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1、厦门华润燃气有限公司 2008年至2011年燃气市场调研开发计划 一、厦门城市概况 ● 区划及人口 厦门位于福建省东南沿海，北距泉州104公里，距福州301公里。厦门位于漳厦平原和泉州平原的中心，背面与泉州地区南安市、安溪县为邻，西面与漳州市长泰县、龙海市相接，东临金门县，处于发源于闽西、横贯龙岩、漳平、华安、长泰、龙海等地的九龙江入海口处、具有“东抗台澎，南连百粤”的重要位置，是海陆交通之枢纽。厦门市濒临台湾海峡，面对金门诸岛，与台湾宝岛和澎湖列岛遥遥相对，隔海相望。 2003年5月国务院批复厦门市行政区划调整。本岛中鼓浪屿区、开元区划归思明区管辖，厦门本岛包括思明区和湖里区。
2、同安一分为二设同安区和翔安区，杏林区更名为海沧区，杏林街道办和杏林镇划归集美区管辖。厦门市包括思明区、湖里区、海沧区、集美区、同安区、翔安区六个行政区。 根据厦门经济特区年鉴统计数据，截至2006年底，厦门市行政区划及各区人口见下表。 区域 总人数（人） 总户数（户） 城镇人口数（人） 思明区 510319 175863 526460 湖里区 155909 56333 161905 海沧区 181652 47515 121806 集美区 91819 29449 5437 同安区 297727 86336 116947 翔安区 26252
3、4 76481 29203 合计 1499950 471977 961758 ● 气候条件 厦门市属南亚热带海洋性气候，暖热湿润、干湿分明、雨量丰富、冬无严寒、夏无酷暑、温度适中、气候宜人。 ● 经济发展 厦门特区建设二十年来，厦门市坚持以经济建设为中心，抓住经济发展机遇，不断总结经济发展的经验和教训。积极推进经济增长方式的转变，全方位扩大对外开放，加快经济结构的调整步伐，稳步发展第一产业，优化发展第二产业，大力发展第三产业，国民经济实现快速健康发展。综合经济实力明显增强。2005年厦门全市国内生产总值达1162.37亿元,增长16.7%，第一、二、三次产业结构
4、比例1.6:54.2:44.4。2005年全市实现财政总收入275.17亿元。 现全市已有年产值超过亿元的骨干工业企业121家，全球500强已有26家企业在厦门投产，为改善厦门工业经济结构，推动外向型经济发展发挥了重要作用。现全市工业已有了计算机、视听类电子感光材料等一批支撑经济增长的高新技术企业。初步形成了电子、化工、机械等工业生产集约化程度较高的支柱企业群。 ● 城市总体规划概况 1、城市性质 根据《厦门市城市总体规划》（2004－2020）确定，厦门市的性质为：国际经济特区，东南沿海重要中心城市，港口及风景旅游城市。 2、城市发展目标 按照“优化岛内、拓展海湾、扩充腹地、
5、城乡互动”的开发原则，把形态开发，功能开发和生态开发有机结合起来，加快推进海湾型城市生态建设，加快推进两大基地、四个中心建设，力争到2010年，基本建成海湾型城市框架，到2020年，全面建成国际性港口风景城市和区域性中心城市。 根据《厦门市城市总体规划》（2004－2020），本岛城市人口规模控制在100万人左右。 2010年 2020年 总人口规模 270万 330万 其中城市人口规模 210万 290万（含高校在校学生20万人） 3、城市空间结构及片区功能 用地规模 人口规模 片区 功能 本岛 100 100 本岛 政治、商业金融、风景旅游
