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1、 客户端机打发票使用手册 目录 一、导入软盘初始化文件 4 功能简介 4 操作步骤 4 二、导入发票数据下发文件 6 功能简介 6 操作步骤 6 三、操作员登录 9 3.1、管理员登录 9 功能简介 9 操作步骤 9 3.2、一般操作员登录 10 功能简介 10 操作步骤 10 四、系统管理 12 4.1、用户管理 12 4.1.1、操作员维护 12 4.1.2、权限分配 15 4.2、设置维护 18 4.2.
2、1、系统设置 18 4.3、密码维护 23 4.3.1、修改密码 23 4.4、数据导出 25 4.4.1、当期数据介质导出 25 4.4.2、历史数据介质导出 28 4.5、其他 31 4.5.1、锁定客户端 31 五、发票管理 33 5.1、发票基础信息维护 33 5.1.1、发票资源管理 33 5.1.2、发票打印参数设置 37 5.2、发票开具 40 5.2.1、发票开具 40 5.2.2、发票冲销 43 5.2.3、发票作废 47 5.2.4、发票补打 50 5.2.5、抵扣发票录入 53 5.2.6、存根联补录 57 5.3、发票信息配置 74
3、 5.3.1、开票模板信息导入 74 5.3.2、开票模板信息维护 76 5.4、查询 79 5.4.1、发票开具明细查询 79 5.4.2、发票抵扣明细查询 82 5.4.3、发票使用明细查询 85 一、导入软盘初始化文件 功能简介 软盘初始化文件包括申报的的初始化信息和发票核定信息，初始化文件企业可以到主管分局下载。下载前要确保企业有限定的申报信息和发票开具信息存在并且限定完整。 操作步骤 （假设企业已将下载了最新的软盘初
4、始化文件） 第一步：打开天津地税纳税人客户端管理系统，进入如下登陆界面 图:1-1 第二步：点击【地税局下发文件】按钮，弹出接收初始化文件窗口（如图：1-2） 图:1-2 第三步：点击【导入】按钮，在弹出的打开文件对话框中选择要导入的软盘初始化文件。 图:1-3 第四步：选择好文件后点击【打开】按钮，弹出导入信息确认窗口（如图：1-4） 图:1-4 第五步：导入成功，点击【关闭】按钮退出导入页面 二、导入发票数据下发文件 功能简介 发票数据下发文件包括发票核定信息、发票解锁文件、发票领购信息等信息。企业在购买发票后需要下载发票数据下发文件，然
5、后导入客户端。 操作步骤 （假设企业已经取得发票数据下发文件） 第一步：打开天津地税纳税人客户端管理系统，进入登陆界面 图:2-1 第二步：点击【地税局下发文件】按钮，弹出接受初始化文件窗口（如下图所示） 图:2-2 第三步：点击【导入】按钮，在弹出的打开文件对话框中选择要导入的软盘初始化文件。 图:2-3 第四步：选择好文件后点击【打开】按钮，弹出导入信息确认窗口 图:2-4 第五步：导入成功，点击【关闭】按钮退出 三、操作员登录 3.1、管理员登录 功能简介 用户以管理员（系统默认会创建一个用户名为admin的用
6、户）登录后可以新建一般用户、给一般用户赋权限。管理员不能进行发票开具等相关操作，但是可以进行申报操作。 操作步骤 第一步：进入天津地税纳税人客户端管理系统登陆界面，选择纳税人编号，然后输入登录密码（初始密码默认888888） 图:3.1-1 第二步：点击【登录】按钮，进入客户端主页面 图:3.1-2 3.2、一般操作员登录 功能简介 一般操作员（一般操作员是管理员创建的），只有管理员赋予一般操作员相应的权限，一般操作员才操作相应的功能。一般操作员不能新建用户和修改用户权限。 操作步骤 （假设已经用admin用户新建了一个登录用户为001 的一般用户） 第一
7、步：进入天津地税纳税人客户端管理系统登陆界面，输入001 用户，输入登录密码 图:3.2-1 第二步：点击【登录】按钮，进入客户端主页面 图:3.2-2 四、系统管理 4.1、用户管理 4.1.1、操作员维护 功能简介 系统管理员用户（用admin登录的用户）可以使用该功能进行新增、修改、删除、注销用户的操作。 操作步骤 第一步：用admin用户登录，点击[系统设置]，进入系统设置界面 图:4.1.1-1 第二步：点击左侧用户管理项中的[操作员维护],进入操作员维护界面 图:4.1.1-2 第三步：点击【增加】按钮增加用户，录入
