澳大利亚移动通信市场.doc

澳大利亚移动通信市场概述
一、澳大利亚的移动通信市场
（一）移动市场概况
澳大利亚是亚太地区电信业最发达的国家之一。但在１９９７年７月以前，澳国内只有澳大利亚电信公司（Telstra）、奥普特斯（Optus）有线无线通信公司和沃达丰公司（Vodafone）３家电信企业。同年７月１日，澳大利亚颁布了《远程通信法１９９７》，制定的“全面竞争”的发展战略，其主要宗旨是全面引入市场机制，增进用户的长远利益，提高澳大利亚电信业的国际竞争力。联邦政府将澳大利亚电信公司三分之一的股份开放私有化，并给有网络基础设施要经营本地、国际、移动、卫星等电信业务的81家公司发放了许可证；此后电信业尤其是移动通信发展极为迅速。澳大利亚移动市场有两大特点：一是移动通信制式多，目前世界上大多数制式在澳大利亚都能找到，如：GSM 900/1800（GPRS）；CDMA IS-95A、IS-951X，3G（WCDMA）；二是移动电话普及率高。澳大利亚只有人口2000万，但移动电话用户近1400万户，移动电话普及率达70％。
（二）移动运营商
澳大利亚有4大移动运营商：澳大利亚电信公司（Telstra）、奥普特斯（Singtel Optus）有限公司、澳大利亚沃达丰电话公司（Vodafone）以及和记黄埔澳大利亚有限公司（Hutchison），各家的移动市场份额大致分别为：Telstra约占45％的市场份额，拥有630万用户，Optus通讯公司则位居第二，占有份额约为31％，用户数量为430万用户，而沃达丰以约19％位列第三，用户数量为270万用户，和记黄埔澳大利亚有限公司（Hutchison）占有份额约为5％，用户数量为70万用户。
作为澳大利亚最大电信运营商，澳大利亚电信公司（Telstra）在全世界排名第七。澳大利亚原先有两个电信公司---“海外电信公司”和管理国内电信业务的“电信公司”。两家先合并成为"澳大利亚和海外电信公司"，1993年又改称"澳大利亚电信有限公司"(Telstra Corporation Limited，简称Telstra)，它是澳大利亚公营电信组织，政府持有50.1％股权。Telstra有6.6万名职工，是全业务电信运营商，其业务范围是有线通信、ADSL、HFC、卫星、移动通信等。Telstra为奥运会专门建了CDMA网，因此是全球3家同时拥有CDMA和GSM数字移动网络运营商之一（另两家是香港和记黄埔和中国联通），其CDMA主要在周边地区应用，中心城市主要是采用GSM，CDMA用户比例不足总数的一成，其双网运营并不成功。
奥普特斯（Singtel Optus）有限公司是澳大利亚第二大电信公司，也是全业务运营商，其业务包括移动电话，国内长途，国际长途，市话，国际电话，商务网络服务，Internet，卫星服务和订阅电视。该公司经营着三颗澳大利亚国内使用的卫星。
2001年８月，新加坡电信公司收购Optus的交易获得澳政府批准，是当年全球最大的一宗区内电信并购案。由于新加坡电信７８％的股权由新加坡政府持有，澳大利亚政府担心新加坡电信从事秘密的军事和商业信息任务，为此新加坡电信、Optus、澳大利亚国防部和澳大利亚安全情报组织签订了一个和解协议。该协议允许澳大利亚国防部在国家安全利益需要的情况下控制Optus的部分业务。
沃达丰电话公司（Vodafone）是澳大利亚第三家进行公众移动通信服务的公司，也是发展最为迅速移动电话公司。1992年Vodafone获得澳大利亚的第三张移动通信牌照，1993年公司开始提供GSM移动通信业务，网络覆盖悉尼墨尔本和堪培拉。1994年3月，网络延伸到布里斯班、Adelaide和Perth.。目前其网络覆盖澳大利亚人口92％，Vodafone于2000年5月推出全球卫星业务，覆盖全部的澳大利亚地理面积，此网络可以使用GSM／卫星合一的手机终端。
和记黄埔澳大利亚有限公司（Hutchison）主要经营移动电话网络，使用“Orange”品牌，采用CDMA技术， Orange向客户提供低成本的语音和数据网络服务，业务分为3个核心产品：Orange 移动电话，Orange消息，Orange信息服务。
3G业务是和黄的一个子公司——和黄3G澳大利亚公司于2003年4月开始经营，采用WCDMA技术。和黄3G澳大利亚公司是澳大利亚第一个3G业务推动者，向用户提供全新的、具有丰富内容的多媒体3G服务。
（三）3G在澳大利亚
澳大利亚政府对3G许可证的颁发采用竞拍的方式。过去4年中通信监管机构通过对无线通信频率进行竞拍，获得了30亿澳元的收入。申请者一般是先参加频率的竞拍，赢得投标后，再申请经营许可证。
目前，拥有3G许可证和频率的公司分别有：
1、Telstra 3G；Hutchison3G获得FDD频段２×15M，TDD频段5M；
2、Vodafone； Optus：获得FDD频段２×10M，TDD频段5M
