我国聚氯乙烯产业现状和未来发展趋势.ppt

一、中国聚氯乙烯产业发展现状一、中国聚氯乙烯产业发展现状产产品品指指标标20012002200320042005200620072008PVC纯纯粉粉产产量（万吨）量（万吨）1287338400503670823971882产产能（万吨）能（万吨）2365434523664972115814481581进进口量（万吨）口量（万吨）191.6170.1175.9162.8130.7114.7101.480出口量（万吨）出口量（万吨）-2.21.711.94671.2601、近年来中国聚氯乙烯产能、产量及进出口量注：注：1，2 聚氯乙烯产能、产量包含糊树脂聚氯乙烯产能、产量包含糊树脂中国氯碱网（）信息部 Tel:[phone]省份省份产能产能省份省份产能产能山东山东218湖南湖南35天津天津141吉林吉林28内蒙内蒙129辽宁辽宁28河南河南123贵州贵州27江苏江苏111陕西陕西26新疆新疆118云南云南26四川四川102广东广东22河北河北90安徽安徽17山西山西86.5广西广西16浙江浙江72黑龙江黑龙江13.5上海上海48福建福建11.5宁夏宁夏47江西江西8湖北湖北35.5青海青海2总计：总计：1581 2008中国聚氯乙烯产能省份分布中国聚氯乙烯产能省份分布 单位：万吨单位：万吨中国氯碱网（）信息部 Tel:[phone]-2008中国聚氯乙烯产量变化中国氯碱网（）信息部 Tel:[phone]年中国聚氯乙烯产量区域分布情况年中国聚氯乙烯产量区域分布情况中国氯碱网（）信息部 Tel:[phone]注：以上统计中所涉及的扩产项目，在复杂的宏观经济环境下的建设进度存在着很大的弹性。2009-2011年中国聚氯乙烯扩产预期年中国聚氯乙烯扩产预期中国氯碱网（）信息部 Tel:[phone]+12.2%+12.2%+6.24%+6.24%+23.04%+23.04%+12.6%+12.6%2003年2004年2005年2006年2007年2008年100 200 400 600 800 1000万吨 6256648179201040924+13.04%+13.04%-11.15%-11.15%中国聚氯乙烯下游消费状况中国氯碱网（）信息部 Tel:[phone]省份省份2008消费量消费量省份省份2008消费量消费量山东53重庆10河南35云南9新疆10广东162东三省50广西10安徽26贵州12湖北17陕西12湖南15宁夏8江西10北京10江苏90天津24上海56河北43浙江125内蒙7福建69山西9四川26其它26合计：924中国聚氯乙烯消费省份分布中国聚氯乙烯消费省份分布单位：万吨单位：万吨中国氯碱网（）信息部 Tel:[phone]制品名称消费比例消费比例%合计%软制品鞋及鞋底材料535人造革5薄膜6电缆料6地板革、壁纸、发泡材料3其他10硬制品管材1565管件5型材、门窗30硬片、板材及其他型材8其他7中国聚中国聚氯氯乙乙烯烯下游制品消下游制品消费费构成比例构成比例中国氯碱网（）信息部 Tel:[phone]二、二、2009年一季度国内聚氯乙烯市场运行分析年一季度国内聚氯乙烯市场运行分析中国氯碱网（）信息部 Tel:[phone]年年1季度国内聚氯乙烯及相关原材料价格走势季度国内聚氯乙烯及相关原材料价格走势3月1日各地方优惠电价政策取消中国氯碱网（）信息部 Tel:[phone]年年1月月2009年年2月月2009年年3月月合计合计1季度累季度累计计同比增同比增长长PVC产产量（万吨）量（万吨）57.466.670.1194.1-7.8%PVC进进口量（万吨）口量（万吨）12.319.521.353.1147.6%PVC出口量（吨）出口量（吨）2867.84565.57388.114821.4-92.8%开工率继续保持较低水平 国内外能源成本对比优势的逆转导致进口量迅速增加，3月份中国进口PVC纯粉数量为历史上单月进口PVC数量之最。成本优势的丧失导致出口严重受阻一季度聚氯乙烯市场价格回升原因：聚氯乙烯社会库存压力被逐渐消化，去年四季度以来超跌的市场出现恢复性反弹 下游塑料制品企业需求有所恢复 聚氯乙烯行业装置开工率仍处于5成左右的较低水平 能源（电力、煤炭等）产品价格坚挺（如电价的政策性调整）一季度，国家宏观经济刺激政策效用有所体现后市变化：在宏观经济走向存在较大不确定性的情况下，2009年后市聚氯乙烯的价格走势将更多地取决于下游市场需求和上游生产企业开工率之间的博弈。