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1、 郑州燃气股份有限公司 市场调研报告 市场开发部 2010年12月 47 目 录 前言 一、调研目的 二、调研对象和内容 三、市场调研原则 四、市场调研组织 五、调研进度 六、调研结论 七、区域布局与占有率分析 八、能源竞争分析 九、政府方面调研 十、SWOT分析 十一、发展建议 前 言 为了更清晰地了解和掌握郑州市未来城市和经济发展动态，以及天然气市场潜力，打好市场发展的工作基础，市场部确立了关注城市发展新
2、区域，引导客户用气新需求，跟踪重点工业新项目，摸底宣传开发相同步的工作方向。市场调研作为今年市场部的重点工作，我们抽调专人，历时四个多月，对城市外围划片包干，建成区内扫街宣传，并通过多渠道的信息搜集，筛选、汇总、分析，形成了本次调研报告，为下一步市场开发和商业计划的制定提供参考。 一、 调研目的 本次市场调研基于以下基本目的： （一）得到真实、准确的商业用户资料、了解天然气在郑州市区能源消费市场中的市场占有率； （二）调查市场潜力、竞争状况； （三）对未来市场开发工作提出意见及建议； （四）预测燃气市场的发展前景。 二、 调研对象和内容 （一）调研对象 本次调研分为对工
3、业用户的调研和对商业用户的调研。在公司特许经营权范围内但凡有燃料需求、且能够使用天然气进行生产、生活的经营性、生产性以及其他非居民用户单位，均属于此次市场调研的对象，调研对象的分类详见表1。 郑州市房地产项目采取城市大配套政策，由市财政局在为用户办理《建设工程规划许可证》的阶段统一收取燃气、热力配套设施费用，因此房地产调研不作为本次调研的核心内容。同时截止十一五末，郑州市区人口345万人，约为119万户居民（按每户2.9人计算），民用户市场占有率为84%。 （表1 调研对象分类表） 编号 大类 小类 细分类别 1 工业 生产加工类 工业生产(含小型工厂） 2 商业
4、酒店 大酒店、宾馆 （含有餐饮的宾馆） 3 洗浴 洗浴场所（含大型洗浴中心、小型浴室、婴儿洗浴等） 4 餐饮饭店类 注册资金5万以上 5 注册资金1-5万 6 注册资金1万以下 7 居民服务 美容、足疗、养生馆、理发店 8 学校 中小学 9 高校 10 幼儿园 （二）调研内容 调研内容包括区域内可用天然气用户的总数，使用燃料的种类，使用量，是否有使用天然气的意向等等。 三、 市场调研原则 深入现场、了解需求、结合政策、科学分析。 四、 市场调研组织 根据调查研究的目的和调查对象的性质，在进行实际调查之前，对调查工作总任务的各个方面和各个阶段
5、进行的通盘考虑和安排，以提出相应的调研实施方案，制订出合理的工作程序。 （一）市场调研人员 本次市场调研主要由市场开发部市场开发科全部人员以及业务办理科部分人员共同参与参与完成。调研时间自2010年8月开始，至10月底结束，共用时2个月。 （二）市场调研方法 本次调研工作主要采用两种方法，第三方途径和现场勘查，两种调研均确定了负责人，负责组织、联络、协调、分析等工作。 1.第三方途径 第三方途径是指由调研人员与有关单位联系获取相关数据，或者对有关书面材料、统计资料、互联网资料等二手材料进行研究分析。本次调研所采用的第三方途径包括通过与政府智能单位联系，获取有关市场信息。 2.现场
6、勘查 现场勘查负责人对区域进行了划分，市场开发人员分片进行逐户走访，了解用户燃料使用状况、燃料费用、天然气使用意向等。在现场勘查中也注重进行天然气宣传，为后期市场开发打下基础。 五、 调研进度 为了做好本次调研工作，市场开发部在2010年6月份组建了调研小组，于2010年7月份对郑州市周边区域进行了工业用户市场的调研工作；2010年8月，在完成工业用户调研的同时，确定了市区内调研的步骤及方法。 形成调研报告 对三所进行划片调研 确定市区内市场调研步骤及方法 对一所进行划片调研，定期进行总结 6月之前 组建调研小组 完成工业用户 市场调研 对周边区域工业用户进行调研 7
7、1-7.31 二所划片调研 8.1-8.31 9.1-9.30 10.8-10.31 11.1-11.30 调研小组汇总信息，资料存档 通过第三方途径收集政府信息 居民用户调研 六、 调研结论 在为期四个月的市场调研中，市场调研小组围绕市场容量大小、市场发展现状、客户用气需求、区域发展策略、市场发展建议等五个方面进行调研。小组采取边摸底、宣传，边动员、开发的方式，对沿街企业、机关、学校、宾馆酒店、饭店、食堂、美容、洗浴等九大类潜在天然气客户进行了实地调研，直接调查了解其是否用气、用气设备、用气意向、用气规模等状况，掌握了大量数据翔实的市场第一手资料，并以此计算出郑
