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十大通信设备制造商竞争力调查报告调查方法

2009年12月15日 13:03  CCTIME飞象网  
    说到企业的竞争力，无论是高校的教科书还是国内外各大研究机构的报告，都有不同的表述和侧重点。我们在本次调查之前查阅了多方的观点，结合我们自身对通信行业的理解，认为与企业竞争力有关的因素可以分成人文环境、企业声誉、研发与创新、市场表现四个方面。
    人文环境 好的人文环境有助于与政府机构、运营商和合作伙伴结成紧密的合作关系，有利于凝聚人心，吸引卓越的人才加盟，因此是评估企业竞争力必须要考虑的。为了便于受访者打分，我们又将企业的人力资本因素分成了如下三项：
    ☆领导人魅力 即企业领导人(外企是指中国区总裁，中国公司是指企业总裁或最高行政主管)的领导能力和个人魅力。
    ☆人文关怀 即福利、薪金制度以及日常工作中对员工个人的关怀等。
    ☆企业文化 即企业内部形成的共同信念、行为方式、价值观等。
    企业声誉 通信制造业和电信运营商的经营往往会受到国家、民众的意志影响，因此良好的声誉是企业竞争力的一个重要内容。我们将企业声誉分为品牌形象和社会责任两项。
    ☆品牌形象 即业界和公众对企业品牌的认知程度、肯定程度等。
    ☆社会责任 参与公益、环保事业的力度，对社会的回报与贡献等。
   研发与创新 对于通信制造企业的竞争力来说，研发与创新能力的重要性是毋庸置疑的。这里我们将研发与创新能力分成了核心技术与专利、研发投入、技术前瞻性三项。
    ☆核心技术与专利 即是否掌握重要核心技术和专利，在通信行业技术领域的地位。
    ☆研发投入 主要指研发投入、研发布局和团队建设情况。
    ☆技术前瞻性 在新技术、新产品方面的贡献和能力，对行业发展趋势的影响力。
    市场表现 这里是指销售收入、利润和利润率、市场开拓能力。
    ☆销售收入 指2008年主营业务收入。
    ☆利润和利润率 指2008年利润总额以及利润总额占主营业务收入的百分比。
    ☆市场开拓能力 即全球销售网络的强弱，国内、国际市场开拓能力。
    在评价方法上，我们采取了客观数据与问卷访问结果相结合的方法。具体来说，对于销售收入、利润等相对容易获得的数据，直接进行对比评分；对于人文环境、企业声誉等难以定量或数据收集有难度的方面，请业内人士就各项内容对各个企业分别打分。
    无论数据分析还是主观评价，分值都分为五个级别，如下图所示：

    基于这些分数，我们对十大通信制造商的竞争力进行了综合评价。
    需要说明的是，本次调查主要是基于业内人士对十大通信企业的主观评价，因此评分结果除了可以在一定程度上反映十家厂商的实际竞争力之外，还反映出了十家厂商在通信业内人士心目中的竞争力情况。各大厂商从中可以发现自身在企业形象塑造、对外宣传上的成就与缺陷。

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调查背景
　　近年来，国内外经济形势波澜起伏，所有通信厂商都经历了非常严酷的考验。经过多年的大浪淘沙，通信制造业发生了翻天覆地的变化。从最早时候的爱立信、摩托罗拉等国际传统电信设备巨头独领风骚，到今天中兴、华为等中国龙头企业逆势上扬、挺立潮头，世界通信制造业的格局被一次又一次地改写。
   人们都记得在全球电信市场蓬勃发展的早期，国际通信设备市场上强手如林，爱立信、摩托罗拉、诺基亚、西门子、阿尔卡特、朗讯、北电、西门子等等，每一个名字都是西方发达国家顶尖通信科技的代名词。
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调查方法
　　说到企业的竞争力，无论是高校的教科书还是国内外各大研究机构的报告，都有不同的表述和侧重点。我们在本次调查之前查阅了多方的观点，结合我们自身对通信行业的理解，认为与企业竞争力有关的因素可以分成人文环境、企业声誉、研发与创新、市场表现四个方面。     ［详细］