8、用户信息 注： [用户姓名][用户密码]是必填项，[用户ID]为系统自动生成的 。 图:4.1.1-3 第四步：输入完成后，点击【确定】按钮则，添加用户成功，点击【取消】按钮关闭当前窗口 图:4.1.1-4 第五步：如果要修改用户，点击【修改】按钮修改用户信息，修改完成后点击【确定】按钮确认修改 图:4.1.1-5 第六步：如果要注销用户，选择要注销的用户记录信息，然后点击【注销】按钮，提示是否修改用户类型，选择【是】 ，用户被修改为注销类型， 图:4.1.1-6 图:4.1.1-6 图:4.1.1-7 4.1.2、权限分配 功能简
9、介 系统管理员用户（用admin登录的用户）可以使用该功能对新增的一般操作员赋予相应的操作权限，如发票开具、发票冲销等权限。 操作步骤 第一步：用admin用户登录客户端，点击系统设置，进入系统设置界面 图:4.1.2-1 第二步：点击“权限分配” 图:4.1.2-2 第三步：选择您要分配的操作员，在右侧选择其对应的权限，点击【保存】按钮保存权限信息 图:4.1.2-3 4.2、设置维护 4.2.1、系统设置 功能简介 用户可以在该功能对系统的参数进行设置，可以设置申报的限定信息，也可以设置发票开具的限定信息（如是否开具外币发票等设置）。 操作步
10、骤 第一步：点击【系统设置】按钮进入系统设置页面 图:4.2.1-1 第二步：第一步：点击【系统设置】按钮进入系统设置页面 图:4.2.1-2 第三步：要设置发票开具的信息，在底部选择[发票系统设置]页 图:4.2.1-3 第四步：选择是否开具外币发票，点击保存 图:4.2.1-4 4.3、密码维护 4.3.1、修改密码 功能简介 用户可以通过该功能修改用户的登录密码。 操作步骤 第一步：点击【系统设置】进入系统设置页面 图:4.3.1-1 第二步：点击[修改密码]，
11、弹出修改密码对话框 图:4.3.1-2 第三步：输入旧密码，然后输入两次新密码（两次输入的新密码必须要一致），点击【确定】按钮提示密码修改成功 图:4.3.1-3 4.4、数据导出 4.4.1、当期数据介质导出 功能简介 该功能用来导出客户端上传介质文件，导出的内容可以包括当前批次填写的申报信息或当前解锁批次开具的发票信息，但是客户可以选择导出发票信息或者导出发票信息。当导出了发票信息后，会对发票功能进行锁定（即不允许在进行发票开具，冲销作废等操作），当用户上传了发票信息后，可以在分局下载发票数据下发文件进行解锁。 操作步骤 第一步：点击【系统设置】进入系统设
12、置页面 图:4.4.1-1 第二步：点击【当期数据介质导出】，进入当期介质导出页面 图:4.4.1-2 第三步：选择您要导出的数据内容（包括申报数据和发票数据），点击“导出”按钮 图:4.4.1-3 4.4.2、历史数据介质导出 功能简介 该功能只能用来导出历史填写的申报信息。 操作步骤 第一步：点击【系统设置】进入系统设置页面 图:4.4.2-1 第二步：点击“历史数据介质导出”按钮 图:4.4.2-2 第三步：点击“导出” 图:4.4.2-3
13、 4.5、其他 4.5.1、锁定客户端 功能简介 该功能可以锁定客户端，使之不能进行其他操作。 操作步骤 第一步：点击【系统设置】进入系统设置页面 图:4.5.1-1 第二步：点击“锁定客户端操作”按钮，弹出锁定对话框 图:4.5.1-2 第三步：点击【确定】按钮锁定客户端 图:4.5.1-3 第四步：如果要解除锁定，这在“输入密码解锁”框中输入您的用户登录密码解锁 图:4.5.1-4 五、发票管理 5.1、发票基础信息维护 5.1.1、发票资源管理 功
14、能简介 在该功能中可以对领购的发票号段进行相应的操作。如对号段进行启用、停用和修改当前启用号段的“当前发票号码”等操作 操作步骤 第一步：用具有操作权限的用户进入客户端，并进入发票管理界面（请确保用户有发票资源管理的权限） 图:5.1.1-1 第二步：点击“发票资源管理”按钮，界面如下 图:5.1.1-2 第三步：选择一个号段，并点击“启用”按钮，号段状态就是列表中的“使用状态”列 注：只有未使用和已停用的号段才能启用 图:5.1.1-3 第四步：如果您要修改号段的当前发票号码，请选择一条号段，并点击修改，注意：只有启用的号段才能修改 图:5.
