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1、 LNG市场调研情况 一、LNG市场现状及发展前景 随着国民经济的快速发展，我国对能源的需求越来越大，南方沿海地区原有的能源消费以煤为主，但又远离煤产区，因此迫切要求使用清洁、高效的能源加以替代，以改善环境，缓解运输压力。目前在我国能源结构中，煤炭约占70%，石油约占20%，天然气不到6%，而世界主要发达国家的能源消耗中，煤炭约占17%，石油约占38%，天然气约占26%。对比中国和世界主要发达国家的能源消费结构可以发现，我国能源消费结构中天然气所占比重明显低于世界主要发达国家，优化调整能源结构，加大天然气的应用比重将是当今及今后一段
2、时期内的努力方向。虽然管输天然气已为东部沿海地区的能源消费解决了部分问题，但因市场需求和其它条件的限制，使市场还有巨大的量仍待释放。LNG 作为一种清洁、高效、廉价的能源，补充市场功能将更加的显现出来。 我国的天然气需求量和当前生产和运输能力相比仍存在着极大的差距，需要采取多种形式的供应手段保障体系以满足不断增长的消费需求。发展规模型、商业化的液化天然气项目有利于能源供应方式的多元化。LNG与除煤碳外的其它燃料相比，凭借其较强的可替代性、清洁性等优势，为市场的发展壮大提供了契机。 二、LNG的推广应用 1.工业用LNG 天然气在燃烧过程中几乎没有烟尘，二
3、氧化硫、二氧化碳等各种污染排放指标也远远低于石油和煤炭,是一种非常有发展前景的清洁优质能源。随着城市建设越来越注重环境和生态的可持续发展,人民生活质量的不断提高,天然气作为优质的能源在一次能源产品中的比例将不断提高，并已广泛应用于陶瓷、玻璃、铝业、钢铁、纺织、造船、汽车零配件、锅炉等众多行业，同时由于LNG具有热值大、储存效率高、便于运输、安全性好等优点，对于未通燃气管网区域的用气企业和虽有燃气管网但用气量非常大，管道气源满足不了需求或要扩大生产规模的企业而言，LNG将作为有效的补充，为缓解企业的用气需求，降低企业用气成本起着不可估量的作用。 2.车用及船用LNG 液化天然气汽车，
4、是继CNG汽车和LPG汽车之后于近年才开始发展起来的一种新型环保汽车，从本质上讲也是天然气汽车，但由于汽车携带的LNG比CNG具有更高的燃料密度、压力低、所需燃料箱自重轻，汽车一次充气的行驶里程较CNG远得多。 车用LNG与CNG对比表 LNG CNG 动力性 热值11000大卡/方，接近汽柴油，动力性好。 热值8500大卡/方，热值低，动力性差。 使用安全性 储存压力低于0.8 MPa，压力接近大气压，较安全。 储存压力20-25MPa，压力高，相比安全性低。 续航能力 一次加液（1个液罐）450L，相当于282方，可行驶45
5、0-500公里。 一次加气（8个钢瓶）最多100方，可行驶200公里。 加气时间 一次加液3-5分钟。 一次加气（8个钢瓶）10-15分钟左右。 车 辆 维护成本 LNG由普通天然气经过提纯液化后得到，99%为甲烷，组份结构简单，所以LNG具有较好的抗振爆性、燃烧性和冷启动性， LNG能有效确保发动机平稳运转，与常规燃料相比，可节约发动机的维修费用50%以上。 CNG由普通天然气压缩后得到,未经过提纯,其组份含杂质高，所以CNG的抗振爆性、燃烧性和冷启动性较低，作为汽车燃料，CNG与常规燃料及LNG相比，发动机的维修费用高。 LNG不仅能像油