8、州市区的天然气占有率情况，为公司市场拓展和投资提供了决策依据。通过前文所述的方式方法，市场调研人员得出了第一手数据汇总表，见表二。 根据以上基础数据，和市场占有率计算公式： 目前已使用天然气的工业用户数量 调研区域内可接驳的工业用户数量 市场占有率== ×100% 因此得出以下市场占有率数据： （一）郑州市工业用户市场占有率为67/482=13.9%。 （二）郑州市商业用户市场占有率为1623/5778=28.1%。 （三）郑州市民用户市场占有率为100/119=84%。 类别 工业类 酒店类
9、 洗浴类 餐饮类 （大） 餐饮类 （小） 美足养 学校 企事业 医疗 其他 1所 已用天然气 1 57 19 255 4 23 50 130 8 0 调研市场数目 2 123 34 358 297 237 61 198 53 0 市场占有率 50.00% 46.34% 55.88% 71.23% 1.35% 9.70% 81.97% 65.66% 15.09% 0.00% 2所 已用天然气 5 38 15 101 32 15 25 31 6 0 调研市场数目 9 95 34
10、198 426 148 73 107 35 8 市场占有率 56% 40.00% 44.12% 51.01% 7.51% 10.14% 34.25% 28.97% 17.14% 0.00% 3所 已用天然气 3 19 12 58 67 34 38 17 9 0 调研市场数目 3 78 27 141 741 303 83 76 62 0 市场占有率 100% 24.36% 44.44% 41.13% 9.04% 11.22% 45.78% 22.37% 14.52% 0.00% 4所 已用天
11、然气 0 4 2 16 1 3 12 20 3 0 调研市场数目 1 12 16 32 97 52 22 39 5 0 市场占有率 0.00% 33.33% 12.50% 50.00% 1.03% 5.77% 54.54% 51.28% 60.00% 0.00% 5所 已用天然气 4 15 10 35 90 59 9 105 27 55 35 57 9 25 0 调研市场数目 5 35 38 400 0 市场占有率 80% 42.86% 26.32% 38.89% 14.7
12、5% 8.57% 49.09% 61.40% 36.00% 0.00% 6所 已用天然气 1 12 3 17 15 2 29 16 6 0 调研市场数目 1 20 14 43 84 19 38 35 17 0 市场占有率 100.00% 60.00% 21.14% 39.53% 17.85% 10.52% 76.31% 45.71% 35.29% 0.00% （表2 分类调研数据表） （续） 类别 工业类 酒店类 洗浴类 餐饮类 （大） 餐饮类 （小） 美足养 学校 企事业 医疗 其他
13、 西开 已用天然气 31 6 4 9 调研市场数目 172 6 84 17 市场占有率 18.02% 100.00% 4.76% 52.94% 东开 已用天然气 17 3 2 1 调研市场数目 235 3 6 2 市场占有率 7.23% 100.00% 33.33% 50.00% 郑东新区 已用天然气 0 18
14、 6 38 5 5 20 47 0 调研市场数目 0 18 12 52 76 14 24 79 5 市场占有率 0.00% 100.00% 50.00% 73.07% 6.50% 35.71% 83.33% 59.49% 20.00% 惠济区 已用天然气 3 2 2 4 18 0 23 19 0 0 调研市场数目 9 14 5 7 53 7 31 36 6 0 市场占有率 33.33% 14.28% 40.00% 57.14% 33.96% 0.00% 74.1
15、9% 52.77% 0.00% 0.00% 龙湖 已用天然气 2 1 0 0 0 1 8 0 0 0 调研市场数目 27 8 1 15 6 8 18 5 1 5 市场占有率 7.40% 12.50% 0.00% 0.00% 0.00% 12.50% 44.44% 0.00% 0.00% 0.00% 总量 工业类 酒店类 洗浴类 餐饮类 （大） 餐饮类 （小） 美足养 学校 企事业 医疗 其他 已用天然气 67 175 73 524 201 91 220 296 43
16、0 调研市场数目 482 412 238 936 2098 888 397 596 205 8 市场占有率 13.90% 42.48% 30.67% 55.98% 9.58% 10.25% 55.42% 49.66% 20.98% 0.00% 七、 区域布局及占有率分析 （一）各区域市场占有率差异分析 以上图标显示，各个区域用户数量及市场占有率存在较大的差异。 1.工业类用户数量与市场占有率分析 由以上图表可以看出：市区内工业类客户市场占有率较高，原因是市区工业客户数量极少且都是较早发展的老客户，受郑州市区工业企业逐步外迁的影响
