DS10-客户拜访及合同管理.doc

演示示例 2007

客户拜访和合同管理 - 10

Microsoft Corporation
发布日期：2007 年 5 月

摘要
销售副总裁 Kevin Browne 要制定一个拜访几位客户的计划。客户地址存储在 Microsoft Dynamics AX 的 CRM 模块中。在制定该计划时，他使用 Dynamics AX 中的 MapPoint 集成功能制定了拜访各位客户的最佳行程。Kevin 在拜访客户时，通常会展示为客户量身定做的演示文稿。他将演示文稿与客户记录直接连接起来，这样，这些文稿不仅可供同事们共享，以后他也可以随时查看。
在一次客户拜访的过程中，Kevin 见到了该客户的一名新员工 Jim Wilson。Kevin 当即使用便携式计算机将 Jim 添加到 Microsoft Office Outlook 联系人中。回到办公室后，Kevin 连接了 Microsoft Dynamics AX，并对 Outlook 联系人信息与 ERP 系统中的联系人信息进行同步操作。

客户活动： 推动实际业务流程
角色： 销售
人员： IT 工程师 Chris McGurk
销售副总裁 Kevin Browne
技术： Microsoft Dynamics AX
MapPoint 2006

目录

1. 演示示例 2
2. 演示设置 2
2.1 DS-SRV-01：IT 工程师 Chris McGurk 2
2.2 DS-CLI-01：销售副总裁 Kevin Browne 2
3. 制定客户拜访计划 3
4. Microsoft Office Outlook 同步 5
5. 导入数据 7

有关演示示例的其他信息，请访问 dsfdbk@。

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1. 演示示例
销售副总裁 Kevin Browne 要制定一个拜访几位客户的计划。客户地址存储在 Microsoft Dynamics AX 的 CRM 模块中。在制定该计划时，他使用 Dynamics AX 中的 MapPoint 集成功能制定了拜访各位客户的最佳行程。Kevin 在拜访客户时，通常会展示为客户量身定做的演示文稿。他将演示文稿与客户记录直接连接起来，这样，这些文稿不仅可供同事们共享，以后他也可以随时查看。
在一次客户拜访的过程中，Kevin 见到了该客户的一名新员工 Jim Wilson。Kevin 当即使用便携式计算机将 Jim 添加到 Microsoft Office Outlook 联系人中。回到办公室后，Kevin 连接了 Microsoft Dynamics AX，并对 Outlook 联系人信息与 ERP 系统中的联系人信息进行同步操作。
2. 演示设置
当您作为 Chris 登录 DS-SRV-01 时，方案配置和优化工具 (SCOT) 会自动启动。请选择您要使用的所有方案，以便启动适当的服务，并停止不必要的服务。由于此工具预先缓存了您所选方案需要的网站，因此启动时可能需要几分钟的时间。
2.1 DS-SRV-01：IT 工程师 Chris McGurk
DS-SRV-01 提供运行演示所需的环境和服务，但不作他用。DS-CLI-01 用于展示用户操作。Kevin Browne 是参与此演示的唯一角色，他将使用 DS-CLI-01。
要点
操作步骤
屏幕快照
Ø Chris McGurk 登录 DS-SRV-01 运行预热脚本以增强方案的性能。
Ø 启动 DS-SRV-01 服务器。

Ø 用户名：cmcgurk
密码：pass@word1

Ø 在 SCOT 内，选择要使用的方案，并单击配置。

2.2 DS-CLI-01：销售副总裁 Kevin Browne
要点
操作步骤
屏幕快照
Ø Kevin Browne 登录 DS-CLI-01。
Ø 启动客户端 DS-CLI-01。

Ø 用户名：kbrowne
密码：pass@word1

Ø 他打开 Microsoft Outlook 和 Dynamics 客户端
Ø 打开 Microsoft Office Outlook。开始 > 电子邮件 Microsoft Office Outlook
Ø 打开 Microsoft Dynamics AX。开始 > 所有程序 > Microsoft Dynamics AX

