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中国三网融合的前因后果

数字电视的三条路径之争
我国近年来一直在大力推行由电视模拟信号向数字信号的转换，计划于2015 年前在全国范围关闭模拟信号。数字电视发展过程中，存在着广电高清互动电视、电信IPTV、互联网电视三大路径之争，这种发展路径的不确定性对未来智能电视的发展依然会造成影响。

高清互动电视 
主导方 广电总局

定义     高清电视，就是指支持1080i、720P 和1080P 的电视标准。收看高清电视频道，还需配备高清数字电视机顶盒，并且要运营商开通高清频道。
连接网络  有线电视网

简介及存在的问题   广电推广采取了高、标清频道同播的推广方式，就是同一套节目，同时以标清和高清两种格式播出。一般需购买外置机顶盒，存在着高清节目源少，高清机顶盒看标准清晰度节目质量差种种问题。

IPTV
主导方 电信
定义     一种利用宽带有线电视网,集互联网、多媒体、通讯等多种技术于一体;向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务的崭新技术
连接网络  互联网局域网
简介及存在的问题   IPTV 业务基于宽带互联网与宽带接入，以机顶盒或其他具有视频编辑码能力的数字化设备作为终端。11 年发展迅猛，个别地区广电系统的封杀成为最大的阻力。

互联网电视

主导方  家电企业
定义     以宽带网络为载体，以视音频多媒体为形式，以互动个性化为特性，为所有宽带终端用户提供全方位有偿服务的业务。
连接网络 万维网，目前退化到目前受管制只能连接具备互联网电视牌照的网络平台。
简介及存在的问题   原本可以连接万维网，但由于遭到广电封杀举步维艰。广电总局11 年底下发的181 号文正式将互联网电视机顶盒纳入互联网电视一体机的管理范围。目前互联网电视仅能连接由广电指定的具备互联网电视牌照的网站。

在中国，IPTV 业务需要专门的IPTV 牌照（共6 张），并由 IPTV 内容播控平台和电信运营商共同运营。有线电视的播控平台包括电视台、付费节目集成平台和互动内容平台（均由国家分别审批设立主要由有线运营商运营。而互联网电视，需要专门的互联网电视牌照（仅7 张），由专门的内容播控平台，与彩电或机顶盒厂家联合运营。

三网融合是国家TMT 产业的大方向，从这个意义来说，三种路径实质上都是殊途同归。但三网融合一直步伐缓慢，从1998 年开始提出，至今已13 年有余，第一批试点从2010 年7 月开始也已历经一年多。我国三网融合在监管、体制、业务等层面上还存在诸多问题有待解决，我们认为其中最根本的问题在于利益分配的均衡性。广电方面把控着内容主导权，一直觊觎宽带业务，但在市场方面缺乏有效的竞争实体与电信运营商相抗衡。在三网融合过程中，广电需要投入大量资源，但是回报却很少。电信
的IPTV 并没有与广电平台对接，电信运营商的介入又会对广电业务造成影响。因此，广电面临着双重压力，其进入宽带等增值电信业务的努力受到牌照和自身网络整合进度和运营能力的限制，而数字电视业务又面临着电信IPTV 的冲击，态度消极是可以理解的。

三网融合前后各相关方情况

三网融合之前

广电网  
实体：以中央电视台为代表的广播电视传播载体
技术：多为单向传输的网络
业务：广播电视节目生产制作和传输
市场状况：近乎封闭，进入门槛高
监管部门：广电总局

电信网
实体：以中国移动、中国联通、中国电信等三大运营商为代表的电信运营实体
技术：双向传输
业务基础电信业务、增值电信业务
市场状况：国资为主，外资和民营企业可以参与增值电信业务
监管部门：工信部、国资委

互联网
实体：截止到11 年底网站数量已达229.6万个，绝大多数是民营企业
技术：依附运营商网络，主要面向用户提供业务应用
业务：开放性决定了多样性，应用内容百花齐放

