2024年素质教育行业发展趋势报告.pdf

素质教育行业发展趋势报告2024多鲸教育研究院/2024 年 11月C+素养教育STEAM 教育体育教育艺术教育营地与研学教育教育智能硬件厂商中游素质教育行业图谱上游教育综合体综合性艺术美术音乐书画舞蹈戏剧口才数理思维语文素养语言素养创客教育机器人自然科学少儿编程棋类运动类云服务系统平台SaaS解决方案硬件支持创新孵化器师资支持师资招聘师资培训下游toB/toG学校与机构toC学生线上线下线上线下阅读素养生活素养逻辑思维课后服务综合性综合素养专家观点 随着 AI 2.0时代的到来，教育行业在人工智能技术的驱动下正在经历深刻变革。素质教育，尤其是科技类素质教育，必须更加注重知识、思维与能力的全面培养。科技素质教育企业的职责，不仅仅是传授前沿科技知识，更在于通过跨学科融合的教学方法，激发学生的探索精神与创新能力。在这个技术不断革新的时代，教育者应当积极把握新的机遇，为学生提供更具个性化与智慧化的学习体验，帮助他们在未来的全球竞争中占据优势。【童程童美CEO/孙滢】【盛通教育集团副总裁、乐博乐博总裁/周炜】素质教育的本质就是促进青少年的全面发展。面对新时代科学与技术的相互依赖和融合，素质教育对人才培养提出了新的要求。盛通教育乐博乐博的企业理念是“赋能数字时代的科技少年”，这要求对基于人工智能、大数据、元宇宙等科学技术的课程体系和教学模式进行不断创新与应用。同时以信奥赛、青科赛等为主的科创赛事和各类测评认证也为青少年的素质评价提供了实证与支持。教学与赛考的双向培养，从而让青少年拥有面向未来的适应力和创造力，最终实现科技培优，教育兴邦。【小码王创始人/王江有】少儿编程不仅是培养 AI 时代人才的最佳载体，更是让孩子们成为 AI 时代原住民的关键，使他们能够自如地适应人工智能时代迅猛发展的步伐，与时俱进，不断创新，了解 AI、使用 AI、驾驭 AI，成为 AI 时代推动科技创新与社会进步的核心人才。在素质教育的过程中，尊重学生兴趣比灌输单一知识更为重要。激发和培养学生对学习的热情，使他们能够在学习中找到乐趣，是辅助成长的关键驱动力。随着人工智能技术的迅猛发展，我们面临着前所未有的挑战与机遇。因此，掌握有效的思维方法、培养思维能力以及形成良好的思维品质，将为学生在未来的学习、生活和工作中带来深远的益处。良好的思维能力能让孩子们更好地适应 AI 时代的发展，希望每位学生都能建立起终身学习的习惯和能力，积极拥抱未来的无限可能。【火花思维创始人兼CEO/罗剑】【核桃编程创始人兼CEO/曾鹏轩】未来教育的趋势是以实操为主的教育方式。少儿编程是学习的工具，一种能够实现主动学习的教育方式，也是一种未来教育的理念。核桃编程让孩子通过编程来学习，而不是学习编程，而实操是对编程最有效的学习方式，也是核桃编程的核心理念。我们希望通过核桃编程带来一种正向的学习理念，不只是为了学而学，而是为了用而学。我们要培养的孩子，要对科学充满好奇、拥有无限创造力，最重要的是具有独立思考与自主学习的能力。【斯坦星球创始人兼总裁/崔显耿】当今世界，人工智能大潮风起云涌，未来的世界既让人兴奋，也充满了不确定性。在科技、教育、人才三位一体的融合发展过程中，科技教育将面临巨大的发展机遇。与此同时，这几年教育培训行业的生态已发生了颠覆式的改变。科技教育企业必须抛弃传统思维模式，与时俱进，打造面向未来的教育产品，谋求企业健康发展。唯有如此，我们才能把握机遇，为社会培养高质量创新人才贡献一份力量。2014 年至今，全民阅读已连续11 年被写入政府工作报告，国家对阅读高度重视。阅读不仅是语言学习的核心，更是学习的基石，强大的阅读力是学习力的核心。儿童阶段是培养阅读习惯和发展阅读能力的关键期，全民阅读要从推动儿童阅读做起。受益于大数据和 AI 技术的发展以及“数字原住民”家长群体的崛起，儿童数字阅读市场潜力无限。【叫叫创始人兼CEO/魏纬】教育、科技、人才是中国式现代化的战略性支撑，我们继续看好科技素质教育行业的成长及渗透率的提升。2024 年拔尖创新人才培养也得到了更多的讨论和实践。培养拔尖创新人才，知识和能力缺一不可，社会价值观、创新素养、创新品格的培养也是科技教育企业的责任范畴。西瓜创客不仅在做 Learn to Code，更是 Code to Learn，我们希望结合课程、编程创作社区、社会实践等综合产品，激发青少年对科技的兴趣爱好，呵护好奇心，激发广大青少年创新潜能。