2024年海外美妆白皮书.pdf

2024海外美妆白皮书2024年10月魔镜洞察海外市场概况01家电行业02保健食品行业03宠物行业04美妆行业05ContentsContents目录食品饮料行业06Part1 海外市场概况魔镜洞察：4全球零售电商市场规模逐年增长，但因疫情影响，复合年增长率（CAGR）显著下降，预计2024年销售额超6万亿美元。全球跨境B2C电商市场的规模预计在2030年达到7.9万亿美元，复合年增长率为29.2%。633026.8%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%0100020003000400050006000700080009000销售额（十亿美元）销售额CAGR2017年至2027年 全球零售电商销售额及预测（单位：十亿美元）78579000100020003000400050006000700080009000销售额（十亿美元）销售额2021年和2030年 全球跨境B2C电商市场规模（单位：十亿美元）尽管全球零售电商市场因疫情面临挑战，但跨境B2C电商仍然展现出强劲的增长潜力数据来源：Statista，2024魔镜洞察：跨境电商的快速发展受益于科技进步、消费者购物习惯转变、物流优化和进出口贸易政策的支持5互联网普及和移动设备发展随着科技的发展，互联网的广泛普及和智能手机的普及为消费者提供了随时随地购物的便利，尤其在新兴市场中，移动端购物成为电商发展的主要驱动力。物流和配送网络的完善物流基础设施的不断升级使得全球跨境电商的运输成本降低，配送效率提高，尤其在快递和仓储技术方面的进步，使得更多商家能够为消费者提供快速的配送服务。政策的支持与调控许多国家通过降低关税、简化进口流程以及设立跨境电商专用海关通道等措施，结合签订的自由贸易协定，有效降低了贸易壁垒，从而促进了跨境电商的发展。消费者行为的改变随着消费者逐渐习惯线上购物，并追求便捷、灵活的消费体验，传统零售逐步向电商转移。特别是在疫情的推动下，全球消费者转向线上购物的意向加快。此外，消费者通过社交电商、直播电商等形式提升购买意愿。数据来源：魔镜洞察魔镜洞察：跨境电商发展中限制因素包括政策上差异、网络安全风险、物流成本和配送效率问题，以及文化差异和缺乏市场本地化6跨境电商政策的差异性全球各国的税收政策差异显著，使电商企业面临复杂的税收合规挑战，增加了运营成本。此外，针对消费者保护、退换货政策等方面的法律法规各国要求不同，进一步加重了跨国电商企业的运营负担和风险。物流和配送挑战尽管物流网络较为成熟，大城市以外的地区仍面临高成本和低效率的问题，这可能导致客户体验下降，影响电商平台的竞争力。同时，跨境电商也受到高物流费用、复杂清关和不确定配送时间的影响，削弱了其吸引力。网络安全和数据隐私问题电商平台面临数据泄露、身份盗窃和黑客攻击等网络安全问题，导致消费者，特别是在跨境电商中，对在线交易的信任度下降。此外，各国数据隐私法规差异显著，增加了跨境电商的合规成本，限制了其全球扩展。文化差异导致本地化不足各国文化差异影响消费者购物习惯、审美、支付方式，直接影响消费者对产品和服务的接受度。此外，缺乏本地化的营销可能无法引起共鸣，甚至导致文化误解或反感。数据来源：魔镜洞察魔镜洞察：数据来源：魔镜洞察中国电商市场已进入成熟阶段，消费者对电商平台的使用普及率极高，市场趋于饱和，导致增长潜力有限，增速放缓已成为常态。美国电商市场同样处于成熟期，扩展空间有限，增速趋于平稳，但渗透率仍有提升空间，未来增长将依赖创新和结构优化。相比之下，印尼电商市场处于快速发展阶段，尽管当前市场规模较小，但其渗透率和增长速度表现出强劲潜力，未来具备巨大的扩展前景。全球十大电商市场（市场总规模，单位：十亿美元）7全球十大电商市场（市场总规模，单位：十亿美元）全球十大高电商渗透率市场（电商占零售总额的百分比）中国电商市场占据主要销售份额，但增速放缓，东南亚等新兴市场展现出显著的增长潜力数据来源：eMarketer，2024相差18601.7亿美元79.361163.493023.6601000200030004000法国加拿大印度尼西亚德国印度韩国日本英国美国中国销售规模（十亿美元）10.5%24.1%0%10%20%30%美国韩国越南阿根廷墨西哥泰国马来西亚印度尼西亚印度菲律宾年度市场增长率11.7%47.0%0%20%40%60%加拿大俄罗斯日本新加坡墨西哥美国韩国英国印度尼西亚中国电商渗透率魔镜洞察：跨境电商的驱动因素中国品牌正积极通过多元化的战略走出国门，寻求新的机会。