中国团购网站的比较分析.doc

中国主要团购网站的比较分析
摘要：团购发展到今天，从异常火爆到渐渐理性，已经逐步走上正规。作为团购的核心——团购网站的特点，也渐渐清晰起来。本文分析了2011年7月全国十大团购网站的经营模式、销售额、日均访问量和重点分站情况，总结了团购网站发展的特点和规律：经营模式差异、目标人群细分、团购更加方便、重视交易安全、人气网站进入。
关键词：团购网站，团购模式、团购
团购，作为信息技术发展的产物，在三年多的时间里，经历了从无到有，从小到大的历程。从2009年的几家团购网站，到2010年的“千团大战”，其发展形势不可谓不红火。但伴随着团购欺诈、消费者维权难的情况的发生，团购网站的发展开始“降温”，逐渐步入理性的发展轨道。其行业规范逐渐清晰，各大团购网站逐步找准了各自的优势和特点，经营更加成熟。团购多极化发展的时代，即将到来。
本文选取目前国内最大的十家团购网站，对其经营模式、访问情况、成交金额、团购特点等方面进行分析，试图归纳出团购发展的一般规律，预测未来团购发展的趋势。
1团购网站的现状
截止2011年8月21日，全国已注册的团购网站共5559家，平均每天注册注册3.14家，低于上周的30家和上上周的35家。新增运营团购网站数量连续4周持续减少，新增团购网的降温表明团购进入秋天,冬天即将来临。团购冬天将会对爆发式增长的团购行业进行良性的修正，一部分同质恶性竞争的团购网站会倒下，有核心竞争力的存活下来的大中小型团购网站将会迎来团购的春天。
与团购网站庞大的数量形成对比的是绝大多数的团购网站并不活跃。据有关统计显示，七月份在销售额10强的团购网站中，拉手网、窝窝团、美团网等5家团购网站，销售额均超过或者接近亿元量级，这个“亿元俱乐部”阵营，为七月份整个团购市场贡献了近60%的销售额，充分发挥了中流砥柱的作用。无论是通过大规模拓张，还是精细化运营，各家大站针对自身实力及特点的差异，采取了不同的营销策略，并形成了多极化的竞争格局。本文就选取七月份销售额十强的十个团购网站（24券、58团购、F团、大众点评网、嘀嗒团、拉手网、满座、美团、糯米网、窝窝网），对其经营模式、成交金额、访问人数等方面进行分析，以期对团购网站的发展情况有一个较为完整的了解。
2经营模式
2.1美团网
美国的Groupon团购网站作为团购网站的“鼻祖”，其模式一直被中国的团购网站效仿。所谓Groupon模式，即商家向团购网站发出参加团购的商品或服务，团购网站负责审核商家资质并与商家就折扣、分成等问题进行谈判，然后在团购网站上向会员发起团购信息。其独特之处在于：每天只推一款折扣产品、每人每天限拍一次、折扣品一定是服务类型的、服务有地域性、线下销售团队规模远超线上团队。
这种团购模式的好处是显而易见的。首先，它为那些具有优秀产品或服务但规模较小的企业提供了推广的平台，免除了这些企业承担不起的广告费用；商家因免除了大额的广告成本因而能够大幅降价，让利给消费者；消费者因此获得了实惠。商家增加了收入，而团购网站也积攒了人气，并能够从商户的收入中抽取一定的佣金，团购网站也得到了收入，最终达到三赢的局面。而其“一日一团”
团购特点，使得消费者登录网站后，不需要在眼花缭乱的商品中寻找自己想找的信息，简单明了，避免其花费大量时间浏览无关的页面，从而受到了消费者的青睐。
由于Groupon模式取得的巨大成功，中国团购网站在发展之初都是模仿这一模式。其中模仿的最成功的，当属美团。美团每天团购一次，为消费者发现最值得信赖的商家，让消费者享受超低折扣的优质服务。每天一单团购，为商家找到最合适的消费者，给商家提供最大收益的互联网推广。美团则提供中介作用，实现三赢。美团对于这一模式的核心已经有了充分的认识：首先是商家要好，然后是折扣要大，一般都是五折或者更低。
2.2 24券网
24券和也借鉴了Groupon模式，采取“每日一团”的团购策略。但与美团的商家提供团购产品、网站与之议价并推广不同，24券是在既有的商务模式之上，以组织者的身份出现，由团购网站发起团购，组织一定数量有共同需求的消费者参加团购，与能够提供服务的商家议价，要求商家按照要求提供服务。其优势是能够借助社会化的网络传播的魅力去实现消费者的聚合，激发消费者的购买动力，达到一定的人数后就能从商家那里获得更大的议价能力，并且能够将有共同消费偏好的消费者聚合起来，挖掘消费大众个性中的共性，使商家的服务更能满足消费者的需要。但这种团购模式的风险是要组团成功则需要相应的用户数量作为保障。
2.3 拉手网
拉手网在借鉴Groupon模式的同时，也借鉴了Foursquare模式（即签到模式，登陆网站有积分，以此激励用户登陆网站），成为全球首家Groupon与Foursquare（团购+签到）相结合的团购网站。拉手网络技术有限公司是中国最大的3G手机应用平台开发商，其成功开发了多种手机应用软件，方便用户用手机等移动终端登陆，并报告其所处位置，软件会自动帮助筛选其附近的团购优惠信息，更加方便消费者。虽然拉手网也每天只推出一款超低价团购，但拉手网推出的这些超低价团购有着强烈地域性。拉手网凭借其强大的市场拓广团队，在国内一线城市：北京，上海，广州，深圳及300多座二、三线城市，不断网络与发掘优质的、符合当地品味的餐饮娱乐商家。因而其团购更加倾向于服务。
