广东造纸工业产销形势展望2.doc

广东造纸工业产销形势展望(二)

食品产业网 （2006-3-20 14:45:19）
广东造纸工业产销形势展望(二)
    省政广东省出口商品多，印刷、包装工业发达，珠江三角洲国际印刷中心和包装工业基地正在形成，对高档铜版纸需求量大（消费量最少在50万吨左右），目前本省只有江门、广宁（现江南）、昌众三个厂生产，去年生产2.5万吨，国外进口39.49万吨，外省进来20多万吨，今后广东省应加快铜版纸生产，除满足本省需要外，还应考虑泛珠江三角洲的需要。最近广东省有的厂正在考虑上大的项目，不仅吃掉这一块，还想占领“9+2”，这是英明决策。 

    3.4碱白纸板及白卡纸 

    省政包括普通白纸板、涂布白纸板、白卡纸。涂布白纸板和白卡纸属高档包装用纸。近几年生产和消费量均以两位数发展。山东、广东、江苏、浙江、上海等地新上大项目多，已形成规模。它们单机规模大,设备、工艺先进,产品一流，已阻止进口量增加，并已开始少量出口。 

     省政根据统计，2003年全国生产白纸板及白卡纸550万吨，进口104万吨，出口9.5万吨，消费645万吨，生产量和消费量分别比上年增长19.57%和20.34%，其中：涂布白纸板和白卡纸生产510万吨，进口103万吨，出口9.5万吨，消费603万吨，生产量和消费量分别增长18.6%和19.64%。由于国内市场对白纸板及白卡纸需求增加，目前全国还在上马一批新的生产线，预计今、明年竞争将会更激烈。 

     省政广东是白纸板及白卡纸消费量最大的省，过去主要靠进口和外省。2003年消费量白纸板约170万吨，其中本省生产76万吨（其中白纸板55万吨），国外进口50万吨。为了适应市场需求，近几年广东省新上一批大的项目。东莞玖龙年产45万吨涂布白纸板已于2003年四季度投产；东莞建晖30万吨/年于2004年5月投产；佛山华丰（珠海）30万吨/年正加紧施工，预计2005年三季度末投产；东莞金田纸业15万吨/年正在施工，预计今年底或明年初投产。 

     省政这些项目投产后，增加产能120万吨/年，将改变广东省靠国外省外进口的局面。值得注意的是这些大项目都集中在2004、2005年投产，市场消化要有一个过程，要有思想准备，要对省内外、国内外全盘安排。短期库存增加是正常现象，不是生产能力过剩，从发展看广东省涂布白纸板、白卡纸需要量还很大，是需要大发展的品种。 

     3.5碱牛皮箱纸板 

     省政随着我国经济发展，国内对纸品包装材料的需求持续增加，而纸品包装材料又以箱纸板为主，我国优质长纤维短缺，大部分以废纸作原料，品质较高的箱纸板多以进口旧瓦楞纸箱皮为主要原料，配用部分硫酸盐木浆挂面；也有采用全进口废纸或配用一部分国内废纸生产，也有完全用国内废纸生产箱纸板，这部分价格低、质量也差。由于市场需求大，使箱纸板产能发展很快。目前国内生产和市场已初步形成珠江三角洲、长江三角洲和华北地区（以渤海湾为主）的三大生产基地和消费区域。16个大的纸厂支撑三大基地，其中珠江三角洲基地的生产和用量居第一位。大的企业有东莞玖龙、理文、银洲、华丰、威达高、中山联合鸿兴、万利达、金洲等。目前除部分高档产品仍需进口外，大量中档和部分高档产品已能满足国内市场需求。 

     省政据中国造纸协会统计，2003年全国箱纸板生产680万吨，进口117万吨，出口1.7万吨。消费量796万吨，生产量和消费量分别比上年增长13.33%和9.79%，其中牛皮箱纸板及牛卡纸生产量约340万吨，消费量约460万吨，预计2004年国内生产量可达750万吨，消费量将超过850万吨，预计2005年国内产量将超过800万吨，消费量将达到900万吨。 

