做精一只股的五要素2010.doc

做精一只股的五要素2010-04-08 16:00每个投资者无疑都有一套适合自己的投资方法，有的坚信长线是金，从而选定优质公司的股票坚定持有；有的笃信短线是银，善于捕捉热点，追逐涨停。这些方法自然各有千秋，如长线捂股不动，难免会错过其中的无数次波段增盈机会，总是美中不足；短线追逐热点股票，在时有追到涨停板的同时，也难免会有大意失荆州的境况发生，或被套或被迫止损换股。但有这样一种介于两者之间的操作方法，虽不能成为投资股市的最大赢家，却也能在确保资金安全的前提下，轻松获利。这就是精选一只股票，最多两只，然后择机介入，此后在数月之中甚至更长的时间段内，不再换股，一心一意地做这一只股票。
做精一只股应该注意几点：
首先要确定大势是否处于震荡上升的趋势之中。对于单边下行的市场，最好是隐忍不发，静待时机，切不可存有侥幸心理逆势而动。规律的东西是客观存在的，违背了就要付出代价。
其次是选股要精。具体而言，就是要选业绩良好、盘子适中、股性活跃、并且公司的产品符合当时的社会热点或是国家支持倡导的产业类型才好。
三是要有耐心。可能你爱上的股票在某个时间段内涨幅不理想，但是只要你当初的选择是正确的，就要有耐心。如果半途而废，弃之去追逐其它股，往往会陷入你追涨的股票开始调整了，你弃掉的股票却开始发力了的怪圈。如此很容易把心态搞坏，而人在焦躁不宁中作出的决断又往往是错误的。
四是学好股市技术。起码应该熟练应用一到几项技术指标。不学技术、不懂技术，盲目入市，其实就是对自己的投资过程不负责任的一种行为。
五是要张弛有度。逢高出局之后，一定要耐心等待回调。手中就一两只股票，既方便盯盘更方便操作。踏准节奏做波段，使你的持股成本一毛一毛不断降低，直至负成本。如是，你的成功感、自豪感亦会与日俱增，你的心情就会越来越好，投资带给你的快乐，更会把你的生活渲染得绚丽多彩.
做精一只股，不论是农业股，资源股，还是新能源，前提是你是否熟悉这只股；
做精一种形态，不论是挖坑洗盘，还是过顶突破，或是反击长阳，问题在于，你是否把这个形态的精髓研究透彻并刻画在心；
做精一种趋势，不论是上升趋势，还是下降趋势，本质在于你是否了解这个趋势运行的规律
做精一张图之一《空中加油》
股民投资者的风格多种多样，包括选股方法也一样。但我认为炒股说复杂也复杂，说简单也简单，何不把复杂的东西简单化呢？其实炒股就那么几招，只要你用心研究、用心去做精，必然会功到自然成。只要把握准一个趋势，做精你的手法，赚钱其实没那么想象的难。做出自己的风格，做出自己的手法，做出自己的原则，只有这样你才能在股市里长久生存下去。
 主力控盘手法千姿百态，对于散户来讲，没必要全部去研究分析，也做不到这一点，主力怎么想怎么做只有主力们知道，也没必要去猜测和幻想。但唯一的我们可以从技术形态上和成交量能上去寻找主力的轨迹，因此就明白主力的有所意图。所谓认识庄家，看懂庄家，战胜庄家，自己才是赢家。
 今天要讲的是从技术形态上和成交量能上去抓强势股。在股市要赚大钱，就得跟主力做强势股，而不是买进就调整或盘整，即失去了时间又浪费了其它的机会，真正的投资者会经常算时间和空间帐的。还有一个说法是抓主升浪或者说是去掉鱼头和鱼尾吃鱼身。也可说只有放量才有可能是强势股，没量就是冷门股。抓强势股的一个前提是主力已经进场并且启动或爆发在即，简单的说，主力大量进场后可能会拉出大阳，或者跳空高开，甚至涨停。在此非常关键，如何知晓主力会再次拉升？还是就此了结？接下来主力又会怎么做？
 《空中加油》形态类似《梅开二度》
特征一，前期形态一般为平台或箱体整理，甚至小阴小阳或者上涨有量下跌无量的密集交易区；
特征二，一轮行情启动前或启动时主力大多会采取试盘动作，无意中放量拉高；
特征三，在启动时一般为跳空缺口或者放量涨停，也可能是几连阳逐步放量抬高，换手随之增加；
特征四，启动浪一般为10%以上，随后的会进行洗盘动作，此时最为关键，能否买入就看技巧了。按跳空缺口理论来讲，一般会在三个交易日内回补，如果在此之内没有回补那么就会继续上攻；按小平台理论一般不会超过五个交易日会有方向性选择，也就是说超出五个交易日的话有可能会失去不少筹码，如果主力要决定再次上攻，那么一般洗盘过程不会超过五个交易日会再次突破；讲过理论还有技巧就是，不是说每只涨停后都有机会继续上攻的，我所说的是在启动后的洗盘回调时是缩量的情况下，或者下方受到有效支撑时可买入，支撑线一般为5日线和10日线，或者我所常用的趋势线。
 卖出技巧
发现容易，买进也容易，卖出对一般人来说就难了。只要你遵循以下几点基本可以厚利报收：
一是量能，如果近日连续放量直到放出天量，或者盘中急速放量拉高，可以逐步高抛了；
二是换手，在放量拉高时要注意换手效的变化，如果换手也急速增加，甚至超过前日的一倍以上应立即出局；
三是技术，在上涨时远离5日线时可逐步锁利，当跌破5日线进应减持或出局，当跌破10日线进应出局，当5日线下穿10日线时应止损出局；
四是理论，波浪理论，一般一波上涨行情达到30%以上时，随时都会有回调的可能，跟上节奏自然会跟上趋势；
五是原则，对于这种强势股来说，如果你在回调洗盘时买进，买进后最多五个交易日还没突破前高点的话建议卖出；如果买进后受市场消息影响，那么就是以技术为卖出信号；如果买进后盈利达20%左右时可以考虑锁利，不要太贪。
 以下几张相关图解可作对照及参考：（李志尚）