【西瓜创客 CEO/钟鸣】【校管家创始人/伍星】素质教育相较于传统教育，更强调过程评估和反馈，更关注孩子的成长，这是对全面育人理念的回归。我们近期，也在致力于通过 AI 来帮助广大机构的老师们更高效、更全面地制作课堂点评、学期总结、学员短片等家校服务内容，帮助他们突破传统工作效率的限制，其核心本质依然是希望通过技术来服务于孩子们的综合成长。素质教育+AI，是教育现代化、提升教育综合效能的必然趋势。【赛先生科学创始人兼 CEO/卢申彪】越来越多的家长意识到，比起盯着眼前孩子的分数和学校，作为家长我们更应该给到孩子的是对这个世界始终保持好奇心和探索欲，关心他人，关心如何让社区、城市乃至世界变得愈加美好。最重要的是拥有 AI 时代下的适应能力和学习能力，具备发现问题和解决问题的能力，比“高分”更有用的是“高能”。专家观点 素质教育的细分市场总量虽大但较为分散，加之近几年经济下行，当下书画教育机遇与挑战并存。书画学习的刚需性和中国人骨子里的文化基因决定了市场需求始终存在，但教育企业运营中更需要回归教育的本质，认真上好每一堂课，服务好每一位学生。一家教育企业持续稳健发展的背后，需要对教学产品的精心打磨，也需要对财务管理、人员培养和组织建设的持续精进，经营质量始终比规模和速度更重要。【汉翔书法创始人/李小娅】科学教育在政策支持下迎来了快速发展的机会，也将为全社会的科技硬实力打下良好基础，科学教育将会在几个场景得到发展：一是课程进校，无论是课后服务还是社团课程，有越来越多的学校参与其中，为学生提供优质的科学课程；二是教育机构，由学科和素质机构结合而来的素养机构中，科学课的占比越来越高；三是家庭场景，科学教育重在动手探索和时间，教具作为知识载体可以邮寄到家，亲子在家可以结合课程知识自主学习。【火星科学盒创始人/刘扬】【爱乐奇教育CEO/王垠】今年，诺贝尔物理学奖和化学奖得主的研究成果都与人工智能深度相关，再一次表明，人工智能（AI）正成为现代科技革命及产业变革的重要推动力。爱乐奇也在积极推动 AI 与教育深度融合，让更多师生受益。比如通过 AI 工具记录学生的过程数据和结果数据，追踪分析学情，进而提供个性化的学业规划；比如通过 AI 平台，打破时空限制，将优质课程送到边远地区，提升教育的公平性和质量；比如将 AI 集成到老师教研备课平台，拓宽思路，提高效能，让广大一线教育者轻松体会科技带来的助力。爱乐奇相信，还是“应用为王”，AI 的应用将为教育产业带来前所未有的机遇。泛营地行业在疫情之后迎来了海外产品的强烈回归，国内目的地型产品崛起，市场需求更快速地变迁，以及更多的机构涌入这个看起来“门槛低”的行业。在疫情后、在需求被压抑数年之后的短暂非理性反应之后，市场逐渐开始回归追求品质和性价比的理性，机构的产品力和交付力将越来越成为竞争力的差异化，夏山将对市场需求变化更加敏锐，继续深耕产品，在这个极度注重体验和口碑的领域坚持长期主义，走的更远。【夏山营地创始人/许萌】在体育培训的需求端，消费者越来越认可体育教育的价值，用户需求日益多元化，市场产品因此分层。一类人群在体育纳入中考的国策之下为刚需买单，另一类属于认知较高的高净值人群，为体育教育本身价值而来，愿为高客单价项目付费，后者正越来越多。对应到供给端，用户需求多元和产品分层，需要企业和从业者不断拓展事业边界，提升认知以及提高商业化能力。在市场下行期，面对各种不确定性挑战，轻资产运营和高效的资源整合是发展的关键。【东方启明星创始人、总裁/靳星】【猿辅导集团副总裁/马旻】AI时代对孩子提出更高的要求。我们的评价体系，也就是考试和选拔也在变“活”。过去我们考察孩子计算的准确度，现在我们考察孩子是否理解计算的过程。这导致“学会了什么是不可持续的，如何学会”才是始终重要的。孩子走出学校，忘掉考试的公式、知识之后，留在他身上，支持他面对剩下来人生的东西，就是素养。猿辅导素养课将自研大模型应用于素养教育，用最新的技术手段帮助实现孩子的个性化发展，让教育更“包容”。同时，率先围绕新课标完成了全面升级。知识的终点不止于做对题目，而在于解决实际生活中的问题。我们穿透纸面的知识，让孩子挖掘和触碰知识的本质。我们鼓励引导孩子将学会的东西迁移到新的场景和问题中，创建新的模型。当学习成为终身课题，学习的底层能力是孩子以不变应万变的唯武器。我们希望在孩子的小学时代，教给他未来一生里最重要的事情，让他受益一生。【圆桌星球创始人兼CEO/周枫】素质教育更关注孩子本身，孩子发展的多样性代表了需求的多样性，并且素质教育没有统一的维度，所以必然会催生出更多不同的垂直品类。