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20XX年08石材市场调研总结(1)
石材市场调研总结
一、调研概述
1、调研对象
本次主要调研了全国部分一线城市的石材市场，包括武汉、西安、上海、天津、沈阳、成都、重庆7个城市。
2、调研内容
主要通过实地调研方式，调查7个城市的石材市场情况和新建市场选址情况。具体包括：①城市石材市场总量、分布；②市场地点、建立时间、经营情况；
③市场规模、经营户状况、市场环境状况、市场硬件情况、市场管理情况；
④市场运营模式、租售情况、经营模式；⑤市场经营品类、石材来源、市场辐射范围；⑥市场运输方式、运输成本
⑦城市规划情况、政府对产业和市场政策。
二、调研总结
1、武汉
武汉是XX省省会，也是中国中部地区（华中）的最大城市和区域中心城市，中国重要的工业基地、科教基地和综合交通枢纽。武汉目前有4家石材市场，分布较散，包括汉西陶瓷石材市场、金城国际石材市场、常码头石材市场、环球万国石材城。其中，汉西陶瓷石材市场位于硚口区、金城国际石材市场位于XX县区、常码头石材市场位于XX县区、环球万国石材城位于XX县区。
武汉的石材市场，规模中等，硬件设施一般，汉西陶瓷石材市场和常码头石材市场都属于老市场，建于90年代末，而金城国际石材城和环球万国石材城都为近几年新建市场，其中环球万国石材城仍在招商中，尚未开业，该市场为汉口北五洲建材城规划建设的50万方左右专业石材市场，预计有800亩左右的荒料场，主要以出租厂房为主。
武汉石材运输较为便利，铁路、公路、水路都有。进口石材主要依托上海港口转武汉港，水头石材主要以厦门港为中转。
目前，武汉石材市场以汉西陶瓷石材市场和金城国际较为成熟，经营状况良好，租金水平较高，其中，汉西陶瓷石材市场租金为80元/㎡/月左右，金城国际租金为55元/㎡/月左右。加工则主要集中在常码头和金城国际。
由于武汉城市规划建设，位于主XX县区内的汉西陶瓷石材市场和常码头石材市场都将拆迁，向外围转移。汉西的石材必然将逐步退出目前所处区域。金诚目前已经小具规模，而且交通便利，紧靠107国道，对面又有港口，发展前景乐观。而汉口北是未来武汉几大项产业交易集散地，石材受五洲建材市场的影响，未来也将可能成为武汉石材市场中心之一。
2、西安
西安，XX省省会、副省级城市，地处关中平原中部，北临渭河，南依秦岭，是XX省政治、经济、文化中心，辖9区4县，总面积10108平方公里，城市建成区面积369平方公里，常住人口843.46万人。
西安目前有3家石材市场，集中在北二环和北三环太华北路附近，包括西安百寰石材市场、北二环大明宫石材市场、北三环大明宫石材市场。其中百寰石材市场和北二环大明宫石材市场为老市场，规模较小，占地在200-300亩左右，市场硬件设施较陈旧；北三环大明宫石材市场为2010年开业的新市场，位于大明宫建材市场内，也是西安目前最大的石材市场。总体来说，西安现有石材市场总体规模并不大。
西安石材市场主要辐射主XX县区及周边郊县，目前经营情况良好，市场租金在40元/㎡/月左右。西安周边无港口，目前石材主要通过铁路及汽车运输。
由于政府规划建设，原二环以内的石材市场都面临拆迁，百寰石材市场和北二环大明宫石材市场都需搬迁。然而据商户反映，政府对拆迁商户未有妥善安置规划方案，拆迁的这些商户中，部分已迁往北三环，但北三环石材市场也已经饱和，剩余部分未拆迁商户表示拆迁后没有明确的安置地。目前，西安也并没有新建或在建的新石材市场，由此可见，西安存在一定的石材市场开发潜力。
3、上海