其中，电商渠道无疑是关键的一环8本地响应能力低高高全球一体化程度国际化战略International strategy出口、合资企业、收购和并购、特许经营、国际联盟和合作，等。多国本土战略Multidomestic strategy本土化产品、地方营销、子公司自主决策、本地采购，等。全球化战略Global strategy产品标准化、集中生产、统一营销、全球采购、规模经济、跨国运营管理，等。跨国战略Transnational strategy全球标准化与本土化结合、知识共享、灵活的组织结构、区域性资源配置、地方化营销策略、全球供应链管理，等。中国本地市场增长缓慢，行业内竞争激烈海外新兴市场发展迅猛，市场有一定发展潜力外部因素企业在当前市场的增长面临阻碍，或已达到饱和状态企业寻求更多利润点和市场机会，以提升知名度和影响力内部因素中国企业的“出海”战略类型、特点及示例品牌电商平台的主要类型亚马逊ShopeeLazada.三方平台SHEINPatpatTemu.自建平台/独立站InstagramFacebookTikTok.社交媒体销售平台外部和内部驱动因素促使越来越多的中国企业采取多样化的出海战略，主要包括全球化战略、跨国战略、国际化战略和多国本土战略。企业倾向于选择跨国战略或多国本土战略，以更好地本地化，满足当地消费者的偏好并适应市场环境。大多数企业采用“线上+线下”的销售模式，其中线上电商销售主要类型包括第三方平台、自建电商平台和社交媒体销售。数据来源：魔镜洞察魔镜洞察：出海品牌案例：安克创新70.3%的收入来自海外线上渠道，其成功因素包括深耕电商领域、专业团队满足不同渠道和消费者需求，并持续拓展线上渠道以提升品牌口碑9数据来源：安克创新2023年年度报告，20242011年Anker品牌首先在美国加州注册并成为全球注册品牌；公司在湖南注册成立，公司名为湖南海翼电子商务有限公司；公司旗下品牌Anker产品月销量突破100万美金；集团美国公司Fantasia Trading LLC注册成立；通过亚马逊进入美国、英国、德国、法国、意大利等欧美市场销售Anker产品。2012年集团深圳研发中心（PDC）成立；公司旗下品牌Anker获得美国亚马逊“2012年度假日销量冠军”；自主研发的第一款产品Anker 4500mAh超薄移动电源上市；通过亚马逊进入日本、西班牙、加拿大市场销售Anker产品。2014年Anker多款产品成为Amazon北美、欧洲、日本等市场移动电源品类#1 Best seller；Anker入驻美国最大的连锁超市之一Staples，拓展线下市场。2015年Anker获得亚马逊颁发的“杰出中国制造奖”；公司启动中东、澳洲、南美洲、非洲、东南亚等地区的线下渠道销售；Anker国内京东旗舰店、天猫旗舰店上线，正式布局国内市场；Anker在日本与电信运营商KDDI和Softbank C&S达成合作，入驻其全国线下门店。2023年安克创新全年收入175.07亿，同比增长22.85%，净利润16.15亿人民币，同比增长41.22%；Anker 位列2023年Brand Z中国全球化品牌50强第13位。99.9683.9%0%20%40%60%80%100%020406080100120亚马逊其他第三方平台自有平台线下同比增速（%）收入（亿元）线上渠道收入为123.1亿元，同比增速达30.2%营业收入占比57.1%6.1%7.1%29.7%安克创新 2023年分渠道的营业收入情况安克创新 2023年分地区收入情况83.7038.5%0%20%40%60%0102030405060708090北美欧洲日本其他中东中国大陆同比增速（%）收入（亿元）*其他地区主要包括澳大利亚、土耳其、东南亚等；其中，报告期内澳大利亚贡献收入超过 6.62 亿元人民币渠道上成功的因素公司凭借在电商领域深耕多年沉淀的线上经营经验，持续扩大现有市场的销售份额。目前主要以第三方平台和自有平台独立站进行精细化的线上运营及销售，同时也在不断探索新的平台业务和发展机会，如与京东、天猫、速卖通、ebay、抖音等知名电商平台均不断开拓更优合作。借助于线上建立的良好口碑和品牌势能，公司快速开拓各个市场线下渠道。主要通过与全球性零售卖场、区域性大型零售卖场、独立 3C 商店和专业渠道卖家等渠道合作，并根据不同的销售渠道特点，分别组建专业化的营销队伍与渠道管理团队，满足不同地区消费者的差异化需求，持续提升用户口碑。