6、港口物流 鼓浪屿 风景旅游、文化 海沧辅城 80 60 海沧片区 港口物流、工业 马銮片区 高科技、风景旅游 集美辅城 60 40＋20 杏林片区 工业 集美片区 文化教育、风景旅游 同安辅城 50 45 大同片区 工业、风景旅游 西柯片区 工业、风景旅游 翔安辅城 35 25 马巷片区 商贸、工业 新店片区 港口物流、风景旅游 4、外围村镇片区规模和主导功能 厦门市城市总体规划控制城市建设用地以外外围村镇2020年人口总规模为40万人，其中城镇人口20万人，乡村人口20万人，中心镇用地规划38.5平方公里。 城镇 人口
7、规模 用地规模 性质 灌口镇 6 15.5 以发展机电工业为主的工贸型重点镇 大嶝镇 3 6 商贸旅游型海岛镇，海峡两岸交流的重要窗口 新墟镇 3 5 农－工－贸一体化的组合型城镇 东孚镇 3 6 工业－旅游型重点镇 内厝镇 1.5 2 工业镇，厦门市的东大门 后溪镇 1.5 2 交通枢纽型集镇，厦门岛外火车客运站所在地 莲花镇 1 1 农林、旅游型山区小镇 汀溪镇 1 1 农林、旅游型山区小镇 ● 城市工业结构 厦门市2006年生产总值(GDP)为1162.37亿元，增长16.7%，增速比2005年快0.7个
8、百分点，其中，第一产业增加值为18.29亿元，下降14.2%，比2005年再下降13.6个百分点；第二产业增加值为627.95亿元，增长17.8%，增速比2005年加快0.9个百分点，其中工业增加值559.03亿元，增长16.3%，加快0.7个百分点；第三产业增加值为516.13亿元，增长16.7%，上升1.2个百分点。 工业增加值增幅虽低于全市增幅，但仍是经济增长的引擎，贡献大、拉动强、呈跳跃式上升。2006年工业发展速度逐渐加快，一季度工业增加值增长12.6%，上半年增幅为13.1%，前三季度跃至14.9%的增幅，全年工业增加值增幅达16.3%；2006年工业占全市生产总值比重48.1%
9、对经济增长的贡献率为36.8%，拉动经济增长8.1个百分点。规模以上工业企业主营业务利润为114.72亿元。 电子、机械、化工三大支柱行业作为厦门经济特区重点发展的行业，自上世纪90年代确立以来，经过十几年的快速发展，已成为带动全市工业经济发展的龙头。2006年，厦门市工业三大支柱行业共有规模以上工业企业817家，拥有资产合计1155.99亿元,实现工业总产值1538.85亿元,创利税134.96亿元,分别占到全市规模以上工业企业的71.63%、75.84%、71.58%,三大支柱行业在全市工业经济中的主导地位凸显。 二、市场现状与展望 （一）燃气市场现状 l 城市燃气概况 198
10、4年10月厦门市实现了瓶装液化石油气供应。从1987年，经过三年多时间的建设，建成了增热水煤气气源厂、管道供气系统及配套的调压站，1990年12月供气。1994年厦门市制定了“厦门城区燃气专项规划”，确立了“近、远期以液化石油气为主气源，供应方式管道空混气（即空气与液化石油气的混合气）为主，瓶装液化石油气为补充，远景考虑天然气进入厦门”的规划方向。1997年7月厦门市第一座空混站——东部蔡塘气源厂及其配套管网建成，开始供应用户，随后西部石湖山空混战建成，两站共同向本岛供气。至2000年岛内水煤气用户全部置换为液化石油气混空气用户。 目前，厦门华润燃气公司拥有了1座液化石油气储配站，6座储灌站
11、2座混气厂，2座气化站，17个瓶组气化站，3座汽车加气站（LPG）。总储气容积约5700立方米。2007年1月至11月销售液化石油气约5.40万吨。截至2007年11月厦门瓶装液化石油气用户22.91万户，管道气用户约为22.02户，气化率约为99.2%，管道气化率约为56%。 （二）燃气市场的展望 ● 天然气将拥有能源价格优势，是未来天然气需求增长的基础。 随着福建天然气项目在2008年6月完工试供气，2009年3月正式供气，福建天然气在08年后将有大的发展。相对电、油、气等燃料，天然气在价格方面拥有优势。虽然重油、煤等价格更低，但煤在厦门大部分居住区域禁止使用，而重油因污染