3. 制定客户拜访计划
要点
操作步骤
屏幕快照
Ø Kevin 要制定一个客户拜访计划。他需要拜访 3 位客户，因而希望制定一个路线最佳的拜访行程。
Ø 在 Dynamics AX 中选择客户关系管理，然后双击业务关系。
Ø 此时显示业务关系窗口。

Ø 客户地址存储在 Microsoft Dynamics AX CRM 中，他可以在此模块中制定客户拜访计划。
Ø 选中全部显示复选框。
Ø 单击以联系人开始的按钮列底部的Customer Trip Planning。如果看不到该按钮，请扩展窗口的上半部分，直到看到为止。

Ø 单击Open Map。

Ø 选择 C:\MapPoint\United States, North America.ptm，然后单击打开。

Ø 他将 3 个客户的地址全部拖放到地图上。
Ø 此时Customer Trip Planning窗口打开。调整窗口和Map部分的大小，以更方便地查看。
Ø 展开Contoso Sports 节点。
Ø 使用拖放操作将Engineered Bike System元素添加到地图上。
Ø 使用拖放操作将 Exotic Bikes 元素添加到地图上。
Ø 使用拖放操作将Kids and Adults Cycle车元素添加到地图上。

Ø 然后，他只单击“计算路线”。软件随后就计算出行程路线，他便可以进一步优化此路线。
Ø 单击Calculate Route。
Ø 所计算出的路线被添加到Map部分。
Ø 关闭Customer Trip Planning 窗口。
Ø 对于保存更改选择否。

Ø Kevin 在拜访客户时，通常会展示演示文稿。这些演示文稿根据不同的客户量身定做。为了将来能够继续参考，他将演示文稿连接到了客户记录，这样，这些文稿既可供同事们共享，他也可以在往后的工作中查看这些文稿。
Ø 在业务关系窗口的概览选项卡上，扩展第三列企业往来帐户的宽度，然后选择企业往来帐户 BA-05079。
Ø 单击文档。

Ø 在文档屏幕上，他添加一个新的演示文稿。
Ø 在文档窗口，单击新建。
Ø 从文档类型列表中选择File。
Ø 单击确定。

Ø 他从便携式计算机中找到演示文稿。
Ø 在文件对话框的快捷方式栏（左侧）中单击文档。
Ø 选择 Contoso 碳素自行车.ppt。
Ø 单击打开。
Ø 关闭文档窗口。

Ø 如果业务关系记录上有文档图标，说明存在相应的文档。
Ø Kevin 可以直接从文档处理表单预览连接的文档。
Ø 单击业务关系记录上的文档处理图标，打开该行最右边的文档处理。

Ø 连接的演示文稿已列出，单击打开即可预览。
Ø 查看后关闭演示文稿。

Ø 此时文档已经添加到业务关系中。
Ø 关闭文档窗口。
Ø 关闭业务关系窗口。
Ø 最小化 Dynamics AX。

4. Microsoft Office Outlook 同步
在一次客户拜访过程中，Kevin 见到了该客户的一名新员工 Jim Wilson。Kevin 当即使用便携式计算机将 Jim 添加到 Microsoft Office Outlook 联系人中。回到办公室后，Kevin 将在 Outlook 和 Dynamics AX 之间同步 Jim 的联系信息。
要点
操作步骤
屏幕快照
Ø 可以在 Microsoft Dynamics AX 和 Microsoft Office Outlook 之间自动同步联系信息、任务和约会。
Ø 您只需创建任务、约会和联系信息之间的映射关系，即可设置同步方向。
Ø 只要您在 Microsoft Dynamics AX 中创建新任务或新约会，这些信息都会自动同步。