6、品一样运输，而且还具有CNG和LPG的优点，克服了CNG和LPG续航能力短、加气时间长、危险性高、易爆炸等缺点，具有更强的实用性。 以我国汽油、柴油与天然气现行价格比较，综合考虑发动机使用寿命、维修费用等因素，使用LNG作为车用燃料具有显著的经济效益。LNG汽车可以节约能耗成本33%左右。根据天然气燃料特性和运行实验结论，1标方的天然气的行驶里程等效于1升燃油。 例：LNG商用客车的燃料成本优势 商用客车使用LNG燃料成本优势明显，以330马力客车为例，年行驶15万公里，百公里油耗30升测算，年燃料成本如下： 燃油成本：（15万公里/100）×30升/百
7、公里×6.9元/升=31.05万元 燃LNG成本：（15万公里/100）×30方/百公里×4.6元/方=20.7万元 综上说明：燃料成本节省约33%。 由于我国能源战略结构的调整，LNG汽车是今后燃气汽车的发展方向。汽车排放是空气的主要污染源之一，城市公共交通对空气污染的“贡献率”最大，尾汽排放污染将占空气总量的30%左右，在公共交通上使用LNG作为清洁能源，与燃油车相比，有害排放物降低约85%左右，综合碳排放降低约95%左右，减排效果显著，符合国家关于控制PM2.5政策，是现阶段及今后一段时期中理想的替代燃料，对节能环保，提升空气质量，具有重要意义。此外，LNG
8、作为船运行业的燃料是世界发展的趋势。2011年5月，中国船级社与中国石油天然气集团公司举行了LNG燃料船舶技术交流会，携手推进“气化长江”项目。2010年8月，由江苏省宿迁市地方海事局牵头、北京油陆集团出资研发的柴油-LNG混合动力船“苏宿货1260”号货船在京杭运河苏北段成功试航。2011年3月，由中国长航集团、北京中兴恒和投资集团合作改造的柴油-LNG双燃料散货船“长讯三号”试航成功。目前，中石油已成功改造1000-5000吨级的船舶共10艘，顺利进行了试航实验。 三、中国LNG现货市场供需及价格评述 1．LNG生产厂商分布及出厂价格情况 2013年4月1日至2013
9、年4月7日期间，中国天然气市场总体供应量和需求量较为稳定。供应方面，国内部分陆上气田产量逐步上升。据中石油官方资料显示，截止3月31日，采气分公司日产气均保持在400多万方的高产量，管道气进口量基本保持稳定；进口液化天然气方面，本期约3船LNG抵港。需求方面，车用天然气和工厂用天然气需求仍在稳步上涨。 本期华东LNG市场的送到价出现下滑，一方面由于进口海气价格下跌，另一方面由于4月初河北华气设计产能为100万方每天的LNG装置出液并开始对外销售，资源供应量上升影响到华东地区终端销售价格。江苏省内LNG生产厂家苏州华峰的LNG出厂价为4900-5000元∕吨。根据本项目可研报告的批发价3
10、3元∕方推算，折合4620元∕吨，目前市场价比可研价格高出280-380元∕吨，市场价格浮动无风险。 国内LNG主要生产厂商出厂价表 （信息来源于中国液化天然气市场周报第179期2013-4-8） 地区 生厂商 提货形式 地点 价格 （元/吨） 气化率 西北 新疆广汇 车提自提 新疆鄯善 3300 3300 约为1332方/吨 中油中泰 车提自提 青海西宁 3200 3200 约为1495方/吨 宁夏清洁 车提自提 宁夏银川 3500 3500 约为1496方/吨 甘肃新连海 车提自提 甘肃兰州 3400 3400 约为14
11、95方/吨 兰州昆仑 车提自提 甘肃兰州 3150 3200 约为1495方/吨 靖边西蓝 车提自提 陕西靖边 3600 3600 约为1479方/吨 陕西众源 车提自提 陕西定边 3350 3400 约为1450方/吨 华北 天津舜天达 车提自提 天津大港 4500 4500 约为1430方/吨 内蒙时泰 车提自提 内蒙古 3300 3300 约为1462方/吨 星星能源 车提自提 内蒙鄂尔多斯 3500 3500 约为1450方/吨 内蒙新圣 车提自提 内蒙鄂尔多斯 3250 3250 约为1430-14
