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影响中国移动通信产业竞争力的因素分析

摘要：当前受科技革命的影响，全球电信行业取得跨越式发展，中国移动通信的3G时代已经到来。在这种背景下，移动通信产业如何保持快速的发展力、较强的竞争力，值得深思。本文介绍了美国著名经济学家迈克尔·波特的“钻石模型”理论，并在回顾我国移动通信产业发展历史的基础上，利用“钻石模型”理论对影响我国移动通信产业竞争力的因素进行了逐一分析。
关键词： 中国移动通信产业 产业竞争力 钻石模型

在世界范围内，移动通信从发明到今天已经有了110多年的历史，而在中国，移动通信从无到有市场从小到大，直至取得网络规模世界第一、用户数目全球第一的令世人惊叹的伟大成就，仅仅用了20年的时间。当前中国的移动通信产业已经跨入3G时代，如何增加我国移动通信产业的竞争力，保持移动通信产业快速健康发展，已经引起了广泛重视。本文回顾了我国移动通信产业发展历史，并着重利用波特的“钻石模型”理论对影响我国移动通信产业竞争力的诸多因素进行研究和分析。
1. 波特的“钻石模型”对于产业国际竞争力的分析
产业竞争力又叫做产业国际竞争力，是指某国或某一地区的某个特定产业相对于他国或地区同一产业，在生产效率、满足市场需求、持续获利等方面所体现的竞争能力。
美国著名经济学家迈克尔·波特在20世纪80年代主持了一个长达4年、涵盖10个重要贸易国家的研究，其研究成果被写进《国家竞争优势》一书中。迈克尔·波特认为，产业竞争优势来源于4个主要要素，分别是生产要素条件，需求条件，支撑产业与相关产业，企业战略、结构与竞争状态；此外，还存在两个辅助因素，分别是政府政策条件与发展机遇条件。这6个要素相互影响、相互制约、动态发展，最终形成了完整的钻石模型。如图：

图表一：钻石模型示意图
1.1主要因素分析
生产要素问题上：主要指在人力资源、天然资源、知识资源、资本资源、基础设施上所体现出来的优势。
国内市场需求问题上：国内需求市场是产业发展的动力。波特指出，本地客户的需求非常重要，特别是内行而挑剔的客户。假如本地客户对产品、服务的要 求或挑剔程度在国际间数一数二，就会激发出该国产业的国际竞争优势。
相关与支持性产业问题上：对形成国家竞争优势而言，相关和支持性产业与优势产业是一种休戚与共的关系。波特指出，即使下游产业不在国际上竞争，但只要上游供应商具有国际竞争优势，对整个产业的影响仍然是正面的。
企业战略、企业结构和同业竞争问题上：波特指出，推进企业走向国际化竞争的动力很重要。这种动力可能来自国际需求的拉力，也可能来自本地竞争者的压力或市场的推力。创造与持续产业竞争优势的最大关联因素是国内市场强有力的竞争对手。
1.2辅助因素分析
除开上述四个主要因素外，还有两个辅助因素：
机会因素：波特指出，对企业发展而言，形成机会的可能情况大致有几种：基础科技的发明创造；传统技术出现断层；外因导致生产成本突然提高（如石油危机等）；金融市场或汇率的重大变化；市场需求的剧增；政府的重大决策；战争。机会其实是双向的，它往往在新的竞争者获得优势的同时，使原有的竞争者优势丧失，只有能满足新需求的厂商才能有发展“机遇”。
政府因素：波特指出，从事产业竞争的是企业，而非政府，竞争优势的创造最终必然要反映到企业上。政府能做的只是提供企业所需要的资源，创造产业发展的环境。政府只有扮演好自己的角色，才能成为扩大钻石体系的力量，政府可以创造新的机会和压力，政府直接投入的应该是企业无法行动的领域，也就是外部成本，如发展基础设施、开放资本渠道、培养信息整合能力等。从政府对四大要素的影响看，政府对需求的影响主要是政府采购，但是政府采购必须有严格的标准，扮演挑剔型的顾客；采购程序要有利于竞争和创新。在形成产业集群方面，政府并不能无中生有，但是可以强化它。政府在产业发展中最重要的角色莫过于保证国内市场处于活泼的竞争状态，制定竞争规范，避免托拉斯状态。
2.我国移动通信产业发展现状
我国移动通信产业从起步到发展已经经历了二十多个年头，现在的移动通信产业网络规模位居全球首位、用户人数位居世界第一，取得了惊人的成就。在具体分析影响我国通信产业竞争力的因素之前，首先回顾一下我国移动通信产业的发展历史和现状。
2G中国移动通信产业的历史参见下表：

