中国第二批智能电表中标结果分析.pdf

中国第二批智能电表中标结果分析中国第二批智能电表中标结果分析一、2019 年第二批智能电表预中标结果2019 年第一次招标中标企业数量达到 70 家，其中有 60 家在智能电表分类中中标，有 40 家在用电信息采集分项中中标，中标企业数量分别较 2018 年第二次招标增加 9 家和 3 家。在 2019 年第一次招标中，市场份额集中度进一步提高。中标金额超6000 万元的有 50 家；超过 1 亿元的有 30 家；超过 2 亿元的有 15 家；超过 3 亿元的有 2 家，中标最少的为 1153 万元。中标金额超 2 亿元的 15 家企业共中 379486 万元，占总金额的 46.2%。2019 年智能电表招标金额实现高增长。2019 年第二批智能电表、集中器、采集器、专变采集终端合计招标金额达 76.92 亿元，加上第一批的 82.82 亿元，2019 年合计招标金额达 160 亿元，同比增长 31.15%，实现高增长。从招标量看，国网第二批智能电表招标电表合计 3564 万只，终端约140 万只。加上 2019 年第一批招标 3816 万只，2019 年国网已累计集中招标 7380 万只，较 2018 年增长 39.8%。智能电表如期进入更换期。智能电表服役寿命一般 8-10 年，主要因电子器件寿命有限，另外仪表锂原电池寿命一般为 8-10 年。国网在2009-2015 年完成上一轮智能电表改造（约 4.6 亿只），目前该批电表开始进入更换期（本次约 5.5 亿只）。2017-2018 年国网智能电表集中招标总量分别 3778、5279 万只，2019年招标量近 7400 万只，已经如期进入更换周期。国网 2019 年第二批预中标前 6 名企业分别为：威盛集团预中标 3 亿元，排名第 1，占比为 3.90%；东方威思顿预中标 2.99 亿元，排名第2，占比为 3.89%；炬华科技预中标 2.50 亿元，排名第 3，占比为 3.26%；三星医疗预中标 2.38 亿元，排名第 4，占比为 3.09%；许继电气预中标 2.38 亿元，排名第 5，占比为 3.09%；林洋能源预中标 2.36 亿元，排名第 6，占比为 3.07%。门槛提升，优势企业份额有望获得提升。在下一轮智能电表轮换的周期中，优势企业的份额有望获得提升。主要原因是：第一，过去几年行业招标下行的过程中，部分电表企业可能已经逐渐推出行业，2015 年约有 120 家企业参与国网招标，目前已经下降至 90 家左右；第二，下一代智能电表的功能模块更多，技术难度更高，具备相关能力、资质的企业数量将会明显下降，优势企业有望乘产品换代的机会获得更高的份额。二、新一代智能电表即将进入功能测试阶段电表新标准有望出台，智能电表有望成为泛在电力物联网最重要的终端。国网之前未大面积展开新一轮改造，可能与其新标准有关。兼容国际法制计量组织 IR4 标准，并支持国网泛在电力物联网要求的电表新标准有望在明年年初出台。2019 年 12 月 1 日-12 月 10 日，主要电表企业将参与新一代智能电表的功能检测；2019 年 12 月-2020 年 1 月，国网有望发布面向全系统的征求意见稿；2020 年 4 月前后，新一代智能电表标准有望出台，同时，同步开展新标准全性能测试；2020 年 5 月前后，国网第一批智能电表招标有望部分开始采用新一代智能电表。智能电表有望成为泛在电力物联网最重要的终端。新标准一方面可能增加控制功能（遥控实现断电/复电）,另一方面，计量芯片与管理芯片分离后，预计可能会增强通信功能以支持管理软件远程升级，进而可实现更丰富的多步制电价计费、三/四表合一、电气防火、节能响应等增值功能。新标准下的电表不只是计量仪表，其功能将更丰富和智能，硬件、软件成本更高，电表单价应该也会更高。