2007年降至19.7%，2008年较2007年市场份额略有增长，为19.8%。
中国重汽是第一集团中唯一处于上升趋势中的企业，2005年市场份额18.6%，其后逐年上升，2008年市场份额达到20.6%，成为重型载货车市场上最大企业。

■第二集团为陕汽、北汽福田2家企业。
从图3可以看出，陕汽、北汽福田两家企业市场份额相近，市场走势相同。
从2005~2007年，两家企业市场份额都保持稳步上升，2005年，陕汽、北汽福田市场份额分别为6.8%、65%，2006年两家企业市场份额同时大幅度增长，分别达到10.6%和10.4%。2007年，陕汽市场份额达到12.3%，北汽福田市场份额也进一步提升到11.6%。两家企业市场份额都是近年最高水平。 
2008年陕汽市场份额出现小幅回调0.3%，北汽福田则从2007年11.6%市场份额下跌到10.6%。

■第三集团为北奔重汽、江淮汽车、上汽依维柯红岩3家企业上汽依维柯红岩是3家企业中，唯一市场份额持续下跌的企业(见图4)。

受上汽重组红岩影响，上汽依维柯红岩重型载货汽车从5.9%下降到4.1%。
江淮汽车自引进重卡技术，从2005年销售500余辆，发展到2008年销售2300余辆，市场份额达到4.4%，目前已经成为主要重型载货车生产企业之一。
北奔重汽在整合铁马情况下，市场份额从2005年2.6%，发展到2008年销售突破25000辆，市场份额达到4.6%。
其产品结构从高端专用重卡，发展到多样化，高中低端全面发展的格局，为未来进一步发展奠定产品基础。

产品容量及结构变化

2005~2008年，我国重型载货车销售量从23.5万辆增长到54万辆，市场容量增长129.1%(见表1)。但在细分市场上，各类产品增长幅度存在较大差距：

重型货车整车，2005年销售6.6万辆，占重型车市场28%；2006年在重型卡车市场整体上涨超过30%的情况下，重型整车销售只有5.5万辆，较2005年下降1万余辆，市场份额降至18%；2007年重型整车销售9.3万辆，市场份额19.1%，2008年销售10.6万辆，市场份额19.8%。

 重型非完整车辆2005年销售11.3万辆，占重型车市场48.3%；2006年销售15.7万辆，占重型车市场51.5%；2007年非完整车辆销售达21.6万辆，但同期重型车销售总量达48.7万辆，增长速度远大于非完整车辆，非完整车辆市场份额下降至44.4%；2008年非完整车辆销售23.9万辆，市场份额为44.3%。

2005重型牵引车销售5.59万辆，占重型车市场23.7%份额，2006年重型牵引车销售达9.3万辆，市场份额增加到30.5%；2007年牵引车销售继续大幅增长，达到17.7万辆，市场份额增加到36.5%；2008年牵引车销售19.4万辆，市场份额较2007年略有下降，为35.9%(见图5、表2)。从市场份额变化图表中可以看出，近年我国市场对各类重型卡车产品的需求结构变化较大。这主要是由于以下几点原因造成：
(1) 我国经济正处于快速增长期，市场对重型卡车需求总量变化大，在重型卡车市场总量大幅度变动情况下，重型卡车结构也在进行自身调整。
(2) 我国经济已经发展到经济转型前期，经济发展的不确定性因素较多，直接影响每年市场对重型卡车产品的需求变化。
(3) 国家对基本建设投资的管控与支持变化，直接影响重型卡车中工程车辆及相关车辆的需求，导致整个重卡市场产品结构变化。
展望未来5年，我国经济将继续保持高增长速度，我国的经济转型也将继续向前推动，国家对基本建设投资的管控与支持变化也将随着我国经济发展的速度和质量进行调整控制。
因此，未来5年，我国重型卡车产品结构将保持近年的大幅度波动发展趋势。但随着经济发展方向的进一步明确，重型卡车结构变化方向也将进一步明确：
(1) 预计我国重型卡车产品会进一步向专用化、快速运输方向发展。而随着重型车专用化的发展，必然需要更多非完整车辆进行改装，即重型非完整车辆市场份额有进一步增长空间。
(2) 半挂牵引车市场受港口贸易量影响较大，由于我国经济在过去几年对外依赖过大，牵引车市场发展迅速。随着国际金融危机出现，我国港口贸易受到巨大影响，使国家在经济发展思路上进行调整，未来国内经济发展，将更加重视内部发展，减少对外贸经济的依赖。牵引车市场份额将在2008年基础上，有所回落。
(3) 重型整车市场份额经历近年回落后，已经趋于稳定，预计未来市场发展空间将占重型卡车市场总量20%上下。