值得关注的是，越来越多的“小品类”积极探索，但目前尚处于“概念 内容 落地”的阶段。同时这些品类也需要有别于学科类投放的获客方式才能找到精准用户。随着产品落地和市场方法成熟，我认为会有更多的垂直品类迎来爆发。素质教育市场在过去几年有非常大的变化，跟校内的联系也越来越紧密，这是未来的大势所趋。如果做素质教育的机构，还抱着原来的商业心态，将会被市场淘汰。【欢乐童年联合创始人/李伟】【好多素教创始人/赵剑锋】“双减”宣示了教育服务时代的到来，民营教育企业的未来在于围绕校园主阵地提供服务和辅助。课后服务恰是教育服务时代的基座业务，课后服务不仅是政策要求，更有巨大的社会价值，做好课后服务有机会延展至各类服务。在课后服务行业，容得下第一名和第十万名，希望所有从业者、所有同行，齐心协力、相互合作，共同推动行业繁荣。未来，人与智能机器的协作与共处将成为常态，孩子们的科技素养将直接影响整个社会未来的发展。人工智能教育更关注培养孩子们的前瞻视野、逻辑思维、科技适应力、创新力和共情能力。让孩子以科技创新实践去解决现实问题，真正让孩子能够对话未来。海亮人工智能教育将不断致力于构建多元化科技教育生态圈，以及推动拔尖创新人才培养。我们相信，坚持做好“教育+科技”的融合培养，用未来的视角来培养未来大写的“人”，一定能推动中国的科技创新教育！【海亮人工智能教育幻码星球联合创始人/徐嘉康】专家观点【大卫美术创始人兼董事长/任林】随着社会对素质教育重视程度的不断提升，未来少儿美术教育市场的潜力将不可估量。未来素质教育领域将呈现出两极分化的趋势：一方面，小型机构将追求“小而美”的发展路径，通过精准定位市场需求，打造个性化的教学模式和服务，以满足家长和学生对于高品质、差异化的教育需求；另一方面，大型机构则需不断创新，利用体系化建设、技术升级等手段，保持其在行业内的领先地位，引领行业发展的新风尚。人工智能技术的发展将为美术学习带来更多趣味性和互动性，使学习过程更加生动、直观。大卫美术教育已在此领域率先布局，通过引入人工智能技术，创新课程产品，为学生提供更加丰富、多样的学习体验。大卫将着重以产品、运营、市场标准化为核心，深耕单店模型，优化盈利模式，同时积极拥抱人工智能等新技术，为素质教育行业的发展贡献更多的智慧和力量。【两个黄鹂创始人兼董事长/肖弦弈】少儿口才的重要性与日俱增，少儿口才能力成为关键能力和核心素养，少儿口才培训教育成为素质教育重要组成部分。两个黄鹂有幸参与其中，并发展成为中国有影响力的少儿口才培训机构，这是我始料不及的。两个黄鹂之所以获得社会的认可，是因为我们始终没有偏离教育的本质和初心。我一直以为，校外培训教育具有外部性特征，如果不能很好地自我约束，对社会就会产生负面影响。两个黄鹂创办 14 年来，最重要的工作是课程研发、教学质量管理和教师培训，最重要的关注点是孩子能力和素质的提升。两个黄鹂过去这么做，将来也要继续这么做。【启行营地教育创始人/赵蔚】在人工智能时代，营地教育以它天然的优势真实场景、青少年社群、评价多元、培养冰山下软实力将为素质教育提供学校与家庭之外，最佳的补充。而素质教育在未来，更将是一种聚合优秀教育资源的需求：在不同场景，以学科跨界整合的方式，为孩子提供以“真实问题的解决”为探索目标的学习旅程。因为在未来如此不确定的今天，教育的最大目的并非增进知识，而是增进行动。【欧露克营地研学创始人兼CEO/郝利】营地教育、研学旅行，都是属于素质教育的范畴。当把全人教育作为所有项目和活动设计的目标时，所有的项目问题都将迎刃而解：拥有一流的专业素养和健全独立的人格；尊重并爱每一个学生；注重培养学生的阅读和终身学习能力；启发每个学生成为最好的自己。【课外喵创始人/卓世贤】在当前教育环境下，课后服务已成为素质教育进校园的重要途径。课后服务不仅是教育服务的延伸，更是教育公平与普惠的体现。课后服务的发展经历了几个重要阶段，逐渐从局部的尝试扩展到全面覆盖。在这一过程中，第三方机构的参与为课后服务带来了更多可能性，也对市场规模产生了重大影响。目前，课后服务市场的发展呈现出三个阶段：从“双减”前的局部试点到全国范围的行政推动，再到现阶段逐步引入第三方机构。这些阶段性特征反映了课后服务从无到有，从弱到强的变化轨迹。随着政策的逐步开放，预计课后服务市场将占据素质教育市场的半壁江山，成为教育领域新的增长点。然而，这一市场的发展高度依赖政策导向，且具有明显的区域特征。因此，从业者需密切关注政策动态，灵活调整服务模式，以满足不同地区家长和学生的需求。