12、问题也仅在部分工业园区内使用，这类高污染能源在城市中呈逐渐淘汰趋势。 中国仍处于能源相对短缺的阶段，特别是福建省，本地基本没有能源产出，近年来经济的飞速发展对能源需求日益增大。能源电厂逐步用天然气代替煤发电（提高了发电成本）等，煤炭价格持续上涨，将更有利于管道天然气的发展。未来的能源市场中燃气将会有广阔的发展前景。 能源成本比较图（2007年10月价格） 能源 种类 瓶装LPG （最低价） 液化气 汽油 柴油 煤 重油 电 天然气 单价 112.0 元/瓶 10.0 元/M3 5.14 元/升 5.5 元/公斤 0.78 元/公斤 3.6 元
13、/公斤 0.67元/Kwh 3.5 元/ M3 热值 25800 Kcal/ M3 24900 Kcal/ M3 8062 Kcal/ L 11014kcal/kg 5000 Kcal/kg 9462 Kcal/kg 861 Kwh 9000 Kcal/ M3 单位热值价格 0.72元/1000KC 0.40元/1000KC 0.64元/1000KC 0.50元/1000KC 0．16元/1000KC 0.38元/1000KC 0.74元/1000KC 0.39元/1000KC 其中的液化气按厦门华润燃气公司供应的管道液化气价格(由市
14、物价部门批复)，天然气为预计价格，仅做参照比较用。 ● 政府的规划政策和环保政策将使厦门天然气有更大的发展空间。 为了保证厦门市环境质量，厦门市进行了环境保护“十五”规划，规划提出全市环境污染和生态破坏的趋势，在“十五”期间应得到基本控制，重点城镇的环境质量应得到改善。因此，引进优质能源，优化能源结构、减少大气污染，是对环境规划得以顺利实施的有效保证。 ● 工业用气有巨大的发展空间。 工业企业用气分两大部分，一是工业设备生产用气，包括冶炼炉、熔炼炉、加热炉、退火炉、干燥炉及辊道窑；二是工业锅炉用气。 厦门市电子、机械、化工三大支柱产业中，众多企业生产工艺中大量使用燃料，目前以LP
15、G、柴油及重油为主。通过对厦门市各主要工业区中规模以上企业的调查(不包含在厦门市十一五期间的重点工业项目中的大型耗能企业)，目前经前期摸底，工业企业燃料可替换为天然气总量约14.3万吨/年。 厦门天然气到达厦门市后，预计工业用气将有巨大的发展空间。 三、2008年至2011年管道燃气市场开发计划 (一) 居民用户开发计划 2008年以后，随着产业转移的加快和岛外工业项目的投产，住房建设重点明显向岛外转移。根据《厦门市住房建设近期规划（2006-2010）》规划，厦门的08年至2010年商品房项目开工计划表详见下表： 根据表中数据，新开工商品房数量在2008年～2010年为每
16、年2.8万套左右，加上部分已拿地未开发的数量，每年厦门新增商品房在3.5万套左右。2005年开始的城乡一体化及城市改造、中低收入保障房，每年新增安置房或保障房在5000套左右。加上公司对建成区的大力开发，2009年后大概每年新增2000户左右。根据以上数据，2008年～2010年的居民用户计划开户数见下表。 2008年 2009年 2010年 新开户居民户数 36000 41000 46000 居民户总数（万户） 31.5 35.6 40.2 预测年用气量（万M3） 1890（*） 3126 4350 注：上表中的2008年预测年用气量按空混气预测，20