各地区的市场容量及结构变化
2008年，重型卡车上牌数据总量为414202辆。排在前8名的省级地区，上牌量占全国上牌总量的57%。而排在最后的10个省及地区，其上牌总量只占全国上牌总量的9.7重型卡车地区分布存在严重的不平衡。从重型卡车上牌分布看，我国重型卡车市场主要集中于人口和矿产资源大省，呈现山区重卡数量少、平原地区重卡数量多的特点。
如在河北地区，矿产资源较丰富，铁、煤、石油储量居全国前列。河北是全国第一钢铁生产大省，每年需要大量铁矿石和焦炭等物资做为生产原料，同时产出的钢铁产品需要运输向各地市场。因此河北市场上的大批重卡常年用于铁粉、矿石、煤炭等粉类物料的重载运输，以及其他长途物流运输等，且市场一直较稳定(见表3)。
2008年全国牵引车销售量仅占重卡总量的35.9%。但在上牌数量前8名的省区，河北、山东、河南三地重型半挂牵引车上牌数占当地上牌总量50%以上，辽宁、内蒙古、安徽和湖北省，其牵引车上牌数量也占据当地重卡上牌数据40%以上，远高于国内平均水平。只有以矿产资源产出为经济主体的山西省，牵引车比例为34.4%，略低于全国平均水平，但其自卸车占上牌总量的39.8%，远高于其他7个地区自卸车比例。
内蒙古因使用环境限制及经济发展水平原因，专用重型卡车比例只有11%，是8个主要重卡使用地区最低的，其普通货车数量高达18.6%，是8个地区中普通货车上牌比例最高的。而河北省内普通货车只有4.4%；安徽省内专用货车比例最高，占上牌总量的32.9%。
我国主要重型卡车消费地区，对产品选择的结构差异，与当地经济结构和使有环境有密切相关。如山东省是全国重要的多港地区，省内公路发达，省内城市都有高速公路互通，港口贸易和良好的交通环境，为牵引车发展提供了发展基础，使山东省内牵引车数量达上牌总量的55.4%。

总结
总结我国重型卡车企业发展及产品结构变化趋势，可以概括为以下几点：

■重型卡车企业，一汽、东风、中国重汽三强凭借完整的重型卡车产业链优势和产品开发能力，在国内占据引导市场发展方向的领军地位；陕汽、福田、北奔重汽等市场份额排在3~8位的企业凭借在细分产品和细分市场上的优势，保持一定生存空间；其他企业将逐步退出重型卡车整车制造领域的竞争，成为领先企业兼并重组的对象，或转入以专用车生产领域。

■在产品结构方面，2008年，我国重型载货车专用化水平为32%，而美欧等发达国家重型载货车专用化水平超过70%。在中国经济与美欧逐步密切的情况下，国内重型车专用化将向美欧模式发展，因此，国内重型车在专用化方向还有较大发展空间。 

■区域市场上，由于我国地域广阔、地质结构差异、地区资源差异以及地区间经济发展的不平衡，导致各区域市场对产品的需求结构存在重大差异，并将在未来一定时期内长期存在。因此，我国重型卡车产品类型，将越来越多的呈现出多样化发展趋势。
《商用车与发动机》

