办公室工作参考总结-2024保险公司办公室工作参考总结.doc

办公室工作参考总结-2021保险公司办公室工作参考总结2021保险公司办公室工作总结一2021年是中国保险市场竞争更加剧烈的一年，文秘114网版权所有，全国公务员共同的天地!同时也中国人寿开展历史上重要的一年，xx营销区部在市公司党委、总经理室的正确领导下，认真贯彻落实年初市保会和市公司总经理室提出的各项要求，紧紧围绕分公司下达的各项工作指标，以业务开展作为全年的工作主题，明确运营思路，把握运营重点，积极有效地开展工作，获得了较好的成绩。为了给今后工作提供有益的借鉴，现将十三区部2021年的工作情况和2021年的工作计划汇报如下：一、2021年的运营成果和工作总结截至11月30日，十三区部在全体业务同仁和工作人员的共同努力下，共实现新单保费收入xxxx万元，其中期交保费xxx万元，趸交保费xxxxx元，意外险保费xxxx万元,提早两个月完成市公司下达的意外险指标;区部至11月有营销代理人xxxx人，其中持证人数xxxx人，持证率xx%;各级主管xx人，其中部经理x人，分部经理x人。实现了业务规模和团队人力的稳定。回忆2021年走过的历程，凝聚着xx区部人坚韧奋斗，执着拼搏的精神，围绕不同阶段的工作重点，针对各阶段实际情况，我们积极调整思路，跟上公司开展的节拍，主要采取了以下详细工作措施：(一)从思想上坚决决心，明确方向，充分认识市场情势，抓住机遇，直面挑战。总经理室屡次在各种会议中强调，今后的市场竞争日趋剧烈，同业公司不断从各个方面和我们展开竞赛，在这种市场环境中，只有迎头赶上，积极开展才是硬道理。xx区部上下充分领会上级精神，认识到决不能被动地围着市公司的计划指标转，而是应该积极地开拓市场，这是两种不同的开展观念，也将获得截然不同的开展结果。我们利用各种时机，转变区部各方面人员的观念，变要我开展为我要开展。关于销售一线的业务人员，我们反复强调，获得业绩占据市场才是根本，要看到寿险市场取之不尽的资源，并认识到做一份保单就占有一块市场。只有树立起开展的新观念，不断占据市场份额，用效劳和士气与同业竞争，营销团队才能在市场大潮中立于不败之地。正是攻克了思想上的堡垒，统一了开展观念，才为xx区部从根本上加强了凝聚力，区部呈现出积极主动，健康向上的精神相貌。(二)针对全年各阶段运营重点，我区部积极配合市公司各项安排，结合区部实际情况，适时推出竞赛方案，有针对性地进展业绩拉动。从年初开始，区部就针对一年的工作方向，推出了人人达标，争做明星的竞赛方案，倡导全体业务伙伴到达根底目的，向明星业务员学习，并持续努力实现高要求。在全年的工作中，区部带着业务伙伴不断沿着既定方向努力，实现了整体工作的持续性和有效性。全年根本上可以分为三个阶段：第一阶段：年初xx趸交销售业务竞赛，我区部配合市公司xxxxxx趸交推进方案，推出区部金鸡报喜趸交业务竞赛方案，全面提升规模保费，实现开门红。第二阶段：二月份至八月份，区部围绕期交业务和增员工作，先后推出了春节期间的正月十五闹元宵，新春佳节赛中赛新春推进方案、阳春三月换新装期交业务推进方案、雄鹰行动期交业务推进方案、激情初夏之六月风暴业务推进方案等一系列有针对性的推进方案，有效地拉动了业绩增长。区部借助七月份乔迁新职场的契机，推出火红七月，淘金行动业绩、增员推进方案和八月感恩勤访征询，人人举绩庆乔迁推进方案，倡导人人举绩，为新职场做奉献，区部还借机提出了天天访征询，周周举绩，月月增员，年年进步的区训，在各个职场中悬挂，有效加强了团队凝聚力，获得了不俗战绩。第三阶段：九月份至年底，区部利用xxx培训的有利时机，全面调动团队士气，提升销售技能，开展多层次对抗赛，冲刺年终目的。在市公司的安排下，九月份我区部组织了200余名伙伴参加xx公司的全套培训，使广大伙伴从全新的角度得到了思想的升华和技能的提升。