2022-2023水利工程建设行业现状与竞争格局分析报告.pdf

2022-2023水利工程建设行业现状与竞争格局分析报告目 录CONTENTSCONTENTS01PART.ONEPART.ONE行业行业综述综述02PART.TWOPART.TWO行业发展行业发展环境环境03PART.THREEPART.THREE行业行业现状分析现状分析04PART.FOURPART.FOUR前景趋势前景趋势分析分析行业综述01行业行业定义定义行业发展行业发展历程历程行业行业产业链产业链行业定义水利是指人类为了生存和发展的需要，采取各种措施，对自然界的水和水域进行控制和调配，以防治水旱灾害，开发利用和保护水资源。水利工程是指防洪準、水力发电、引(供水、涂治理持、水资源保护等各类工程(包括新建、扩建、改建、加、修复、拆除等项目)及其配套和属工程。按水利工程投资主体的不同性质，水利工程也就有了不同的分类，可以区分这几种不同的情况:这种投资也称国有工程项目。这样的水利工程一般都是跨地区、跨流域，建设周期长、投资数额巨大的水利工程。对社会和群众的影响范围广天而深远。在国民经济的投资中占有一定比重，其产生的社会效益和经济效益也非常明显。如黄河小浪底水利枢纽工程、长江三峡水利枢纽工程，正在建设的南水北调工程等。产业链上游：水利工程建设行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，水利工程建设行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游产业链中游：水利工程建设行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于水利工程建设企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链中游产业链下游：水利工程建设行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游行业发展环境02政策环境经济环境社会环境实施国家水网重大工程，提升水资源优化配置能力。加快国家水网建设;推进省级水网建设;打通国家水网“最后一公里”。全国水利工作会议三大政策行业政策12022年水利工程建设工作要点加快推进重大水利工程建设。加强组织协调;加快实施进度（以172项节水供水重大水利工程和150项重大水利工程为重点)加快工程验收（力争2022年完成20项以上重大水利工程竣工验收)。水利工程是民生工程、发展工程、安全工程。今年再开工批已纳入规划、条件成熟的项目，包括南水北调后续工程等重大引调水、骨干防洪减灾、病险水库除险加固、灌区建设和改造等工程。这些工程加上其他水利项自，全年可完成投资约8000亿元。会议要求，确保工程质量，保障项目运行安全。国务院常务会议社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。社会环境传统水利工程建设行业市场门槛低、缺乏统 一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电 烙铁的结合，缩减中间环节,为用户 提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为 水利工程建设行业的消费主力。经济环境行业现状分析03请在此输入您的副标题请在此输入您的副标题现状分析水利投资作为基建投资的一部分，也是政府逆周期调节的重要变量，在经济下行压力较大时能够起到一定的对冲作用。近年来我国水利工程投资建设明显提速，2010-2021年全国完成水利投资由2320亿元增加至7576亿元，10-21年CAGR为136%。截至2021年12月15日，2021年已累计安排中央水利建设投资计划1480亿元，其中中央预算内水利投资900亿元、中央财政水利发展资金580亿元。从水利建设投资项目数量来看，据水利部数据统计，2021年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目13859个，累计开工13794个。其中，中央预算内水利投资计划项目1520个，累计开工1503个；中央财政水利发展资金项目12339个，累计开工12291个。现状分析水利部日前举行推动2022年重大水利工程开工建设专项调度会商，强调加快推进重大水利工程开工建设，确保2022年新开工30项以上。2022年以来，水利工程投资提速推进。202年1-3月，全国完成水利投资1077亿元，同比增长35%。4月26日召开的中央财经委员会第十一次会议强调，要加强交通、能源、水利等网络型基础设施建设，把联网、补网、强链作为建设的重点，着力提升网络效益。加快构建国家水网主骨架和大动脉，推进重点水源、灌区、蓄滞洪区建设和现代化改造。水利部表示，2022年可完成水利工程投资约8000亿元。将重点推进55项重大水利项目前期工作，实施1700余座病险水库除险加固，实施约570处大中型灌区续建配套与现代化改造。政策支持基建投资是2022年稳增长的重要抓手之一，在此背景下，年初以来中央多次提到加快推进重大水利工程建设。3月29日，李克强总理主持召开国务院常务会议，决定新开工一批条件成熟的水利工程，提高水资源保障和防灾减灾能力，全年可完成投资约8000亿元。4月26日，主持召开中央财经委员会第十一次会议强调全面加强基础设施建设构建现代化基础设施体系，为全面建设社会主义现代化国家打下坚实基础，会议指出，要加强交通、能源、水利等网络型基础设施建设。“十四五”期间，国家150项重大水利工程将陆续开工。