运营
科研
业
1G
1987年引入TACS标准第一代蜂窝移动通信系统
南京熊猫、电信科技研究院推出模拟手机，但是都没有实现产业化；没有任何国家级科研项目
1990年，当时的邮电522厂（现东方通信），与摩托罗拉合作，引入手机生产线
2G
GSM和CDMA第二代数字蜂窝移动通信系统
“八五”攻关项目，原邮电部一所承担 “900MHz蜂窝状数字移动通信系统”任务，研制出GMS移动通信系统。1996年，信息产业部电子七所研制成功第一部具有完全自主知识产权的GSM手机，但都没有产业化
1. 获得群体突破：在标准制定、技术研发、生产制造、技术创新、市场份额、市场运作等方面具备了能够和国际知名厂商竞争的实力
2. 但是我国设备商在第二代移动通信市场上的份额仍然远远落后于国际厂商，还处于模仿学习阶段，没有能够较多地创新，缺乏核心技术，在技术和原材料方面受制于人，缺乏竞争力
图表二：我国移动通信产业发展历史
目前市场上存在的移动通信运营商有：，，，2003年9月底，移动交换机年增加5000多万门，达到3亿多门，成为世界移动通信第一大网；移动通信用户年增6000万户，达到2.5亿户，成为世界第一；固定电话用户年增3400多万户，达到2.5亿户，成为世界第一；局用电话交换机年增2800万门，达到3亿多门，成为世界第一大网。如此巨大的市场，使得世界为之侧目。到2011年，我国的移动通信市场规模更是世界首屈一指的。

图表三：我国移动通信产业市场规模拓展图
我国移动通信制造业已经初具规模，以华为、、大唐、普天等为代表的国内移动设备厂商都具备了相当的市场开拓能力，具备了相当的技术实力和技术开发经验，在2G/2.5G移动通信设备市场已经具备了和外国知名厂商同台竞技的实力。同时，我国移动设备制造业在试制和生产能力这一要素禀赋上，已经达到了国际同类厂商的同等水平。3G时成为是我国移动通信制造业面临的绝好发展机会。未来的4G时代更是我国通信制造业融入国际市场的机遇。
3. 基于“钻石模型”分析的中国移动通信产业竞争力的影响因素
波特的钻石模型理论具有很大的用途，下面我们利用钻石模型理论来具体分析影响我国移动通信产业竞争力的因素。
（1）生产要素条件
移动通信运营商企业的核心生产要素就是网络资源。目前，中国移动的GSM网络已经覆盖全国所有地区，网络规模全球第一，随着客户需求的变化与3G牌照的发放，比较先进的TD网络也已覆盖全国238个地级城市业务热点区，占全国地级城市数量的70％，2011年实现了TD网络的全国覆盖，我国现代化的通信基础设施逐步建立。除此之外伴随我国经济社会的发展，各类高素质人才供不应求，科研机构越来越来多，这都为移动通信产业的发展提供了良好的生产资源。
（2）需求条件
首先，我国移动通信市场拥有全球最多的客户数量。以中国移动为例，截至2009年年末其客户数达52228.3万户，占全国移动电话客户数的69.90％；移动电话通话时长达29187.12亿分钟，占全国移动电话通话时长的82.56％；短信业务量达6812.25亿条，占全国短信业务量的88.17％。其次，越来越多的客户需要更多、更优质的服务。如今，客户对电信服务的需求不仅仅停留在打电话、发短信等基础业务方面，更多的客户要求运营商提供高速上网、手机电视等3G服务。
图表四为2009年“3G门户”网站的市场调研数据，从中可以看出国内客户对电信服务多样性的需求。