12、70方/吨 内蒙华泊 车提自提 内蒙噔口 N∕A N∕A 约为1448方/吨 山西易高 车提自提 山西晋城 3900 3900 约为1486方/吨 中国联盛 车提自提 山西沁水 3800 3800 约为1486方/吨 绿能高科 车提自提 河南濮阳 4000 4000 约为1435方/吨 河南安彩 车提自提 河南安阳 4200 4200 约为1420方/吨 华东 山东泰安 车提自提 山东泰安 4100 4200 约为1460方/吨 苏州华峰 车提自提 江苏苏州 4900 5000 约为1422方/吨 江苏江
13、阴 车提自提 江苏江阴 N∕A N∕A 约为1360方/吨 华南 气电广东 车提自提 河南横琴 N∕A N∕A 约为1433方/吨 中油深南 车提自提 海南福山 5800 5800 约为1280方/吨 西南 达州汇鑫 车提自提 四川达州 3900 3900 约为1495方/吨 华泊广安 车提自提 四川广安 4500 4500 约为1455方/吨 重庆民生 车提自提 重庆石柱 4400 4400 约为1489方/吨 东北 吉林前郭 车提自提 吉林前郭 4600 4600 约为1400方/吨 进口LNG码头挂
14、牌价 （信息来源于中国液化天然气市场周报第179期2013-4-8） 进口商 提货形式 地点 估价 （元/吨） 气化率 深圳大鹏 车提自提 广东深圳 5070 5070 约为1352方/吨（卡气） 约为1315方/吨（澳气） 福建莆田 车提自提 福建莆田 5000 5000 约为1440方/吨 上海石油交易所 车提自提 上海五号沟/江苏如东 4800 5000 约为1377-1410方/吨 江苏华港 车提自提 江苏如东 5000 5000 约为1410方/吨 辽宁昆仑 车提自提 辽宁大连 5000 5000 约为142
15、0方/吨 2.LNG物流运输市场评述 数据显示，截止2013年4月8日，国内LNG物流运输市场价格较上期有所下降，运距在1000公里以下，车槽运输费用每公里约0.79 –0.90元∕吨，运距在1000—2000公里，车槽运输费用每公里约0.75—0.80元∕吨，运距在2000公里以上，车槽运输费用每公里约0.73—0.74元∕吨。 从物流运输市场需求情况看，本期实际需求尚可，但鉴于受“清明小长假”影响，部分省份高速路段限制危化品运输车辆通行，一定程度上减弱了物流运输市场的需求。价格方面，由于贸易商经营利润薄弱，加上前期油价下调，运价承压下调。 总结：
16、根据目前我省LNG供应情况，以河南安彩、苏州华峰、江苏华港LNG与本项目到目的地南京价格比较为例，如下表： 厂家 LNG出厂价（元∕吨） 公里数（公里） 运费（元） 总价（元∕吨） 安彩 4200 900 800 5000 华峰 5000 200 180 5180 华港 5000 300 270 5270 本项目 4600 100 90 4690 结论：与三地相比差价优势明显。 3.江苏省LNG市场现状 3.1 江苏LNG气源产地分布现状 江苏LNG气源分为液化工厂及LNG接受码头，其中液化工厂有苏州华峰和江阴天力燃气日产量约
17、14万方；接受码头：如东中石油LNG接受码头年产量规模350吨；盐城滨海中海油接受码头年产量规模约300万吨（在建）；连云港中石化LNG接受码头年产量约300万吨（拟建）。 3.2 LNG主要目标市场 LNG终端市场主要分为：LNG车辆动力燃料；LNG船舶动力燃料；LNG工业燃料； LNG液化工厂主要目标群体：区域内各LNG经营单位及重点终端LNG使用大户。 LNG主要终端目标用户：省内各区域客运公司、公交公司及出租车等公共运输企业；省内规模性物流运输单位；规模性工业用户；规模性船舶运输企业。 3.3 江苏LNG经营企业及气源来源简析 江苏市场目前主要LNG经营单位分为国有性质企业