15、1.1-4 第五步：输入您要修改的当前发票号码，注意当前发票号码要在号段的起始号码至结束号码范围内 点击保存，且未被使用 图:5.1.1-5 第六步：如果您要停用号段，请先选择一个号段，点击“停用”按钮，注意：只有已启用的号段才能停用 图:5.1.1-6 图:5.1.1-7 5.1.2、发票打印参数设置 功能简介 在该功能中可以设置打印发票的左边距、上边距的值。 操作步骤 第一步：进入发票管理界面 图:5.1.2-1 第二步：点击“发票打印参数设置”按钮 图:5.1.2-2 第三步：通过拖动华表模板和输入左边距和上边距的
16、值，点击保存按钮保存华表模板 第四步：点击“测试打印”按钮查看打印效果 图:5.1.2-3 第五步：如果打印正常，则退出 5.2、发票开具 5.2.1、发票开具 功能简介 该功能可以进行正常发票开具（开具之前必须有启用的发票号段），开具的发票根据发票限定的不同有两种类型分别是通用模板、货代模板。在开具发票之前用户需要确认是否开具的是外币发票（是否开具外币发票可以在系统设置里进行设置），因为选择了开具外币发票则需要录入币种、汇率等信息。 操作步骤 第一步：进入发票管理界面 注：登录的操作员必须有发票开
17、具权限 图:5.2.1-1 第二步：点击[发票开具]，进入发票开具页面 注： 1.如果要开具外币发票，请参考【设置维护】设置【是否开具外币发票】为“是”。 2.如果您的发票限定信息同时限定了货代模板和通用模板，则会提示让您选择一种进行发票开具（如图:5.2.1-2） 图:5.2.1-2 3.如果您只限定了可以开具通用模板或者只限定了可以开具货代模板，则直接进入对应的开票界面 a.通用模板开具页面 b.货代模板开具页面 图:5.2.1-3 第三步：填写您的发票信息，点击“开票”，如果您的信息不完整或不正确，则会提示相应的错误（如图：
18、5.2.1-4） 图:5.2.1-4 第四步：如果没有错误，则保存成功，并提示您放入发票打印 图:5.2.1-5 第五步：将对应的纸质发票方如打印机中，然后点击【打印】按钮，打印要开具的发票。 5.2.2、发票开具（外部资料） 功能简介 该功能可以根据导入的外部资料进行开票，在开票页面自动带出导入的开票信息。 操作步骤 第一步： 进入发票管理界面 注：登录的操作员必须有发票开具（外币资料）权限 第二步：选择一条要开具的外部资料信息，然后点击【开具】按钮，进入正常开具页面 第三步:点击【开票】按钮保存开票信息
19、 5.2.2、发票冲销 功能简介 该功能可以对已开具的且已经上传的发票进行发票冲销操作。 操作步骤 第一步： 进入发票管理界面 注：登录的操作员必须有发票冲销权限 图:5.2.2-1 第二步：点击[发票冲销]，进入发票冲销功能，输入查询条件，点击【查询】按钮，查询出要冲销的发票 注：查询出来的发票默认发票状态为正常开具的，且是已经导出并上传的发票 图:5.2.2-2 第三步：选择一条发票信息，点击【冲销】按钮，进入冲销界面 注：已经冲销过的发票不能进行重复进行冲销 图:5.2.2-
20、3 第四步：选择是否收回原票，然后点击【冲销】按钮 图:5.2.2-4 第五步：点击【确认】按钮 图:5.2.2-5 第六步：放入发票到打印机点击【打印】按钮，打印发票 5.2.3、发票作废 功能简介 该功能可以对当前解锁批次开具的正常开具发票和冲销发票，且未导出的的发票进行作废操作。 操作步骤 第一步：进入发票管理界面 注：登录的操作员必须有发票作废权限 图:5.2.3-1 第二步：点击[发票作废]，进入发票作废功能，输入查询条件，然后点击【查询】按钮查询出要作废的发票信息 图:5.2.3-2 第三步：选择一条发票信息