品牌出海Checklist寻找潜力地区&市场发现高增长赛道&品类 海内外差异对比 进入市场选择 市场趋势洞察精准定位品牌&产品有效搭建渠道&供应链品牌国际化 高增品类发现 细分赛道选择 竞对策略研究 对标主要竞品 针对性新品研发 定价策略 营销方案 供应链搭建 销售渠道/平台搭建 本土化运营 团队建设 持续发展市场数据始终是品牌出海战略布局的底层逻辑Part5 美妆行业魔镜洞察：据Euromonitor预测，全球美妆规模在2026年将达到4047亿美元，其中护肤品类是最大也是增长最为稳定的细分赛道，香氛和彩妆将迎来复苏；随着整体护肤意识的提升，光照损伤和全年防晒概念的普及等，以及Euromonitor2024年6月进行的消费者之声美容调查，全球所有SPF系列的SPF多效日霜和具有SPF的专用防晒产品的每周/定期使用率都有所增加，防晒产品种类也不断扩大，防晒用品已经迎来了发展风口期。$109$108$125$138$150$183$483$453$535$578$627$770$646$597$653$711$773$933$1,206$1,404$1,550$1,653$1,776$2,161$-$1,000$2,000$3,000$4,000$5,000201620202021202220232026E防晒香氛彩妆护肤2016-2026年 全球美妆护肤市场规模（单位：亿美元）2016-2026年 全球美妆大类复合增长率及预测24年1-6月全球主要国家防晒产品上新情况全球美妆规模|全球美妆规模超3000亿美元，防晒产品迎来风口期12品类16-22CAGR22-26CAGR防晒+4.0%+7.5%香氛+3.0%+7.4%彩妆+1.6%+7.0%护肤+5.4%+6.9%数据来源：Euromonitor International，Note:Sun care includes sun protection,self-tanning and aftersun$2,444$2,562$2,862$3,080$3,326$4,047魔镜洞察：数据来源：魔镜洞察2023年，国内淘系、京东、抖音平台美妆销售额达6297亿元，销量达65亿件，24年H1销售额为2032亿元，与去年同期持平；海外市场中亚马逊平台市场体量最大，23年1月-24年6月，累计销售额1878亿元，占海外电商平台77%；Shopee和Lazada均为东南亚市场数据，两个平台体量仍有较大差距，双平台占比23%。-200 400 600 800 1,000LazadaShopee亚马逊中国202301 202406 国内外电商平台美妆市场销售走势对比（亿元）97,4%451,19%1,878,77%LazadaShopee亚马逊202301-202406 海外电商平台销售额分布（亿元）线上美妆规模|海外市场稳中向上，国内市场增长乏力，主要依赖S级大促13魔镜洞察：数据来源：魔镜洞察根据魔镜数据发现，在国内市场增长放缓的同时，海外平台Shopee正迸发活力，上半年成交177亿元，以74%的速度增长中；Lazada体量虽小，同样增长24%，整个东南亚市场上半年增长63%；亚马逊24年上半年销售额达632亿元，同样保持正向的增长，其中北美地区同比增长6%，欧洲增长21%，日本上涨9%。27 102 583 33 177 632 24%74%8%0%20%40%60%80%-100 200 300 400 500 600 700LazadaShopee亚马逊23年H124年H1同比增速24年H1 海外美妆渠道分布及增速（单位：亿元）线上渠道和地区分布|东南亚市场增速最高，Shopee目前为主要销售渠道14北美455.87亿+6%东南亚210.69亿+63%欧洲102.61亿+21%日本73.65亿+9%统计口径：北美、欧洲、日本电商平台为亚马逊；东南亚电商平台为shopee和lazada24年H1 海外美妆主地区分布及增速海外美妆行业概览东南亚六国美国亚马逊魔镜洞察：数据来源：魔镜洞察亚马逊平台作为海外美妆线上市场体量最大的平台，其中美国站点的市场占比达到72.1%，断层领先其他国家；东南亚六国在Shopee和Lazada平台各有侧重，印尼和越南重点销售集中在Shopee，菲律宾和泰国则在Lazada平台表现较好，虽体量与Shopee有一定差距，但各国发展的较为均衡。