课后服务行业的发展主要由政策驱动，尤其是在义务教育阶段，政策的变化促使了从校内兴趣班到校外托管服务的转型。“双减”政策的实施不仅使课后服务市场化，同时推动了素质教育的延伸。随着社会力量的进入，课后服务逐渐从校内转向校外，学校和社会的服务逐步结合。在这一过程中，素质教育机构填补了学校课程资源的不足，尤其是在师资和课程内容方面。尽管市场化带来了一些挑战，特别是对补习班的整顿，但政策的引导和素质教育的需求为课后服务行业的发展提供了潜力。平台化趋势愈加明显，学校倾向于通过平台采购课程和师资，减轻管理风险，同时，平台公司和课程提供方之间的合作成为市场竞争的主流模式。高线城市的课后服务发展较为成熟，而低线城市和县级城市则更多依赖政府主导，但随着政策的推进，这一市场有望逐步打开。【课后服务行业联盟主席/赵晓林】通用人工智能时代的到来，未来是“人机共生、共智”的新时代，少儿编程教育将更加注重培养孩子们对科技的热爱和适应未来社会的能力。作业帮编程跨越传统的少儿编程时代，在课程、产品、服务中全面融入 AIGC 等人工智能技术，拓宽孩子的认知与科技视野，孩子们不仅能够学习编程技能，还能在互动和创新的学习环境中培养 AI 思维、创新思维和解决问题的能力。未来，孩子不只要学习知识掌握技能，更要掌握知识背后的原理；不只要面对问题解决问题，更要使用新的生产力工具创新性地解决问题。我们以孩子为中心，持续激发孩子的好奇心、想象力、探求欲，综合培养他们的科学精神、创新能力，让他们能够自信从容地面对未来的挑战。【作业帮编程负责人/何山】当前家长和学生的需求正逐渐从传统的学科培训转向更加注重全面发展的素质教育。这一转变不仅为教培行业指明了新的发展方向，也为学生的个性化和多元化发展创造了更多机会。素养教育，尤其是语言素养和科学素养，因其与学科教育的紧密联系，成为培训机构转型的方向。人工智能技术在素质教育领域中扮演着越来越重要的角色。AI 技术不应仅被视作提升效率的工具，而应成为培养学生适应未来社会的关键能力的一部分。在这个过程中，AI 的融入将不断加强学生的创新思维、问题解决能力以及跨学科整合能力。预计 AI 在素质教育中的应用将超越技术层面，成为塑造学生未来能力的重要力量。【多鲸资本创始合伙人/姚玉飞】素质教育的定义全人教育和五育并举是素质教育发展的核心内涵素质教育概念最早出自于 1994 年 8 月发表的中共中央关于进一步加强和改进学校德育工作的若干意见。从广义上讲，素质教育是指以提高受教育者诸方面素质和素养为目标的教育模式。这个概念与国际“全人教育”相一致，即通过科学而系统的教育方式，实现中国学生核心素养的提升，从而达到德智体美劳“五育”并举，全面发展，让中国学生具备能够适应终身教育和社会发展所必备的品格和关键能力。2021 年 7 月，关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见（简称“双减”政策）出台，厘清了学科与非学科培训间的区别。2021 年 11 月，教育部办公厅印发义务教育阶段校外培训项目分类鉴别指南，规定主要从培训目的、培训内容、培训方式、评价方式等维度进行综合考量，对学科类培训的特征进行了明确的定义，也为素质教育的深层次发展指明了方向。素质教育国际概念中国特色概念兴起于北美，后传播到全球，其核心目标是培养人格健全、全面发展、身心健康的完整社会人。民主、合作、科学、实用、快乐、自由是全人教育的基本原则和方式，六商教育（即情商、智商、理商、德商、财商、社会商）和习惯教育是全人教育的基本模式，早期教育、多元文化教育、全面教育、终身教育、适应社会是全人教育的基本内容。全人教育包含德智体美劳五个方面，其最初由思想教育家蔡元培提出，是中国近代教育史上第一个充分体现社会价值与人的发展价值相统一，追求人的自由、和谐发展的教育思想。2018 年，习近平总书记在全国教育大会上旗帜鲜明地指出：努力构建德智体美劳全面发展的教育体系。2019 年发布的中国教育现代化2035进一步提出“更加注重学生全面发展，大力发展素质教育，促进德育、智育、体育、美育和劳动教育的有机融合”，明确提出“五育”融合的教育发展目标。五育并举“双减”政策后非学科类培训的特征注重培养学生的综合素质和全面发展，旨在增强学生的创新思维、审美情趣、身体素质和科技素养等，以促进学生德智体美劳全面发展。体育（或体育与健康）、艺术（或音乐、美术）学科，以及综合实践活动（含信息技术教育、劳动与技术教育）等按照非学科类进行管理。