2022-2023服装行业现状与竞争格局分析报告.pdf

2022-2023服装行业现状与竞争格局分析报告目 录CONTENTSCONTENTS01PART.ONEPART.ONE行业行业综述综述02PART.TWOPART.TWO行业发展行业发展环境环境03PART.THREEPART.THREE行业行业现状分析现状分析04PART.FOURPART.FOUR前景趋势前景趋势分析分析行业综述01行业行业定义定义行业发展行业发展历程历程行业行业产业链产业链行业定义服装，是衣服鞋装饰品等的总称，多指衣服。服装在人类社会发展的早期就已出现，当时古人将一些材料做成粗陋的“衣服”，穿在身上。对社会来说，服装已经是遮体、装饰的生活必需品。服装，是衣服鞋装饰品等的总称，多指衣服。在国家标准中对服装的定义为:缝制，穿于人体起保护和装饰作用的产品，又称衣服。服装在人类社会发展的早期就已出现，当时古人将一些材料做成粗陋的“衣服”，穿在身上。人类最初的衣服多用兽皮，而裹身的最早“织物”是用麻和草等纤维制成。对社会来说，服装已经是遮体、装饰的生活必需品，不仅仅为穿，还是一个身份、一种生活态度、一个展示个人魅力的表现。服装的分类多种多样，按不同的方式有不同的分类，其中按穿着人群可分为男装、女装和童装三大类；按款式可分为休闲服、运动服、职业服、日常服等。行业初步发展,雅戈尔、杉杉股份等由纺织制造转型的部分服装企业快速发展,凭借可靠的产品品质获得消费者的青睐。ACBD批发商时代行业发展历程零售商时代品牌商时代行业步入高级成长期在线下渠道发展空间渐窄、线上流里增长趋缓、且终端库存持续积压的情况下,品牌服装企业开始对渠道进行精细化管理,并致力于提升产品及品牌影响力。行业进入初步成长期,森马、美特斯邦威、李宁等大批品牌服装企业涌现，并借助分销商实现快速扩张,店铺增长成为行业收入增长的主要驱动力,产品研发投入较小、加价倍率偏高。产业链上游：以棉花的供应来看，中国产棉量巨大，约占全球约22%，其中，新疆是我国棉花主要产地，新疆棉花产量占中国棉花总产量的80%。中国储备粮管理集团最新数据显示，作为世界最大棉花消费国、第二大棉花生产国，我国2020年棉花产量约591万吨，总需求量约780万吨，年度缺口约185万吨。我国有三大棉花产地，分别是新疆棉区、黄河流域棉区、长江流域棉区。毛纺工业是纺织工业重要的组成部分，是以动物毛纤维及毛型纤维为原料进行绒毛初级加工、毛条制造、毛纺纱、毛织造、毛染整及毛制成品加工的制造行业。内需扩大和消费升级将是毛纺织工业发展最大动力，2016-2019年毛纺织行业的市场规模由55亿元增至78亿元。但近些年，受国际市场低迷、国内经济发展放缓、人工成本上涨过快、疫情等多重因素的影响，毛纺织行业利润水平呈下滑趋势。2022年相对有所好转，市场规模进一步上升至76.1亿元。从化学纤维的供应来看，经过半个多世纪的发展，中国化学纤维市场目前形成了以内销为主、合成纤维为主流产品的市场格局。中国化学纤维行业发展态势良好，化学纤维产量在1998年后长期保持全球首位，2016-2020年我国化学纤维产量总体呈增长趋势，2020年我国共生产化学纤维6168万吨，同比增长61%。产业链上游产业链中游：服装行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于服装企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链中游产业链下游：服装行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游行业发展环境02政策环境经济环境社会环境以两化深度融合的现代工业制造体系为产业发展基础,以中华文化为核心的现代产业文化体系为产业发展支撑，以高质高效的产业链供应系统为产业发展保障,以具有持续创新能力、跨国资源配置能力及资本运作能力的品牌群体和优势企业为产业核心竞争力，力争在“十三五”未将中国服装业建设成新经济时代具有国际竞争新优势的创新型产业。中国服装行业“十三五“发展纲要三大政策行业政策1纺织服装创意设计试点示范园区管理办法实行推进纺织服装创意设计试点示范园区(平台)建设，旨在通过试点示范，典型引领，建设一批资源集聚能力强、专业服务水平高的纺织服装创意计园区平台），助力行业增品种、提品质、创品牌，推动纺织服装产业转型升级。功能性老年服装服饰。针对老年人对服装服饰的功能性、便利性、舒适性和时尚性需求,重点在服装材面料、款式结构及辅助装置等方面进行改进。加强老年服装吸湿速千、易护理、拉伸回弹等功能性以及适老结构的设计。增加智能型材料、感光材料、防紫外线材料及高性能纤维在老年服装中的应用，开发具有安全防护、蓄热保暖功能的服装服饰。加强老年人足部健康研究，开发具有防跌倒等功能的老年鞋。关于促进老年用品产业发展的指导意见推进中小企业“抱团出海“行动。鼓励“专精特新“中小企业走国际化道路，在服装、鞋帽等行业，鼓励形成批竞争力强的“小巨人“企业。