目前，拉手网又推出了“拉手网生活广场”的功能版块，商户可以通过该版块自助发布团购信息。避免商家在网站排队等候，即又商家直接向消费者发起团购。商家只需填写一个详细的介绍，并通过拉手网的质量考评，便可以通过该板块自主发布团购信息，无需排队等候，同时也可以最大程度的满足用户需求，为用户提供了更多选择的空间。
2.4 F团
针对团购屡屡出现的团购欺诈、消费者维权难的情况，F团将“放心”作为其经营的特色。F团致力于打造中国最放心的团购网站，把团购风险降为零。通过“先行赔付”、“商户召回”、“过期无忧”等十项放心服务承诺切实保障消费者的权益，做到让用户100%满意。其把目标客户定位为都市白领，细化出了度假、亲子、写真等团购频道，并推出了商圈式服务功能。F团更像是一个日日更新的精品生活指南，引领了一种全新的都市生活方式。
2.5 大众点评网
与美团、拉手相似，大众点评网也一直致力于城市消费体验的沟通和聚合。但与其不同的，大众点评网更加注重消费者的参与，即由大众来点评参加团购的感受。这样可以为以后的消费者参加团购提供经验。团购网站一般以收取商家的佣金或广告收入作为主要的收入来源，而大众点评网的一项收入是其把网友评论结集出版为《餐馆指南》，目前分为北京、上海、杭州、南京四个版本，每本售价为19.8元。每本盈利5元，光上海发行量就达到10万本。“信息来自于大众，服务于大众”，是其经营特色。
2.6 满座网
满座网将Groupon模式进行了创新：首先是由一日一团变成一日多团，使消费者每天看到多个被精选后的消费信息，增加了消费者选择的范围；其次是将“提前预定”引入到团购中来。即希望参加团购的消费者可以在团购发起前就提前预定希望参加的团购，为消费者节约了时间。
2.7 嘀嗒团
嘀嗒团将细分了用户定位，并针对其定位提推出质贴心的团购产品。网站定位于城服务市时尚一族，专注寻找城市中的时尚服务和元素，用团购的优惠方式呈现给用户。嘀嗒团每天推出一款团购，实现了消费人群的细化。对于本地生活服务类商户，嘀嗒团提供精准的营销解决方案，通过每日一团的广告形式，为商户带来大量体验式用户和网络口碑宣传效果。嘀嗒团的营销模式是真正“按照消费付费”的精准营销模式，实现了广告“零风险”。
2.8 窝窝团
与之前介绍的网站不同，窝窝团对经典的Groupon模式进行了"颠覆式"创新，将"沃尔玛"理念引入团购。除了自建分站外，窝窝团还吸引了包括济南0531团、厦门闪团、宁波汤团、长沙团客拉等在内的近30多家主要城市市场排名第一的团购网站加入。目前，窝窝团在全国拥有员工5500余人。其“沃尔玛”理念的团购，集合全国各地最新颖的团购信息，用户可以在全国几百个城市间自由切换，多个专题频道的设立更方便消费者有针对性的选择。
2.9 58团购和糯米网
依靠在原有领域聚集起来的巨大人气优势，进军团购行业，是团购网站发展的一大趋势。58同城和糯米网就是这种网站的典型。58团购是是以全国最大的本地分类信息网站——58同城的基础上发展起来的，目前58同城的注册会员超过3000万，58团购在此背景下，注册会员超过200万，且以每日5万个新注册会员的速度增长。其定位是结合58同城海量本地生活服务商家资源，创办的团购模式在线生活服务消费网站，团购本地化、自主且真实高效；服务覆盖生活各个领域，让人们的生活更高效、更便利。其模式也是采取Groupon模式，每日一团。
和58同城类似，糯米网背后是在全国最大的SNS社交网站——人人网。凭借着人人网在大学生中巨大的人气优势，糯米网在采用Groupon模式的同时，结合大学生的心理和消费特点，对消费者设置各种“惊喜”：登陆有惊喜，分享有惊喜，消费有惊喜，订阅有惊喜。对于商家，其不收取任何推广费用，但要求商家所提供服务保证优质、性价比高、有新意和有代表性。因此糯米网的客户定位更加倾向于大学生。
3 数据分析
3.1 七月份销售额
2011年7月份十大团购网站销售额情况如下表：
表1:2011年7月全国十强团购网站销售情况（单位：元）
网站
销售总额
本地消费类销售额
实物网购类销售额
本地销售额占销售总额的比重
拉手网
167189271.2
124857381
42331890.2
0.746802591
窝窝团
125352080
105922747
19429332.5
0.84500191
美团
109091139.5
98160081.8
10931057.67
0.899798849
满座
102978896
90029206.7
12949689.3
0.874249096
大众点评网
95683670
