中成药向优势集中.pdf

第 1 页 共 5 页 医药经济报/2009 年/2 月/16 日/第 008 版 数据 中成药向优势集中中成药向优势集中 据标点中成药系统信息显示据标点中成药系统信息显示,2008 年上半年年上半年,广州、北京、成都、重庆、南京、郑州、西安、哈尔滨这八大城市医院中成药市场采购总额同比增长广州、北京、成都、重庆、南京、郑州、西安、哈尔滨这八大城市医院中成药市场采购总额同比增长 22.98%广州标点医药信息有限公司 谭诚 国家发改委公布的2008 年上半年主要工业行业运行情况显示，医药行业 2008 年上半年“生产、效益快速增长”“上半年，医药行业增加值同比增长 18.7%，增幅同比提高 0.8 个百分点。化学药品原药产量 113 万吨，增长 6.2%；中成药产量 61.4 万吨，增长 21.7%”，而从生产、销售上看，发改委公布的数据显示：医药制造业 2008 年 16 月累计完成工业总产值 3751.0亿元，同比增长 28.6%。子行业中，化学药行业完成产值 2022.3 亿元，同比增长 28.2%；中成药行业实现产值 838 亿元，同比增长 24.7%。从医药类上市公司公布的数据来看，医药行业去年上半年整体受宏观环境影响相对不大。2008 年上半年，医药类上市公司的主营业务收入增长 22.36%；主营业务利润增长 38.36%；净利润增长 43.17%。而作为重点子行业之一的中成药行业 2008 年上半年无论是销售收入还是净利润都呈现了大幅增长。1 中成药扩疆拓土，向优势集中 据标点中成药系统信息显示，2008 年上半年，广州、北京、成都、重庆、南京、郑州、西安、哈尔滨这八大城市医院中成药市场采购总额同比增长 22.98%。其中郑州、成都、南京、西安同比增长都超过30%，采购规模最大的北京市其同比增长也达到了25.67%，高出2007年上半年18.46%第 2 页 共 5 页 的同期比 7.21 个百分点。2008 年上半年活跃在国内八大重点城市中成药医院市场的品种共 2908 个，相对于 2007 年上半年增加了 0.59%；生产企业共 1729 家，相对于 2007 年同期的 1744 家则减少了 15 家，减少了0.86%。成都、北京、西安、哈尔滨这四个城市 2008 年上半年进入样本医院使用的中成药品种较去年同期均未有大的变化，比较稳定，除成都市有 1.20%的增长外，其他三个城市都略有减少，其中哈尔滨市减少了 8 个品种。进入医院使用的中成药品种相对稳定在一定程度上反映出这四个城市医院中成药市场结构比较稳定，但是也可以看到广州的品种数大幅减少，2007 年上半年相对2007 年同期减少了 108 个品种，在北京、西安、哈尔滨和广州这四个城市，某些品种悄悄退出了市场。而郑州、南京、重庆则使用品种较 2007 年同期增长明显，进入医院使用的中成药品种增多了，其中郑州增加了 127 个品种，南京增加了 35 个品种，重庆则增加了 41 个品种。医院使用的中成药品种的增多一方面说明了这三个城市居民对于医疗服务需求的增大，另一方面也反映了越来越多的企业开始重视这三个城市医院中成药市场，加大了产品开发以及医院市场开拓的力度。2008 年上半年，这八个重点城市中，进入广州、西安、北京医院中成药市场的厂家较去年同期有所减少，其中广州减少了 88 家，西安减少了 20 家，北京减少了 10 家；而在郑州，进入医院中成药市场的厂家则增加了 94 个，重庆增加了 11 个，成都和南京分别增加了 7 个和 6 个；哈尔滨市和去年同期相比没有任何变化。