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第一部分：第一部分：报告摘要告摘要 第二部分：市第二部分：市场、行、行业、业务分析分析 第三部分：公司第三部分：公司历史及史及现状的状的调查结论 第四部分：人及第四部分：人及团队评价价 第五部分：公司第五部分：公司业务计划、划、财务预测、融、融资需求需求第六部分：投第六部分：投资价价值分析分析 第七部分：本第七部分：本轮投投资方案与交易方案与交易结构构 第八部分：后第八部分：后续投融投融资假假设、退出、退出设计及回及回报分析分析 第九部分：投第九部分：投资风险揭示揭示 第十部分：投第十部分：投资建建议与与对PIMPIM工作重点的考工作重点的考虑1.1.1 1.1 情景假情景假设设主要分析因素主要分析因素乐观情景情景正常情景正常情景保守情景保守情景1.1.歌斐歌斐对公司未来公司未来业务发展的分析展的分析第六部分：投第六部分：投资价价值分析分析2.1.2 基于情景假基于情景假设的的财务预期期0期末期末净现金流金流注：1.本轮投资期间的现金流预测详细到月度，其他时间的现金流预测 可详细到年或季度。2.具体的现金流预测表可以用附件表示。乐观情景假情景假设简述：述：。第六部分：投第六部分：投资价价值分析分析3.1.2 基于情景假基于情景假设的的财务预期期0期末期末净现金流金流注：1.本轮投资期间的现金流预测详细到月度，其他时间的现金流预测 可详细到年或季度。2.具体的现金流预测表可以用附件表示。基基础情景假情景假设简述：述：。第六部分：投第六部分：投资价价值分析分析4.1.2 基于情景假基于情景假设的的财务预期期0期末期末净现金流金流注：1.本轮投资期间的现金流预测详细到月度，其他时间的现金流预测 可详细到年或季度。2.具体的现金流预测表可以用附件表示。保守情景假保守情景假设简述：述：。第六部分：投第六部分：投资价价值分析分析5.p（可以列表表述）2.Benchmark2.Benchmark公司介公司介绍（公司（公司业务、财务表表现、资本市本市场表表现、估、估值乘数）乘数）第六部分：投第六部分：投资价价值分析分析6.p（可以列表表述）3.3.可参考的公司并可参考的公司并购案介案介绍（被收（被收购公司公司发展状展状态、买家及并家及并购价格等）价格等）第六部分：投第六部分：投资价价值分析分析7.p。4.4.对目目标公司的作价分析公司的作价分析第六部分：投第六部分：投资价价值分析分析8.p。5.5.为什么什么现在是在是较好的投好的投资时机？机？*第六部分：投第六部分：投资价价值分析分析9.第一部分：第一部分：报告摘要告摘要 第二部分：市第二部分：市场、行、行业、业务分析分析 第三部分：公司第三部分：公司历史及史及现状的状的调查结论 第四部分：人及第四部分：人及团队评价价 第五部分：公司第五部分：公司业务计划、划、财务预测、融、融资需求需求第六部分：投第六部分：投资价价值分析分析 第七部分：本第七部分：本轮投投资方案与交易方案与交易结构构 第八部分：后第八部分：后续投融投融资假假设、退出、退出设计及回及回报分析分析 第九部分：投第九部分：投资风险揭示揭示 第十部分：投第十部分：投资建建议与与对PIMPIM工作重点的考工作重点的考虑10.1.1 Pre-Money1.1 Pre-Money作价，融作价，融资总额资总额，释放股比，放股比，Post-MoneyPost-Money作价作价1.2 1.2 歌斐歌斐可能的投可能的投资金金额及及获得股份的比例得股份的比例1.3 1.3 其他投其他投资人人第七部分：本第七部分：本轮投投资方案与交易方案与交易结构构1.1.项项目作价及投目作价及投资资金金额额11.。2 2.其它关其它关键条款条款第七部分：本第七部分：本轮投投资方案与交易方案与交易结构构12.第一部分：第一部分：报告摘要告摘要 第二部分：市第二部分：市场、行、行业、业务分析分析 第三部分：公司第三部分：公司历史及史及现状的状的调查结论 第四部分：人及第四部分：人及团队评价价 第五部分：公司第五部分：公司业务计划、划、财务预测、融、融资需求需求第六部分：投第六部分：投资价价值分析分析 第七部分：本第七部分：本轮投投资方案与交易方案与交易结构构 第八部分：后第八部分：后续投融投融资假假设、退出、退出设计及回及回报分析分析 第九部分：投第九部分：投资风险揭示揭示 第十部分：投第十部分：投资建建议与与对PIMPIM工作重点的考工作重点的考虑13.1.1.退出退出设计（IPOIPO情景）情景）第八部分：后第八部分：后续投融投融资假假设、退出、退出设计及回及回报分析分析上市地点：上市地点：上市地的合上市地的合规性要求：性要求：上市可行性上市可行性评估：估：（如券商意见、政府支持情况、同类公司上市竞争等）上市可能的交易情况：上市可能的交易情况：（设想的上市时间，可能的价格、市盈率等）14.1.1.后后续投融投融资假假设（IPOIPO情景）情景）注：可另添加竖列说明非融资股权转让情况第八部分：后第八部分：后续投融投融资假假设、退出、退出设计及回及回报分析分析15.1.1.退出退出设计（M&AM&A情景情景）第八部分：后第八部分：后续投融投融资假假设、退出、退出设计及回及回报分析分析潜在并潜在并购方：方：可能的交易可能的交易结构：构：（时间、收入与净利润规模、交易价格等）实现并并购可能存在的可能存在的问题：16.1.1.后后续投融投融资假假设（M&AM&A情景）情景）注：可另添加竖列说明非融资股权转让情况第八部分：后第八部分：后续投融投融资假假设、退出、退出设计及回及回报分析分析17.2 2.典型退出假典型退出假设设下的回下的回报报分析分析第八部分：后第八部分：后续投融投融资假假设、退出、退出设计及回及回报分析分析18.3.3.投投资回回报的敏感性分析的敏感性分析3.1 不同PE及净利水平下可回收总额的敏感性分析可回收可回收总额（MM$）PE 10 11 12 13 14 15 20XX年公司年公司净利利60,000 65,000 70,000 78,750 80,000 85,000 第八部分：后第八部分：后续投融投融资假假设、退出、退出设计及回及回报分析分析19.3.3.投投资回回报的敏感性分析的敏感性分析第八部分：后第八部分：后续投融投融资假假设、退出、退出设计及回及回报分析分析3.2 不同PE及净利水平下IRR的敏感性分析IRRPE 10 11 12 13 14 15 20XX年公司年公司净利利60,000 65,000 70,000 78,750 80,000 85,000 20.3.3.投投资回回报的敏感性分析的敏感性分析第八部分：后第八部分：后续投融投融资假假设、退出、退出设计及回及回报分析分析3.3 不同PE及净利水平下总回报倍数的敏感性分析总回回报倍数倍数PE 10 11 12 13 14 15 20XX年公司年公司净利利60,000 65,000 70,000 78,750 80,000 85,000 21.