人文环境 

    人文环境评估分为领导人魅力人文关怀、企业文化三项，在三个方面表现出色的企业，更容易与当地政府机构、运营商和合作伙伴结成密切的合作关系，同时也有利于凝聚人心，吸引卓越的人才加盟，使企业始终处于良好的发展状态。
    根据综合评分，十大厂商大致可以分成四个梯队，第一梯队是爱立信和诺基亚西门子通信，可以用“很好”来形容其人文环境；第二梯队依次是摩托罗拉、思科、阿尔卡特朗讯，三家厂商得分非常接近，都可以用“好”来形容其人文环境；第三梯队是华为、中兴通讯两家国内厂商，与第二梯队的外企相差不是很大；第四梯队是中国普天、大唐电信和烽火科技三家，其人文环境的评价为“不错”。

 领导人魅力

    这里定义的“领导人”是指国外公司的中国区总裁、中国公司的总裁。在我们列举的十大通信厂商中，华为的任正非虽然一直保持低调，但透过各种渠道传出的讲话、领导风格，加上华为传奇性的发展历程和惊人的业绩，都让任正非成为了十大通信厂商领袖中最受推崇的一位。这使得华为在“领导人魅力”一项高居榜首。
    对于爱立信、思科等国外厂商来说，尽管其全球总裁都是风云人物，但毕竟不直接管理在华业务，真正主持运作的是其中国区总裁。可能这些高级经理人很少有机会表现个人风采，国外厂商在“领导人魅力”一项中的得分整体上逊于国内厂商。
 人文关怀

    在人文关怀方面，中外企业的得分壁垒分明。欧美企业良好的福利待遇、薪资水平及人性化管理等一向为人所称道，得分自然要高于中国公司。其中爱立信的人文关怀情况得到了部分被访者的高度评价，得分最高。
     国内厂商中，中兴通讯和华为的福利待遇、薪资水平正在与业绩一道，逐渐向外企同行靠拢，但员工的辛苦程度人所共知，所以得分位居国外厂商之后。
 企业文化

    现代企业文化不是贴在墙上的几句口号，而是企业内部形成的共同信念、行为方式、价值观，这些会在企业的发展规划、员工的精神面貌等方面表露无遗。如果缺乏良好的企业文化，企业的管理、经营必然会矛盾重重，影响到总体竞争力。
    在这个方面，爱立信和华为得到的评价都很好，诺基亚西门子通信紧随其后。华为的“狼”性企业文化在人们心中的印象很深，并因此得到了业内人士的一致尊重。中兴通讯通讯的得分也排在了摩托罗拉和思科两家国外公司前面，这是被访者对中兴通讯通讯多年来的奋斗精神的肯定。

企业声誉

    企业声誉通常也是一个非常抽象的概念，而且是否认真进行维护和塑造，也会在很大程度上影响到企业声誉的高低。我们将企业声誉分为了品牌形象和社会责任两项，这在国内外都是易于影响企业与公众、政府关系的因素。
    根据综合评分，爱立信的企业声誉依然名列榜首，可以说其企业声誉是“很好”。其余四家国外公司的企业声誉得分比较接近。本土作战的华为、中兴通讯等毕竟根基不如纵横世界通信市场多年的巨头，企业声誉得分比较靠后

 品牌形象

    在业界和公众对企业品牌的认知程度、肯定程度等方面，爱立信得到了非常高的评价，这与其市场地位是相吻合的。思科与摩托罗拉，一个是世界网络设备巨头，一个是在国内极具盛名的电子设备厂商，在品牌形象上得分并列第二。华为和中兴通讯两家中国厂商的得分超过了诺基亚西门子通信和阿尔卡特朗讯两家外企。
 社会责任

    对于企业的社会责任，我们的定义是参与公益、环保事业的力度，对社会的回报与贡献等。在这些方面，十大通信厂商都没有获得很高的评价，显然，十大通信厂商距离人们的期望还有不少差距。
    这里爱立信的得分以较小的优势超过了诺基亚西门子通信，名列第一。这表明爱立信大力参与本地公益事业、倡导绿色通信的策略非常成功，已经得到了人们的高度肯定。国外厂商从整体上超越了本土厂商。

研发与创新

    身在科技密集型行业，通信厂商的研发和创新能力一向是被视为其竞争力的核心要素。我们选择了核心技术和专利、研发投入和技术前瞻性三种因素作为研发和创新能力的表现。鉴于跨国公司的研发与创新体系是全球布局、知识和人才相互支援，因此这里我们没有区分企业的国内或海外研发。
    综合评分结果表明，爱立信依然得到了最好的评价；华为名列第二，高于爱立信之外的所有国外企业。相对弱势的摩托罗拉以及大唐电信、烽火通信、中国普天三家国内企业，在被访者看来需要在研发与创新方面做更多的努力。