上海，是中国大陆第一大城市，四个中央直辖市之一，是中国大陆的经济、金融、贸易和航运中心，拥有中国最大的外贸港口、最大的工业基地。上海是中国最大的石材运用市场，石材行业年产值达180亿元，石材企业近2000家。
目前，上海有9家石材市场，分别为上海恒大石材市场（XX县区）、上海沪太石材市场（XX县区）、联东石材陶瓷交易市场（XX县区）、侨汇石材市场（XX县区）、东明石材交易中心（XX县区）、上海同福石材交易市场（XX县区）、上海新发码头石材市场（XX县区）、同福易佳丽石材市场（XX县区）、上海东华环球石材市场（XX县区）。
上海石材市场大部分位于XX县区，规模较大的有恒大石材市场、同福易佳丽石材交易中心、同福易佳丽国际石材城以及东华环球建材市场。
市场多为前店后厂模式，市场运行情况良好，出租入驻率高。目前已比较难租到石材经营场地，市场租金不等，平均约在30-40元/㎡/月。
XX省场石材主要通过陆运从福建水头买进，以大板为主，运输成本为8-10元/方。云浮陆运成本约为15-20元/方。进口荒料多为通过上海港、宁波港水运，主要销售大板和规格板两种。
上海石材用量较多，石材企业也较多，但目前上海石材市场较分散，且规模不一，市场硬件条件也参差不齐，其中，如沪太、侨汇、联东、东明、新发5家石材市场规模都较小，很有可能整合拆迁。因此，如果能解决新建市场土地问题，上海还是存在较大的机会。
4、天津
天津，中国四个直辖市之一，市中心距北京137公里，是著名的国际港口城市。天津位于环渤海经济圈的中心，是中国北方最大的沿海开放城市、近代工业的发源地、近代北方最早对外开放的沿XX县区之
一、我国北方的海运与工业中心。拥有中国第四大工业基地和第三大外贸港口的大都市，
由于环渤海经济区建设市场需求量巨大，天津及周边城市基础设施建设、住宅建设、固定资产投资建设的速度增长幅度较高，拉动石材市场的增幅显得更加突出。石材行业巨头都在积极布局XX省场。
天津目前有6家石材市场，包括京津国际石材产业总部基地（XX县区5000亩，现有1300亩）、华闽国际石材市场（滨海XX县区，1000亩）、环渤海国际石材交易中心（XX县区，1000亩）、珠江石材市场（XX县区、300亩）、华北石材市场（滨海XX县区，1000亩）、闽南石材市场（滨海XX县区，1000亩）。另有2个石材市场仍在筹建当中，包括天津滨海国际石材基地和环球天下石仓（XX县区，5000亩）。
天津石材市场规模较大，分布较散，其中北部有宝坻京津国际石材市场，西部为正筹建的环球石材市场，市内为珠江石材市场，东南面为华北石材市场、华闽石材市场、环渤海国际石材市场。总体来说，市场发展趋向于滨海XX县区，靠近天津港。而天津石材运输主要也是通过天津港。
天津石材运输方式主要为水运和陆运，其中进口石材和福建石材依托于天津港水运，水头至天津水运价格为5-6元/方。山东石材则主要通过陆运。
天津石材市场模式也主要为传统的前店后厂模式，以华北石材市场和闽南石材市场最为成熟，经营情况良好。而近几年新建的京津国际石材市场、华闽国际石材市场目前仍在成长期，市场人流量不如老市场。目前，市场租金情况为：加工区15元/㎡/月左右，商铺30-35元/㎡/月左右。
XX省场主要以福建、山东、河北及进口石材为主，云浮石材市场占有率较小。天津石材市场经营户也以福建厂商为主，广东厂商较少。天津石材市场销售辐射北京、河北、山西、XX省、山东黄河以北及东北地区，但主要还是以华北市场为主。
天津现有石材市场总体规模较大，同时还有2家规模较大的石材市场正在建设中，所以，天津的石材市场竞争相对较激烈。
5、沈阳沈阳，XX省省会，中国15个副省级城市之一，中国七大区域中心城市之一，中国特大城市，东北地区最大的国际大都市，东北地区政治，金融，文化，交通，信息和旅游中心也是我国最重要的重工业基地之一。