注重实践教学，强调学生的亲身体验和参与感。注重个性化教学，针对学生的不同特点和需求，制定个性化的教学计划，以满足多样化发展需求。注重过程性评价和综合性评价，关注学生的参与程度、学习态度和作品质量等方面，全面客观地反映学生的学习情况和成长进步。培训目的培训内容培训方式结果评价培养目标基本原则课程方案课程标准义务教育课程方案和课程标准（2022年版）的发布，标志着我国义务教育领域的一次重要改革，对素质教育的内涵和外延产生了深远的影响。素质教育不再仅仅停留在全面发展的表面要求上，而是更加具体地落实到学生核心素养的培养上。核心素养包括正确价值观、必备品格和关键能力，强调学生在真实情境中解决问题的能力。素质教育内涵强化核心素养导向内涵深化：不再仅仅停留在全面发展的表面要求上，更加具体地落实到学生核心素养的培养上。目标细化：各门课程基于培养目标，将党的教育方针具体化为学生核心素养发展要求。注重全面发展与个性发展相结合全面发展：继续强调德智体美劳全面发展，但更加注重各素质之间的内在联系和相互促进。个性发展：通过跨学科主题学习活动、多样化的课程内容和评价方式，鼓励学生的兴趣和特长发展，促进个性化成长。强调实践与创新实践育人：加强课程与生产劳动、社会实践的结合，注重引导学生参与学科探究活动，开展跨学科实践。创新导向：鼓励创新思维和问题解决能力的培养，通过项目式学习、探究式学习等方式，激发学生的创造力和批判性思维。外延优化课程设置与内容整合与独立：“道德与法治”一体化设计；将劳动、信息科技独立出来；改革艺术课程设置；科学、综合实践活动起始年级提前。跨学科融合：增加跨学科主题学习活动，加强学科间相互关联，带动课程综合化实施，拓宽学生的学习视野和知识面。完善学业质量标准与评价体系学业质量标准：依据核心素养发展水平，结合课程内容，制定不同学段学生学业成就的具体表现标准，为教师教学和评价提供依据。评价体系改革：注重教、学、考的一致性，增加教学、评价案例，强化过程性评价和表现性评价，使评价更加全面、客观。加强课程实施与支持培训与支持：组织国家级示范培训，提供培训资源，帮助教师准确理解把握新修订的义务教育课程的新理念、新要求。制度建设与监测：强化课程落地实施制度建设，指导省级教育行政部门制定课程实施办法；健全实施机制，强化监测与督导要求，确保课程的有效实施。素质教育的定义新课标发布后，素质教育的内涵和外延发生变化有理想 有本领 有担当坚持全面发展，育人为本面向全体学生，因材施教加强课程综合，注重关联变革育人方式，突出实践完善培养目标优化课程设置细化实施要求强化课程育人导向优化课程内容结构研制学业质量标准增强指导性加强学段衔接聚焦核心素养，面向未来素质教育这一概念蕴含广泛，其相关行业亦呈现多样化特征。从广义而言，高中生乃至在校大学生群体同样存在对素质教育资源的需求，涵盖诸如花艺、茶艺、烘焙、烹饪、泥塑等多种课程，亦可归入素质教育的广阔范畴。本报告所探讨的素质教育行业，特指针对 3 至 18 岁学龄儿童及青少年所开展的素质教育服务。主要场景分类包括校内课后服务与校外培训服务。校外培训服务的主要分类包括：艺术教育、体育教育、STEAM教育、营地与研学教育、素养教育五大类，并可进一步细化为诸多品类，场景十分宽泛。艺术教育体育教育球类运动水上运动体能培训竞技棋类STEAM教育少儿编程机器人自然科学创客教育营地与研学教育营地研学游学素养教育素质教育的定义概念蕴含广泛，行业分类主要包括：课后服务、艺术教育、体育教育、STEAM教育、营地与研学教育、素养教育语言素养语文素养阅读素养数理思维逻辑思维美术音乐舞蹈书画戏剧口才素质教育行业 十大趋势产业发展：新课标下，产业进入转型上升期01政策护航：逐步规范，政策鼓励与监管并行02需求迭代：五育并举，素质教育刚需性增强03供给多元：教培转型，细分市场趋向专业化04商业模式：精细运营，提升规模化盈利能力05技术变革：AI 赋能，加速 OMO 智能化发展06品类创新：学科融合，传统与科技项目并重07教育出海：因地制宜，开拓广阔国际化市场08市场格局：大浪淘沙，行业进入重塑窗口期09行业规模：稳中有增，市场规模破六千亿元10产业发展：新课标下产业进入转型上升期机遇与规范并行，素质教育行业进入转型上升期1素质教育行业的发展历程主要可分为萌芽期、摸索生存期、快速成长期、转型上升期四个阶段。萌芽期主要在于素质教育概念的推广与普及；摸索生存期，在持续普及素质教育概念的基础上逐步开始探索商业化之路；快速成长期，行业在细分赛道与地域分布上快速增长。