区部借势而行，在团队中大力倡导技能训练、气氛营建和目的追踪，在配合市公司开展并炒作xxxx区部对抗赛的同时，积极开展区部内部的对抗竞争，先后发动了狮王争霸、五虎争霸、精英擂台等竞赛活动，区部推出的九月争霸战鼓急，欢度中秋冲桂林、金秋十月燃战火，五虎争霸振雄风、众志成城，决胜深秋十一月期交业务竞赛方案以及决胜05大冲刺十二月期交业务竞赛方案，都有效地提升了团队士气和工作积极性，为全年冲刺作了有益的拉动。(三)针对各个层级人员，明确职责定位，强化岗位认识和工作责任心，使外勤伙伴和内勤工作人员都认清方向，各司其职。1、针对团队主管强化目的认识，加强主管带动认识。区部在年初制定了针对整个年度的工作方向，并将各工程标进展细化分解，与全体主管签订了全年目的责任状，做到目的明确，奖惩有据，加强了全体主管带着团队冲刺全年工作目的的决心;在一年的工作当中，区部还每个工作月都结合团队的年度目的，制定月工作目的，同时不断地通过月工作总结会、周主管经策会的绩效分析，用数听说话，追踪团队目的的达成情况。在每次经策会上，区部会公布各级主管的个人举绩和增员情况，鼓舞各级主管打铁还需本身硬，身先士卒带动属员。正是这种阶段追踪与检查的工作方法，引领着团队主管不断认清方向，带着团队追逐全年工作目的。2、针对精英高手强化荣誉感，加强训练和培养。区部从2003年组建精英俱乐部以来，标准逐年提升，入会人数逐年增加，至2021年已有区部精英俱乐部会员36人，入选市公司精英俱乐部的有3人，参加美国百万圆桌协会(mdrt)1人。为了进一步促进精英队伍的成长，区部在年初重新制定了精英俱乐部章程，对2021年俱乐部入围标准再次上调，为精英业务员提供更多优惠政策，有效地促进了团队争作优秀，努力参加俱乐部的热情。区部在搬入新职场后，专门为精英俱乐部制造了荣耀榜，加强精英荣誉感，号召大家向精英学习，向精英致敬，区部内构成了的良好风气。为了加快精英成长，区部定期举办精英俱乐部例会，进展各种培训和目的追踪。特别是十月份以来，区部组建了60人的精英突击队进展分组对抗，每周日上午进展半天培训，邀请各区部高手、市公司领导和优秀讲师进展分享和授课，或提供外界交流时机、客户沟通时机。这些举措有力地提升了精英伙伴的水平，从观念、态度、技巧和习惯几个方面收获颇丰。至11月底，区部已有大批业务伙伴到达或接近2021年精英俱乐部入围标准，绩优人员的根底越来越结实。3、针对区部工作人员，调整部门架构，明确岗位职责，实在作好团队的支持和效劳工作。为了充分发挥组训、讲师、内勤等各级工作人员的作用，我区部在部门架构调整和人员岗位分工方面进展了大量有益的探究和实践，获得了明显成效。特别是乔迁新职场后，区部专门设置了销售支持办和人力支持办，重新进展人员分工和配比，设置专人负责人力支持治理方面的工作，专人负责销售支持方面的工作，保证了各项工作的明确性和条理化。区部还充分发挥组训讲师的特点，分派组训协助各个团队或网点的开展，使每个部门网点都有专人辅导;与此同时，区部对一些专项工作分别派组训负责，保证工作的全面深化开展，如精英俱乐部产品说明会根本法考核预警代理人资历考试职场布置新人培训新人学校等工作，都按照组训讲师的特长明确分配，专项负责的组训讲师对工作负责到底，有效地调动了相关人员的主观能动性，为工作的持续深化开展奠定了根底。区部每日召开组训、讲师夕会，及时传达最新资讯，研讨工作方法，商量各类征询题，互相交流学习，保证了工作的顺利开展和执行力的提升，同时提升了组训讲师的工作才能和协调互助，获得明显的效果。(四)一手抓根底治理，提高团队素养，维护团队稳定;一手抓产品说明会，提高规模保费，保证目的达成。1、认真分析团队实际，从根底工作入手强化各项工作的落实，保证团队素养的稳步提升，实现稳定开展。