1、4月个人工作小结14月个人工作小结1理财团队工作小结4月在紧张与忙碌中度过，对比个人客户经理的岗位职责，现将上月工作总结如下：一、1.负责向VIP客户销售银行产品。4月共销售理财产品万，基金定20投户，信用卡200张。亮点：创建了一批忠实基金客户，4月份成功引领客户在股市相对高点抛出基金，赢得客户对我行的信任。积极营销创新型理财基金，发行首日超额完成目标任务。不足点：销售产品单一性，对于保险产品业绩较差。2、4月我行走进社区，营销信用卡、电子银行等业务。亮点：宿舍区营销信用卡、电子银行取得了良好的成绩。5月份我们将继续，我行已联系了几个单位，针对信用卡、电子银行、基金定投等业务进行常态化营销。
2、3、理财产品销售情况。亮点：公私联动，销售保本理财产品800万；我行利用理财产品工具，成功从外吸收一名白金级客户。4、负责为VIP客户提供理财咨询、理财规划服务和增值服务。客户生日电话祝福，新产品发行短信发送，对每位客户来电与来访都热情接待，耐心回答，使之满意。不足点:客户咨询覆盖面较广，对于其它条线的专业知识较匮乏，应不断学习，提高自己业务知识。5、负责制定并实施VIP客户联系方案。每日根据OCRM系统客户到期提醒，账户变动提醒，营销提示提醒等积极与客户联系，温馨提示并适时推荐适合客户的银行产品。6、负责管理VIP客户信息。经邀请面谈客户，做好偏好信息，风险承受能力调查，进一步完善客户资料。
3、不足点:除了邀请客户愿意前来外，还应走出去对不方便前来的客户进行出访，介绍自己，踏出建立良好关系的第一步。7、为早日摆脱保险实物金零销售困境，支行已制定内部激励方案.二、五月份专、兼职客户经理主要工作如下：1、建立客户经理维护存量客户、拓展陌生客户拜访法。即要求每一位专、兼职客户经理每天联系3个以上个人中高端客户，每周必须约见2名中高端客户，“节日”期间（含客户生日）必须对中高端客户进行联系与祝福。对陌生客户，专、兼职客户经理每天面谈1名客户，每天电话联系5名客户，通过增强客户联系频率，巩固客户关系。2、大力发展“潜力客户”，提升高端客户数量。3、理财团队小组制定方案，要求每一位专、兼职客户经
4、理每天联系1名待退出客户，了解客户的资产配置情况，通过短信、电话、面谈方式联系客户，挖掘待退出客户的行外资金，推荐客户购买我行理财等金融产品，使其成为vip达标客户。201*年1月个人工作小结根据201*年党员工作的通知要求，通过对照学习，结合本人工作实际情况，回顾一月来的工作学习情况，有收获也有不足。现将我一月来的思想、工作和学习等方面的情况汇报如下：一、思想动态深入学习邓小平理论和“三个代表”重要思想，辩证唯物主义和历史唯物主义，科学发展观、正确政绩观和马克思主义群众观，努力把改造客观世界同改造主观世界相结合，进一步树立正确的世界观、人生观、价值观和利益观。深入学习当前十八大的会议精神，领
5、会党的方针政策，领会中央的指导思想，贯彻到自己的工作之中。二、主要工作1、不断学习学校安全管理工作业务知识，认真组织开展安全教育活动，努力为学生、教师营造安全、和谐的校园环境。2、不断改进教学方法，针对学生实际情况进行培优扶差工作，搞好教育教学。3、及时总结201*年度学校安全管理工作中的得与失，并制定201*年度学校安全管理工作计划及各种应急预案。总结人：-201*年1月30日201*年2月个人工作总结强能力求进步，结合实际情况，回顾一月所做工作，现将我一月来的学习、工作等方面的情况给大家汇报如下：一、潜心学习不负职责反复揣摩十八大报告，深刻体会美丽中国、机构改革、收入分配改革等报告精神，关
6、注全国两会的进程，了解中央的方针动向，民生建设措施等等。二、做实工作不讲花腔1、狠抓落实，突出重点在开学典礼时针对学生上、下学过程中的交通安全问题进行宣传教育工作，力争打好预防针，让每一位学生都能充分认识到高高兴兴上学来、安安全全回家去的意义，学会珍爱生命，争做讲文明、讲安全的好学生。给每位学生发放学校与家长联系通知书。2、针对重点，全力攻坚针对学生中骑车上学的问题，要求不满12周岁的学生不能骑自行车上学，学生不能骑电动车、摩托车上学。总结人：-201*年3月1日201*年3月个人工作总结时间转瞬即逝，不知不觉间，已来到了4月，回首过去，3月份是我这段时间以来过得最充实的一个月，也是我收获最多
7、的一个月，现总结如下：一、思想动态本月，我继续学习各种方针政策，不断调整改进我的工作方法，学会了如何更好的处理工作中同事间的矛盾纠纷的排查及调解。这个月是个多事之秋，校长出外提高学习，很多担子都压在了我的身上，刚开始的时候我还不是很适应，因为平时都是校长在拿主意而我只是提意见，但这个月多数时间都是我在处理工作中的各种问题，这也使得我得到了充分的锻炼，我觉得本月中我的成长是最快的。二、主要工作1、继续狠抓安全教育管理工作，做到了一周一小结。无任何安全事故出现。2、协助学校食堂管理人员搞好学生的营养餐工程，制定了详实的食堂管理制度。3、利用课余时间清理学校化学实验室、仪器室，在历经20多天的时间后
8、终于完成了仪器室内仪器、药品的上架与归类工作。总结人：-201*年4月2日201*年4月个人工作总结细节决定成败，不知总结过去，就无法预知未来。为了更好的完成将来的工作，现将本人4月份的主要工作总结如下，以资参考：一、为了搞好清明节扫墓时学生的安全保卫工作，提前三天制定了详实的安全预案，确保了扫墓工作的顺利进行。二、配合交警大队在我校进行了交通安全知识讲座，并发放了妈妈给孩子的100句平安叮咛和中小学生道路交通安全读本。三、在学校升旗仪式上对全校师生进行了食品安全教育。四、参与调解学校教师的矛盾纠纷，将矛盾化解在了萌芽阶段。五、对所教学生的期中考试进行了小结，制定了下半程的教学调整计划。总结人：-201*年5月1日
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