经济开发区研究报告.pptx

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,書式設定,書式設定,第 2,第 3,第 4,第 5,Copyright2002:Nomura Research Institute,Ltd.All Rights Reserved.,*,書式設定,書式設定,第 2,第 3,第 4,第 5,Copyright2002:Nomura Research Institute,Ltd.All Rights Reserved.,*,中国上海临港综合经济开发区,战略咨询,初始咨询汇报会资料,年月5日,1,第1页,上海临港综合经济开发区之战略定位2,上海临港综合经济开发区建设必要性与战略可行性6,上海临港综合经济开发区建设风险分析及对策提议,21,邻接国际机场、深水港之优势分析,上海临港综合经济开发区建设基本条件与关键步骤,上海临港综合经济开发区投资规模与建设面积之早期判断,上海临港综合经济开发区之开发方式与开发阶段目标,世界各地代表性开发区之比较,国际上相关成功开发区情形和参考资料,23,可能国际合作搭档以及潜在国际投资者之推荐,早期汇报范围及目次,早期汇报范围,2,第2页,上海临港综合经济开发区之战略定位,Supporting Industry,（以下称：生产支持性产业）促进上海市产业提升,为了推进上海市产业产业提升、提升现有产业（汽车、材料）及新兴产业（电子机械产业）之附加价值，引进零部件相关产业,引进之上海市之工业生产之相关生产支持性产业,临港综合经济开发区可发挥支持及补足大上海圈产业集约功效,材料,上海宝山,上海石化,零件产业,加工,上海汽车集团,电子机械产品,生产支持性,装备产业,（,产业机械等）,附加价值连锁之完成,产业合理化,推进上海产业提升及高附加价值化所必备之生产支持性产业,资料制作）野村综合研究所,3,第3页,参考）依赖进口之上海市产业,电子零件、汽车零件、产业用机械、材料之进口比重居高不下,上海当前依赖进口之零部件及材料之赢利率比加工要来高,当前依赖进口产品假如能够在上海市内生产话，将可带动附加价值提升,出处）上海海关统计年鉴（年）,4,第4页,4,个预备引进之产业（早期假设）,为了推进上海市产业结构之合理化、锁定提升附加价值连锁之产业为预备引进对象产业,环境装备产业,环境设备,上海临港综合经济开发区之战略定位,材料产,业,零件产业,汽车零件,电子零件,特殊钢,高技能树脂,提供连续在大上海圈集约之汽车,、,电子机器产业之相关零件,提供汽车零部件,、,电子机器,零部件所需素材当中高附加价值部分产品,生产支持性,产业,产业机械,制造生产设备所需之机械装备,、,从事维修管理,提供去除从工厂排出之有害物质相关装置,资料制作）野村综合研究所,5,第5页,参考）中国产业之发展模式,与传统发展模式相异之中国产业发展,依据传统发展模式电子机械难度最高，位居於最右侧,因为电子机械产业,Open Module,化、各种工程産業各工序展现独立化,EMS,登场,电子机械巨大内需市场促使电子机械生产扩大,纤维,钢铁,电子,汽车,机械,竞争力,時間,纤维,钢铁,电子,机械,竞争力,時間,汽车,传统产业发展模式,中国产业发展模式,资料制作）野村综合研究所,6,第6页,上海临港综合经济开发区必要性与战略之可行性分析,产业机械（生产支持各工程生产设备产业）（）,产业机械发展将支援上海工业生产,日本优势泉源就在于拥有产业机械（工业母机）竞争力,出处）机械受注统计（）,百万円年,组装产业,材料,上海宝山,上海石化,零件等,生产支持各工程生产产业,（产业机械、环境设备等）,有企业延揽可能性产业机械,7,第7页,参考）产业机械到中国投资,/,设厂情况,工作母机,、,搬运机械企业今后有到中国投资设厂可能性,工作母机,搬运机械,资料制作）野村综合研究所,8,第8页,汽车零件产业（）,上海市、中国汽车生产很大部分,上海,GM、,上海,VW,占轿车生产,4,成,十五计划中轿车生产目标为,330,万台,汽车零部件需求必将连续扩大,出处）亚洲汽车产业（,Fourin),野村综合研究