72.1%11.7%6.3%5.2%2.3%1.2%美国日本英国德国意大利西班牙24年H1 亚马逊平台各国销售额占比33.7%30.8%16.7%8.0%7.6%3.1%印度尼西亚越南泰国菲律宾马来西亚新加坡24年H1 Shopee平台各国销售额占比27.5%25.6%20.3%11.9%9.7%5.1%泰国菲律宾印度尼西亚越南马来西亚新加坡24年H1 Lazada平台各国销售额占比各平台的区域分布|美国在亚马逊平台占比高达72%，东南亚印尼和越南领先15海外美妆行业概览东南亚六国美国亚马逊魔镜洞察：数据来源：魔镜洞察24年上半年，除法国以外其他国家均保持正向增长，美国规模最大，同比上涨6%，越南以125%增速位列第一，泰国、马来西亚增长也在50%以上；从销售额核心指标的同比表现来看，多数国家的增长动力来自消费者需求增加和购买力的增强，行业成交均价出现不同幅度的下降，越南和新加坡需求尤为旺盛；国内外对产品的需求基本一致，以面部护理（面霜&精华）为主，面部彩妆次之，欧洲五国偏爱香水用品。2024H1 主流国家与国内美妆市场基本情况各国线上规模|东南亚国家消费意愿增强，商品价格普遍较低，欧洲五国偏爱香水16海外美妆行业概览东南亚六国美国亚马逊美国455.9 352.3￥129 6%8%-1%亚马逊 面部护肤、防晒、眼妆 日本73.7 61.0￥121 9%14%-5%亚马逊 面部彩妆、面霜、精华 印度尼西亚66.5 387.0￥17 48%22%22%Shopee、Lazada 面霜、精华、固体口红 越南58.5 172.2￥34 125%92%17%Shopee、Lazada 精华、防晒、保湿霜 英国40.0 39.9￥100 16%17%-1%亚马逊 面霜、眼妆、香水用品 泰国38.8 118.3￥33 69%54%10%Shopee、Lazada 精华、面部护理、面部彩妆 德国32.6 22.6￥144 33%45%-8%亚马逊 面霜、香水、眼妆 菲律宾22.8 110.8￥21 22%33%-8%Shopee、Lazada 工具、面部彩妆、唇妆 马来西亚16.8 52.1￥32 55%64%-6%Shopee、Lazada 香水、精华、面部彩妆 意大利14.6 12.0￥122 43%49%-4%亚马逊 面部护肤、眼妆、防晒 西班牙7.9 6.6￥120 13%21%-7%亚马逊 面霜、女士香水、防晒 法国7.5 6.9￥108国家销售额（亿元）销量（百万件）商品均价销售额同比销量同比均价同比涉及电商平台主流美妆品类-16%-18%2%亚马逊 保湿霜、香水用品、眼妆 新加坡7.2 10.6￥68 29%98%-35%Shopee、Lazada精华、面霜、面膜中国1930.72126.2￥90 0.6%9.8%-9.0%淘系、京东、抖音 护肤套装、精华、面部彩妆 魔镜洞察：海外美妆市场总结17ScaleChannelRegionCountry全球美妆体量超3000亿，各国都在重点布局防晒产品线，防晒或具有防晒功效的其他品类未来将迎来强势发展。全球规模中国线上美妆体量约是海外亚马逊平台的3倍，亚马逊在三个海外电商平台中占比最高达77%，Shopee为东南亚市场最重要的渠道之一线上渠道北美地区起步早发展成熟，增速放缓，东南亚正处于蓬勃发展期，2024年上半年销售额突破210亿，增速63%，远超欧洲五国和日本地区分布2024年上半年，多数国家在线上美妆行业保持正向增长，其中越南以125%的涨幅位列第一，东南亚六国年轻人口基数庞大，需求端消费意愿明显增强，对于国内美妆品牌来说或是一次不错的机遇。国家概览魔镜洞察：数据来源：魔镜洞察相较Shopee平台的快速发展，Lazada则表现的比较平稳；从销售节奏来看，Shopee平台下半年会有更为明显的爆发，8-12月合计销售额占全年的56%，12月单月销售额破40亿，为历史最高峰；印尼和越南线上销售表现较好，两者市场份额达60%；2301-2406 东南亚双平台美妆销售月度走势（单位：亿元）174.52亿,32%151.54亿,28%95.6166.33亿,12%41.1919.29亿,4%印度尼西亚越南泰国菲律宾马来西亚新加坡2301-2406 东南亚国家美妆销售额及占比东南亚六国|Shopee快速发展，印尼和越南占比东南亚市场60%份额；18海外美妆行业概览东南亚六国美国亚马逊15.1 14.6 15.7 17.4 18.7 20.6 17.1 24.4 26.3 29.9 33.2 41.1 25.7 26.7 33.2 29.8 28.9 33.1 LazadaShopee线性(Lazada)线性(Shopee)魔镜洞察：数据来源：魔镜洞察24年H1，印尼是东南亚地区体量最大的国家，同样也是六国中成交价格最低的，0-20元占比74.1%，越南、泰国、菲律宾、马来西亚20元以下占比基本在60%以上，依赖低价商品获取销量增长，而新加坡平均成交价格最高在80元左右，各价格段都有分布，比较均衡；相较23年H1，各国均价都有所提升，印尼和越南均价提升24%，也是整体销售额提升的一个主要原因；新加坡却从去年的均价百元降到了86。