     省政目前是市场需求不断扩大，但近几年新上项目也多，特别是牛皮箱纸板项目较多，且过于集中，因此在一段时间内竞争会加剧，对价格会带来负面影响。 

     省政由东莞玖龙、福建青山纸业、山东博汇、太阳纸业四家企业，代表中国大陆未漂白牛皮箱纸板产业提交的对进口未漂白牛皮箱纸板进行反倾销调查的申请，经中华人民共和国商务部2004年3月31日正式公告立案调查后，商务部于6月2日召开了本案的产业损害调查项目启动会。这是我国在2004年4月6日新修订的《中华人民共和国对外贸易法》和6月1日起实施的《中华人民共和国反倾销条例》的新的法律环境下的第一起反倾销诉讼案，自立案调查决定公告之日起12个月内，即2005年3月30日结束，商务部要对产业损害程度做出裁决。结果如何将影响今后几年牛皮箱纸板市场和发展，请有关厂商注意。 

     省政广东是生产和消费牛皮箱纸板的大省。2003年生产195万吨，比上年增长30%，占全国同种纸总产量29%，进口77万吨，消费量约265万吨，占全国消费总量三分之一。随着经济建设发展，包装用纸及纸板还会继续增加，牛皮箱纸板还有发展潜力。当前广东省的问题是牛皮箱纸板总量发展速度太快，高档牛皮箱纸板不够、低档纸过多竞争激烈，不少厂处于亏损边缘。今后应重点发展低定量牛卡纸、高档涂布牛皮纸、牛皮箱纸板、涂布牛皮箱纸板等有潜力的品种。 

     3.6碱瓦楞原纸 

     省政近年来，国内（省内）包装业发展很快，对瓦楞原纸的需求不断增加，尤其是高强瓦楞原纸，由于原料关系，一直无法满足国内市场需求，供应偏紧，每年需大量进口。据统计，2003年生产670万吨，进口135万吨，出口3万吨，消费802万吨，生产量和消费量分别比上年增长11.67%和9.86%，其中高强瓦楞原纸生产230万吨，进口135万吨，出口3万吨，消费362万吨。生产量和消费量分别增长21.05%和13.13%。以上数字说明国产高强瓦楞原纸发展速度在加快，（上马一批大项目）仍不能满足需要，需要大量进口。2004年上半年进口59万吨，比上年同期下降，仍有较大数量，预计全年进口将超过120万吨。预计生产量完成750万吨，消费量可达880万吨。 

     省政广东是生产和消费瓦楞原纸的大省，近年一直居全国第一位。目前是一般瓦楞原纸过多，竞争激烈，利润空间小，经常出现待市销售。高强瓦楞原纸一直有缺口，需进口解决。2003年省内生产190万吨，进口116万吨，无出口，消费量约280万吨。生产量和消费量占全国的比重分别为28.4%和34.9%。其中高强瓦楞原纸省内生产50万吨，进口116万吨，无出口，消费约150万吨，生产量和消费量占全国的比重分别为22%和41.4%。最近省内新上一批高强瓦楞原纸项目，有东莞玖龙纸业两台25万吨/年生产瓦楞原纸纸机，2004年四季度投产。中山中发继2003年动工，2004年6月投产的10万吨项目之后，今年又上马15～20万吨/年项目，预计2005年内建成。再加上原有生产高强瓦楞原纸能力，今后几年广东省高强瓦楞原纸产量会有大的增加，而进口瓦楞原纸会有所减少。从发展看，今后瓦楞原纸还有发展空间，特别是高强瓦楞原纸空间要大一些，要注意发展低定量、高强度、多规格的瓦楞原纸。 

     省政据国外资料介绍，美国瓦楞原纸生产线不到我国的40%，但按使用面积为我国的三倍，美国生产纸箱中单瓦三层瓦楞纸板占总产89.4%，双瓦五层纸板占9.1%。我国相反，双瓦五层纸占有96%，单瓦三层纸板占很小比例，造成原材料盒箱运输浪费，今后要多生产优质高强瓦楞原纸，使包装行业多生产优质轻量化纸箱纸盒，减少社会资源浪费。 