自 2021 年以来，素质教育行业步入了转型与上升的关键时期。随着“双减”政策的深入实施，学科类培训受到严格监管，行业迅速响应政策导向，纷纷转型布局素质教育领域，市场供给端因此变得更为丰富多元。同时，政府对非学科类培训的监管也逐渐加强，旨在引导行业规范有序发展。新课标（2022版）推动育人方式变革，更多学校开始引入外部素质教育资源，进校业务快速扩张。在此背景下，素质教育行业不仅迎来了市场规模的猛增，还推动了商业模式的创新与升级。企业们在探索中不断成长，力求在激烈的市场竞争中脱颖而出。摸索生存期（2003年-2013年）转型上升期（2021 年至今）萌芽期（1993年-2003年）政策提出素质教育概念。升学制度改革进一步细化落地，各细分领域利好政策频出。快速成长期（2013年-2021年）升学制度改革，逐步纳入综合素质评价。“双减”政策出台，鼓励培训机构积极向素质教育方向发展。商业化政府提供服务是当时的主流形态，商业化机构尚未大规模建立。校内：部分学校开始尝试与校外素质教育机构合作，引入音乐、美术、体育等兴趣班。校外：商业化代表机构开始出现，但基本未获融资，以小规模经营为主流，知名度待提升。校内：教育机构加强与学校合作，提供定制化的素质教育课程和服务。校外：原K12头部公司纷纷转型探索素质教育领域，推出了一系列产品和服务。代表企业校内：相关政策陆续出台，推动素质教育进校园，课后服务、研学旅行等逐步在各地推广。校外：细分赛道品牌性素质教育机构逐步成立，全国性学科培训机构逐步向素质教育领域扩科。教育部明确表示加强对非学科类培训机构的规范管理；新课标（2022版）推动育人方式变革。继续深化课程改革，并进一步规范家长服务。校内：更多的学校开始引入外部素质教育资源，进校业务市场规模显著扩张。校外：随着更多企业转型和新锐公司崛起，素质教育市场供给端持续丰富。校内：随着市场竞争的加剧，进校业务开始注重标准化和品质化建设。校外：商业模式逐渐成熟并不断创新，同时市场竞争日益激烈。产业发展：新课标下产业进入转型上升期从边缘化到核心化，课后服务是素质教育进校主要形式1素质教育进校业务历经萌芽期、探索期、发展期与转型期，过程中政策红利一直较为确定。政策鼓励“课后三点半”儿童开展自主作业、自主阅读、娱乐游戏等课后活动，同时鼓励校外机构对科学课、劳动课等非学科类教育进行补充，并强调可以通过政府购买服务、合作供给等方式对参与进校业务的学校、单位和教师给予适当补助。但与此同时，进校业务区域性明显，各地支持与执行力度不统一，存在天花板低、重渠道、周期长等局限性。2021 年后，随着“双减”政策的实施以及新课标的发布，校内教育在学生培养中发挥主体作用，对于校内课后服务需求增加，素质教育机构与校内教育的合作变得更加紧密，进校业务新模式层出不穷，当前进校业务已被视为素质教育机构拓展市场的重要途径之一。萌芽期（1993年-2003年）探索期（2003年-2017年）发展期（2017年-2021年）转型期（2021至今）阶段特征政策演变商业化素质教育的概念初步形成。国有素质教育机构如少年宫等开始兴起。1999年，科大讯飞成立；2000年，鸿合科技将中国教育信息化作为核心业务。国家教委发布关于减轻中小学生过重课业负担的意见和全面提高教育质量的决定，旨在减轻课业负担，推动素质教育。随着素质教育理念的普及，以及一费制政策的推行，校内补习班被清退，部分学校开始尝试与校外素质教育机构合作，引入音乐、美术、体育等兴趣班，校外课后托管服务迅速发展起来。课后服务、社团活动等成为素质教育进校的主要形式。2015年，课外喵成立。教育部、发改委、财政部联合推行了义务教育阶段一费制收费方法，明确禁止学校办补习班收费，这进一步推动了校外托管服务的发展。课后服务概念正式进入国家政策，强调学校服务和社会服务的统一。此阶段课后服务成为教育部督导的重要层面，注重全覆盖、广参与、上水平、强保障。相关政策陆续出台，课后服务、研学旅行等活动得到政策支持，逐步在各地推广。2017年，海亮集团发展战略调整为教育事业优先发展；2020年，鸿合科技发展“课后延时服务”和“师训服务”；好多素教成立。教育部发布了关于做好中小学生课后服务工作的指导意见，标志着课后服务正式成为国家政策。学科教育巨头开始将素质教育定位为主营业务之一，积极转型。进校业务中，智慧教育解决方案、完善素质教育场景、建设教师素养等新模式层出不穷。专业的课程内容和师资、技术将是未来进校业务的竞争核心所在。