17、09年和2010年按天然气预测。根据目前管线所调查现厦门居民用户的年用量为120方/年.户（岛内空混气），约43.6万大卡/人.年。以上预测年用气量包含管道空混气及管道液化气部分。 （二）公建用户开发计划 2004年 2005年 2006年 2007年 公建新增户数 77 89 63 60 公建户数总计 378 467 530 590 公建年用气量（万M3） 548.01 642.32 788.80 850.41 截至2007年，公建用户有约590家，大部分集中在岛内。2007年统计数据，岛内公建用户用气量已经占居民用气量的60％以上，虽然岛内
18、居民实际使用管道燃气比例较低，但60％的份额也说明了岛内公建发展度已经较好。目前岛内的公建用户使用管道空混气的价格为7.35元/方，由物价部门审批，不能随市场价格波动。因此相对瓶装液化石油气，管道空混气要有价格优势。 2004年～2007年公建用户发展表（岛内） 随着居民住宅区的建设，公建用户也随之发展，厦门的公建用户还有一定的发展潜力的。考虑到目前气价价格倒挂及本公司在工程施工费用利润率不高，在2009年天然气进厦门本岛前，公建用户无法作为重要用户开发。2010年后公建用户将会有较大的发展。预计2008年至2010年厦门公建用户发展数及年用气量为： 2008年～2010年公建用户发展计
19、划表 2008年 2009年 2010年 公建新增户数 70 80 110 公建户数总计 660 740 850 公建年用气量（万M3） 970（*） 1986 2828 注：上表中的2008年预测年用气量按空混气预测，2009年和2010年按天然气预测。 （三）工业用户发展计划 目前，已经供应工业企业用户有13家，分别为岛内7家，集美3家，海沧3家。工业用户的发展缓慢的主要原因是:现管道燃气均使用液化石油气为原料，而液化石油气的价格这几年因原油涨价，价格持续攀升，和其它能源没有优势可比。 根据天然气市场调研小组的调查，结合天然气进
20、入厦门后供应区域的先后顺序，预计工业企业的开发进度如下 3.1 2008年工业用户发展计划 2008年6月天然气试供气阶段，因供应量不稳定及管网建设进度等因素，按计划仅供应海沧及集美的灌口区域，其它已经供气的工业企业按现气源供气。 2008年开发工业企业计划表 序号 企业名称 生产性质 现状能耗（2006年） 用气性质 天然气用量预测（万m³/年） LPG（吨） 柴油（吨） 1 厦门工程机械有限公司 机械加工 1200 气割 148.5 2 厦门金龙联合汽车工业有限公司 汽车 691.2 烤漆 80.2 3 厦门民兴工业有限公
21、司 汽车零件 1080 6000 熔炉、涂装 829.7 4 厦门理研工业有限公司 汽车零件 840 加热 104 5 东龙陶瓷有限公司 陶瓷 3600 2400 窑炉 724 6 多玛德精细化工 机械加工 1200 加热 148.5 7 金龙轻客有限公司 汽车 4500 烤漆\制冷 556.9 8 厦门江申车架有限公司 汽车 700 热处理 81 9 建发艺术陶瓷有限公司 陶瓷 720 窑炉 89.1 10 福泉钢业公司 钢制品 1000 热处理 148.5
22、11 福昶钢制品公司 钢制品 1560 热处理 193.1 12 敦海艺陶有限公司 陶瓷 窑炉 600 总计 3703.5 上表的天然气用量预测值为全年总计，因天然气在2008年6月才能供应上述区域，实际天然气用量为1851.8万立方米/年，折合LNG为1.3万吨/年。 3.2 2009年工业用户发展计划 2009年3月，海上天然气正式进入厦门，厦门天然气发展开始了新篇章。随着燃气管网的延伸，可供气工业用户进一步扩大。预计可供应集美、海沧及同安、翔安的局部地区。 2009年开发工业企业