所制作,9,第9页,汽车零件产业（,）,汽车产业主要为垂直统合型产业,、,将整车厂商放置於顶点结构是有其必要性,由一次之三次零件厂商所组成之多层结构,零件部分在汽车生产成本中占,6,成，主要是靠进口为主,汽车产业附加价值主要是由零件产业所以衍生,为了推进上海汽车产业合理化，零件产业引进及培养是必要,汽车产业架构,汽车产业所占之附加价值,（,日本,）,出处）工业统计，野村综合研究所制作,10,第10页,汽车零件产业,（）,上海市十五计划主要方针在於将汽车产业集约在嘉定区安亭地域,临港综合经济开发区与安亭地域之间互动关系并不强,与安亭地域之间调整,对该开发区而言，适合引进提,供加工相关工作母机、材料等产业,临港综合经济开发区应主动引进之产业以下：,资料制作）野村综合研究所,11,第11页,电子零件产业（）,依赖进口电子零件,海关进口居前位品种为集体电路、,PCB、,液晶显示器等电子零件,中国即使拥有强大加工组装生产力、然而零件供给部分仍追赶不及,上海海关进口居前位品种,出处）上海海关统计年鉴（年）,12,第12页,电子零件产业（）,大上海圈已经有,EMS,等加工厂集约，零件需求也越来越多,笔记本电脑预计今后生产量大约占世界,50%,左右,手提电脑组装工厂已多数存在,笔记本电脑、手提电话共同点在于,、LCD、,半导体（MPU、,Memory、,信号处理电路）、,PCB,为基干零件,主机板,中央处理器,记忆体,硬盘,CD,-,光盘,/DVD,电池,键盘,/,机壳,LCD,笔记本电脑,通信,Moduel,记忆体,麦克风,相机,LCD,震动马达,Speaker,二次电池,被动零件,主机板,信号处理电路,Touch Panel,外壳,手提电话,输出,输入,RF,记忆,保留,信号处理,信号处理,其它,资料制作）野村综合研究所,13,第13页,电子零件产业（）,今后、半导体前段工程与,LCD,前段工程进驻大上海圈可能性高,电子零件从低附加价值产品，渐渐朝高附加价值产品转移,现在大上海圈主要是半导体、LCD后段工程、组装工程等、即使是高科技产业然而依然是以劳动密集诉求为主零件产业集约为主,电子零件产品海外移转模式,时间,组装工程,半导体,记忆体,LCD,後工程,LCD,前段工程,LCD,零件,1,年,年,1,2,年,现在上海,半导体前段工程,资料制作）野村综合研究所,14,第14页,电子零件产业（）,因为电子机械产业,Open Module化,，促进国际分工进行,组装工程转移至劳动力丰富国家、中国也开始巨大生产线方面相关整备,零件化,Open Module,造成日、中、韩分工体制形成,以,PC,为例之国际分工体制,出处）依据各种资料野村总合研究所制作,资料制作）野村综合研究所,15,第15页,电子零件产业（）,L,CD,前段工程、半导体前段工程引进临港地域、构筑一贯生产体制,LCD,前段工程半導体前段工程、还未进入大上海圈,伴伴随组装厂进驻大上海圈、今后招揽LCD、半导体前段工程进驻可能性大,LCD、,半导体前段为主要目标,资料制作）野村综合研究所,16,第16页,电子零件产业（）,半导体制造设备招揽短期内有一定困难性,前段工程制造设备、因为需要,Know-how,及专业技术者，所以尚无从日本外移。,即使后段工程设备也和前段工程一样留在日本、北美、一部分在中国进行维修服务企业也已经产生,前段工程与后段工程到中国设置生产据点可能性很低,半导体制造装备还未进军中国,对技术熟练水平和知识有较高要求、较难引进技术人才,资料制作）野村综合研究所,17,第17页,特殊钢（）,在该开发区内引进制造汽车及电子机械所需之特殊钢材制造业,依赖从日本进口之特殊钢材,材料之一铣铁能够从宝山钢铁调配,作为汽车和家电原料,図表中国,钢材进口量,从日本进口数量最多,出处）日本铁钢连盟资料，野村综合研究所制作,18,第18页,特殊钢（）,该开发区符合引进特殊钢制造业之所需条件,能够供给铣铁,可调配到稀少金属,最大需求厂商在上海附近存在,丰富电力调配,临港综合经济开发区情况,可透过宝山钢铁取得铣铁,靠近港湾、,Nickel,Chrome,等材料调配较轻易,特殊钢之最大需求厂商在上海聚集,（,汽车产业,）,假如与发电,设备并设话则有发展可能性,特殊钢主要用途,出处）铁钢年鉴（年）,19,第19页,高机能树脂,对汽车、电子机械而言，高机能树脂是必备材料。