 核心技术与专利

    核心技术与专利指的是企业掌握重要技术和专利的情况，包括其在通信行业技术领域的地位等。这在很大程度上也不是一种可以简单量化的因素，因为通信行业的技术进步非常快，新兴力量可以通过加大投入和积极进取的态度，在技术与专利方面占据越来越主动的地位。
    现阶段来看，被访的业内人士认为国外厂商仍然占据着较大的优势。爱立信、阿尔卡特朗讯和思科排名领先，华为、诺基亚西门子通信紧随其后。中兴通讯得到的评价则超过了摩托罗拉，看来华为和中兴通讯多年坚持的研发战略给人们的印象很好，对其期望也很高。
 研发投入

    这里对研发投入的定义是指研发资金的投入、研发布局和团队建设等情况。在科技密集型行业中，研发投入无疑是决定企业未来走势的重要因素。
    根据问卷调查的结果，爱立信和华为得分最高，都可以用“很好”来形容；阿尔卡特朗讯、思科、中兴通讯、诺基亚西门子通信位列第二梯队，被认为在研发投入方面稍显逊色。值得注意的是摩托罗拉得到的评价比较低，只能用“尚可”来描述。显然，我们的被访者认为摩托罗拉近几年不佳的表现在很大程度上要归因于研发投入方面的失误。
 技术前瞻性

    技术前瞻性指的是企业在新技术、新产品方面的贡献和能力，对行业发展趋势的影响力等。在这些方面，爱立信依然牢牢的把握着领先地位；而华为在3G、LTE领域显示出来的势不可挡的上升趋势，与诺基亚西门子通信并列第二，得到了“很好”的评价。

市场表现 

    市场表现是企业竞争力的外在特征，我们将其分成了销售收入、利润和利润率、市场开拓能力三项进行评价。由于国外公司在华经营数据难以从公开资料上获取，而且国内的华为、中兴通讯等公司也在开展海外业务，因此我们没有将企业的市场表现局限在国内市场。这里参照的数据来自2008年各厂商财报。
    2008年不少厂商的业绩都受到了金融危机的打击，偏离了正常年景的情况。因此我们降低了销售收入、利润和利润率的权重，提高了市场开拓能力方面的权重。结果表明，华为、中兴通讯因在国际国内市场上有突出表现排名分列第一、第二，超过了所有国外厂商。表现不佳的摩托罗拉则位列倒数第三。

 销售收入

     对于销售收入，我们主要收集了十家企业2008年的主营业务收入数据，如下图所示。

    显然，相比于五家国外公司，中国本土企业在收入总额方面相差较多。不过近年来上升势头迅猛的华为业务增长很快，已经可以与世界顶尖企业并肩。

    这里我们以主营业务收入最高的思科为5分，以最低的大唐电信为1分，其他厂商在此尺度之间按比例评分。评分结果如下：

 利润和利润率

    根据十家企业2008年财报，我们收集了其利润总额方面的数据。   

    2008财年发生了金融危机，不过十大通信厂商的利润总额却各有千秋。国外厂商中，阿尔卡特朗讯、摩托罗拉和诺基亚西门子通信都有数亿乃至数十亿美元的亏损，但思科、爱立信却表现很好，五家国内厂商也各自都有盈余。以此计算十家企业的利润率：

    对于出现亏损的厂商，我们给予评分为0；利润为正的厂商则综合考虑利润和利润率，给予如下评分：

    不得不承认，尽管思科与其他通信厂商的主营业务有差异，但能在金融危机的大背景下，利润和利润率的表现都比其他世界一流通信厂商好很多，思科确实有独到之处。

 市场开拓能力

    我们为市场开拓能力的定义是全球销售网络的强弱，国内、国际市场开拓能力。这些方面原本也是国外厂商的强项，但华为、中兴通讯在海外的强势布局，摩托罗拉等厂商的市场表现等，让人们对它们的市场开拓能力产生了全新的认识。
    华为得分最高，被访者之所以有这样的评价，应该与华为在全球市场上与爱立信开展针锋相对的竞争，并互有胜负的现状有关，而且媒体曾经报道爱立信总裁思文凯将华为视为重要竞争对手，这是人们看好华为的另一个重要原因。除此以外，中兴通讯也得到了“很好”的评价。