2003年4月，Hutchison 3G澳大利亚公司在6个城市推出第三代移动电话 (3G)，使用“3”品牌（和黄3G业务全部以数字3在当地语言中使用的文字（如英文中的“Three”）注册））,向用户提供看电视、可视通话、上网、看电影、购物等服务，但用户似乎不大买账， 2003年底，发展3G用户约8万。由于Hutchison在3G上投入了大笔资金，而短期内无法得到回报，2003年公司的净亏损额增加了78%。
二、澳大利亚的移动市场竞争
（一）经营策略
澳大利亚移动电话基本资费分接入费和通话费，计费单位为30秒，没有国内漫游概念，全国统一资费；各运营商为用户提供分档包月计划，即每月支付一定的固定费（一般每月20澳元以上）包含一定免费通话时间（含短信费）；2001年9月，澳大利亚政府批准移动电话号码可携带服务，澳大利亚的手机用户可以在更换服务公司时带走手机号码，这大大加剧了移动通信市场的竞争。因此，除Hutchison3G入网外，各运营商为了留住用户，一般要求签定在网时间协议（一般有12个月、24个月两种），在网时间越长，优惠幅度越大，但具体来说，各公司根据自身优势推出措施并不一样：
Telstra：
利用全业务运营商优势推出移动网内通话优惠以及与自己固定用户通话优惠，如：移动用户每天可选1个小时与Telstra移动、固定用户通话享受优惠（大约8折）；可以设立3个Telstra移动、固定用户作为亲情号码（话费5折）；Telstra话费单价较高（接入费＋每30秒通话费比Optus高10％左右），并且，不管用户是否使用，其包月套餐中固定含有5－10澳元数据业务费（如MMS、GPRS等）。
Optus：
也利用全业务运营商优势推出移动网内优惠以及与自己固定用户通话优惠，此外其营销措施主要是将个人用户与集团用户组分开管理，集团用户组比个人用户享有较大的优惠，并且集团用户组内部包月费用可以相互分享，如：3个用户（A、B、C）作为一个集团，选择包月套餐55澳元，若本月A消费60澳元，B消费70澳元，C消费35澳元，那么A、B话费超过部分可以分摊到C上而不要额外缴费。Optus在包月套餐中不含有固定数据业务费。
Vodafone：
除推行集团用户组优惠和分享外，主要向用户大力推广丰富的业务，如：2003年初推出小额支付、MMS；并在用户通过GPRS上网时提供多彩网络游戏等各项业务，根据我们测试，其GPRS上网速度明显快于其他运营商；在资费方面，Vodafone比Telstra、Optus优惠，用户选包月套餐时可享受10％话费赠送。
Hutchison“3”：
目前，Hutchison 3G在6个城市（悉尼、墨尔本、布里斯班、黄金海岸、Adelaide、perth）推出3G业务，由于澳大利亚手机市场已进入饱和状态，为了争夺用户，3G推出非常低廉资费，并且承诺2年不变，如99澳元包500澳元话费，每天可与3G用户内部通话免费10分钟发送邮件免费，无需签定在网时间协议等等。
（二）营销网络
澳大利亚各运营商没有展示企业形象的主营业厅，但均大力发展自己的专营店，专营店的形象保持一致，如Hutchison 3G半年多时间内在6个城市建立了70家专营店，各运营商专营店完全开放式销售，如同超市购物一样，顾客可以与营业员充分交流，服务非常人性化。除专营店外，还有普通代理店，各家运营商业务均可办理。为了鼓励代办店大力推广新业务，各运营商对代理店推广的新业务采取收入分成方式，每月运营商回馈代理店推广的新业务收入额10％，回馈时间达5年（如果用户一直在网）。
三、虚拟运营商
移动虚拟运营商是通过其他运营商的移动网络为用户提供移动业务的电信业务运营商。它不同于以往狭义的增值电信运营，虚拟运营商有三种形式，第一种是租借网络容量，自己采用独立计费系统和用户管理系统；第二类是租借网络容量，采用自己的计费系统和用户管理系统，并拥有业务平台提供自己的增值业务；第三种是仅仅租借网络运营商的无线频率设备——基站系统，其他全部由自己的网络资源提供。
目前澳大利亚有两家虚拟运营商，其中最著名的英国Virgin公司于2000年10月与Optus达成商业协议，成立Virgin Mobile Australia并开展业务，采取的是第一种方式：租借网络容量，而自己有独立计费系统和用户管理系统。紧随Virgin与Optus宣布合作后，2001年8月，AAPT公司与Vodafone Australia签订了虚拟运营商业协议。这两家虚拟运营公司都拥有自己的移动网络码号、自己商标以及自己的营销网络，但没有自己的SIM卡，而是使用网络运营商的SIM卡，开机时显示自己的商标。
虚拟运营商的利润点在于增值服务，目前Virgin、AAPT采用预付费方式提供业务，除话音外，提供的增值业务有：短信、彩信、语音信箱、网络系列服务等，由于虚拟运营发展历史较短，而目前澳洲话音业务利润空间越来越小，移动数据业务除了SMS外并没有突出的利润增长点，因此虚拟运营商难以真正获利，对市场的影响并不是很大。