2021年，科大讯飞发布“中小学课后服务管理平台”；海亮教育正式转型为教育全产业服务提供商；2022年，科大讯飞发布课后服务解决方案2.0；海亮素教集中发展课后服务事业线。好未来发布子品牌“美校智慧教育”。“双减”政策的出台进一步推动了课后服务的发展，强调了其在减轻学生课业负担和推进素质教育中的重要作用。新课标（2022版）发布，强调素养导向，推动素质教育课后服务进一步发展。产业发展：新课标下产业进入转型上升期竞争加剧和政策调控，校外素质教育规范化发展，头部愈强1素质教育校外业务初期随素质教育概念的导入和市场需求增长而萌芽，主要作为校内素质教育的重要补充；在 2012 年前后校外业务进入快速发展期，机构数量激增，资本涌入，新模式、新课程、新技术涌现；至“双减”政策出台后，校外培训业务面临重大转型，K12 学科培训受限，整体市场萎缩，促使机构纷纷转向素质教育领域，同时行业监管加强，推动校外培训业务规范化发展。当前，素质教育头部企业保留了相对完整的全国性布局，核心的教研能力仍在，业务转型速度快，门店开拓以及商业模型的跑通可以验证当地的培训需求。供给出清后，头部机构有望进一步提高市占率，规模化趋势进一步增强。萌芽期（1993年-2006年）探索期（2006年-2012年）发展期（2012年-2021年）转型期（2021至今）阶段特征商业化素质教育理念初步提出并尝试推广。2006年，北京万国体育成立第一家击剑馆。2006年，叫叫 IP 诞生，研创 IP 系列绘本，至今绘本全球发行累计 2000 万+册。2009年，东方启明星、汉翔书法成立。2012年，启行营地发展中心成立。素质教育概念被提出，并逐渐被社会认知。校外艺术、体育等素质教育课程开始被部分学校尝试引入。随着教育需求的增加，校外培训机构开始涌现。部分机构开始探索素质教育课程，但市场主要提供学科类辅导，如奥数、英语等，素质教育机构占比较小。市场需求持续旺盛，校外培训机构数量大幅增加。资本加速进入，新模式、新课程、新技术层出不穷。在线教育开始兴起，线上线下融合成为趋势。校外素质教育培训市场逐渐形成。2013年，小叶子成立；优肯篮球获得真格基金的天使轮投资。2014年，新东方素质教育研究与发展中心成立。同年，美术宝科技集团成立。2015年，斯坦星球研发中心成立。2016年，小码王成立。盛通教育斥资收购国内最大的机器人培训企业“乐博乐博”，开启儿童素质教育的重要布局。2017年，西瓜创客成立；火花思维项目成立。2018，好未来宣布成立脑科学实验室；猿辅导推出“斑马AI课”APP。2020年，“创想童年”、“VIPCODE”加入盛通教育，盛通教育研究院成立。校外素质教育培训市场进入快速增长阶段。受“双减”影响，校外素质教育进入规范化平稳上升期。“双减”政策发布，对校外学科类培训进行严格限制。多家知名K12教培机构宣布转型素质教育，推出新品牌和产品。行业洗牌加速，部分小型机构退出市场，大型机构寻求多元化发展路径。2021年，卓越教育素质产品中心成立；思考乐教育进一步明确了转型方向，聚焦素质教育。2022年，火花思维在新加坡和北美成立教研团队；小叶子宣布完成超过2亿元人民币C+轮融资。2023 年，新东方成立儿童素养智学推广管理中心；核桃编程获得全国首张线上非学科类办学许可证。2024年，盛通教育与科大讯飞、学而思开展 AI 智学，与优必选教育达成战略合作；达内改名为童程童美。2004 年，希望美术成立。政策护航：逐步规范，政策鼓励与监管并行政策重点从顶层设计转向具体执行，从“实施素质教育”上升为“发展素质教育”21999 年至今，我国教育政策经历了从长远规划到具体实施、从质量提升到减负增效、再到注重核心素养和全面发展的演变过程。这一系列政策体现了国家对教育现代化的高度关注，以及对教育质量、公平性和学生健康全面成长的重视。随着时间的推移，政策的重点从顶层设计转向具体执行，并逐步细化到了课程标准和内容层面，反映了新时代发展素质教育从“实施素质教育”上升为“发展素质教育”的新内涵新要求。其中，“双减”作为教培行业的重要转折点，既推动了教育理念、教育模式的转变，同时也对校外培训机构进行了严格的规范和限制。“双减”坚决压减学科类培训机构，致使素质教育承接部分学科教培市场需求，许多机构顺势转型素质教育服务。