十大通信制造商竞争力综合评价

    此前我们已经得到了十家通信厂商在人文环境、企业声誉、研发与创新和市场表现四个方面的得分，在此基础上我们又进行了加权计算，得到了十家企业竞争力的综合评价结果。
    爱立信几乎在所有评价因素上都获得了最高的评价，因而综合评分排名第一，综合竞争力都可以用“很好”来描述，领先于其他厂商。
    华为由于研发与创新和市场表现上的出色成绩，综合评分为第二名；诺基亚西门子通信则主要凭借相对均衡的各方面表现，综合评分位列第三。思科、阿尔卡特朗讯和中兴通讯得分居中，都可以用“好”来评价。摩托罗拉在国外厂商中综合评分垫底，只能用“不错”来评价。
    烽火科技、大唐电信和中国普天三家国内厂商打分接近，相对于其他七家厂商而言，这三家国内企业的竞争力被评价为“尚可”。

 爱立信

    总体来看，爱立信在各方面得到的评价几乎都是最好的。不过应该注意到，在市场表现等硬性指标以外，爱立信在领导人魅力、社会责任和研发投入三个主观因素上得到的评价相对较低。如果能在这些方面进行调整，或者改善外界的印象，则将有效的提升业内人士对其竞争力的综合评价。
 华  为

    从此次评分的情况来看，华为在业内人士眼中的形象无疑是非常好的，特别是任正非表现出来的独特领导风采和永远的危机意识，得到了业内人士的高度肯定。华为在主观评价因素中得分较低的是人文关怀、社会责任，前者应该缘于人们对华为员工的工作强度大、压力重等方面的印象。如果华为能采取有效的措施改变外界的这种印象，并加强自身对社会回报的力度，则其综合竞争力评估会有更好的表现。
 诺基亚西门子通信

    诺基亚西门子通信在人文关怀、核心技术与专利、技术前瞻性等方面得到了相对较高的评价，在主观因素中得分相对较低的是研发投入、领导人魅力和品牌形象几个方面。研发投入得到的评价偏低，应该可以归因于人们对诺基亚西门子通信近年业绩不佳的思考。
 思  科

    思科得到的整体评价也不错，这与思科在通信领域长期占据的优势地位是相吻合的。主观评价因素中得分相对较低的是领导人魅力、企业文化、社会责任和研发投入等方面，这表明思科需要在企业形象维护上投入更多的注意力，另外研发策略也需要对外界做更多的宣传和阐释。
 阿尔卡特朗讯

   阿尔卡特朗讯在人文关怀、核心技术与专利方面得到了高度评价，但在人们的眼中短板也比较多。这一方面应该与阿尔卡特朗讯近年的业绩表现有关，另一方面，也表明阿尔卡特朗讯在对外宣传、形象塑造方面力度不够，使得外界对其印象趋于平淡。
 中兴通讯

    中兴通讯的市场开拓能力、领导人魅力得到评价较好，得分较低的是人文关怀、社会责任和研发投入几个方面。由于是业内人士的主观印象，因此可能与实际情况有出入，但这也表明外界对中兴通讯的这些方面了解不够，应该在今后的对外的宣传中加以重视。
 摩托罗拉

    摩托罗拉在国内的经营历史很长，在人们的印象是一家实力雄厚的企业。事实确实如此，尽管2008年有40多亿美元的亏损，但超过300亿美元的主营业务收入，依然让摩托罗拉看起来像一个巨人。不过应该也是受业绩的拖累，在研发投入、技术前瞻性等几个方面得到了较低的评价，并在综合竞争力排名中位列其他国外公司和华为、中兴通讯之后。
 烽火科技

    在所有主观因素中，烽火科技在研发投入方面的得分较低，然后是核心技术和专利，都属于研发和创新大项。这一方面与烽火科技在国内通信市场上的地位有关，另一方面也表明人们对烽火科技在研发方面的布局情况了解很少，有待于在今后的市场宣传中多加阐释。
 大唐电信

    大唐电信得到的综合评价为实力“尚可”，这也反映了大唐电信的现状。作为TD-SCDMA技术的核心研发企业，却在所有主观因素中，研发投入、核心技术与专利方面的得分偏低，这表明在业内人士看来，大唐电信的技术研发应该可以做的更好。大唐电信在技术前瞻性方面得分相对较高，这应该是人们对大唐电信在TD技术研发中的地位的一种肯定。
 中国普天

    中国普天本身的企业规模非常庞大，主营业务收入也超过了大唐电信和烽火通信，不过在四个大项的评分中都较低。这表明中国普天要从大到强，还需要做更多的努力。在所有主观因素中，业内人士对中国普天的研发投入一项评分最低，这是中国普天需要首先进行改进，或者扭转人们印象的方面。

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