21、点击【作废】按钮，提示是否作废当前选择发票（如图：5.2.3-3），点击确定，进入发票作废确认页面 图:5.2.3-3 第四步：查看是否是您要作废的发票 图:5.2.3-4 第五步：确认无误后，点击“作废”按钮，提示作废成功 图:5.2.3-5 5.2.4、发票补打 功能简介 该功能可以对当前解锁批次开具的正常发票、冲销发票，且未被导出的发票进行发票重新打印操作 操作步骤 第一步：进入发票管理界面 注：登录的操作员必须有发票补打权限 图:5.2.4-1 第二步：点击[发票补打],进入发票补打功能，输入查
22、询条件查询出要补打的发票信息 注：只能补打当期解锁批次开具的正常发票、和冲销发票（不能补打存根联补录的所有发票） 图:5.2.4-2 第三步：选择要补打的发票记录，点击【补打】按钮，进入发票页面 图:5.2.4-3 第四步：确认要补打的发票信息，然后点击“打印”按钮 图:5.2.4-4 第五步：放入纸质发票进行打印，补打成功 5.2.5、抵扣发票录入 功能简介 通过该功能用户可以录入用于抵扣的发票信息 操作步骤 第一步：进入发票管理界面 注：登录的操作员必须有抵扣发票录入权限 图:5.2.5-1 第二步：点击[抵扣发
23、票录入],进入抵扣发票录入功能 图:5.2.5-2 第三步：如果要新增录入抵扣发票则点击【新增】按钮，弹出发票抵扣录入界面 图:5.2.5-3 第四步：输入抵扣信息，点击【保存】按钮 图:5.2.5-4 第五步：保存成功，点击“退出” 第六步：如果要修改已录入的抵扣发票，则选中要修改的抵扣信息 点击【修改】按钮 在弹出的发票抵扣录入页面对发票信息进行修改，修改完成后，点击保存即可 注： 只有当前批次录入的且为被导出的抵扣发票才能进行修改 5.2.6、存根联补录 功能简介 由于纳税人使用不当，开票数据灭失，
24、需要根据纸质发票进行存根联补录。补录存根联信息上传前可以修改，上传后不允许修改，这是极端情况下的备用措施。每票录入两次。存根联补录应全部发票信息进行补录，如正常，作废，缴销。 5.2.6.1、开具发票存根联补录 1、新增 操作步骤: 第一步：登录天津地税纳税人客户端管理系统（参考 操作员登录） 注：登录的操作员必须有存根联补录权限 第二步：点击【发票管理】图标进入发票管理功能导航页面 图:5.2.6.1-1 第三步：点击左侧的【存根联补录】菜单，显示存根联补录功能导航页面 图:5.2.6.1-2 第四步：选择开具发票存根联补录，然后点击【新增】按钮，进入开具发
25、票补录页面 图:5.2.6.1-3 第五步：填写存根联补录信息，点击【保存】按钮，保存补录信息，保存成功清空信息，以便补录新的发票信息 图:5.2.6.1-4 2、修改 操作方法: 第一步：登录天津地税纳税人客户端管理系统（参考 操作员登录） 注：登录的操作员必须有存根联补录权限 第二步：点击【发票管理】图标进入发票管理功能导航页面 图:5.2.6.1-5 第三步：点击左侧的【存根联补录】菜单，显示存根联补录功能导航页面 图:5.2.6.1-6 第四步：选择开具发票存根联补录，然后点击【修改】按钮，进入查询要修改补录发票页面 图:5.2.