18 37 42 79 23 37 -10 20 30 40 50 60 70 80印度尼西亚菲律宾泰国马来西亚越南新加坡24-0124-0224-0324-0424-0524-0624年1月-6月 东南亚各国美妆行业成交均价对比（单位：元）24年H1 东南亚各国价格段占比24年H1 VS 23年H1 各国成交均价对比（单位：元）价格段分布|除新加坡外各国行业均价在20元左右19价格段印尼越南泰国菲律宾马来西亚新加坡0-2074.1%58.8%61.6%72.0%65.4%34.3%20-4014.5%15.0%14.3%17.6%14.3%15.0%40-606.2%9.4%8.3%5.4%7.8%12.1%60-802.3%5.3%4.5%2.2%3.9%9.2%80-1001.0%4.1%3.1%0.9%2.7%7.8%=1002.0%7.4%8.1%1.9%5.9%21.6%海外美妆行业概览东南亚六国美国亚马逊18 35 33 20 33 87 15 28 29 19 32 105 印尼越南泰国菲律宾马来西亚新加坡24年H123年H1魔镜洞察：数据来源：魔镜洞察新加坡、马来西亚、印度尼西亚三个国家市场集中度较高，CR10在20%以上；越南美妆市场属于起步阶段，各品牌差异不大，尚未有寡头出现；Skintific是广州企业蜚美孵化的新锐品牌，22年已是各平台销量冠军，24年H1在印尼、马来西亚斩获第一，泰国第七名的好成绩，少不了和芭薇股份产销组合的策略；Focallure和Pinkflash同属于菲鹿儿企业出海品牌，是较早发力东南亚新兴市场的品牌商之一；SACE LADY主营彩妆，在菲律宾位列第一；卡姿兰、珂拉琪、Ulike是国内大众比较熟知的品牌，同样涌进TOP 10行列；24年H1 东南亚各国美妆行业TOP10品牌品牌竞争格局|新加坡、马来西亚、印尼市场集中度高，国货出海品牌表现不俗20排名印度尼西亚CR10：20.5%马来西亚CR10：20.9%新加坡CR10：26.9%菲律宾CR10：17.8%泰国CR10：13.9%越南CR10：8.4%品牌名称市场份额品牌名称市场份额品牌名称市场份额品牌名称市场份额品牌名称市场份额品牌名称市场份额1Skintific5.6%Skintific5.3%numbuzin4.0%SACE LADY3.7%Cerave1.9%LOreal Paris1.9%2Wardah2.6%3CE4.8%medicube3.7%O.TWO.O3.6%Eucerin1.9%La Roche-Posay1.2%3Originote2.4%Ulike2.0%Torriden3.1%Focallure1.9%LOreal1.9%Garnier1.1%4Somethinc1.9%Cosrx1.5%Cetaphil2.9%MAYBELLINE1.6%Dr.Pong1.8%Carslan0.9%5MS Glow1.7%SKIN10041.4%SKIN10042.5%PINKFLASH1.4%La Roche-Posay1.5%DELADEP0.6%6Maybelline1.4%Cosmoderm1.3%3CE2.4%Cosrx1.4%MizuMi1.3%CeraVe0.6%7Facetology1.4%Laneige1.2%COSRX2.3%The Ordinary1.1%Skintific1.1%Klairs0.6%8Hanasui1.3%Some By Mi1.2%Fwee2.1%CeraVe1.1%Clear Nose1.0%SKIN10040.6%9Azarine1.2%Hada Labo1.1%Ulike2.0%Luxe Organix1.0%4U20.8%Hana Perfume0.5%10Make