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三家企业近年销售额相近，2008年销量都突破10万辆，各占重型载货车市场20%左右份额(见图2)。从近4年市场份额变化可以看出，3家主要重型载货车企业市场份额越来越接近。
东风汽车从2005年30.5%市场份额，最低于2007年跌至只占18.2%，2008年市场份额有所恢复，达到19.7%。
中国一汽近4年市场份额也处于下跌趋势中，2005年市场份额为23.8%，2007年降至19.7%，2008年较2007年市场份额略有增长，为19.8%。
中国重汽是第一集团中唯一处于上升趋势中的企业，2005年市场份额18.6%，其后逐年上升，2008年市场份额达到20.6%，成为重型载货车市场上最大企业。

■第二集团为陕汽、北汽福田2家企业。
从图3可以看出陕汽、北汽福田两家企业市场份额相近，市场走势相同。
从2005~2007年，两家企业市场份额都保持稳步上升，2005年，陕汽、北汽福田市场份额分别为6.8%、6.5%，2006年两家企业市场份额同时大幅度增长，分别达到10.6%和10.4%。2007年，陕汽市场份额达到12.3%，北汽福田市场份额也进一步提升到11.6%。两家企业市场份额都是近年最高水平。 
2008年陕汽市场份额出现小幅回调0.3%，北汽福田则从2007年11.6%市场份额下跌到10.6%。

■第三集团为北奔重汽、江淮汽车、上汽依维柯红岩3家企业上汽依维柯红岩是3家企业中，唯一市场份额持续下跌的企业(见图4)。

受上汽重组红岩影响，上汽依维柯红岩重型载货汽车从5.9%下降到4.1%。
江淮汽车自引进重卡技术，从2005年销售500余辆，发展到2008年销售2300余辆，市场份额达到4.4%，目前已经成为主要重型载货车生产企业之一。
北奔重汽在整合铁马情况下，市场份额从2005年2.6%，发展到2008年销售突破25000辆，市场份额达到4.6%。
其产品结构从高端专用重卡，发展到多样化，高中低端全面发展的格局，为未来进一步发展奠定产品基础。

产品容量及结构变化

2005~2008年，我国重型载货车销售量从23.5万辆增长到54万辆，市场容量增长129.1%(见表1)。但在细分市场上，各类产品增长幅度存在较大差距：

重型货车整车，2005年销售6.6万辆，占重型车市场28%；2006年在重型卡车市场整体上涨超过30%的情况下，重型整车销售只有5.5万辆，较2005年下降1万余辆，市场份额降至18%；2007年重型整车销售9.3万辆，市场份额19.1%，2008年销售10.6万辆，市场份额19.8%。

 重型非完整车辆2005年销售11.3万辆，占重型车市场48.3%；2006年销售15.7万辆，占重型车市场51.5%；2007年非完整车辆销售达21.6万辆，但同期重型车销售总量达48.7万辆，增长速度远大于非完整车辆，非完整车辆市场份额下降至44.4%；2008年非完整车辆销售23.9万辆，市场份额为44.3%。

2005重型牵引车销售5.59万辆，占重型车市场23.7%份额，2006年重型牵引车销售达9.3万辆，市场份额增加到30.5%；2007年牵引车销售继续大幅增长，达到17.7万辆，市场份额增加到36.5%；2008年牵引车销售19.4万辆，市场份额较2007年略有下降，为35.9%(见图5、表2)。从市场份额变化图表中可以看出，近年我国市场对各类重型卡车产品的需求结构变化较大。这主要是由于以下几点原因造成：
(1) 我国经济正处于快速增长期，市场对重型卡车需求总量变化大，在重型卡车市场总量大幅度变动情况下，重型卡车结构也在进行自身调整。
(2) 我国经济已经发展到经济转型前期，经济发展的不确定性因素较多，直接影响每年市场对重型卡车产品的需求变化。
(3) 国家对基本建设投资的管控与支持变化，直接影响重型卡车中工程车辆及相关车辆的需求，导致整个重卡市场产品结构变化。
展望未来5年，我国经济将继续保持高增长速度，我国的经济转型也将继续向前推动，国家对基本建设投资的管控与支持变化也将随着我国经济发展的速度和质量进行调整控制。
因此，未来5年，我国重型卡车产品结构将保持近年的大幅度波动发展趋势。但随着经济发展方向的进一步明确，重型卡车结构变化方向也将进一步明确：
(1) 预计我国重型卡车产品会进一步向专用化、快速运输方向发展。而随着重型车专用化的发展，必然需要更多非完整车辆进行改装，即重型非完整车辆市场份额有进一步增长空间。
(2) 半挂牵引车市场受港口贸易量影响较大，由于我国经济在过去几年对外依赖过大，牵引车市场发展迅速。随着国际金融危机出现，我国港口贸易受到巨大影响，使国家在经济发展思路上进行调整，未来国内经济发展，将更加重视内部发展，减少对外贸经济的依赖。牵引车市场份额将在2008年基础上，有所回落。
(3) 重型整车市场份额经历近年回落后，已经趋于稳定，预计未来市场发展空间将占重型卡车市场总量20%上下。