26、6.1-7 第五步：输入发票代码、发票号码，然后点击【查询】按钮查询要修改的发票，然后在查询结果中选择一条要修改的记录，然后点击【修改】按钮，进入存根联补录修改页面 图:5.2.6.1-8 注：查询出的发票为存根联补录的发票，且发票未被导出 第六步：填写存根联补录信息，点击【保存】按钮，保存补录信息，保存成功保存按钮置灰不可用 图:5.2.6.1-9 5.2.6.2、冲销发票存根联补录 1、新增 操作方法: 第一步：登录天津地税纳税人客户端管理系统（参考 操作员登录） 注：登录的操作员必须有存根联补录权限 第二步：点击【发票管理】图标进入发票管理功能导航
27、页面 图:5.2.6.2-1 第三步：点击左侧的【存根联补录】菜单，显示存根联补录功能导航页面 图:5.2.6.2-2 第四步：选择冲销发票存根联补录，然后点击【新增】按钮，进入查询冲销发票页面 图:5.2.6.2-3 第五步：输入查询条件，点击【查询】按钮，然后选择要冲销的发票记录，点击【冲销】按钮，进入补录冲销发票页面 图:5.2.6.2-4 注：查询的发票为正常开具的补录的存根联发票，且已经被导出的发票信息 第五步：填写存根联补录信息，点击【保存】按钮，保存补录信息，保存成功保存按钮置灰不可用 图:5.2.6.2-5 注：如果收回被冲销的发票，则
28、是否收回原票选择是，否则选择否 2、修改 操作方法: 第一步：登录天津地税纳税人客户端管理系统（参考 操作员登录） 注：登录的操作员必须有存根联补录权限 第二步：点击【发票管理】图标进入发票管理功能导航页面 图:5.2.6.2-6 第三步：点击左侧的【存根联补录】菜单，显示存根联补录功能导航页面 图:5.2.6.2-7 第四步：选择开具发票存根联补录，然后点击【修改】按钮，进入查询要修改补录发票页面 图:5.2.6.2-8 第五步：输入发票代码、发票号码，然后点击【查询】按钮查询要修改的发票，然后在查询结果中选择一条要修改的记录，然后点击【修改】按钮，进
29、入存根联补录修改页面 图:5.2.6.2-9 注：查询的发票必须为存根联补录的冲销发票，且发票未被导出 第六步：填写存根联补录信息，点击【保存】按钮，保存补录信息，保存成功保存按钮置灰不可用 图:5.2.6.2-10 5.2.6.3、作废发票存根联补录 1、新增 操作方法: 第一步：登录天津地税纳税人客户端管理系统（参考 操作员登录） 注：登录的操作员必须有存根联补录权限 第二步：点击【发票管理】图标进入发票管理功能导航页面 图:5.2.6.3-1
30、 第三步：点击左侧的【存根联补录】菜单，显示存根联补录功能导航页面 图:5.2.6.3-2 第四步：选择作废发票存根联补录，然后点击【新增】按钮，进入开具发票补录页面 图:5.2.6.3-3 第五步：选择作废发票类型（正常开具作废票或冲销发票作废票） 图:5.2.6.3-4 正常开具作废票 图:5.2.6.3-5 冲销发票作废票 第五步：填写存根联补录信息，点击【保存】按钮，保存补录信息，保存成功清空信息，以便补录新的发票信息 图:5.2.6.3-6 2、修改 操作方法: 第一步：登录天津地税纳税人客户端管理系统（参考 操作员登录） 注：登录
31、的操作员必须有存根联补录权限 第二步：点击【发票管理】图标进入发票管理功能导航页面 图:5.2.6.3-7 第三步：点击左侧的【存根联补录】菜单，显示存根联补录功能导航页面 图:5.2.6.3-8 第四步：选择作废发票存根联补录，然后点击【修改】按钮，进入查询要修改补录发票页面 图:5.2.6.3-9 第五步：输入发票代码、发票号码，然后点击【查询】按钮查询要修改的发票，然后在查询结果中选择一条要修改的记录，然后点击【修改】按钮，进入存根联补录修改页面 图:5.2.6.3-10 第六步：填写存根联补录信息，点击【保存】按钮，保存补录信息，保存成功保存按钮置