推动纺织、服装、箱包、鞋帽等劳动密集型产品高端化精细化发展。国务院办公厅关于推进对外贸易创新发展的实施意见01020403行业政策2“十四五“国家知识产权保护和运用规划中国服装行业十四五“发展指导意见和2035年远景目标关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见完善服装设计等时尚产业知识产权保护政策。2035年,在我国基本实现社会主义现代化国家时，我国服装行业要成为世界服装科技的主要驱动者、全球时尚的重要引领者、可持续发展的有力推进者。鼓励外贸加工制造企业充分利用自身产能，创新商业模式，通过自营、合作等方式增加面向国内市场的优质商品供给。社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。社会环境传统服装行业市场门槛低、缺乏统 一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电 烙铁的结合，缩减中间环节,为用户 提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为 服装行业的消费主力。经济环境2022年，全球经济复苏进程和国际市场需求恢复速度将有所放缓，我国经济也将面临较大的下行压力，但宏观经济韧性强、长期向好的基本面不会变。在此发展背景下，我国服装行业经济运行具备平稳向好的条件和基础，基于2021年行业恢复性增长的高基数效应和市场复苏力度减弱，2022年服装行业经济总体将呈低速运行态势，逐渐回归至常态化复苏轨道。从国内市场来看，随着上年基数升高，宏观经济环境更趋复杂，网络渠道渡过疫情带来的红利集中释放期，服装内销市场将继续保持恢复性增长，但增长速度将呈现边际放缓。我国坚定实施扩大内需战略部署，将有效采取提振大众消费、培育新型消费、扩大城市消费、畅通农村消费等一系列政策措施，持续推动新业态、新场景、新产品、新品牌蓬勃发展，助力国内服装市场呈现产品创新、品质提升、品牌升级的高质量发展态势。从国际市场来看，在国家出台多项稳外贸政策、海外需求回暖、区域贸易协定实施以及产业链优势等积极因素的支撑下，2022年我国服装出口有望在高基数上继续保持平稳运行，但仍将面临国际市场消费需求恢复的不确定性增加、海外订单回流形势或将逐渐消退以及国际物流不畅、运费上涨、地缘政治、涉疆法案、人民币汇率波动等诸多下行风险和挑战。行业现状分析03请在此输入您的副标题请在此输入您的副标题现状分析服装行业是我国的优势产业，行业发展成熟，已经逐渐地形成了从生产、加工到制作的完整产业链，服装市场规模呈现稳步增长的态势，随着经济和城市化水平的提高，群众对服装的需求也在提升，并且审美标准不断提升，服装已经成为了人们的形象标志，从市场规模看，群众需求成为发展的最大驱动力，市场规模稳步增长。并且在整体消费需求的提升下，女装需求增长最快，就中国服装行业来看，女装一直都是占据最大的市场份额部分，保持着市场容量。随着工业0时代的到来，以及互联网、大数据、AI、物联网等技术的应用和发展，服装纺织行业在产品生产、销售渠道、产品研发等方面均取得了显著进步。“十四五”纺织服饰工业将立足我国现代化发展新目标和以国内大循环为主体的“双循环”发展新格局，在坚持科技驱动、时尚引领、绿色导向的路径基础上，以科技自主创新和产业结构调整为核心引领，进一步推动高质量发展，强化产业基础，优化产业体系。据此，2026年我国纺织服装业上市企业营业收入将增长到约4188亿元。现状分析近年来，我国规模以上服装企业数量持续下降，据国家统计局数据，2021年规模以上服装企业数量减少至12653家，较2020年减少647家，同比下滑86%。2018-2019年，受中美贸易战影响，我国规模以上企业服装产量大幅减少，2020年受疫情影响，上半年国内疫情较为严峻导致开工率下降，下半年海外疫情扩散带动出口增加，当年产量恢复到2018年水平。2021年我国规模以上服装企业完成服装产量235.41亿件，较2020年增加168亿件，同比上升5.22%。从企业平均产值的变化情况看，2019-2021年，我国服装服饰行业企业平均产值依次为11827万元、10556万元和12008万元。2021年12月，在促消费政策逐步显效、节日消费等因素的带动下，我国服装市场销售明显改善，限额以上单位服装类商品零售额降幅持续收窄，线上消费对内需市场拉动作用持续凸显。根据国家统计局数据，2021年全年，我国限额以上单位服装类商品零售额累计9976亿元，同比增长12%，两年平均增长4%。现状分析2021年，随着国内外经济恢复以及消费需求回升，我国服装行业恢复稳定发展的趋势。据国家统计局数据，2021年中国规模以上服装企业营业收入为14824亿元，比2020年上升0.11万亿元。