23、计划表 序号 企业名称 生产性质 现状能耗（2006年） 用气性质 天然气用量预测（万m³/年） LPG（吨） 柴油（吨） 重油（吨） 2010年 1 厦门特辉陶瓷有限公司 陶瓷窑炉 1020 窑炉 126.2 2 舟和食品（洪大妈） 食品 600 加热 69.6 3 新技术集成有限公司 家具 456 烤漆 56.4 4 银祥肉联 肉制品 1200 加热 148.5 5 厦门今日制药有限公司（二厂） 制药 20t锅炉 205.4 6 味丹
24、 食品 9000 锅炉 978.3 7 安发纸业有限公司 纸制品 60 720 锅炉 85.2 8 普高运动器材 机械加工 480 锅炉 55.7 9 东林电子 节能灯 1008 加热 124.8 10 友达电子（厦门）有限公司 锅炉 329.0 11 厦门泓信特种纤维有限公司 化纤 1200 加热 130.4 12 厦门万载工业有限公司 空调配件 960 加热 118.8 13 通士达有限公司 节能灯 5
25、52 加热 68.3 14 明达塑胶（厦门）有限公司 塑胶 1800 加热 208.8 15 华源发纸业有限公司 纸制品 360 锅炉 39.1 16 迈克制药有限公司 制药 360 锅炉 39.1 17 建发制药有限公司 制药 600 锅炉 65.2 18 青上化工（厦门）有限公司 化工 2400 反应釜 260.9 19 西华家具 家具 540 烤漆 66.8 20 TDK(新厂) 5520
26、 683.2 21 虹鹭钨钼二期 钨钼 1800 加热 222.8 22 虹鹭钨钼二期 钨钼 2040 加热 252.5 23 集顺半导体 电子 空调 70.0 24 厦门厦顺铝箔有限公司 铝箔 加热 1785.0 合计 6190.1 上表数据为考虑集美现有管道液化气置换成天然气，总量为6190.1万立方米/年，折合LNG为4.3万吨/年。2009年工业企业总用气量为6.93万吨/年（LNG）。 3.3 201
27、0年开发工业企业表 在2009年的发展基础上，2010年深入开展工业企业的开户数量。纵观厦门2006年至2007年新建设的大片工业集中区，在2008年后将进入实际使用阶段，因采用的先建厂房后招企业，目前入住企业不明。下表所列出企业为已经调研后的企业。 2011年开发工业企业计划表 序号 企业名称 生产性质 用气性质 预计天然气用量 （万M³/年） 1 厦门厦工劲华机械有限公司 机械加工 气割 4.46 2 三德洲机械 机械加工 气割 4.46 3 厦门市怡成保洁机械有限公司 机械加工 加热 4.46 4 厦门市新金联机电有限
28、公司 机械加工 气割 1.49 5 厦门市嘉盛工程机械有限公司 机械加工 气割 1.49 6 宜和昌机械公司 机械加工 气割 1.49 7 琦强机械有限公司 机械加工 气割 1.49 8 运元机械有限公司 机械加工 气割 1.49 9 中林机械有限公司 机械加工 气割 4.46 10 迪宏机械有限公司 机械加工 气割 1.49 11 诚全机械有限公司 机械加工 气割 1.49 12 和顺祥机械有限公司 机械加工 气割 1.49 13 育明机械有限公司 机械加工 气割 29.70
29、 14 三圈日化有限公司 日化 熔锌 27.84 15 京茂钢结构房屋有限公司 机械加工 气割 1.49 16 兴诚毅有限公司 包装 加热 17.82 17 厦门特辉陶瓷有限公司 陶瓷窑炉 窑炉 126.24 18 东纶集团 纺织 锅炉 391.30 19 鑫洋翔包装有限公司 包装 加热 1.49 20 厦门东亚机械有限公司 机械加工 烤漆 1.39 21 台谊石业有限公司 石制品 加热 2.23 22 厦门中药厂 中药加工 加热 4.00 23 宏旺食品 食品 加热 44.