抓好根底工作，立足长远开展，是十三区部长期以来不断坚持的方向，在2021年，区部的根底治理工作又上了新的台阶。区部从早会运营、出勤治理、系统培训、职场建立等多个方面，加强点滴培养，使各项工作有序开展，团队构成了规律性的工作习惯，团队素养不断提升，队伍稳定性不断加强。在早会运营方面，区部不断高度注重，要求组训下大力气保证每次早会的效果，一年来运营成果明显。特别是进入十月份以来，区部将早会密度从一周三次调整为天天早会，由于有多年来坚实的团队治理根底，此举不仅在各团队得以顺利施行，而且遭到大多数主管和营销伙伴的欢迎。特别多伙伴纷纷表示，天天早会使伙伴们的工作认识更浓了，学到的知识更多了，特别有利于展业习惯的持续性。大家对天天早会的理解和支持，折射出区部长期以来根底治理的扎实和高度的执行力。文秘114网版权所有，全国公务员共同的天地!为了做好出勤治理，区部在年初修订了考勤治理方法，取消了兼职的说法，对所有人提出明确的考勤奖惩机制，要在全区部树立制度认识，明确要工号就要上班工作的硬道理，引导团队进一步端正风气，养成良好工作作风。好的制度放权给各部执行，加上有效的监视机制，使我区部出勤率不断在70%以上，有力地推进了各项工作的落实。为了使各层级业务人员得到相应的培训支持，区部在早会运营之外，建立起有针对性的培训体系，如：针对新人的新人培训班;针对入司半年内人员的新人学校;针对精英高手的精英俱乐部培训，针对主管的经策会培训，针对无证人员的代资考辅导培训等等，区部还不定期为各级人员提供外界培训的时机，有效地提升了团队才能，开阔了眼界。在职场建立方面，我区部本年度实现了质的飞跃。这首先得益于分公司总经理室的大力支持，区部借力使力，配合机关部门，充分利用乔迁新职场的时机，实现大手笔改建装修，使老公司焕发出新的活力，装修后的职场、办公室数量充足，环境优美，为团队的开展制造了硬件根底。借现在机，再一次对总经理室的高瞻远瞩表达全体xx区部人的感激之情!搬进新职场后，区部从长远出发，投入大量费用购置办公家具、根本设备等必需品，并重新设计各类展板，布置了精英俱乐部荣耀榜、xx区部最受尊重的人、公司介绍、信息栏等多种展板，为各职场制造了业绩追踪榜、新人转正追踪榜、区训等各类展板，使职场充满鼓舞气氛。新职场的改建充分激发了全体伙伴的工作热情，也向来区部参加说明会、办理业务的社会各界展示出国寿的良好形象，遭到了一致好评。此外，区部在活动治理、举绩率治理等多个根底治理方面也都进展了深化持续的探究与实践，为xx区部的持续健康开展奠定了坚实的根底。2、抓根底治理的同时，认真做好产品说明会的组织保障工作，开展方式多样的客户答谢活动，向鸿鑫险种要规模。回忆2021年我区部的运营历程，高密度的产品说明会是一个突出特点，我们充分利用各种时机，坚持举办节假日产品说明会，获得了明显的效果。特别是五月份以来，区部利用通州创办国寿个人保险业务8周年的契机，加大客户答谢会密度，不仅请进来，还要走出去，充分利用区部网点多，分布广的优势，号召各部各网点举办专场客户答谢会，充分利用现有条件，开展方式多样，不拘一格的答谢会版本。如在家里举办的家庭式答谢会、在村委会、村小学举办的乡村式答谢会、在居民小区、居委会举办的小区式答谢会，再配合区部或网点内部职场召开的职场式答谢会，答谢会的场面一度如火如荼，高潮迭起。据统计，五月至七月，区部和各部共举办各品种型的客户答谢会一百余场，一度出现每周举办7场以上答谢会的场面。随着与外界的交流与协作，我们也不断更新客户答谢会的举办方式和讲座版本，尝试召开企业家交流会、现场为客户赠送礼物等方式的答谢会，获得了一定效果，积累了宝贵经历。在各种小型客户答谢会举办的同时，区部坚持每周至少一至两场区部级别的客户答谢会，针对中端客户开展工作;同时也积极倡导伙伴积极参与市公司高端客户答谢会，并提供礼品和门票的支持，使伙伴参与热情增加，并利用市公司高端客户说明会，签下了特别多大客户，甚至出现了131万元的巨额保单，成效明显。