沈阳目前有4家石材市场。沈阳精品石材市场（XX县区，90亩）、东北石材市场（XX县区，剩4家）、红旗石材市场（位于XX县区，700亩）；闽南石材市场（位于沈北XX县区，1000亩）。其中，红旗石材市场和闽南石材市场为东北最大的石材市场，规模相对较大，经营情况较好。其他市场规模则较小，经营情况也一般。
沈阳目前的石材市场都在二环和三环之间，因城市规划建设，二环以内的石材市场都已往外拆迁，如东北石材市场、老精品石材市场，长白石材市场等。二环以内已无石材市场用地。
沈阳石材市场主要以福建石材和福建商户为主，同时也有山东等北方石材和进口石材，广东石材和商户则相对较少。市场主要以加工、批发为主，面向东北三省市场。但如沈阳精品石材市场等较小规模的市场则主要面对施工企业。
沈阳的福建石材和进口石材运输主要通过营口港，运输费用为160元/吨左右。
沈阳石材市场经营模式为前店后厂模式，市场硬件设施一般。市场经营情况良好，租金在20-30元/㎡/月，基本无空置情况。
沈阳近年无新建的石材市场，最新建的市场即目前在建的500亩闽南石材市场三期。
6、成都
成都，位于XX省中部，是中西部地区重要的中心城市、西南地区科技中心、商贸中心、金融中心和交通通信枢纽，经济总量在西部12个省会城市中排名第一。
成都目前有7家石材市场，包括西部国际石材城（XX县区，1100亩）、福隆石材市场（XX县区，剩余部分）、奇缘美石石材市场（XX县区，100亩）、友发石材市场（XX县区，80亩）、金府石材城（700亩，XX县区）、四川国际石材城（XX县区，3000亩，一期1600亩）、西部石材产业园（XX县区、1000亩）。
其中，四川国际石材城和西部石材产业园仍在建设中，尚未投入使用；福隆石材市场则基本已拆迁完。剩余4家石材市场都集中在XX县区和XX县区之间。目前最大的石材市场为金府石材市场和西部国际石材城，其他的石材市场则规模较小。另外，由于市区范围内老市场的拆迁，友发石材市场、奇缘美石石材市场、四川国际石材城、西部石材产业园都是于2010年新建的石材市场。
金府石材市场是成都最成熟的石材市场。西部国际石材城由于刚开业不久，市场尚未形成。但由于城市规划，三环以内的石材市场都将拆迁。金府石材市场也不例外，而大部分拆迁的商户会搬往西部国际石材城，西部国际石材城未来几年发展前景较好。
成都石材市场经营模式为前店后厂模式，市场硬件设施一般。市场主要以福建商户为主，广东商户相对较少。市场经营福建石材、广东石材、进口石材及其他各地石材。主要以加工、批发为主，面向成都及周边地区市场。成都目前无港口，最近的乐山港也还在建设中。所以，XX市场石材主要是通过汽运和火车运输。其中汽车运输费用为25元/方左右；火车运输为16元/方左右。
总体来说，成都目前石材市场经营情况良好，租金在35-40元/㎡/月，除新市场外，基本无空置情况。
7、重庆
重庆是中华人民共和国四个直辖市之一，地处中国西南。是中国重要的中心城市之一，长江上游地区经济中心和金融中心，内陆出口商品加工基地和扩大对外开放的先行区，中国重要的现代制造业基地，长江上游科研成果产业化基地，长江上游生态文明示范区，中西部地区发展循环经济示范区，国家高技术产业基地，长江上游航运中心，中国政府实行西部大开发的开发地区以及国家统筹城乡综合配套改革试验区。
XX市现有石材企业近1000家，目前有6家石材市场，包括进川石材市场（XX县区，200亩）、绿云石都（XX县区，大部分已搬迁）、新世界石材市场（XX县区，530亩）、西部建材城（XX县区，100亩）、走马石材市场（XX县区，2000亩，二三期开发中）、大川石材市场（XX县区，1000亩）。其中，大川石材市场和走马石材市场