30、55 24 海源泵业有限公司 泵 加热 1.49 25 力隆氨纶有限公司 化纤 锅炉，导热油 134.89 26 协生针纺织成衣有限公司 服装 锅炉 1.39 27 厦门陆宝陶瓷有限公司 陶瓷 窑炉 445.54 28 好春渔具 鱼具加工 锅炉 41.76 29 普高运动器材 机械加工 锅炉 55.68 30 利利来箱包厂 机械加工 热处理 1.34 31 和泰纸品 纸制品 锅炉 26.09 32 键裕纺织 纺织 锅炉 13.27 33 慧来运动器材 机械加工 热处理 1.7
31、8 34 银芝集团 茶叶 烘烤 2.93 35 金鹏人造花 制花 锅炉 213.14 36 翔联石材 石制品 加热 2.23 37 裕成拉链 拉链制造 锅炉 149.08 38 华普 饲料 烘干 44.55 39 联盛彩印有限公司 彩印 上胶 8.17 40 明达塑胶（厦门）有限公司 塑胶 加热 208.82 41 亨特建筑构件有限公司 构件 导热 2.97 42 华顺民生食品有限公司 食品 加热 9.95 43 华胤（厦门）钢业有限公司 钢制品 热处理 7.43
32、 合计 2050.25 2010年新增企业用气量为2050.25万立方米/年，折合LNG为1.44万吨/年，2010年工业企业总用气量为8.36万吨/年（LNG）。 以上所列工业企业的年度发展计划为结合天然气进入厦门的进度，及实际能供应厦门的数量。如果在2010年天然气供应量能保证的条件下，可考虑供应目前使用重油的部分企业，如明达玻璃（年用气量11万吨LNG）等。 （四）锅炉、空调及采暖用户发展计划 锅炉用户分工业锅炉和公建锅炉用户，这部分并入公建用户和工业用户发展计划中。 燃气空调目前在厦门已经安装2户商业用户，采用的为远大的油气两用直燃机组，当天然气到达时
33、可很方便的改为使用天然气。因空调及采暖用户在厦门一般仅商业，酒店使用，这部分的用户发展计划较难预测及计划，现列入公建用户中开发。 （五）CNG汽车加气发展计划 厦门华润燃气公司拥有3座（LPG）汽车加气站（LPG），为厦门今年改装的1900辆双燃料出租车服务，目前厦门出租车总数约4000辆。 2007年开始厦门对加油加气站用地采用挂牌招投标方式，其中中国石油化工股份有限公司福建厦门石油分公司以2.41亿中标6幅地块，中国石油天然气股份有限公司公司福建销售分公司以1.7亿中标6幅地块，中石化森美（福建）石油有限公司厦门分公司以0.39亿中标1幅地块。鉴于厦门目前加油加气站布局及加气站
34、用地取得方式，本公司出于成本考虑，无法再拍的土地并建造面向公众的加油加气站。因此，在LNG进入厦门后，厦门华润燃气建设CNG汽车加气站最好的方式是与公交集团合作，为公交改造车辆、加气服务。 厦门公交集团目前总共拥有128条公交线路，各类公交车辆1986辆，目前均为柴油车，年用柴油量：4万吨/年。厦门公交集团有意向和燃气公司建立天然气加气站，拟提供8块停车场和加油站供合作建立天然气加气站，分别是位于岛内的：前埔停车加油场、石村停车加油场、殿前加油站、园山停车加油场以及位于岛外的：海沧停车加油场、灌口加油站、集美停车加油场、后溪BRT停车加油场。 本项目目前处于高层磋商阶段，未具体落实。
35、 （六）汇总 综合以上目标，列出2008年至2010年市场发展计划表及预测年用气量发展表如下： 2008年～2010年市场发展部计划表 2008年 2009年 2010年 居民新增户数 36000 41000 46000 公建新增户数 70 80 110 工业LNG年用气量（万M3） 1851.8 9893.6 11943.85 2008年～2010年年用气量预测汇总表 （单位万M3） 2008年 2009年 2010年 居民 1890(*) 3126 4350 公建 970(*) 1986 2828 工业LNG 1851.8 9893.6 11943.85 汽车加气 / / / 燃气空调采暖 / / / 不可预见量(5％) 102.9 702.82 880.46 总计 1954.7 15708.4 19121.85 注：上表中的(*)为按空混气预测量，不计入总计中。
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