为了给业务人员搭建好销售平台，确保每场说明会的质量与效果，区部不管是高端客户仍然一般客户的产品说明会，每次都要进展认真细致的预备，从说明会的流程安排到奖品设置;从主持主讲到礼仪效劳人员的演练;从会场的整体布置到灯光音响效果操纵，每一个细节都要精心筹划、充分预备;讲师、组训人员积极配合，服从区部的整体安排，经常加班加点，展现出良好的团队协作气氛。产品说明会给业务伙伴提供一个特别好的展业平台和约访借口，使区部利用鸿鑫保险有效地提升了期交保费规模。(五)积极响应保监委和总经理室的号召，进一步开展县域保险，利用乡镇网点扩大公司阻碍，提升区部战斗力。我区部多年来在乡镇网点建立方面成效明显，已构成了以通州城区为中心职场，七个乡镇营业网点的合理规划，乡镇网点成为目前xx区部的重要业绩增长点。本年度区部成功育成次渠镇营销效劳部，同时在乡镇网点建立方面加大了投入力度，从各方面给予必要支援，获得了突出成绩。区部为每个网点都装备了内勤和组训，职场设备一应俱全，从根本上解除了网点开展的障碍。区部召开乡镇网点经理座谈会，商讨网点建立的新思路，并明确提出各网点的开展目的。今年二季度，区部专门将通州各村镇拥有销售人员的情况进展了汇总，从战略角度进展区域规划。区部轮番到各职场进展村镇分配，要求伙伴认领开展目的，努力实现村村都有伙伴，村村都有客户，这些举措为乡镇网点伙伴指明了方向，对增员和业绩都起到了长期推进作用。农村网点的代理人在辛勤的工作中向广大农村群众带去了保障，普及了保险知识，同时为公司带来了保费，目前各网点的保费收入已经占据整个通州营销业务的半壁江山。在经济效益显现的同时，网点建立带来的社会效益更加明显，在设有营业网点的乡镇，xx人寿的阻碍力占据突出地位，同业公司特别难在当地站稳脚跟，这些都为我们事业的长远开展奠定了坚实的根底。二、2021年工作中存在的一些征询题：1、增员工作开展滞后，团队整体素养仍然偏低，特别是城区团队，急需补充高素养人才，开拓高端客户市场。2、新人出单率、转正率、留存率不高，大进大出的现象仍然存在;3、部分主管责任心和工作才能跟不上市场开展的需要，整体水平有待提高;4、团队总体的活动量缺乏，人均产能、件均保费仍然偏低，与市场要求有差距。三、2021年工作设想针对2021年的经历和缺乏，xx区部要在2021年重点做好以下工作：1、接着紧跟市公司节拍，按照总经理室部署开展各项工作。2、抓好根底治理工作，确实提高业务人员的活动量、举绩率、出勤率及人均保费指标。3、做好销售支持，搭建销售平台，促进精英队伍成长。4、大力开展增员活动，特别是城区增员工作，要以区部层面运作，努力提高增员质量。5、建立完善的层级培训体系，抓好主管培训、新人培训、衔接教育及代资考培训等工作，提高各级人员水平。6、接着加强乡镇职场建立，实现现有乡镇网点的规模开展。回忆以往，展望今后，我们对今后的开展充满了决心。我们相信，在市公司的正确领导下，在支公司的共同配合及xx区部全体同仁的共同努力下，我们一定可以获得更加令人瞩目的成绩，让国寿的大旗永远飘扬。2021保险公司办公室工作总结二20XX年，办公室紧紧围绕当好参谋、搞好效劳、做好宣传等职能特点，推进各项工作朝着既定目的前进。面对繁杂琐碎的大量事务性工作，办公室成员自我强化工作认识，拟订了岗位人员职责，确保责任到人，留意加快工作节拍，提高工作效率，力求周全、准确、适度，防止疏漏和过失，在日常工作中根本做到了事事有下落。现就全年工作总结如下：一、20XX年工作回忆1、按照省公司深化学习实践科学开展观的活动安排，树立以人为本的理念，提高效劳认识。