中国氯碱网（）信息部 Tel:[phone]三、中国氯碱及聚氯乙烯行业成长过程特点和未来发展趋势三、中国氯碱及聚氯乙烯行业成长过程特点和未来发展趋势2003年以来，随着宏观经济特别是房地产等行业的飞速发展，直接刺激了聚氯乙烯的下游需求市场快速膨胀，并最终推动了整个中国氯碱工业在最近5、6年间的迅速成长。在此轮行业的快速扩张过程中出现了很多新的问题，同时中国氯碱工业也表现出了不同于国外同行业的发展趋势和特点。近年来中国氯碱行业整体的扩张速度和成长模式在很大程度上取决于国内聚氯乙烯行业的发展进程中国氯碱网（）信息部 Tel:[phone]、近年来中国氯碱工业发展中的新特点与趋势 规模化与资源导向的生产重心西移截至2008年底，中国国内聚氯乙烯企业的平均产能规模已经超过15万吨/年，烧碱企业的平均产能已经达到甚至超过10万吨/年，相比上世纪末、本世纪初国内不足5万吨/年的聚氯乙烯和烧碱企业平均产能规模均有了较大幅度的提升中国氯碱网（）信息部 Tel:[phone]近期西部地区部分典型新、近期西部地区部分典型新、扩扩建大型建大型氯氯碱碱项项目目企企业业名称名称项项目所在地目所在地项项目目规规划划备备注注内蒙亿利内蒙古鄂尔多斯离子膜烧碱：100万吨电石法PVC：100万吨一期40万吨已经投产，远景规划为100万吨内蒙吉兰泰内蒙乌海离子膜烧碱：100万吨电石法PVC：100万吨一期20万吨已经投产，二期20万吨6月份举行开工仪式新疆天业新疆石河子离子膜烧碱：106万吨电石法PVC：112万吨现有产能PVC72万、烧碱60万吨，后期有双40万规划中国氯碱网（）信息部 Tel:[phone]西部地区：西北五省区、西南三省、内蒙古自治区 中国氯碱网（）信息部 Tel:[phone]如加上近年来氯碱工业同样发展迅速的山西（烧碱产能94.5万吨/年，聚氯乙烯产能86.5万吨/年）、河南（烧碱产能174万吨/年，聚氯乙烯产能123万吨/年）等中部省份，则我国中西部地区氯碱工业的产能规模占全国氯碱工业产能规模的比例数字还将有进一步的明显提升。国家发改委2007年颁布实施的氯碱行业准入条件中对于东部地区发展氯碱工业的限制性条款，也体现出了政府层面对于氯碱工业生产重心西移的这一产业发展趋势的政策性肯定。中国氯碱网（）信息部 Tel:[phone]传统上氯碱行业较为集中的地区中国氯碱网（）信息部 Tel:[phone] 行业资源重组行业资源重组整合整合类类型型母公司母公司子公司子公司子公司子公司资源优势型：沿产业链纵向整合中国盐业总公司内蒙吉兰泰盐化湖南株洲化工安徽氯碱国电电力发展股份有限公司宁夏英利特集团市场优势型：产、供、销环节的资源整合中化集团中化国际江山股份内蒙三联巨化股份区域优势型：地方资源、市场优势型企业强强联手中国平煤神马能源化工集团平煤集团神马集团行业资源的重新整合对于提升产业集中度、规范国内市场秩序、增强中国氯碱行业在国际市场中的竞争力将产生深远的影响。中国氯碱网（）信息部 Tel:[phone]整合类型整合类型母公司母公司子公司子公司子公司子公司中国化工集团中国蓝星沈阳化工江西星火有机硅中国昊华昊华西南昊华宇航四平昊华新疆中泰河北盛华德州石化中国化工农化总公司江苏安邦沙隆达沧州大化大成农药佳木斯黑龙农药化工中国化工油气总公司齐化集团规模优势型：央企对行业资源横向整合中国氯碱网（）信息部 Tel:[phone]产品结构与产品结构与“碱氯平衡碱氯平衡”国内近40%的氯气消耗于聚氯乙烯的生产。聚氯乙烯是国内最重要的耗氯产品氧化铝、造纸、印染、化纤等中国氯碱网（）信息部 Tel:[phone]“聚氯乙烯+烧碱”的配套扩张模式近年来在业内较为常见，特别是中西部地区大多数新扩建氯碱项目均采取了这一发展模式。随着2008年国内外宏观经济形势的迅速变化，聚氯乙烯市场急剧转冷，导致国内大量与聚氯乙烯配套的电解装置无法正常开工。几年来被广泛采用的“聚氯乙烯+烧碱”的扩张模式终于与“碱氯平衡”这一全球氯碱行业的永恒命题遭遇，这对国内产业界近年来的发展思路和已经形成的发展成果均形成了极大的挑战和压力。因此，跳出传统氯碱化工行业范畴，从国民经济整体发展需求的角度，结合新能源、新材料等朝阳产业，最大程度上发挥氯气资源的潜在价值，将成为未来氯碱行业下游耗氯产品结构调整中的必然选择。