Ø 在 Microsoft Outlook 中选择文件 > 新建 > 联系人。

Ø 在姓氏字段中，输入 Jim。
Ø 在全名字段中，输入 Wilson。
Ø 在单位字段中，输入 Exotic Bikes。

Ø 单击保存并关闭。

Ø 回到办公到后，Kevin 连接 Microsoft Dynamics AX，并打开我的联系人表单。
Ø 返回 Microsoft Dynamics AX。

Ø 选择客户关系管理。

Ø 展开期间 > Microsoft Office Outlook 同步

Ø 双击我的联系人。

Ø 单击添加联系人 > 从 Microsoft Office Outlook 添加联系人

Ø Jim Wilson 显示为新记录，Kevin 将 Jim 链接到 Exotic Bike。
Ø 对于导入的 Jim Wilson 联系信息，从企业往来帐户的下拉列表中选择 Exotic Bikes。

Ø 选中全选复选框。
Ø 单击创建。

Ø Kevin 确认已经创建该联系人信息。
Ø 滚动查找联系人列表，选择 Jim Wilson。然后单击联系人以查看信息。
Ø 注意：可以使用 CRM > 定期 > Microsoft Office Outlook 同步下的同步来根据需要同步任务、约会和联系人。
Ø 关闭联系人窗口。
Ø 关闭我的联系人窗口。

5. 导入数据
要点
操作步骤
屏幕快照
Ø Kevin 需要经常更新业务关系信息。比起 Microsoft Dynamics AX，他更喜欢使用 Excel 整理数据。
Ø 他打开导出定义表单，管理员 Chris McGurk 已经在此表单中为他创建了导出文件。
Ø 为了确认导入和导出设置都正确无误，Kevin 单击“表设置”。
Ø 选择系统管理。
注意：可能需要单击 >> 展开菜单。

Ø 单击期间 > 数据导出/导入

Ø 双击定义组。

Ø 选择 Excel 模板向导行，然后单击表设置。

Ø 对于导出状态，选择导出。

Ø 对于导入状态，选择删除和导入。

Ø 滚动至行的最右边，展开“使.”列，直到看到使用导出条件为止，然后选中它。

Ø 导出业务关系时，他只是希望导出他被设置为主要联系人的帐户。这可在“导出条件”下设置。
Ø 注意：我们只是导出 Kevin 的联系人和父业务关系。
Ø 单击导出条件。

Ø 单击确定。
Ø 关闭表设置屏幕。

Ø 所有导出设置都正确，因此 Kevin 创建 Excel 导出文件。
Ø 单击导出。

Ø 确保覆盖定义组中指定的文件名选框处于选中状态。
Ø 浏览至 C:\AXTemplates\Business Relations Export\BusinessRelationsExport.xls，选择该文件，然后单击保存。
Ø 出现“确认另存为”提示时，单击是。

Ø 单击高级选项卡，对[]选择覆盖文件，然后单击确定。
Ø 这可能要需要 1 到 2 分钟。

Ø 他打开 Excel 电子表格，现在可以很方便地更新信息。
Ø 单击开始按钮 > 计算机，再导航到 C:\AXTemplates\Business Relations Export，然后打开BusinessRelationsExport.xls。
Ø 将公司名称 Exotic Bikes 更改为 Exotic Bikes Incorporated（单元格 AM8）。

Ø 单击保存图标。

Ø 出现 Excel 兼容性提示时，单击继续。
Ø 关闭 Excel。

Ø 确认业务关系信息准确无误后，他将该 Excel 重新导入到 Microsoft Dynamics AX。
Ø 在 Dynamics AX 中，定义组表单仍然打开着，确保此表单中的 Excel 模板向导行仍然处于选中状态，然后单击导入。

Ø 浏览至 C:\AXTemplates\Business Relations Export\BusinessRelationsExport.xls，然后单击打开。
Ø 单击确定。

Ø 关闭信息日志对话框。

Ø Kevin 更改了客户的合法名称。
Ø 选择客户关系管理。

Ø 双击业务关系

Ø 选择“全部显示”，此时可以看到对 Exotic Bikes 的更改已经生效。

演示结束。
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本文描述的示例公司、组织、产品、域名、电子邮件地址、徽标、人物、地点和活动实属虚构。请勿联想到任何现实的公司、组织、产品、域名、电子邮件地址、徽标、人物、地点和活动，也不要妄加推断。

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