     3.7碱生活用纸 

     省政关系千家万户，一直稳步发展，就整体讲已进入微利时代。根据中国造纸协会公布的数字，2003年全国生产347万吨，进口3.64万吨，出口23万吨，消费328万吨，人均2.7公斤，生产量、消费量比上年增长11.94%和10.44%，均居世界第二位。近几年的显著变化是产品档次提高，出口量大幅增加。2001年出口比2000年增加27.85%；2002年出口量比2001年增加27.2%；2003年又比2002年增加44.71%。数量由原几万吨，2003年达到23万吨。出口原纸占36%，加工纸占64%。广东省是生活用纸的重点产区，消费量居全国第一，尤其高档卫生纸六成在广东消费。已有一批在全国闻名的骨干企业和品牌。2003年全国前十名企业，广东省占4个（新会维达、中顺、东莞的天鹅、中山市三角纸品企业）。全国卫生纸企业中，2003年有7个免检企业，广东占4个。2003年广东省生产40万吨，消费量41万吨（其中进口2.5万吨，出口4.5万吨），生产量、消费量比上年增长17.6%和11%，人均5.2公斤，高于全国近1倍（92.3%），居各省之首（如包括直辖市则上海市第一）。就全国全省看仍是大机台、高车速、低定量、全木浆的高档纸引领国内市场，向生活用纸系列化、使用范围多元化发展。中国传统的小机群模式仍占重要地位，经营得法仍有利可图。特别广东整体经济实力强，生活水平高，民营生活用纸企业多，适应能力强，随着农村生活水平提高和城市生活质量提高，生活方式改变，生活用纸范围扩大，生活用纸的数量、质量、品种会向新的领域扩展和延伸，所以仍有发展潜力。根据近几年新会维达、中顺纸业走出去的经验，扩大出口也是行之有效的办法。利用品牌优势，开拓国际市场，向周边国家发展（马来西亚、印度、菲律宾、越南、土耳其、埃及、澳大利亚等纸张净进口国走向世界，前景也很好。 

     省政生活用纸质量好坏直接关系群众生活，国家质量监督检验检疫部门经常进行抽查，最近对北京、河北、上海、福建、山东、江苏、广东等10个省市78家卫生纸厂81种产品的皱纹卫生纸抽查，合格率仅为65.4%，其中质量较好的产品及企业4家，广东占3家（维达、中顺、白天鹅）。还抽查了广东、北京等8个省市48家企业70种产品，合格62种，其中纸巾纸质量较差企业3家，广东中山市三角纸品公司“娇肤”牌榜上有名。希望生产卫生纸的企业，不要等人家检查出了问题再整改，要主动加强生产环境、卫生条件控制，确保卫生纸质量，生产出让消费者放心使用的产品。 

     3.8碱商品纸浆 

     省政它是生产高档纸及纸板的重要原料。由于我国造纸工业高速发展，国产纸浆少，过去、现在以及将来，较长时间，都要进口大量木浆。 

     省政据中国造纸协会统计，2003年国产木浆217万吨，进口603万吨，消费用量820万吨，较上年增长10.81%，占全国用浆21%（与去年相同），其中国产木浆比例下降0.4%。 

     省政2003年进口纸浆603.4万吨，比上年增长14.61%，均价440.99美元（用汇26.61亿美元），比上年上涨7.11%。平均每月进口纸浆50万吨。2004年上半年进口纸浆394万吨，用汇19.07亿美元，平均单价484美元，比上年平均单价上涨9.75%，平均每月进口66万吨，比上年平均水平增加32%。 

     省政广东省由于产品结构以包装用纸及纸板为主，高档纸少，使用商品纸浆数量不如山东、江苏省，但也是耗用量比较多的省。2003年全省消耗木浆118万吨，占全省用浆量19.67%，其中进口90.1万吨（比上年增长22.8%，占全国进口量14.93%），自产及外省购进18万吨。