从厂家数量的变化可以看出，虽然整个市场规模有不同程度的增大，但是厂家数量却呈下降趋势，市场集中度进一步提高。综合以上数据，各城市中成药医院市场面临的竞争和挑战各有不同。以西安为例，进入医院市场的中成药企业在 2008 年上半年较 2007 年同期下降了 4.62%，品种减少了 0.36%，而中成药医院采购规模却增大了 35.51%。采购规模增加说明西安的中成药医院市场的集中度进一步提高。在北京市中成药医院市场，品种和厂家数量均基本稳定（品种减少 2 个，厂家减少 10 个），但其市场规模却较 2007 年同期增加了 25.67%，少数生产企业退出北京中成药医院市场，但是采购规模稳步上升，表明去年北京中成药医院市场的医药企业有比较好的收益。成都和北京情况基本相似，但是成都市场的采购规模较去年同期的增长却达到了 32.45%，而其品种和厂家数量均保持基本稳定，这表明成都市场发展更加迅速。郑州市场的品种数量、生产企业数量和采购规模都呈大幅增长，郑州中成药医院市场这两年的数据显示了较大的增长势头。而在重庆，品种和厂家均未有大的波动，其市场规模较去年同期也仅增长 9.94%，表明这个市场比较成熟，处于相对稳定状态，比较具有挑战性，竞争相对较为激烈，进入此市场的医药企业需要具有相当的实力和魄力。2“老大”地位依然稳固 2008 年上半年，从我国八大重点城市医院中成药疾病大类用药采购情况来看，心脑血管疾病用药地位稳固，采购额遥遥领先于其他品类，占据了中成药医院市场 35.76%的份额，超过了整个中成药医院市场的三分之一，肿瘤用药、呼吸系统疾病用药、骨骼肌肉系统疾病用药分列二、三、四位。这四个品类占据了八大城市中成药医院市场 71.56%的市场份额，并且自 2005 年以来，这四个品类牢牢占据前四，格局保持稳定状态。对比 2007 年上半年，从广州、北京、成都、重庆、南京、西安、哈尔滨、郑州这八大城市的医院中成药疾病大类采购额来看，2008 年上半年骨骼肌肉系统疾病用药增长最快，比 2007 年同期增长了 29.26%；其次为肿瘤疾病用药，增长 28.88%。除了这两个品类药品采购规模的大幅增长之外，心脑血管疾病用药的增长也同样值得关注，增幅为 25.61%，这个类别的采购规模比较大，并且保持高速增长。2007 年增长最快的妇科用药 2008 年增长率为 27.50%，增速较 2007年虽下降 10 个百分点，但增速依然较快。这 10 个类别 2008 年上半年相对 2007 年同期的增长都超过两位数以上。第 3 页 共 5 页 （八大城市为：广州、北京、成都、重庆、南京、西安、哈尔滨、郑州）3 品类“大哥”稳中求 近几年，我国骨骼肌肉系统疾病用药总体规模增长很快，2008 年上半年，我国八大重点城市医院中成药骨骼肌肉系统疾病用药总体采购规模超过 4.3 亿元，较 2007 年同期增长 29.26%，位居所有品类增幅之首。在最畅销的十大品牌中，奇正消痛贴膏以占骨骼肌肉系统疾病用药 6.65%的市场份额雄踞榜首。奇正凭借十多年形成的品牌及技术优势，在行业内占据重要地位，在贴膏类市场中居领导者地位，而其在中成药医院市场的表现也是相当抢眼，这与贴膏类产品这几年逐步向医院发展密不可分。奇正在骨骼肌肉系统疾病用药医院中成药市场中无疑是最大的赢家。第 4 页 共 5 页 从增长情况来看，贵州维康的骨康胶囊、哈尔滨誉衡的鹿瓜多肽注射液以及金花公司的金天格胶囊增幅都非常大。鹿瓜多肽注射液是主要针对风湿、类风湿性关节炎的注射液，从医院数据和中标情况来看，2008 年上半年在八大城市全面开花，而 2007 年上半年，仅广州、郑州和南京的医院采购过该药，这也是 2008 年上半年对比 2007 年同期增长近四倍的一个主要原因。