32、灰不可用 图:5.2.6.3-11 5.3、发票信息配置 5.3.1、开票模板信息导入 功能简介 通过该功能用户可以导入外部的开票资料信息 操作步骤 第一步：进入发票管理界面，点击【外部资料信息导入】按钮，弹出导入对话框 图:5.3.1-1 第二步：点击【选择文件】按钮，选择您要导入的文件 图:5.3.1-2 第三步：点击【导入】按钮 图:5.3.1-3 5.3.2、开票模板信息维护 功能简介 用户可以通过该功能对导入的外部资料信息进行修改、
33、删除操作 操作步骤 第一步：点击“外部资料信息维护”按钮，进入模板维护界面 图:5.3.2-1 第二步：选择一条模板信息，点击“修改”按钮 图:5.3.2-2 第三步：该界面中所有信息都是可修改的，修改完成后点击保存按钮 图:5.3.2-3 第四步：修改成功 5.4、查询 5.4.1、发票开具明细查询 功能简介 纳税人可以按月对发票开具明细进行查询。可用EXECL格式导出并能打印。 操作步骤 第一步：登录天津地税纳税人客户端管理系统（参考 操作员登录） 注：登录的操作员必须有存根联
34、补录权限 第二步：点击【发票管理】图标进入发票管理功能导航页面 图:5.4.1-1 第三步：点击左侧的【发票开具明细查询】菜单，显示发票开具明细查询页面 图:5.4.1-2 第四步：输入查询条件，然后点击【查询】按钮进行查询，并显示查询结果 图:5.4.1-3 图:5.4.1-4 第五步：导出查询结果到excel文件，点击【导出到Excel】按钮，选择导出文件路径然后点击【开始转换】按钮导出查询结果到Excel文件 图:5.4.1-5 第六步：点击【打印】按钮，显示打印预览，显示无误点击左上角的打印按钮进行打印
35、 5.4.2、发票抵扣明细查询 功能简介 纳税人可以按月对录入抵扣发票信息进行查询。可用EXECL格式导出并能打印 操作步骤 第一步：登录天津地税纳税人客户端管理系统（参考 操作员登录） 注：登录的操作员必须有存根联补录权限 第二步：点击【发票管理】图标进入发票管理功能导航页面 图:5.4.2-1 第三步：点击左侧的【发票抵扣明细查询】菜单，显示发票抵扣明细查询页面 图:5.4.2-2 第四步：输入查询条件，然后点击【查询】按钮进行查询，并显示查询结果 图:5.4.2-3 第五步：导出查询结果到excel文件，点击【导出到Excel
36、按钮，选择导出文件路径然后点击【开始转换】按钮导出查询结果到Excel文件 图:5.4.2-4 第六步：点击【打印】按钮，显示打印预览，显示无误点击左上角的打印按钮进行打印 5.4.3、发票使用明细查询 功能简介 纳税人可以当前发票使用明细信息进行查询。可用EXECL格式导出并能打印。 操作步骤 第一步：登录天津地税纳税人客户端管理系统（参考 操作员登录） 注：登录的操作员必须有存根联补录权限 第二步：点击【发票管理】图标进入发票管理功能导航页面 图:5.4.3-1 第三步：点击左侧的【发票使用明细查询】菜单，显示发票使用明细查询页面 图:5.4.3-2 第四步：输入查询条件，然后点击【查询】按钮进行查询，并显示查询结果 图:5.4.3-3 第五步：导出查询结果到excel文件，点击【导出到Excel】按钮，选择导出文件路径然后点击【开始转换】按钮导出查询结果到Excel文件 图:5.4.3-4 第六步：点击【打印】按钮，显示打印预览，显示无误点击左上角的打印按钮进行打印
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