做精一张图之二《弯弓射箭》
对于散户来说，要赚钱就得选择强势股介入，不管是弱市还是强市都如此。
挖掘强势股无非就两种方法：一是看成交量；二是看透主力的意图和手法。
介入强势股也只有在主力洗盘过程中大胆买进。
但是有一点千万不能贪，快进快出，跟上主力节奏，否则无功而返。
从蜗牛到慢牛再到大牛的特征 这篇文章中提到：
牛股的特征一般分为四种：台阶式上涨、直线式拉升、通道型上涨、振荡式上涨。各自特征不同，而操作方式也居然不同。
 笔者在此用三种图解公开揭晓强势股如何挖掘的技巧。
如上一篇文章做精一张图之一《空中加油》 笔者近日以该图形捕捉了600059、000988、600710短线前一天买进第二天卖出有5%个点以上的盈利，每天都有少量几只类似这样的股，就看你怎么去发现它，如果用软件设置来选那就更容易多了。
 做精一张图之二《弯弓射箭》

看了上图我就不用多说了，有一个理论在此分享给大家：一般来说，无论大盘还是个股，只要下跌幅度达到20%上时，随时都会有反弹产生，并且反弹力度在30%左右；相反，当一波上涨行情达到30%以上时随时都会有回调可能。理论仅供参考，而是通用有效。
下图为参照例股，在近日的大幅调整后，我相信很多个股将会走出类型的形态，大家不妨挖掘一下。

运用这种“弯弓射箭”的技术图形至少可盈取20%以上的利润。
 做精一张图之三《量能观意图》
K线指标可以做出来骗人，但唯一真实的就是成交量。无论是缩量盘整、缩量下跌、缩量上涨，或者是放量下跌、放量拉高，不同的成交量就体现出了不同的意图。一般来说量价并涨是好事，量价并降是坏事。如果量涨价不涨说明主力在边打边撤退如果量降价不降说明主力在锁定筹码。那么如果上涨有量下跌缩量定是强势股，因为主力锁定筹码很好意图再次拉高，就算是洗盘都不愿意放太大的量甚至时间很短。当然主力手法多种多样，有时强势股会在盘中进行震荡洗盘，如果散户跟风盘太多时有时也会放量洗盘的。如果连续放量拉高说明主力图是拉高出货，一轮行情就此告一段落。说到这里，不得再分享一点，主力一般出货都会选择在拉高过程中完成，而不是在盘整中或者下跌中出货的，所以说如果你上的股票涨势可观时要想想主力会不会要出货啦？
 下面我用图解来分析：