二、三期仍在建设中；绿云石都石材市场基本已搬迁完。
重庆目前最大的石材市场为大川石材市场（1000亩）和新世界石材市场（600亩），走马石材市场二三期开业后，也将达到1000亩规模。其他的石材市场则规模较小。新世界石材市场是重庆最成熟的石材市场。走马石材市场由于刚开业不久，市场仍在发展。由于城市规划，新世界石材市场未来几年内将整体搬迁外移，大部分商户都表示将搬往大川石材市场和走马石材市场。
重庆石材市场主要以福建商户为主。市场经营福建石材、广东石材、进口石材及其他各地石材。主要以加工、批发为主，面向重庆及周边郊县市场。
XX市场石材主要是通过铁路运输和水运。其中，广东石材主要通过铁路运输，费用为15元/方左右；福建石材主要依托重庆寸滩港水运，运输费用为10元/方左右。山东石材运输费用为20元/方左右。
重庆石材市场经营模式为前店后厂模式，市场硬件设施一般。市场经营情况良好，门市租金为30元/㎡/月左右，厂房租金为15元/㎡/月左右。
三、选址意向总结
1、选址主要依据
a）城市规划；b）政府相关产业政策；c）区域市场情况、市场基础；d）区域交通运输情况，港口情况；e）区域地价。
2、选址意向
①武汉
XX市现有十三个辖区，其中XX县区、XX县区、硚口区、XX县区、XX县区、XX县区、XX县区为XX县区（七个，皆位于三环线内），XX县区、XX县区、XX县区、XX县区、XX县区、XX县区为XX县区（六个，皆位于三环线外），而XX县区、XX县区及汉口的XX县区、XX县区、硚口区为武汉传统XX县区。另设有市国家级开发区三个（非行政区划）：武汉经济技术开发区、东湖新技术开发区（即光谷）、武汉吴家山台商投资区。
随着武汉城市发展与建设的要求，位于主XX县区内的建材、石材市场都将拆迁转移，从武汉的整体规划和交通走向来看，适合石材市场建设基本上是往东北和西北两个方向发展。
②西安
XX市辖9个区、4个县，辖区总面积9983平方公里，其XX县区面积为3782平方公里，建XX县区面积约600平方公里。
XX县区面积31平方千米，人口64万。XX市三个XX县区之一，五个城市核心区之一；
XX县区面积22平方千米，人口83万。位XX市三个XX县区之一，五个城市核心区之一；
XX县区面积38平方千米，人口64万。XX市三个XX县区之一，五个城市核心区之一；
XX县区面积152平方千米，人口112万。是西安国家级高新技术产业开发区、西安曲江国家级文化产业示范区、会展中心所在地，区内高校林立、科技领先、人文荟萃、工商业发达，XX市五个城市核心区之一；
XX县区面积262平方千米，人口61万。是西安国家级经济技术开发区，大明宫国家遗址公园，汉长安城遗址，西安浐灞生态区，欧亚经济论坛所在地；五个城市核心区之一。西安行政中心设立于此，为未来西安城市新中心。
XX县区面积322平方千米，人口55万。西安浐灞生态区、西安国际港务区所在地；是中国重要的纺织工业基地；
XX县区面积1583平方千米，人口103万。XX县区北有西部大学城、西安国家民用航天产业基地等，西部有周丰镐城遗址、昆明池遗址，南依秦岭有秦岭野生动物保护区、翠华山世界地质公园等。
XX县区面积240平方千米，人口25万。是亚洲最大的航空城，境内有西安阎良国家航空高技术产业基地；
XX县区面积898平方千米，人口67万。XX县区面积1976平方千米，人口63万。XX县区面积2956平方千米，人口56万。XX县区面积1213平方千米，人口56万。XX县区面积294平方千米，人口28万。
随着西安旅游城市的定位和建设，三环以内建材、石材市场都将拆迁转移。所以，结合城市规划，适合石材市场建设基本上只有上图的北三环经济技术区附近区域。