从另外一个层面来看，在风湿、类风湿性关节炎方面，传统治疗使用的药品主要是贴膏类，而哈尔滨誉衡的鹿瓜多肽注射液的出现，填补了这个领域的空白，预计此品牌今后的发展潜力较大。贵州维康的骨康胶囊 2008 年上半年相比 2007 年同期的增幅达到 438.97%，主要得益于其在北京市场的优异表现。其在 2007 年上半年没有进入西安医院，2008 年上半年一进入医院，其采购额就非常令人满意。但是其在哈尔滨医院市场的采购额呈微弱下降趋势，值得企业关注。从剂型方面看，在前十位品种中有 6 个是胶囊剂型，而贴膏、片剂、颗粒三种剂型也凭借其产品独特的优势位列前十。在骨骼肌肉系统疾病用药领域，最主要的药物剂型就是胶囊，前八位企业的市场份额之和（CR8）为 53.97%，市场集中度较高，但低于贴膏类市场。众多厂家推出胶囊进军这个领域，也取得不同的成果，像贵州同济堂和北京岐黄就是这个领域中胶囊类“领头羊”，其市场份额分别是 12.82%和 12.37%。这两个厂家都是仅靠一个产品仙灵骨葆胶囊和强骨胶囊在中成药医院市场取得不俗的业绩。从我国八大城市医院中成药用药数据来看，贴膏类前十位生产企业的市场份额排名中，前八位总和（CR8）为 81.68%，市场集中度较高，这表明国内中成药医院市场贴膏类优势企业明显。西藏林芝奇正藏药厂以 38.49%的市场份额遥遥领先于其他贴膏类生产企业。而从我国整体贴膏类市场来看，奇正、天和、羚锐这三大企业仅有奇正在医院市场如鱼得水，销售情况比较优秀。天 第 5 页 共 5 页 和虽然以贴膏类 8.66%的市场份额名列第四，但其表现却远远没有在零售市场表现得那么优异。羚锐的市场份额更是在 10 名开外，虽然和天和一样拥有五个品牌进入医院中成药市场，但是其每个品牌销售额均很小，无法与奇正“一品独大”相抗衡。今年以来，国内医药企业普遍盈利较好，产业集中度提高很快，但是以中成药医院市场目前的状况来看，似乎还面临着更加严酷的竞争和淘汰。4“洋中药”份额超本土中药 据 SFDA 南方所中国医药经济运行分析系统数据，2006 年在中国药品市场（中成药除外），进口药品在国内医药市场份额为 13.31%，合资和外资企业（含独资）的药品市场份额之和则高达53.47%，中国虽然是中药资源大国，却不是中药产业大国。据标点中成药系统数据，我国八大城市中成药医院市场 2008 年上半年进口的采购额前十的中成药（含天然药物）药品市场份额之和为 1.02%。今年上半年我国八大城市医院采购的进口中成药（含天然药物）的采购额较去年同期下降了 1.45%，进口中成药药品市场地位比较稳固。从表 8 可以看出，德国和日本企业在国内医院中成药市场占据重要地位，迈之灵片、吉诺通胶囊每月均排在品类前列，在医院中成药市场具有很强的竞争力。前 10 个品牌中，德国企业占了 9 个，德国“洋中药”在我国八大城市医院市场获得较好的市场份额。从这些进口“洋中药”的主要适应症来看，主要集中在消化系统。此外，在心脑血管、神经系统和五官科也有众多的“洋中药”。编后语：从 2008 年上半年的数据来看，更多的生产企业开始重新大举进入医院市场，主要原因是 2006 年国家实行严格的医药行业管控措施，导致基本上大多数处方药企业的医院开发停滞，在 2007 年有所放缓，而 2007 年年底到 2008 年上半年是一个开发的重要阶段，相信医院市场的规模会进一步扩大。而随着国家加大了对医药卫生的投入，以及新农合、社区医疗保险和城镇居民保险的全面深入实施，城镇居民和农民的就诊率将会大大提高，需求被拉动，医药市场的蛋糕将会越来越大!