中国氯碱网（）信息部 Tel:[phone]涉案产品涉案产品反倾销调查反倾销调查对象国家对象国家立案时间立案时间倾销调查期倾销调查期产业损害调产业损害调查期查期初裁时间初裁时间终裁时间终裁时间反倾销措施反倾销措施有效期限有效期限备注备注二氯甲烷英国、美国、荷兰、法国、德国、韩国2000.12.201999.7.1至2000.6.301998.1.1至2000.12.312001.8.162002.4.11自2001年8月16日起5年内2007年8月14日复审裁定延长保护期5年三氯甲烷欧盟、韩国、美国、印度2003.5.302002.1.1至2002.12.311999.1.1至2002.12.312004.4.82004.11.30自2004年11月30日起5年内三氯乙烯俄罗斯、日本2004.4.162003.1.1至2003.12.311999.1.1至2003.12.312005.1.72005.7.22自2005年7月22日起5年聚氯乙烯美国、韩国、日本、俄罗斯、中国台湾省2002.3.292001.1.1至2001.12.311999.1.1至2001.12.312003.5.122003.9.29自2003年9月29日起5年2003.9.29商务部与萨彦斯克公司签署价格承诺协议环氧氯丙烷俄罗斯、韩国、日本、美国2004.12.282003.7.1至2004.6.302000.1.1至2004.6.302005.9.212006.6.28自2006年6月28日起5年水合肼日本、韩国、美国、法国2003.12.282002.10.1至2002.9.302000.1.1至2003.6.302004.8.32005.6.17自2005年6月17日起5年 国际化与贸易摩擦进口：中国氯碱网（）信息部 Tel:[phone]出口：终裁时间终裁时间案件结果案件结果三国进口中国三国进口中国PVC纯粉纯粉数量变化（万吨）数量变化（万吨）2006年年2007年年2008年年土耳其特保案2007.3.21对一般贸易方式进口中国PVC纯粉进行配额管理。对加工贸易方式的进口不作限制。11.842.41.58印度反倾销案2007.12.26对原产中国的PVC企业以从量税的方式征收从459-2702卢比/吨不等的反倾销税。8.9224.8312.38巴西反倾销案2008.8.28对4家应诉PVC生产商征收10.5%的反倾销税，对中国其他聚氯乙烯生产商征收21.6%反倾销税。1.563.560.78 我国氯碱行业主要产品的进出口商仍然无法取得与自身贸易规模相称的国际市场话语权，在国际贸易当中受制于大型跨国企业。针对当前国内客观的市场环境，如何引导建立行业内健康的市场秩序，并加强国内行业的产业安全预警和相关应对工作是国内氯碱行业企业必然面对的问题，也是关系到国内氯碱行业未来能否在公平、公正的国际市场环境中健康发展的重要保障。中国氯碱网（）信息部 Tel:[phone]、中国聚氯乙烯行业特点及未来发展趋势 中国聚氯乙烯行业的原料路线特点解析中国氯碱网（）信息部 Tel:[phone]电石法聚氯乙烯循环经济产业链电石法聚氯乙烯循环经济产业链中国氯碱网（）信息部 Tel:[phone]产业布局产业布局东西部聚氯乙烯装置的合理布局能源结构能源结构缺油、贫气、富煤电石法聚氯乙烯工艺进步电石法聚氯乙烯工艺进步能耗、污染的有效控制中国氯碱网（）信息部 Tel:[phone]新经济环境下中国聚氯乙烯行业的发展趋势2008年开始暴跌的原油价格，使国内电石法聚氯乙烯企业和国外聚氯乙烯企业的生产成本对比发生了逆转中国氯碱网（）信息部 Tel:[phone]国内外能源成本国内外能源成本对对比比优势优势逆逆转转国内聚氯乙烯产业工艺路线结构或将出现变化市市场场需求不足，行需求不足，行业业景气度降低景气度降低产能扩张速度将逐渐放缓，产品价格波动或将呈现“W”型东部沿海地区电石法PVC生产装置很难回避成本劣势带来的巨大压力国内国内PVC市场未来发展趋势市场未来发展趋势中国氯碱网（）信息部 Tel:[phone]进口进口进口国际能源价格低位徘徊，进口国际能源价格低位徘徊，进口PVC纯粉数纯粉数量回升量回升出口出口出口国内坚挺的煤炭价格和人民币对美元汇率国内坚挺的煤炭价格和人民币对美元汇率的持续走高，仍将是构成的持续走高，仍将是构成PVC出口企业成出口企业成本阻力的主要因素本阻力的主要因素政策政策政策PVC出口退税出口退税4月月1日起回调至日起回调至13%PVC反倾销复审反倾销复审合理保护本国产业合理保护本国产业中国中国PVC进出口市场的新趋势进出口市场的新趋势中国氯碱网（）信息部 Tel:[phone]中国氯碱网（）信息部 Tel:[phone]