③上海
由于上海的城市建设，已经考虑到石材市场造成的环境污染，XX省对于新增石材市场用地审批难度较大。结合城市规划，适合石材市场建设用地初步定位在XX县区，XX县区两个方向。XX县区目前合资企业较多，土地较为宽裕，易取得石材市场用地。XX县区区域优势明显，石材市场较为成熟，占地700亩的同福易佳丽国际石材城位于此区域，较适合石材市场开发建设。
④天津
XX省辖16个区、县，XX县区15个：市区有XX县区、XX县区、XX县区、XX县区、XX县区、XX县区；
滨海XX县区和天津经济技术开发区、天津港保税区、天津港，以及XX县区、XX县区的部分区域；
环XX县区有XX县区、XX县区、XX县区、XX县区、XX县区、XX县区。
市辖县3个。XX县区、XX县区、XX县区。
滨海XX县区位于天津东部沿海，面积2270平方公里，海岸线153公里，常驻人口243万。地处环渤海经济带和京津冀城市群的交汇点，距首都北京120公里，内陆腹地广阔，辐射西北、华北、东北12个省市区，是亚欧大陆桥最近的东部起点；拥有世界吞吐量第五的综合性港口，通达全球400多个港湾，是东、中亚内陆国家重要的出海口。目前，天津正大力发展滨海XX县区，由于其区域优势，天津的新建石材市场也大部分集中在滨海XX县区，靠近天津港（XX省场石材也主要通过天津港运输），方便运输，同时也具有市场集群效应。而北部的宝坻等区域，虽然地价较滨海XX县区便宜，但由于其石材市场成熟度和区域优势不及滨海XX县区，所以，适合石材市场建设用地，建议定为滨海XX县区。
⑤沈阳
XX市共辖9个XX县区，一个县级市，三个县。XX县区。XX市的中心区域，是全市的政治、经济、科教、文化中心。
XX县区。XX市的政治中心、商贸中心、金融中心、文化中心，旅游胜地和开放门户，是全国XX县区中第一个国家级可持续发展实验区。
XX县区。XX省的行政中心区和文化教育大区。
XX县区。沈阳民族工业的发祥地。经过近百年的发展，已成为中国北方著名的新型工业XX县区，以汽车及其零部件、飞机发动机、机械装备、生物制药、仪器仪表等先进制造业形成产业集群，是中国著名的航空发动机制造基地，数控机床生产基地，商务汽车生产基地。现代制造业，服务业和房地产业，是XX县区经济发展和招商引资的重点领域。这里已成为全球现代制造业向东北亚地区转移的理想投繁华的现代XX县区资地。
XX县区。装备制造业发展示范区、国家可持续发展实验区、国家新型工业化产业示范基地、国家科技进步示范区、国家首批知识产权强区、全国义务教育均衡化示范区、入选“新中国60大地标”。
XX县区（浑南XX县区）。兼具城乡两种管理职能的新型XX县区。其中浑南XX县区为沈阳高新技术产业开发区，是XX县区延伸的XX县区，是向“大浑南”辐射的桥头堡，即“现代服务业的中心、研发创新的基地、新兴产业的制高点和展示形象的窗口”。
XX县区：毗邻母城，半环市区，是沈阳西部最具活力的经济增长板块，沈阳重要的装备制造配套产业基地。沈北XX县区：沈北XX县区是沈阳重点推进的四大发展空间之一，是综合配套改革的试验区、新型产业的集聚区、生态市建设的先行区、和谐社会的示范区。
XX县区。国务院批准的沈阳南部副城，是沈阳这座区域性中心城市连接辽宁中部城市群的一个战略门户，也是沈阳开放的前沿。
根据调研，沈阳石材市场主要集中在XX县区，具有一定的市场基础，同时XX县区交通较方便，离主XX县区较近，也靠近营口港，便于石材运输。结合城市规划，建议将石材市场位置定在XX县区二环于三环之间区域。
⑥成都