综述：
笔者在眺望政策 寻找经济周期性牛股 提到的000541佛山照明近期强势上移；里面重点讲到随经济周期选牛股，笔者在此提示有色稀缺资源股迎来周期转向，后市加强关注该板块,只要跟上节奏会有可观的收益。
 在2010新兴产业投资报告战略篇 提到部份传统行业个股将会被冷落，新兴产业将会推动新经济，也符合国家政策的保增长、调结构。当笔者写出这篇文章后挖掘了新能源和低炭经济的600328兰太实业并公开推荐过，收到过我的短信朋友们都知道，近日涨势可观，后期仍可关注。当然新兴产业相关个股很多，但龙头也就那么10来只，只要是相关成份较高盘子不大的龙头在后市定是大牛。
做精强势股要具备三大条件：
一是选股方法和速度；
二是技术分析能力（做精一张图）就容易多了；
三是分辨主力类型和意图。
如今年来以华夏基金系的名星基金经理王亚伟为例，笔者近期捕捉了华夏重仓股600135乐凯胶片、600723西单商场等逆市上攻。收到我短信的投资者不管有没有参与，都可继续关注。
 注：以上个股仅供参考为例，跟风者注意节奏风险。笔者将精华分享给大家，希望好好利用和学习才会更有价值，唯有专一才有专业。提前预祝五一快乐！欢迎大家五一来广州玩，笔者愿为你做导游。——李志尚
牛当然有牛的道理，涨当然有涨的动力，强当然有强的势头，赚当然有赚的方法。
 股的特征一般分为四种：台阶式上涨、直线式拉升、通道型上涨、振荡式上涨。各自特征不同，而操作方式也居然不同。
 台阶式上涨的牛股：在启动时期比较温和，在行情启动阶段及时发现和捕捉有一定难度，甚至有人会说它是蜗牛，没有耐心持久最终放弃，数十日回头一看，如走楼梯似的从一楼走到了20楼了，想想当初我在三楼就跑了。一般台阶式上涨的牛股行情持续时间较长，走势有明显的规律性，投资者可在上涨过程中识别和跟进比较容易。台阶式上涨的牛股在行情的发展过程中主要有两个阶段构成：一是阶段性整理；二是阶段性攀升。对于这种牛股操作是把握其阶段性整理的机会，和搭建小阴小阳的平台时或缩量回调时，再运用技术上的支撑位发出的买入信号。则主力是稳健成长收入型，如类似众多的基金和券商主力等长线资金。如前期在博文提到的安纳达（002136）、海翔药业（002099），在中小板中大多一样的走势，后市也会如此。
 直线式上涨的牛股：在操作上强调快速跟进，而快速跟进的最佳时机就是行情的启动阶段和二次启动阶段。从盘面来观察，首先会有强烈的买进信号，如放巨量拉长阳线持续两三天，随后回调查打压不超过五天将会重拾升势，这五天内就是再次买入时机。则主力是激进型和严重控盘手法，如游资和类似基金私募等。如2月份的巨化股份（600160）。
 通道型上涨的牛股：在上升通道中以上轨线和下轨线为边缘，其间不追高只低吸的操作策略并以短线或波段操作，可以下方10日线为支撑下轨线，中线可持到连续放量急拉时出局。有一点是必须在所有均线向上移动才会形成这种趋势。则主力是资金实力雄厚，不经受大盘左右，如大型主力机构或联合操控。如爱尔眼科（300015）。
 震荡式上涨的牛股：在运行上虽然有时会受大盘左右，但是接盘力很强，每当回调到前低点附近时就会快速拉起，并一个低点一个低点不继抬高。操作上要强调波段操作，每次介入机会是低吸不追高。从来回反复操作赚取可观的差额利润，一旦进入运行规律是很容易把握操作节奏的。则主力意图是打下长战的基础，并随公司业务一起增长，众多基金主力机会聚集一起的长线资金。如去年5月份在博文提到过两次的中恒集团（600252）。
 牛股的动力有以下几方面：
一是：长期走牛需要长期的业绩增长为支撑，短牛需要题材和消息的疑聚。
二是：政策大力支持、行业前景广阔、业绩增长明确、高新技术优势、行业处于发展周期、可持续的题材概念成长股等。
三是：资金投向决定牛股长短，长期资金决定长期走势，如何分辨主力类型，
四是：众多牛股一般发生在中低价（8-12块）和中小盘上面。
 综述：2010年是中国经济复苏的一年，在未来几年中经济进入发展周期，翻番个股将会层出不穷。目前很多个股在09年涨幅落后的个股，特别是该行业已进入明显的复苏期，或者早期进入发展周期的行业龙头；再如一季度业绩大幅预增的个股；技术上经过长时间的盘整后慢步向上移，如蜗牛一样的走势，然后一些时间就形成慢牛，最终却成为大牛，如果期间受政策刺激的话，上涨空间惊人。如行内高人说‘做精一只股、做精一张图、做对一趋势’。一年当中操作好两三只股也不是坏事，坏的是不断频繁操作，越买越坏，心态也随之变坏，最后病急乱投医。弱市选择休息或学习是最佳理智，总结经验，归纳技巧，取长补短而备战。希望经常看我文章的投资者都能抓住牛股，守住牛股（经常跟踪），赚取超额利润。