18、国有控股合资、民营企业（上市公司）以及一批中小型私营企业经营单位。其中国有性质及国有控股的以三桶油及旗下控股单位为主，具有代表性的单位有：中石油昆仑能源、华港燃气、中海油气电公司及江苏海投、中石化等单位；传统地方民营燃气公司（上市）具有代表性的单位有：华润、港华以及新奥等一批较有实力的LNG经营单位； 3.4 江苏LNG市场应用现状及规划 3.4.1 江苏省LNG市场目前以行政区域内公共客运系统为主，即各地的客运及公交车辆，目前省内各地（下至县级市场）均已开始推广LNG客运车及公交车的使用。出租车主要以CNG及LNG为主。LNG物流运输车辆也逐渐推广中。根据江苏省“十二五”发展规划指示，
19、至2015年全省LNG营运车辆达6000辆。江苏今年在省内市际公司化班线新投放500辆LNG汽车，货运定线新投放150辆LNG汽车，总量分别达到1000辆和300辆。考虑加气站建设和道路客运发展情况，重点在南京、苏州、无锡、南通、常州、镇江等市际间选择客运班线进行试点。2013年至2015年，江苏将在试点示范的基础上，逐步扩大应用范围。营运客运车辆方面，拓展至全省所有省内客运公司化班线，鼓励条件成熟的线路使用LNG汽车；营运货运车辆方面，在甩挂运输试点、4A级及以上物流运输企业推广LNG汽车，力争利用三年时间新增LNG定线货运汽车700辆，总量达到1000辆；城市客运车辆方面，积极引导各地推广
20、使用以天然气为动力的公交车和出租车，力争到“十二五”末，以天然气为动力的城市公交车和出租车比例分别在现有基础上提高5%和10%。江苏省根据国家“十二五节能减排”发展规划成立了“节能减排专项补贴资金”支持省内清洁能源推广应用。 3.4.2 随着国家对环保的不断控制，在管道燃气无法到达的工业区域及单位，LNG工业应用正逐渐填补这以空白，近年来LNG在工业上的推广应用得到了长足的发展。本LNG项目周边船舶制造工业园现有船舶制造企业16家，其中以金陵船舶、国裕船厂、舜天造船厂3家大型造船厂为之最。此次调研共走访了13家船舶制造企业，通过调研了解到，目前该市场上有金陵船舶、国裕船舶、舜天船厂及环球船舶
21、4家大型船厂使用增效天然气作切割气，采用集中供气的供气方式。因集中供气需在厂区内铺设管道，成本较高，其他各类中小型船厂并未采取切割天然气替代传统切割燃料，主要仍以乙炔、液化气为主。供气量约60万方每月。 3.4.3 随着淮安蓝色动力在当地的LNG动力船舶项目的推广，LNG在船舶上作动力燃料的应用推广业已拉开帷幕，江苏内河航运发达，长江和京杭运河LNG船舶市场的用量预计将是省内LNG汽车用量的3-5倍，未来LNG作为船舶动力燃料的应用具有广阔的发展空间。 3.5 江苏省LNG能耗现状 3.5.1 江苏LNG市场LNG车辆年LNG消耗约为11600万标方 3.5.2 江苏LNG工业使用年用
22、气规模约为14200万标方。（根据相关统计数据不完全统计） 3.6 江苏LNG市场主要气源来源 江苏LNG市场主要LNG起源分为北气（内蒙古、陕西等地液化工厂）、海气如东接受码头及江苏和周边省份LNG液化工厂 4、江苏省各地天然气能耗概况 4.1 据不完全统计截止2012年南京全市天然气消耗总量达 四、江苏省仪征市LNG项目在LNG市场的优劣势 1.优势分析 江苏省仪征市LNG项目落成后，年可达8000万标方的产能，由于是利用天然气管网压差进行LNG生产，能耗较全液化流程的LNG生产企业有所降低，按供气压力为5.0 Mpa核算，单位能耗为0.288千瓦时∕方,相比全