Over1.1%O.Two.O1.1%LANEIGE1.8%SKINEVER0.9%Maybelline0.8%COLORKEY0.5%备注：底色红色为中国品牌海外美妆行业概览东南亚六国美国亚马逊魔镜洞察：数据来源：魔镜洞察从大类上看，东南亚对中国化妆品的需求主要集中在彩妆和美容仪器：Ulike脱毛器Air3系列在马来西亚和新加坡两个国家畅销，售价均在2000元以上（国内淘京抖控价在1559元）；Skintific的王牌单品完美气垫在印尼、泰国、马来西亚位列前茅，防晒喷雾24年1月在新加坡上市成交近百万；定妆产品线出海会是个不错的选择，卡姿兰国内大单品黑磁散粉在越南半年销售20万件，同比+8464%；SACE LADY粉饼热卖18万件，均价30元；24年H1 东南亚各国热销国产美妆商品各国热销国产商品|面部彩妆受欢迎，防晒产品潜力大21印度尼西亚上架时间：2022-10品牌：Skintific成交价：￥52销量：23.5W+销售额：1240W+品类：底妆（气垫）同比：125.3%越南上架时间：2021-12品牌：卡姿兰成交价：71销量：20W销售额：1428W+品类：定妆（散粉）同比：8464.3%泰国上架时间：2023-07品牌：Skintific成交价：71销量：8.7W+销售额：624W+品类：底妆（气垫）同比：342.3%菲律宾上架时间：2023-09品牌：O.Two.O成交价：￥21销量：35W+销售额：761W+品类：口红（哑光唇膏）同比：-马来西亚上架时间：2022-09品牌：Ulike成交价：￥2180销量：3497销售额：761W+品类：美容仪器（脱毛）同比：69.1%新加坡上架时间：2024-01品牌：Skintific成交价：￥60销量：1.6W销售额：97W+品类：防晒（喷雾）同比：-海外美妆行业概览东南亚六国美国亚马逊魔镜洞察：东南亚市场总结22环境年轻人口基数庞大，消费力旺盛，对新鲜事物充满好奇，热带气候使得护肤与防晒需求尤为突出。产品东南亚人热爱色彩，无论是鲜艳的口红、还是多彩的眼影，都能在这里找到市场，展现了人们对个性表达的追求；其次强烈的紫外线照射使得防晒产品成为日常必需。价格消费者需求各异，品牌前期处于以价换量阶段，整体行业均价远低于成熟国家。品牌新加坡、马来西亚、印尼市场集中度高，国货美妆表现优异，Skintific位列三国行业TOP 10。渠道Shopee、Lazada、Tiktok等电子商务的快速发展，为美妆产品的普及与创新提供了舞台。魔镜洞察：美妆走到东南亚231.相对于国外品牌，国货美妆品牌在价格上更有竞争力，更加贴近东南亚市场消费者的购买力。2.东南亚的文化、肤色以及消费习惯与中国相近，两者之间的产品需求差异较小，国货品牌在当地市场有着天然的高匹配度。因此，国货美妆在东南亚的推广难度较小，产品更容易被东南亚消费者接受和认可。3.中国的“一带一路”倡议将中国和东南亚各国的合作推向了新的高度，这也为中国美妆品牌进军东南亚市场提供了良好的商贸环境。中国美妆出海优势1.品牌数量不断增加。越来越多的中国品牌开始向东南亚市场拓展，涉及的领域也愈加广泛。2.产品线更加多样化。不仅有面向年轻群体的彩妆产品，也有面向不同肤质和需求的护肤产品，以及面向男性消费者的个人护理产品等。3.品牌形象本土化&国际化。中国美妆品牌在不断提升自己的品牌形象和品牌力，一些品牌开始选择国际化的包装和宣传手法，与其他日韩及本土美妆品牌竞争。4.性价比高，市场反响良好。在东南亚市场上，国产彩妆品牌的特点仍集中体现在性价比上。中国美妆品牌的销售表现较强，许多品牌在当地市场上已经建立了良好的口碑和销售渠道。中国美妆品牌出海现状魔镜洞察：数据来源：魔镜洞察美亚整体销售非常平稳，月平均销量基本稳定在6千万件，月平均销售额75亿元；国内受两个S级大促影响，全年销售金额和价格机制变动较大；美国市场比较成熟，行业成交均价远高国内，前期一直在130元左右，今年价格微降，反观国内交易价格是在缓慢提升的。-10 20 30 40 50 60-100 200 300 400 500 600 700 800美国亚马逊销售额（亿元）国内销售额（亿元）美国亚马逊销量（千万件）国内销量（千万件）23年1月-24年6月 美国亚马逊与中国线上电商平台美妆行业销售走势对比132 128 128 129 131 127 80 90 91 86 104 96 1月2月3月4月5月6月美国中国线性(中国)24年H1 美国亚马逊和国内均价走势对比美亚市场大盘|市场成熟稳定，月均销售额75亿，产品价格高24海外美妆行业概览东南亚六国美国亚马逊魔镜洞察：数据来源：魔镜洞察从价格段占比看，美亚40%的销量集中在50-100元，对比去年同期，各价格段占比几乎没有变化，行业价格非常稳定；一级大类占比：护肤品市场规模最大，上半年销售额达194亿，同比增长17%，作为日常护理的基础产品，消费群体基数较大，持续占据化妆品市场的头部地位；彩妆占比17%，同比下滑4%，香水为第三大类目，规模40亿+，持续增长9%。