所以能够考虑在该开发区生产来提供给上海市及大上海圈,电子材料领域中国竞争力较低，需要透过引进日本企业或技术来整备供给体系,临港经济综合开发区,上海化学工业区,Ethylene,Aromatics,Phenol,BisPhenol-A,Ammonia,Soda,BisPhenol-A,Epoxy,树脂,Poly Curbonate,Benzene,Styrene Monomer,Styrene Acrylonitrile Copolymer(SAN),ABS RESIN(ABS),该开发区,Plant,设置概念,资料制作）野村综合研究所,20,第20页,环境设备（）,当前能够考虑是大气污染防治设备、水质污染防治设备等公害防治,/,对应设备,透过要求诱导到达更高新技术水平,大气污染防治设备：集尘设备、脱硫设备、脱氮设备等,水質汚濁预防设备：分离设备、生物处理设备、脱水处理设备等,抑制,Dioxin,、,PCB,等处理困难之化学物质技术导入必要性也可能增大,日本环境设备生产值推进,0,200,400,600,800,1000,1200,1400,1600,1800,1980,1981,1982,1983,1984,1985,1986,1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,噪音振动预防装置(十亿日圆),废物处理装置(十亿日圆),防污水处理装置,(十,亿日圆),大气污染防治装置(十亿日圆),（10,亿日圆,）,空气污染,水質汚染预防设备生产都稳定地扩大,废物处理装置生产从,90,年代开始扩大,资料制作）野村综合研究所,21,第21页,上海临港综合开发区建设之风险于对策,在大上海圈已拥有很多开发区,临港综合经济开发区有陷入企业招揽之不成功可能性,资料制作）野村综合研究所,江苏省,浙江省,安徽省,镇江经济开发区丁卯片区,镇江经济开发区大港片区,江都经济开发区,常熟经济开发区,南通崇川经济开发区,如东经济开发区,宁波保税区,宁波经济技术开发区,镇海经济开发区,乍浦开发区,杭州国家高新技术产业开发区,嘉兴经济开发区,上海市临港综合经济开发区,嘉善经济开发区,漕河涇新興技術開発区,外高桥保税区,上海市,昆山经济技术开发区,金橋輸出加工区,南通经济技术开发区,奉浦工,业区,辛庄工业区,閔行経済技術開発区,松江,工業区,上海,化学工,业,区,上海国际汽车城规划,宝山城市工業園区,嘉定工业区,金山嘴工,业区,南京高新技术产业开发区,南京江宁经济技术开发区,无锡新区,速轴新,区,朔州工业区,大上海工业开发区分布情况,张江高科技工业,区,22,第22页,提升上海市对可能发生风险而能作出应变速度,最理想是能够避开在上海市内企业招揽过程中不必要竞争,其次，从以下方针可发挥其他开发区优势,给临港综合经济开发区竞争力优惠,法律制度稳定化,提供国民待遇,有效率企业招揽,保证能供给熟练劳动者和人才,营运资金稳定化,降低收帐风险,中国国内客户介绍,23,第23页,国外成功案例,介绍日本,3,案例、美国,2,案例、欧洲,1,案例,资料制作）野村综合研究所,24,第24页,【,早期汇报结论】上海临港综合经济开发区应致力延揽之产业,判断以下领域为有希望引进,4,个产业,产业机械：电气测量器、化学机械、工作母机、金属加工机械、建设搬运机械,零件产业：汽车零件、电子零件,材料产业：特殊钢、高机能树脂,环境设备,（,参考）各产业领域之每个工厂平均面积,【,所需之占地面积试算,】,每个产业（工厂）之所需面积累计,約11km,2,2約22km,2,日本因为土地狭小，高价位,、,仅有非常有限土地面积能够设厂，中国工厂面积以日本,2,倍来设定,所需土,地面积,約22km,2,0.4約55km,2,每个,产业假定工厂进入话，预计需要80km,2,开发区内之工厂土地面积比率设定为,4,成,出处）有价证卷汇报书,野村综合研究所制作,25,第25页,