90061386.9
5622283.1
0.941240934
24券
87994098.67
64484246.3
23509852.39
0.73282467
58团购
85384999
80328243
5056755.97
0.940776998
糯米网
71615261.52
53099444.7
18515816.87
0.741454315
F团
69164470.07
61481796.6
7682673.47
0.888921675
嘀嗒团
42300771
33908580.8
8392190.18
0.801606685
总计：
956754657
802333114.8
154421541.7
0.838598599

如表所示，在销售额10强网站七月份销售总额为956754657元，其中本地消费量占总消费量的83.85%。其中，有4家网站在7月份实现了过亿元的销售额，分别是拉手网、美团、满座、窝窝团，大众点评团也在9500万元以上。
另外，实物类团购与本地消费类团购所占比例的不同，可以非常直观的反映团购网站在市场拓展纵深和团队建设方面的功力。一般认为，实物类团购销售的态势可以作为团购网站线上覆盖和推广效果好坏的晴雨表;本地消费类团购销售的态势更多的反映出团购网站扎根各地的内功是否深厚，是地面实力表现是否过硬。又表可知，十家网站的本地消费额在销售总额的比重均超过70%，最高的是大众点评网，高达94%；最低的是24券，为73%。
3.3 日均访问量
2011年7月十家网站的日均访问情况如下：

图1：七月份日均访问量
如图所示，十家网站日均访问量最高的是58团购，为376800人次，这与其背靠58同城网站不无关系。其次是大众点评网，最低的是嘀嗒团和F团。这也反映出了各网站的目标人群不同所带来的影响。F团和嘀嗒团的目标消费人群限定在城市白领和时尚一族，因此其访问量较低。
3.4 站点分布及重点分站销售额比
七月份各网站站点分布及重点分站销售比情况如下：
表2：2011年7月十大团购网站城市分站观察
网站
分站个数
重点分站个数（销售额≥100万元）
重点分站销售额占比
24券
81
26
79.21%
58同城
36
30
92.44%
F团
47
18
86.30%
大众点评网
21
17
97.15%
嘀嗒团
24
10
74.32%
拉手
173
34
69.48%
满座
59
21
85.68%
美团
99
27
78.31%
糯米网
56
15
77.65%
窝窝团
135
27
61.56%
从上表看出，拉手网和窝窝团几乎走的是相同的路线，即“扩张和覆盖”因而在分站个数上遥遥领先。这也反映出其经营模式与其他网站的差异。相对来讲，销售额超100万元的重点分站的个数才是确定一线网站名单的关键指标。分站总个数比较直观的说明了一个网站的规模，但是在评价其实力时，重点分站个数则显得较为重要。
数据显示，除拉手和窝窝团外，其他网站在主要城市分站(销售额百万级的分站)的销售额均占到全国销售额的70%甚至75%以上，像美团和24券，尽管分站总数多达80-100个，但是接近80%的销售额却是由20多个城市分站贡献。而大众点评团和58团购高达90%以上的比例，则是从数据上证明了这两家网站的背景也与其他独立团购网站不同。
4 总结
通过以上的分析，可以看出团购网站的发展具有以下特点和规律：
1.经营模式差异：团购的经营模式，又最初的直接“山寨”美国的Groupon模式，发展到各种创新形式并存：如拉手网的G+F模式（即团购+签到）、24券的团购网站发起团购模式、窝窝团的不同地区多家团购网站组合模式、大众点评网的大众点评模式等等，形式多样，各有特色。不同的团购模式适合不同类型的消费者，进一步激发消费者的团购热情。
2.目标人群细分：团购网站又最初的面向所有受众逐渐形成市场细分，通过差别经营来减少竞争压力。例如，F团把目标群体定位为城市白领，嘀嗒团的目标群体是都市时尚一族，而糯米网则定位为大学生。通过细分市场，各个网站可以针对特定人群开展相对应的团购业务，能够更好地满足受众的需求。
3.团购更加方便：面对海量信息，团购网站能够定制有效信息，帮助消费者筛选符合其消费偏好的信息；满座网又将提前预定引入团购，免除了消费者“抢团”、“秒杀”之苦。
4.重视交易安全：面对时有发生的团购欺诈的情况，以F团为代表的团购网站承诺“先行赔付”等，保证团购消费者的交易安全；大众点评网通过大众的口碑度，为商家进行评级。美团网通过对商家严格把关，确保团购质优价廉。
5.人气网站进入：由于团购的特点是人多力量大，所以在本领域内聚集了较高人气的网站进入团购行业较为便利，58团购和糯米网就是这样的成功案例。据有关报道称，即时通讯领域的巨头腾讯QQ、电脑安全领域的360等等聚集了较高人气的网站，也已经进入了网购行业。在未来，团购的这种“人气积聚”优势将会吸引更多的人气网站进入。