各地区的市场容量及结构变化

2008年，重型卡车上牌数据总量为414202辆。排在前8名的省级地区，上牌量占全国上牌总量的57%。而排在最后的10个省及地区，其上牌总量只占全国上牌总量的9.7%，重型卡车地区分布存在严重的不平衡。从重型卡车上牌分布看，我国重型卡车市场主要集中于人口和矿产资源大省，呈现山区重卡数量少、平原地区重卡数量多的特点。
如在河北地区，矿产资源较丰富，铁、煤、石油储量居全国前列。河北是全国第一钢铁生产大省，每年需要大量铁矿石和焦炭等物资做为生产原料，同时产出的钢铁产品需要运输向各地市场。因此河北市场上的大批重卡常年用于铁粉、矿石、煤炭等粉类物料的重载运输，以及其他长途物流运输等，且市场一直较稳定(见表3)。
2008年全国牵引车销售量仅占重卡总量的35.9%。但在上牌数量前8名的省区，河北、山东、河南三地重型半挂牵引车上牌数占当地上牌总量50%以上，辽宁、内蒙古、安徽和湖北省，其牵引车上牌数量也占据当地重卡上牌数据40%以上，远高于国内平均水平。只有以矿产资源产出为经济主体的山西省，牵引车比例为34.4%，略低于全国平均水平，但其自卸车占上牌总量的39.8%，远高于其他7个地区自卸车比例。
内蒙古因使用环境限制及经济发展水平原因，专用重型卡车比例只有11%，是8个主要重卡使用地区最低的，其普通货车数量高达18.6%，是8个地区中普通货车上牌比例最高的。而河北省内普通货车只有4.4%；安徽省内专用货车比例最高，占上牌总量的32.9%。
我国主要重型卡车消费地区，对产品选择的结构差异，与当地经济结构和使有环境有密切相关。如山东省是全国重要的多港地区，省内公路发达，省内城市都有高速公路互通，港口贸易和良好的交通环境，为牵引车发展提供了发展基础，使山东省内牵引车数量达上牌总量的55.4%。

总结
总结我国重型卡车企业发展及产品结构变化趋势，可以概括为以下几点：

■重型卡车企业，一汽、东风、中国重汽三强凭借完整的重型卡车产业链优势和产品开发能力，在国内占据引导市场发展方向的领军地位；陕汽、福田、北奔重汽等市场份额排在3~8位的企业凭借在细分产品和细分市场上的优势，保持一定生存空间；其他企业将逐步退出重型卡车整车制造领域的竞争，成为领先企业兼并重组的对象，或转入以专用车生产领域。

■在产品结构方面，2008年，我国重型载货车专用化水平为32%，而美欧等发达国家重型载货车专用化水平超过70%。在中国经济与美欧逐步密切的情况下，国内重型车专用化将向美欧模式发展，因此，国内重型车在专用化方向还有较大发展空间。 

■区域市场上，由于我国地域广阔、地质结构差异、地区资源差异以及地区间经济发展的不平衡，导致各区域市场对产品的需求结构存在重大差异，并将在未来一定时期内长期存在。因此，我国重型卡车产品类型，将越来越多的呈现出多样化发展趋势。
《商用车与发动机》

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