23、液化流程，出厂成本有一定优势，如采用全液化流程，则单位能耗达到0.5千瓦时∕方，电价按0.8元∕千瓦时计算，在供气压力为5.0Mpa时利用压差比全液化流程出厂成本降低0.17元∕方。加之客户分布在项目周边地区，在半径为1000公里范围内价格优势明显，在华东地区市场有一定的竞争优势。 目前国内LNG市场份额的分配基本为两大类，一类是以中石油、中石化、中海油为代表的国有大型企业，另一类是以港华、新奥、绿能等为代表的民营企业。这两类企业分别以各自的优势占领了国内LNG市场的大部分份额，形成了相对固定的天然气供应链，以致其他天然气供应商进入LNG市场竞争困难较大，销售存在一定压力，所以拥有自
24、己的销售网络和体系将成为从事天然气生产销售企业的最大优势。 由于本LNG项目设计储量为2500立方米，相当于六天的生产量，如销售上一旦出现问题，可能导致项目停产，江苏省仪征市LNG项目依托合作伙伴江苏中油昆仑能源投资有限公司与江苏益广燃气有限公司的销售网络，市场销售方面可以得到有效保证，不会影响企业的正常生产。江苏中油昆仑能源投资有限公司作为中石油系统企业，在资源的供应和终端市场的运营商中，具有得天独厚的优势，有能力推动扬州市及周边地区天然气产业的发展，可以为扬州地区发展清洁能源提供资源保障，公司在加气站建设和运营上也积累了一定的管理经验，在江苏拥有专业的LNG物流公司，配备150
25、余辆LNG槽罐车，可以为江苏省境内及江苏周边省市客户提供快速、高效的LNG配送服务；本项目另一合作伙伴江苏益广燃气有限公司在成立初期，将客户群准确定位在周边地区用气量大但尚未接通天然气管网的企业，根据用户的要求设计合理的供气方案，经过数年的经营和对客户的培养，成功开发了一批优质稳定的天然气用户，形成了一定规模的天然气销售网络，建立了完善的销售体系，在与江浙一带天然气用户的合作中赢得了较高的信誉，有着良好的口碑。目前月平均销售天然气约350万标方，年供气量达4200万标方，预计2013年将实现销售额1.5亿元。除了现有固定客户，该公司已与多家企业签订供气意向书，总意向年供气量达1亿标方。该公司现
26、有年销售量和客户意向需求量总计达1.4亿标方。由于气源的限制，根据益广公司目前销售情况和意向客户需求，现有气源远不能满足客户用气需求，本项目实施后，将有效缓解益广公司目前天然气供不应求的局面。 2.劣势分析 扬州地区目前有昆仑燃气、中燃燃气、中石化、中海油、新奥、秦都燃气等几家燃气公司，这几家燃气公司在当地先入为主，经营时间较长。其社会认知度、社会关系网络、市场运作等都较本项目有一定的优势。 船舶制造业切割天然气市场用气大户均已被占领。对于天然气切割领域本项目进入相对较晚。并且昆仑燃气管道已通至仪征开发区船舶制造工业园。 五、LNG市场风险分析 目前来看，国内LNG市场的风
27、险主要来自两个方面：一是市场竞争带来的压力；二是国家政策性调价的风险。 1.纵观国内LNG市场，先入为主的中石油、中石化、中海油等国有大型企业占有了前期市场份额，随着市场的逐渐开放，以港华燃气、新奥燃气、绿能高科为代表的民营上市公司也纷纷进军LNG市场，分别以各自的优势取得了较大的市场份额，形成了相对固定的LNG供应链。2013年全国将新增LNG生产项目六十多家，建成投产后市场供应量剧增。故LNG项目在市场竞争方面存在一定的压力。 2.本项目原料依靠西气东输管道气。目前国内管道天然气价格低于进口气价，未来国家发改委可能对管道气价格进行上调，将会导致本项目原料气进价上涨。而下游LNG市场价格已基本与国际接轨，存在一定的政策性风险。 第 １２ 页
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