23年H1 VS 23年H1 美国亚马逊与国内美妆行业价格段分布58%17%9%8%2%2%1%1%1%7%Skin Care ProductsMakeupPerfumes&FragrancesNail Polish&Decoration ProductsMakeup Brushes&ToolsSkin Care ToolsRefillable Cosmetic ContainersPersonal Makeup MirrorsCotton Balls&Swabs24年H1 美国亚马逊平台美妆一级类目占比价格段&品类分布|行业价格稳定，护肤品上半年同比增长17%25海外美妆行业概览东南亚六国美国亚马逊24%25%58%57%40%39%20%20%17%17%7%8%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%美国24年H1美国23年H1中国24年H1中国23年H10-5050-100100-150150-200200-250250-300300-350350-400400-450450-500=500数据来源：魔镜洞察魔镜洞察：面霜销售额超30亿为第一大叶子类目，其次是面部精华，两者销售额同比都在15%以上；基础护肤大类如面霜、精华、清洁、防晒处于成熟稳定期；从销售额同比来看，面部爽肤水增速最为明显，同比上涨76%，洗脸巾、润唇膏同比也在40%以上；继续拆解这三个类目的销量和价格，可以明显看出三者的销量都在不断上升，润唇膏和洗脸巾的行业均价也有一定程度的提升，消费者的需求和购买力都在明显增强。部分小彩妆市场体量正在缩减，比如假睫毛、眉笔、眼线、美妆工具等；2024年H1 美国亚马逊美妆行业TOP25细分类目销售额（亿元）及同比增速细分类目分析|面部保湿霜销售额超30亿，面部小彩妆遇冷26面部保湿霜面部精华女士香水面部爽肤水润唇膏洗脸巾面部清洁男士香水防晒霜粉底面膜假睫毛指甲油穿戴甲睫毛膏毛孔清洁面部晚霜销售额(亿）销售额同比￥122￥114 爽肤水销量及价格走势￥77￥80 润唇膏销量及价格走势￥90￥94 洗脸巾销量及价格走势眉笔眼线美妆工具口红17%15%6%16%22%18%15%-25%-2%1%44%-4%24%76%45%8%11%7%-8%11%24%12%-8%-18%-25%-40%-20%0%20%40%60%80%100%-5 10 15 20 25 30 35魔镜洞察：数据来源：魔镜洞察美国亚马逊平台美妆市场品牌相对较分散，各品牌份额均处于2%以下，而国内线上市场市场集中度相对较高，品牌规模化程度较高（CR10 17.9%）。TOP 10品牌多为欧美开价品牌，除露得清、Beetles Gel Polish以外，其他品牌销售额呈现良好增长态势，美宝莲同比增速达807%，市场份额大幅提升；品牌主要热销护肤品为乳液面霜&精华，彩妆产品为睫毛膏、高光，口红等；Beetles Gel Polish主售指甲油和美甲产品；2024年H1 亚马逊平台美国站点美妆市场TOP品牌销售表现情况品牌竞争格局|美宝莲增速达807%，韩产和国产商品在美亚的市场份额有所提升27排名品牌名称销售额市场份额商品均价销售额同比热卖单品1CeraVe8.02亿1.7%108.1 10%保湿洁面乳、身体保湿乳液2Neutrogena6.71亿1.5%95.8-8%卸妆湿巾、保湿霜3La Roche-Posay5.73亿1.2%170.3 9%保湿霜、身体乳液、维C精华4Maybelline5.17亿1.1%75.1 807%粉底、睫毛膏、口红5LOral Paris4.83亿1.0%83.8 80%高光、睫毛膏、保湿霜6COSRX3.79亿0.8%126.9 79%精华、保湿霜7E.l.f.3.65亿0.8%47.8 39%肌底保湿霜、腮红、液体高光8Olay3.43亿0.7%154.9 4%保湿霜、精华液、视黄醇保湿霜9Beetles