图表四：我国移动客户的多样性需求饼状图
再次，客户对网络速度与网络覆盖面积的要求越来越高，他们需要更快的 速度、更宽的频谱、更灵活的通信方式、更高的智能性能、更便宜的资费、更多种类的产品与服务。在此基础上，市场需求起到了预见性作用，中国移动已经开始研发第四代移动通信技术，并在上海世博会中展示了基于TD－LTE技术的4G通信网络。
（3）支撑产业与相关产业
中国移动通信产业的产业链条是这样的：电信运营商位居产业链的中间，上游为电信设备制造商、内容供应商、内容集成商、服务供应商，下游为终端应用软件商、终端制造商、客户。其中在上游的通信设备制造商方面中国企业的竞争优势不够明显，很难对其下游企业产生带动作用。作为电信运营商的中国移动是全球最大的电信运营商，他拥有庞大的客户群，企业业绩优异，在通信技术方面的研发也领先国际，他能够协助下游企业掌握新方法、新机遇和新技术的应用，并与企业一起致力于产品的开放和质量的提高，使企业的产品突出于其他所有的产品，比如中国移动通过与国内外数百家知名手机软件供应商合作，组建了Mobile Market（中国移动应用商场），面向超过5亿的用户打造手机终端软件市场百亿元级产业链，满足智能手机用户在安全、创新等方面的需求，在丰富自身业务的同时也促进了下游产业的发展。
（4）企业战略结构与竞争状态
电信重组后，我国电信行业形成了中国移动、中国联通、中国电信三足鼎立的局面。产业内的竞争更多地表现在下游终端销售与上游内容服务方面。WCDMA和CDMA2000技术在欧美市场已经非常成熟，国内外很多智能手机都是为这两种制式生产的。中国联通和中国电信利用这一优势，通过发起iPhone、黑莓等高端终端营销攻势向中国移动发起了反击，并且联合终端制造商发展内容服务方面的增值业务，如iPhone的应用软件商城等。面对激烈的市场竞争，中国移动对自身战略进行了调整。在价格策略方面，对3G网络用户进行高额补贴，鼓励用户从2G网络转入T D网络 ；在产品策略方面，鼓励上游内容供应商和服务供应商参与“Mobile Market”项目，支持更多的程序开发者进行增值业 务 开 发，并联下游终端制造商成立了“TD－SCDMA终端基金会”，联手降低TD终端开发成本；在品牌策略方面，延续2G时代的品牌，目前其旗下的全球通、动感地带、神州行在集团公司“三不三新三融合”战略下，已成功过渡到3G市场。可见通信企业之间的竞争是非常激烈的，市场的结构呈现出寡头状态；
（5）政府政策条件
首先，国内专门素培养方面，2001年，发展3G技术就成为国家“十五”规划的重点内容之一，在2006年的“十一五”规划中，国家明确提出了《TD－SCDMA研究开发和产业化》课题，并在国内通过技术和资金支持企业成立TD项目研究机构。研究机构的大力支持，使3G产业专门要素的培养得到了保证。其次，工信部于2008年5月出台了电信行业重组方案，目前3 家运营商在竞争中 共同发展。再次，信 产部于2006年1月将TD－SCDMA标准列为中国电信产业3G标准，并于2007年批准了WCDMA和CDMA2000标准，与此配套的130项标准细则同时出台，从国家政策角度强制执行了产业规范性标准。可见，从政府政策来看我国的移动通信产业得到政府的大力支持，尤其是在移动通信技术方面。
（6）发展机遇条件
首先，中国经济的增长将为电信行业提供强有力的支持，随着我国人均 收 入的不断增长，电信行业将迎来前所未有的发展机遇。其次，政府从国家的角度支持电信行业的发展，尤其是TD－SCDMA技术的发展。再次，后3G时代尚无企业在技术上完全创新，TD－LTE技术的研发全球基本处于同一起跑线，中国移动能否通过对4G技术的研发引领行业发展，将决定着其未来能否形成4G时代的竞争力，这将成为一个新的机会。
通过以上的分析，我们看以看出，影响我国的移动通信产业发展的诸多因素都是十分有利的，目前我国的移动通信产业在某些方面初具产业竞争力，但是优势不明显，尤其是在相关产业和支撑产业的培养上应加大力度，重点培育国有的通信设备制造商，进一步增强移动通信产业的竞争力。
参考文献：
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