今年，按照省公司关于学习实践科学开展观活动的总体安排，办公室将落实实践科学开展观作为贯穿全年工作的主线，结实树立以人为本的理念，加强办公室的效劳职能，在日常工作中，结实树立爱岗敬业精神，以高度的责任感和强烈的事业心来处理好每一件事情。热爱办公室工作，养成良好的职业道德。除本部门人员做好了对科学开展观的学习外，办公室还做好了科学开展观工作在全司的学习传达，制定安排了学习计划，利用周六例会时间组织好对科学开展观的学习，确保以人为本，实现公司各项工作又好又快开展的理念深化人心。2、突出重点，提高了办公室工作质量及效劳水平。办公室的职责比较特别，事务比较琐碎，他的成绩不是以数字来量化的，而是以被效劳对象的口碑来表达的，他是效劳部门的效劳部门，职责确实是效劳好基层，效劳好机关，效劳好客户，因而说，办公室的一言一行都会阻碍客户，一举一动感染客户，一点一滴感动客户。从保险业来说，仅仅用低费率、高手续费去争取市场是不科学的，要用效劳去占据市场。现在全国都在深化学习实践科学开展观，科学开展观的本质确实是以人为本，要想一心一意效劳客户，仅仅用一杯茶水、一句征询候、一个微笑是不够的，更重要的是落实到实处。“努力做事，只能把事做对，用心做事，才能把事做好”，以强化效劳认识的理念为指导，以强化效劳为中心，以标准治理为主线，以优质高效为标准，以领导满意、机关满意和基层满意为目的，团结协作，创新奋进，上半年来，办公室全体人员努力提高本身素养，从点滴做起，以身作则，提高效劳水平。3、结实树立以效益为中心的认识，按照省公司和总经理室的安排做好集中治理和内部治理工作。今年，公司转变运营思路，改变过去片面追求规模的粗放式运营方式，大力开展效益险种，按照省公司部署做好集中治理各项工作。4、玉米保险6月份，公司接到市政府的正式批复，同意由XX中心支公司负责承办XX市的政策性玉米保险业务，公司将大力开展政策性玉米保险作为今年公司业务运营的重头戏，办公室配合公司各部门积极做好玉米保险的招投标及宣传报道等工作，为玉米保险的顺利开展打造了良好的言论气氛。在8月份XX各地遭受大风暴雨等自然灾害后，办公室人员积极配合客服部做好玉米保险的查勘定损工作。4、搞好后勤保障工作，美化办公环境，实在为机关、领导和员工们效劳。关于办公场所内的后勤保障、环境美化以及各项报修，办公室人员及时负责维修保养，确保了水电、照明等硬件设备的配套完善，为办公人员提供了良好的效劳环境。年初市公司新办公大厅投入使用，办公室人员在装修及大厅筹备阶段投入大量精力，把硬件设备、信息技术等配套工作做在了前面，确保公司按期入驻宽敞亮堂的新业务大厅5、抓好工作制度的落实，促进机关办公标准化。按照市公司要求组织好机关办公，建立正常的办公秩序，推进机关工作的正常运转。坚持务实、节约、高效的原则，对每项工作，从大处着眼，小处着手，精心组织，细心安排。加强与各部门、各岗位的亲切配合，使工作有条不紊的进展，提高了办事质量和工作效率。协调好各职能部门的关系，做好上情下达，下情上呈，及时反映基层的热点和业务开展动态及员工的意见。完善晨会制度，考勤制度，按制度抓落实、抓考核。6、抓好催办查办工作。检查、催促、落实分公司和公司领导的批示事项或要求办理的事项。对需要催办查办的工作事项，办公室落实到人进展督办，对落实不到位的工作进展催办，力争但凡分公司、市公司领导交办的督办查办事项，做到事事有回音、件件有结果。7、抓好宣传工作，树立XX保险的社会形象。一是及时宣传各项工作的突出成绩，把工作中涌现出的好人好事及时上报分公司办公室;二是与新闻媒体搞好配合，抓住宣传XX财险的一切时机，加大宣传力度，扩大XX财险在社会的阻碍，为公司营建良好的外部环境，今年，对照职能、贴近民生、努力为群众办实事办好事，开展优质效劳月、慈善一日捐、新保险法公布施行的主题活动的开展情况8、抓好保密、文书档案治理和印章治理工作。