Gel Polish3.36亿0.7%98.4-9%指甲油套装10Paulas Choice3.35亿0.7%250.8 2%面部去角质、面霜、祛痘套装7%5%6%3%24年市占23年市占USAKorea Republic ofChinaCanadaFrance24年H1 美国亚马逊平台美妆产地分布魔镜洞察：热销商品对比-面部精华|美亚热爱维C美白，中国偏爱胶原修护28美国亚马逊-24年H1TOP 1TOP 2TOP 3TOP 4TOP 5产品名称COSRX Glass Skin Starter Set Advanced Snail 96 Mucin Power EssenceVibriance Super C Serum for Mature SkinTruSkin Vitamin C Face SerumMixsoon Bean Essence Vegansnail Exfoliating EssenceLa Roche-Posay Pure Vitamin C Face Serum价格/销量137.5/63.5万317.5/16.4万151.5/27.3万168.2/13.7万278.5/8.2万卖点/功效减少暗沉、舒缓肌肤减少皱纹和老年斑用于黑斑、均匀肤色；减少眼部区域的细纹和皱纹去角质+保湿，使肤色更光滑、有光泽纯10%维生素C精华明显提升皮肤的光泽，同时减少皱纹中国淘宝天猫-24年H1TOP 1TOP 2TOP 3TOP 4TOP 5产品名称可复美重组胶原蛋白肌御修护次抛精华珀莱雅双抗精华液3.0珀莱雅源力精华2.0OLAY玉兰油超抗小白瓶精华OLAY玉兰油淡斑小白瓶价格/销量365.0/56.8万323.9/43.1万325.2/29.6万319.0/29.1万495.7/18.1万卖点/功效强修护、筑屏障、高保湿氧糖双抗胶原修护 抗皱保湿抗糖抗氧抗光老 美白特征美白淡斑（一瓶击退三大黑色素）美国TOP5产品图中国TOP5产品图数据说明：本页TOP1-5商品数据统计周期为2024年1月-6月累计销售额排序，美国数据统计平台为亚马逊网站，中国数据统计平台为淘宝天猫；价格为人民币魔镜洞察：热销商品对比-面霜|美亚消费者追求日常保湿，中国消费者更注重衰老问题29美国亚马逊-24年H1TOP 1TOP 2TOP 3TOP 4TOP 5产品名称COSRX Snail Mucin 92%Moisturizer SimplyVital Face Moisturizer Collagen CreamLa Roche-Posay Toleriane Double Repair Face MoisturizerCeraVe Moisturizing CreamVanicream Moisturizing Skin Cream价格/销量171.0/29.7万163.2/30.3万163.9/28.1万131.4/26.7万112.0/29.8万卖点/功效保湿、舒缓保湿 滋润 抗衰老保湿 修护日常保湿保湿 温和中国淘宝天猫-24年H1TOP 1TOP 2TOP 3TOP 4TOP 5产品名称珀莱雅红宝石面霜3.0赫莲娜黑绷带面霜修丽可AGE 面霜欧莱雅第二代小蜜罐保湿胶原面霜兰蔻菁纯面霜价格/销量298.7/55.3万2,843.9/5.3万1,746.0/6.3万364.6/23.7万2,124.5/4.0万卖点/功效抗皱 紧致保湿 舒缓 修护抗初老 淡纹紧致保湿 修护 抗皱抗皱 紧致美国TOP5产品图中国TOP5产品图数据说明：本页TOP1-5商品数据统计周期为2024年1月-6月累计销售额排序，美国数据统计平台为亚马逊网站，中国数据统计平台为淘宝天猫；价格为人民币魔镜洞察：热销商品对比-面部清洁|美亚青少年/痤疮问题明显，中国消费者倾向选择敏感肌用品30美国亚马逊-24年H1TOP 1TOP 2TOP 3TOP 4TOP 5产品名称PanOxyl Acne Foaming WashCeraVe Hydrating Facial Cleanser CeraVe Foaming Facial CleanserSkinSmart Facial CleanserCetaphil Face Wash Daily Facial Cleanser价格/销量115.5/65.9万109.7/48.7万101.1/39.7万124.5/29.6万88.9/26.5万卖点/功效痤疮、抗菌、清洁毛孔干皮清洁