中国学生发展核心素养国务院办公厅关于规范校外培训机构发展的意见2016-2018年中国教育现代化20352019年深化新时代教育评价改革总体方案2020年关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见2021年义务教育课程方案和课程标准（2022年版）2022年中华人民共和国义务教育法(修订案)国家教育事业发展“十一五”规划纲要 教育规划纲要国务院关于深入推进义务教育均衡发展的意见 2006-2015年中国中央国务院关于深化教育改革，全面推进素质教育的决定关于基础教育改革与发展的决定 基础教育课程改革纲要（试行）1999-2005年主要内容：提出了教育现代化的战略目标，发展中国特色世界先进水平的优质教育，强调素质教育的核心地位。政策解读：政策为未来的教育发展设定了长远目标，其中素质教育是实现教育现代化的重要组成部分。它标志着从传统的应试教育向全面素质教育的转变。主要内容：扭转不科学的教育评价导向，完善立德树人体制机制，提高教育治理能力和水平。政策解读：方案旨在解决教育评价问题，推动教育评价向科学、全面的方向发展，对提升教育质量和促进学生全面发展具有重要意义。主要内容：强调素养导向，优化课程内容结构。推动育人方式变革，着力发展学生的核心素养。政策解读：政策从课程和教学的角度进一步强化了素质教育的实施要求，素质教育导向持续深化和具体化。主要内容：以培养“全面发展的人”为核心，阐明了新时代中国学生应具备的核心素养。政策解读：从全面实施过渡到全面发展，鼓励发展以培养中小学生兴趣爱好、创新精神和实践能力为目标的培训。主要内容：明确了素质教育的实施要求，素质教育正式纳入国家法律，素质教育进入全面实施的阶段。主要内容：标志着素质教育从理念探索进入到全面推进，成为国家的重要教育战略，对基础教育领域推进素质教育做了全面部署。主要内容：通过减轻学生作业和校外培训负担来推动教育变革，促进学生全面发展和健康成长。政策解读：“双减”政策通过减轻学生负担，让青少年有更多时间和机会去发展个人兴趣和综合素质，体现了素质教育导向的进一步深化。数据来源：教育部政策护航：逐步规范，政策鼓励与监管并行“1+N”政策制度体系逐步完善，政策监管常态化，非学科类培训得到政策支持2在 2021 年 7 月至今，尤其 2022 年 6 月前，“双减”政策的配套措施频繁推出，“1+N”的政策制度体系在这一阶段逐步走向完善，政策监管形成常态化。同时，校外培训机构在该时期经历了最为严格的压减。2022 年 12 月底，国家对非学科类培训的支持态度日渐显现，非学科类培训正逐步成为学校教育的重要辅助，共同铸就教育市场的多元化和专业化新格局。政策发布部委时间关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见中办、国办2021/7/24关于规范面向中小学生的非学科类校外培训的意见主要内容：明确非学科类校外培训的范畴和管理要求。强调培训内容与学生年龄、身体素质、认知水平相适应。要求培训机构具备相应资质，规范收费和退费行为。加强日常监管，建立黑白名单制度等。政策解读：确保规范非学科类校外培训市场健康有序发展，重点在保障培训内容与学生需求相匹配，同时加强对机构的监管，保护消费者权益。N个配套政策校外艺术类培训机构管理办法（以江苏为例）需经过属地政府主管部门审批、登记，并由县级以上文化行政部门，依法负责本行政区域内艺术类培训机构的审批和监督管理，并实行年检制度。行政负责人需要具备 5 年以上培训机构从业经验，不得跨机构任职专兼职。教师应具有文化艺术相关专业学历或中级以上职称。依照许可证载明的培训项目与内容，合理制定培养目标、教学大纲和教育计划，使用符合规定的培训教材。每科收费时长跨度不得超过 3 个月或 60 课时。开设收费、风险保证金专用账户、开办资金不少于30万，其中 50%以上存入账户作为风险抵押和质量保证。中小学校不得举办或参与举办艺术类培训机构。培训时间不晚于 20:30。资质获取负责人教师要求授课内容资金预收款限制条款数据来源：教育部关于进一步明确义务教育阶段校外培训学科类和非学科类范围的通知教育部2021/7/29中小学生校外培训材料管理办法(试行)教育部2021/9/1关于规范面向中小学生的非学科类校外培训的意见教育部等十三部门2022/12/29校外培训行政处罚暂行办法教育部2023/8/23校外培训管理条例（征求意见稿）教育部2024/2校外培训行政处罚暂行办法主要内容：规定了校外培训机构违规行为的行政处罚措施。明确了处罚的程序和标准。强化了对违规行为的监督和处罚力度。保障了行政处罚的公正性和透明度。政策解读：通过明确的处