2021年我国服装出口企业克服了物流不畅、运费飙升、原材料价格上涨等诸多困难，表现出强大的发展韧性，服装出口保持较快增长，创2016年以来同期服装出口规模的最高纪录。根据中国海关数据，2021年全年，我国累计完成服装及衣着附件出口17063亿美元，同比增长293%。02 01现状分析女装行业利润水平高2018-2020年，我国女装市场毛利率呈现波动态势，但都处于较高水平。2018年至2019年，国内主要女装品牌的毛利率均维持在50%以上。2020年，四家女装企业毛利率均出现不同程度下滑，拉夏贝尔下降到48.68%、朗姿股份下降到515%、安正时尚下降到427%、歌力思下降到66.23%。2021年第一季度，在疫情好转后，四家企业毛利率均有上升。产量情况服装自古以来一直是人们日常生活不可或缺的物品，服装行业作为我国国民经济的传统支柱型产业，在我国宏观产业布局中具有重要地位。但是近年来我国服装消费已经从单一的遮体避寒的温饱型消费需求转向时尚、文化、品牌、形象的消费潮流，服装行业面临转型升级压力，服装产量也有所下降。随着行业转型的不断落实、推进，服装产量有所反弹。据资料显示，截至2021年10月我国服装产量为191亿件，同比2020年1-10月增长8.9%。研究资源投入稳健增长为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放驱动因素国民经济收入增加成为行业增长驱动力服装行业是和我国经济和居民消费水平关系密切的消费行业，我国经济水平的不断发展，为服装行业发展提供了有力的支撑和保障。伴随着我国经济的发展，居民可支配收入和消费支出也不断增加，居民收入和居民消费水平的增长成为服装消费市场的重要增长驱动力。商业应用领域不断拓展从应用领域来看，服装行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化痛点及发展建议04行业痛点行业发展建议品牌老化，增长乏力，形象陈旧，文化概念过时，产品迭代过慢，供应链效率低下，营销方式不能触达新时代的目标消费人群。行业痛点1行业痛点行业痛点2新锐品牌在0-1、1-10的增长阶段，常常面临营销资源匮乏、高度依赖单一渠道的现实;想要拓展新锐子品牌的传统巨头，同样也遇到与新一代消费者沟通不畅、大渗透策略增长失速的瓶颈。高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，服装行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于服装行业的发展发展建议1发展建议2发展建议3提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范服装行业生产流程，并成立相关部门，对科研用服装行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证服装行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：服装行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土服装行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，服装行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为服装行业企业提供“净利差”的盈利模式，服装行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的服装行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土服装行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。服装行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业发展建议行业前景趋势05行业前景行业竞争格局行业标杆企业行业年轻化、个性化趋势明显当前，年轻消费者在逐渐成为消费主力。国内消费市场出现较为明显的M型消费结构，高端和低端消费市场稳步增长，中间市场逐步缩小。同时，我国消费者的消费理念已经发生转变，消费更趋理性，消费者变得越来越年轻化、个性化、国际化，更加注重产品的品质和满足个性化需求，向往更加优质富有创意的产品、更合理的价格以及更好的购物体验和服务，特别是年轻人更加注重个性化和时尚化，他们更希望能与品牌建立共鸣和情感链接，通过产品来表达自己的生活方式。行业发展趋势线上线下渠道融合随着电子商务这些年的发展，电商的红利期或将接近尾声。相比实体店，电商需要巨额的推广费用，还有诸如网站运营费用、人工费用等等，这些费用加起来不亚于开设实体店的费用，甚至很多地区的商场租金正在逐渐下降。服装行业的渠道不单局限于线上或者线下，而应该把渠道进行整合。