XX市共辖9个区、6个县，代管4个县级市，1个独立核算的国家高新技术产业开发区。即9区4市（县级市）6县，包括：XX县区、XX县区、XX县区、XX县区、XX县区、XX县区、XX县区、新都区、温江区、XX县区、XX县区、XX县区、XX县区、XX县区、XX县区、XX县区、XX县区、XX县区、XX县区。
成都计划利用20年的时间，初步建成“世界现代田园城市”。因此，XX市将原有的116个工业开发区，整合成21个，并且定位“一区一主业”，以此错位发展。根据“一区一主业”的产业规划布局，XX县区被规划为以建材、物流为主导产业的建材产业中心区、现代物流商贸集中区。XX县区作为产业迁徙承接地，区域优势明显，交通便利，同时也易获得政策支持。相对于XX县区，XX县区则具有石材市场基础，该区域317国道两旁曾聚集一大批的石材企业，目前也有4个石材市场聚集于该区域。老市场拆迁后，石材经营户也较易向XX县区方向转移。
因此，结合城市规划，建议将石材市场定位于XX县区和XX县区。⑦重庆

XX市目前共有40个区县。“一圈两翼”，“一圈”即以重庆主XX县区为核心、以大约1小时通勤距离为半径范围的城市经济区，包括主城9区以及永川、江津等共23个区县。
一小时经济圈：包括XX县区、XX县区、XX县区、XX县区、XX县区、XX县区、XX县区、XX县区、XX县区构成的重庆主XX县区，以及永川区、XX县区、合川区、江津区、长寿区、XX县区、XX县区、南川区、XX县区、XX县区、XX县区、XX县区、XX县区、XX县区（共23个区县）
渝东北翼：XX县区、XX县区、XX县区、XX县区、XX县区、XX县区、XX县区、XX县区、XX县区、XX县区、XX县区（共11个区县）
渝东南翼：黔江区、XX县区、石柱县、秀山县、酉阳县、彭水县（共6个区县）
根据重庆城市规划，因城市建设需要，建材、石材市场都需迁往至重庆二环以外。XX县区土主镇拥有西部最大铁路国际口岸，便于石材运输，且该区域位于二环与三环之间，交通方便，符合城市规划。因此，建议将石材市场位置定于XX县区土主镇区域。
四、结论
1、城市现有石材市场一般位于建材市场内，属建材市场一部分，周边一般为市场集群。
2、国内一线城市由于城市规划建设，建材、石材市场基本将向外围区域转移。而且，城市趋于将一区域规划成市场群，汇集建材、家居、物流等。新建的石材市场规模一般在1000亩以上，且有成为独立专业市场的趋势。
3、考虑到石材市场造成的噪音、污水等环境污染较大，政府对新建市场限制较多。
4、国内石材市场经营模式主要为前店后厂模式，部分市场为加工经营分离，市场划分加工区和交易区。
5、国内石材市场一般无精品展示区，7个城市中除上海东华环球建材市场外，其他石材市场都没有精品展示区。
6、国内石材市场主要为出租形式，开发商建好加工经营场地，安装加工设施，然后进行招商出租。
7、国内石材市场经营户主要以加工、批发为主，规模较小的市场则主要面对工程承发包方。
8、国内石材市场基本以福建商户为主。经营石材主要有。福建水头、罗源、广东云浮、山东莱州、进口石材。
9、对于新建石材市场，交通是经营户认为很重要的因素。同等情况下，水运成本＜铁运成本＜汽运成本。有港口的城市，运输成本较低。
10、无港口城市，一般较少荒料，主要原因有三点。一是运输不方便，当地交通部门对石材运输有重量等限制；二是运输成本相对较高；三是受荒料加工设备和加工成本限制，荒料加工完毕与直接进大板成本相差无几。
11、国内港口城市石材市场大板运输成本一般为10元/㎡以下，无港口城市运输成本一般为15元/㎡以上。
12、国内一线城市石材市场租金约为：商铺：25-35元/㎡/月；厂房：10-15元/㎡/月。
投资发展部（肖飞）2011/8/18
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