1、有色金属：钽、钨、稀土保持强势 锑价分化 荐13股
下半年投资策略：重点把握小金属行业的投资机会，重点推荐稀土、锂、锆、钽铌、钛等子行业。
近期重点关注：中金黄金（600489）、山东黄金（600547）、恒邦股份（002237）、锡业股份、江西铜业、包钢稀土、西部材料（002149）、东方锆业（002167）、赣锋锂业（002460）、中色股份（000758）、厦门钨业、安泰科技（000969）、西部资源（600139）。（中信建投）
电力设备行业：EMC引领节能行业新格局 荐6股
投资策略：在节能减排压力下，节能产业将步入高景气周期，工业和建筑节能将成为节能减排的重点，EMC模式的
2、大力开展更是促进了这一进程。我们预期节能产业在政策上将得到更多支持；在需求上，潜在市场不断打开；在节能服务提供层面，设备集成商和节能服务提供商成为新的模式，给予行业“强于大市”评级。看好三方面个股：一是具备技术优势和项目经验的节能服务提供商，如泰豪科技（600590）；二是具备领先优势的节能设备提供商向服务商转型，如智光电气（002169）、荣信股份（002123）；三是细分领域节能设备龙头供应商，如英威腾（002334）、置信电气（600517）和大洋电机（002249）。 （世纪证券）
水泥行业：旺季适逢限电 双重动力助推价格 荐7股
从估值角度，目前水泥制造行业的收益率仅为20.5倍
3、市净率为2.8倍，均处于2000年以来的低位，具备估值提升动力和行业投资价值，维持"买入"评级。在个股选择上，股票组合及推荐次序分别为冀东水泥（000401）、海螺水泥（600585）、塔牌集团（002233）、亚泰集团（600881）、青松建化（600425）、天山股份（000877）和祁连山（600720）。 （渤海证券）
化工行业：关注化纤及聚氨酯的旺季行情 荐15股
建议投资者近期重点关注：1、旺季来临，建议关注以烟台氨纶（002254）和海利得（002206）为代表的化纤个股，以浙江龙盛（600352）和传化股份（002010）为代表的纺织化学品个股；2、建议关注以滨化股份（6
4、01678）和齐翔腾达（002408）为代表的聚氨酯个股；3、农化板块个股近期仍可关注，但钾肥个股目前估值较高，建议等待调整后再寻找机会；建议关注受益于灾后病虫害的农药个股；4、以高端精细化工个股为代表的未来高成长的个股，值得长期关注：联化科技（002250）、永太科技（002326）、天马精化（002453）、九九久（002411）、建新股份、三聚环保（300072）、普利特（002324）、康得新（002450）、尤夫股份（002427）。 （长城证券）
造纸行业：万“纸”千红又一春 荐3股
从相对估值水平的角度来看，目前行业的PE 和PB 估值均处于历史底部，再加纸价有可能持续走高，
5、未来估值水平上移的概率较大。从造纸企业完整的盈利模式中我们认为：林纸浆一体化企业、下游需求具有消费属性的纸种和行业集中度较高的纸种应享有一定的估值溢价。
我们认为白卡纸和文化纸景气度较高，建议关注白卡+自制浆比例较高的博汇纸业（600966）、晨鸣纸业（000488）和太阳纸业（002078）。（华泰联合证券研究所）
农业行业：供需格局趋紧 荐8股
我们认为农产品价格在四季度呈现先抑后扬走势："抑"是由于秋收来临，市场供给量突增，可能会给农产品价格上涨带来阻力；"扬"是供需格局结构性失衡、小麦、稻谷最低收购价格逐年提高和玉米、大豆、油菜籽等临时收储是保证国内农产品价格上涨的基石。基于此，以及支农政策出台预期，维持行业"推荐"投资评级。
建议投资者关注敦煌种业（600354）、大湖股份（600257）、国联水产（300094）、好当家（600467）、顺鑫农业（000860）、圣农发展（002299）、益生股份（002458）个股投资机会，提示南宁糖业（000911）年内交易性机会。
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