市场状况：开放市场，优胜劣汰。

监管部门：根据业务内容的不同分属不同部门监管

三网融合之后

整体网络统筹规划、共建共享
实体：实体本身可能会因优胜劣汰而自然变化
技术：有线电视网络数字化和双向升级改造，提高业务承载和支撑能力。电信宽带网络建设，推进城镇光纤到户，扩大农村地区宽带网络覆盖范围
业务：广电和电信运营商可彼此进入对方领域
市场状况：IPTV、智能电视、移动互联等产品或业务将爆发性增长，可能会按照国家统一标准发展相关业务
监管部门：基本建立适应三网融合的体制机制和权责清晰、协调顺畅、决策科学、管理高效的新型监管体系

在2010 年，国家推出三网融合的时间表和进程图，曾经引起市场关注。2011 年12月31 日，国务院办公厅下发《关于印发三网融合第二阶段试点地区（城市）名单的通知》，共42 个试点城市进入名单。国务院推进三网融合的总体方案，包括两个阶段性目标：2010 年-2012 年重点开展广电和电信业务双向进入试点；2013 年-2015 年，总结推广试点经验，全面实现三网融合发展。我们认为，三网融合是国家战略意志的必然选择，不会因为任何单位或者利益群体的态度而摇摆。本次国务院快速推出第二
批试点名单，反映了高层坚定不移按时间表推进三网融合的决心，也有利于iptv、互联网电视和智能电视产业的发展。

互联网电视在中国的推广曾遭到多种限制
2005 年 IPTV 在上海正式启动
1999 年，英国Video Networks 公司率先在全球推出了IPTV 业务。此后，国外许多电信运营商先后进入IPTV 市场。但在2004 年之前，多数运营商仅侧重于IPTV 的试验，2004 年后，IPTV 开始从试验阶段向商用阶段转变。IPTV 在国内也引起了大量的关注，迅速异军突起成为尖端科技重要词汇。在传媒上迅速流行起来，网站、杂志、报纸、研讨会一浪又一浪的讨论开来。一年之后，IPTV在媒体上依然是火热，可是市场发展依然是“雷声大，雨点小”。2005 年9 月26 日，上海IPTV 闸北示范区项目正式启动，这是目前国内最大的IPTV 商用项目，IPTV 市场终于在沉寂了许久之后启动了。

2005-2006 年盛大盒子的“白日梦”
2005 年底，盛大决定将其所运营的网游向广大玩家永久免费，并且将未来压在所谓数字娱乐家庭计划上。推出盛大盒子后，盛大希望通过这个机顶盒设备将那些由盛大提供的网络游戏、音乐、影视下载等互联网娱乐内容接入电视机，从电脑桌转移到客厅里，使盛大产品真正接近主流人群。事实是残酷的，这一计划触碰到了太多壁垒，除了技术条件、硬件厂商、流通渠道，还包括广电、电信这样的大型国有运营商。广电部门头一回体验到互联网对传统广电领域的冲击。盛大盒子上市不到两个月，一切都突然中止。原因就是国家广电总局已于06 年4 月11 日向中国电信和中国网通发出正式函件叫停准“IPTV”业务。函件以上海盛大为例明确指出，凡是未获得许可证而把互联网内容搬上电视机的行为，均在被叫停之列。

2009 年3 月开始，电视厂商纷纷发布互联网电视
2008 年，互联网电视开始进入消费者视野，全年共销售互联网电视1.3 万台。2009年3 月开始，$海信电器(SH600060)$、$TCL集团(SZ000100)$、$四川长虹(SH600839)$、$创维数码(00751)$、$海尔电器(01169)$相继发布了海信蓝媒电视、TCL MiTV互联网电视、长虹乐教电视、创维酷开电视、海尔模卡电视，这些电视新品的共同特点就是与网络功能相结合。这些电视可以直接与互联网连接，实现上网浏览新闻、天气预报、在线看电影、查询股市行情等多种功能。