加强对文书档案的治理，对收、发的文件及时流转，认真整理、登记和妥善保管。认真做好文书档案的搜集、整理、归档工作。加大对印章使用的治理，确保不盖空白章，用章必登记，防止担保风险。在月初月末做好机关评议表、考勤表、夜间值班表、周日值班表等的安排统计，严格考勤制度，赏罚清晰，确保公司制度贯彻落实及时向省公司报送人力资源季报表、风险排查报告等10、实在抓好公司的福利、企业治理的日常工作。按照预算审批制度，组织落实公司办公用品、日常运营用品、节日福利等商品的采购、调配和实物治理工作。做好办公用品、通讯、复印机、电脑等设备的配置保养保护工作。实在做好公司通讯费、招待费、水电费、车辆使用及下发物品登记手续，严格按照程序核定使用标准。11、抓好信息技术和固定资产治理工作，为公司开展提供保障。按照分公司固定资产治理规定，办公室今年分两次组织专人对机关及各县区公司的固定资产进展了统计造册，并粘贴固定资产标签，并与计财部进展核对，确保帐实相符。搞好信息技术效劳，确保网络、信息畅通。牢记信息技术的首要责任是确保公司网络正常运转，为公司业务开展做好技术效劳。12、加强了对各基层公司综合治理工作。按照省公司关于集中治理的要求，办公室在九月初将公司各级印章登记收缴并上交省公司。办公室于四月初组织了对各县区公司办公室的检查，检查工程包括公文治理、信息工作、人力资源、信息技术、档案治理等，涉及办公室工作的各个方面，针对检查中存在的缺乏，检查小组已提出了整改意见，并将在半年考核中重点检查整改工程整改情况。13、加强协调综合才能。一是按领导意图办事，对领导交办的事严格执行;二是摆正关系，端正态度，为处理征询题制造和谐气氛;三是明确权限，不大包大揽。协调处理同其他部门的关系时不包揽属于其他部门职责范围内的事，不代替其他部门去行使职权。做到尽职而不越位，尽责而不越权。二、存在征询题及缺乏一是接待、效劳工作有待加强。由于XX工作比较琐碎，在频繁的效劳、接待工作上就容易出现纰漏，需要进一步提高效劳工作质量，保证第一时间接待各级来人，尽量做到热情、大方、得体。二是需要接着加大新闻报道工作力度。上半年，尽管XX的新闻报道工作获得了新打破，但仍然暴露出一些征询题，思想上不够注重，新闻采写不及时。以后的工作中我们将进一步统一思想，落实责任，争取在公司内部网上多发表稿件。三是对固定资产的治理缺乏有效的约束机制，执行力不够。在办公用品的领取发放上存在登记不及时的情况。三、明年工作思路、工作目的1、在效劳方面要进一步强化效劳认识，把提高效劳水平作为一项经常性的工作来抓。2、要积极协助公司党委做好党建工作，办公室将按照公司党委安排将开展党员作为下半年党建的重点，将有入党意愿又对公司开展做出突出奉献的同志推荐给公司党支部。3、要加强对固定资产的治理，认真做好公司资产的登统计，登统计时要细致到物品名称、型号、价格、购置人等细项。4、要加大对信息技术、网络平安和保密工作的治理力度。5、对公司在会议上所做的决议加以跟踪、协调、催办、反响，确保事事有回落。6、加大对印章使用的治理，由专人治理，用章时要有总经理室批示并严格登记。7、加强人力资源治理，标准劳动用工方式，尽快完善、落实员工的社会保险工作，处理员工的后顾之忧，稳定员工的心态。四、要有方法要有行动1、要坚持求真务实的工作作风。敢于讲真话、干实事，具有充足的研究劲。要坚持批判与自我批判，积极考虑工作，总结经历教训，不断提高分析征询题、处理征询题的才能，不断提高工作质量和效益。2、要在方法中找出做法，在思路中找出路，要靠公司的实力为根底，做到以利诱人、以制管人、以势压人、以德服人。3、要有作为，搜集外部和内部对公司开展提出的一些好建议和要求。科学开展观也答复了什么是开展、为谁开展、靠谁开展、如何样开展等一系列严峻理论征询题，公司的开展要靠我们本人，用我们丰富的知识和大家共同的力量来制造。