驱动因素供水工程和防洪减灾仍占据主流，智慧水利重要性有所提升当前我国已有20个省和直辖市对“十四五”期间水利工程投资额做出了相关规划部署，十四五水利工程规划总投资额合计可达6.1万亿元，十四五期间计划完成投资额达9万亿元，相较“十三五”期间规划商业应用领域不断拓展从应用领域来看，水利工程建设行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化痛点及发展建议04行业痛点行业发展建议水利工程建设行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力质量参差不齐行业痛点行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，水利工程建设行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，水利工程建设行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，水利工程建设行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于水利工程建设行业的发展发展建议1发展建议2发展建议3提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范水利工程建设行业生产流程，并成立相关部门，对科研用水利工程建设行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证水利工程建设行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：水利工程建设行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土水利工程建设行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，水利工程建设行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为水利工程建设行业企业提供“净利差”的盈利模式，水利工程建设行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的水利工程建设行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土水利工程建设行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。水利工程建设行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业发展建议行业前景趋势05行业前景行业竞争格局行业标杆企业政策驱动下，水利工程建设亦具备明确的现实需求从政策角度来看，水利部印发关于实施国家水网重大工程的指导意见指出，要建成一批重大引调水和重点水源工程，新增供水能力290亿立方米。2020年国务院常务会议正式确定到2022年推进150项重大水利工程，包括防洪减灾工程56项、水资源优化配置工程26项、灌溉节水和供水工程55项、水生态保护修复工程8项、智慧水利工程5项，总投资规模达行业发展趋势供水工程和防洪减灾仍占据主流，智慧水利重要性有所提升从已披露十四五规划的具体投资分类上来看，十四五期间水利投资主要聚焦四个大方向:防洪减灾、供水保障工程、水生态修复、智慧水利。而供水工程和防洪减灾工程仍是十四五水利工程投资的主基调，分别占当前水利投资规划总额的50.4%/29.0%。此外，智慧水利被提及较多，个别省份如浙江、广东已将智慧水利单独列为水利工程的投资类别，虽然目前占整个十四五期间投资额的比例较低，但是在水利数字化、信息化加持下，智慧水利工程作为新兴领域，未来重要程度有望持续提升。提升技术服务能力水利工程建设行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力聚焦投资业务水利工程建设行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。水利工程建设行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率 水利工程建设行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。水利工程建设行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼水利工程建设行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为水利工程建设行业新的发展方向.行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验 由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此水利工程建设行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。行业发展趋势“01010202竞争格局1竞争格局2行业竞争格局粤水电（全称:广东水电二局股份有限公司）成立于2001年，于2006年在深交所上市。公司由广东省水利水电第二工程局作为主发起人设立，创立初期专注水利水电、市政工程、地基与基础工程、公路工程及机电安装工程等的施工业务，并于2004年承接了第一个国外水利工程，积累了丰富的施工经验，形成了较高的品牌影响力。从公司营收情况来看，据统计，2021年粤水电营业收入达到146亿元，同比增长115%。从粤水电新签及在手订单来看，公司在手订单充足，中长期来看有望支撑业绩增长。据统计，截止22Q1末，公司新签工程施工项目32个，合计金额26.65亿元，在手未完工项目仍有169个，合计金额2566亿元。深城交公司工程咨询专业划分为水利水电、公路、城市轨道交通、铁路等21个专业。公司业务在宏观上的主要影响因素包括国家对交通等基础设施建设的投资力度，大力发展以交通能源水利等基础设施为主的基建计划将会对公司业务起到积极影响作用。主营业务:规划咨询战略政策及综合规划、城市与交通专项规划、工程设计和检测、大数据软件及智慧交通（交通大数据决策支持平台、系统集成建设、运维管理服务）。感谢聆听