比如优衣库，在早几年就开启了线上线下、同款同价的模式，引导消费者不要只局限于线上的消费。智能制造赋能产业升级当前，新一轮科技革命和产业变革正在萌发，大数据的形成、计算能力的提升及网络设施的演进驱动人工智能发展进入新阶段，智能化、网络化成为技术和产业升级发展的重要方向。与此同时，服装行业智能制造逐步进入数字化、网络化升级改造阶段，进一步实现互联网、云技术、物联网、智能机器人等人工智能技术在生产营销各个关键环节的应用，缝制设备自动化智能化水平会明显提升；大数据+AI算法的应用，预测消费需求，辅助创意、设计和产品开发;智能化橱窗和自动售货机用科技化加深与消费者的互动，让消费者获得更加立体的购物体验。国民经济收入增加成为行业增长驱动力服装行业是和我国经济和居民消费水平关系密切的消费行业，我国经济水平的不断发展，为服装行业发展提供了有力的支撑和保障。伴随着我国经济的发展，居民可支配收入和消费支出也不断增加，居民收入和居民消费水平的增长成为服装消费市场的重要增长驱动力。服装行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。服装行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼服装行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为服装行业新的发展方向.行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验 由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此服装行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。行业发展趋势“01010202竞争格局1竞争格局2行业竞争格局医疗行业受经济周期影响较弱，于服装企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国服装行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国服装行业行业发展的主要原因。中国服装行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国服装行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分服装行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：服装行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，服装行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。中国政府正大力推动社会资本进入服装行业，对服装行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，服装行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。服装行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的服装行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土服装行业企业数目较少，约占服装行业企业总数的 25%。此外，商业银行逐步进入服装行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土服装行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类服装行业企业各有优劣势：（1）服装行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系服装行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系服装行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。代表企业1海澜集团创始于1988年，起初从事以粗纺精纺为主的纺织制造业务，2002年起公司决定从生产型企业转型为服务管理型企业，打造自有品牌海澜之家，并于此后20年间陆续推出了多个子品牌，涵盖男装、女装、童装、职业装、潮流服饰、家居生活等领域，目标客户设计0-45岁的高跨度年龄人群。分产品看，裤子是海澜之家第一大营收来源，2021年，公司裤子营业收入为40.73亿元，占公司总营收的20.18%；其次是T恤衫和衬衫，营业收入分别为25.71亿元、289亿元，分别占比173%、10.84%。感谢聆听