2009 年8 月14 日，广电总局公布加强网络电视管理的通知
8 月14 日，国家广电总局在网站上公布了《关于加强以电视机为接收终端的互联网视听节目服务管理有关问题的通知》，对新兴的互联网电视行业做出了严格规范。规范要求，从事该业务的厂商除了要取得《信息网络传播视听节目许可证》，确保所传播视听节目内容可管、可控外，传播的影视剧应更是要取得《电影片公映许可证》、《电视剧发行许可证》或《电视动画片发行许可证》，并要取得著作权人的相关授权。

2010 年，TCL 版权纠纷案败诉
2009 年8 月18 日，影视数字发行商优朋普乐正式向新闻出版总署实名举报，TCL生产销售的“MiTV 互联网电视机”，存在未经授权向用户提供大量盗版影视剧内容的行为。优朋普乐还向北京市相关法院提起诉讼，法院正式受理此案。这是我国首宗电视机生产企业因涉及影视侵权而被诉上法庭的案件。
2010 年10 月，历时一年的“全国首例互联网电视机侵权案”宣判。北京市第二中级法院判定被告TCL 集团股份有限公司、深圳市迅雷网络技术有限公司等单位败诉，赔偿北京优朋普乐科技有限公司8.75 万余元。

广电态度转向正面 利好智能电视的发展
可喜的是，广电的态度在近期有了积极的转变。国家广电总局于11 年12 月下发的《持有互联网电视牌照机构运营管理要求》(广办发网字【2011】181 号)文件显示，广电总局决定改变以往通过叫停规范互联网机顶盒的“纯真监管”体例，转而“鼓励运营”引导该工业的成长

181 号文明确规定，互联网电视集成机构所选择合作的互联网电视终端产物，只能唯一连接互联网电视集成平台，终端产物不得有其他拜候互联网的通道，不得与网络运营企业的相关管理系统、数据库进行连接，即非论是智能电视还是机顶盒等电视机从属产物，若想接入互联网电视，必需与牌照持有者合作。条文同时规定，集成机构所选择合作的互联网电视终端产物，只能嵌入一个互联网电视集成平台的地址，终端产物与平台之间是完全绑定的关系，集成平台对终端产物的控制和管理具有唯一性。我们认为，此项政策虽然关闭了视频网站与终端企业的直接合作机会，但同时结束了互联网电视“无法可依”的灰色状态，给产业链带来了新商机。

我们总结了互联网电视行业的几点要求：（1)其播出平台，必须由获得牌照之集成服务商提供，而一般家电厂家不得涉足播控平台。(2)其内容来源，必须由获得互联网内容服务牌照的广电播出机构提供，非广电机构无法获得。(3)电视设备中对播出平台及内容来源的集成要求：一台电视机只能植入一家集成商的客户端，但同一品牌不同型号可以植入不同客户端；（4）在终端方面，关于业内关注的互网电视机顶盒形态，通知规定应在“三网融合”试点地区有计划地投放，不得擅自扩大机顶盒产品投放的地
域范围。同数量丰富的互联网视频相比，7 张业务牌照的选择明显要狭隘得多。但在181 号文公布后，此前被叫停的一些视频网站的机顶盒产品也获得了全新的市场，只要与获得牌照的7 家内容集成商的平台对接，就可以让自己的视频内容获得除电脑、智能手机、平板电脑外的全新终端支持。仅仅在杭州华数的平台上，就有淘宝、盛大游戏、盛大阅读、$百度(BIDU)$、PPTV、$乐视网(SZ300104)$等多家互联网企业加入其中。与此类似的是，上海文广$百视通(SH600637)$也与淘宝、土豆等建立了内容合作关系。由于拥有在内容方面的重大优势，我们预计未来互联网电视将借着政策的东风，获得蓬勃发展的历史性机遇

（摘自华泰联合证券研究报告）