17、部分企业已经停用天然气，今后，市区工业类客户将呈现逐步萎缩态势。工业客户的发展地域主要在西开发区、经济技术开发区等城市周边地带，目前两个地区的市场容量较大但市场占有率较低，分别为18%、7%，具体原因如下： （1）工业用户市场户数不多，个别企业规模较大。目前已经使用天然气的工业用户有71户，这些工业用户中，真正的大型企业数量不多。而根据市场摸底，能够使用天然气的企业数量仅为482家，单从数字上看，市场仍有较大的发展空间。但是由于此类用户已经使用其他能源，通过让其改用天然气而提高公司市场占有率短期来看不太现实。 （2）新落地工业用户项目占有率较高。在市场摸底、开发的过程中，对新落地的工业用
18、户项目，市场开发部通过紧密跟踪，全程服务等方式，提高对此类工商业用户的市场占有率。例如双汇、思维机电等用户，通过2010年的全程跟踪开发，预计2011年底能够通气。根据公司整体部署，公司未来仍围绕这个目标进行市场开发工作。 2.酒店及大型餐饮类用户数量与市场占有率分析 由以上图表可以看出：市区内酒店及大型餐饮类客户数量及市场总量相对较高。原因一是此类商业客户在市区成熟度较高，经过公司多年的客户发展和积累，已经形成较大规模；二是受政府环保政策的影响及公司的大力持续推广，高效、洁净的天然气已成为此类客户考虑的首选能源； 三是此类客户大多经济实力较强且经营周期较长，能承担较高的工程费用。此外
19、城市区域经济发展的不均衡直接影响了公司的市场发展，郑州市京广铁路以东区域发展较好，两类客户的在用数量都明显高于京广铁路以西区域。 郑东新区经过近十年的快速发展，已成为郑州市的核心增长极。区域内18家酒店全部使用天然气，市场占有率达100%；52家大型餐饮类客户中38家已经使用天然气，市场占有率达73%，综合两类客户市场占有率达80%，公司在该地区市场占有率极高。西开发区及经济技术开发区仅有几家酒店，但已普遍使用上天然气，但两个区域都没有大型餐饮客户；惠济区和龙湖地区因市场发展较为滞后，区域各项配套设施发展缓慢，导致两类客户市场容量小且占有率较低。 3.洗浴及居民服务类用户数量与市场占有率
20、分析 由以上图表可以看出：该类客户与城市区域成熟度密切相关，郑州市区和郑东新区的两类客户分布广泛，且市区京广铁路以东区域分布密集，洗浴类客户市场占有率较高，一所、二所、三所均接近或超过50%，其他区域市场占有率较低。美发足疗类客户数量庞大但受经营规模、经营周期、工程费用等因素的影响，市场占有率极低。 4.学校类用户数量及市场占有率分析 由以上图表可以看出：学校类客户是本次调研九类客户中发展最好，市场占有率相对较高且较为均衡的一类客户。调研发现，公司目前发展的学校类客户多为幼儿园、高中、中专、高校等类别客户，而小学及初中因无住宿及餐饮需求，所以天然气客户较少。因此，公司对学校类客户
21、的发展方向是：优先发展高校、高中类客辅以发展幼儿园类客户。同时随着城区内高校陆续外迁，西开发区、郑东新区、惠济区、龙湖区域等城市周边地区将成为高校的聚集地，对周边区域的高校发展应是学校类客户开发的重点。 5.医院类 由以上图表可以看出：各个区域医院类客户市场占有率普遍偏低，在用客户数量较少，且在西开发区、惠济区、龙湖地区尚未有天然气客户。医院类客户市场占有率虽然较低但市区内多数大型综合性医院已普遍使用上天然气且多家医院已成为公司的大客户，市场贡献率较高。医院类客户因用气规模较大和用气量稳定是公司的优质客户，对医院类客户的开发尤其是发展直燃机类客户应是公司持续关注的重点。 6.小型餐
22、饮类 由以上图表可以看出：该类客户与美发足疗类客户近似。 与城市区域成熟度密切相关，虽然市场容量在九类客户中最多，但在用客户却稀少，总体市场占有率不足10%，市场贡献度最低。原因是：1、受经济条件所限，无法承担较高的工程费用；2、能源市场竞争激烈，客户可选择性较大；3、前期投入较大受经营规模、经营周期的影响、投入产出比较低，客户积极性不高；4、施工中不可控因素较多，如无法接驳，导致发展难度较大。鉴于此，公司应采取“抓大放小”策略，将该类客户放至自然发展状态。 7.企事业类 由以上图表可以看出：除西开发区、经济技术开发区尚未有单位入驻、龙湖地区尚未有天然气客户外，其他区域在用市场数
23、量及市场占有率各不相同。一所、四所、五所、惠济区市场占有率较高；二所区域规划的商业区域较多，因此企事业单位分布较少；三所区域空间较少且学校类、小型餐饮类客户较多，因此企事业单位分布较少；郑东新区因政府规划影响，较多市区单位已逐渐迁至东区办公，天然气客户呈稳步增多趋势。今后，对大型企事业单位及写字楼推广使用直燃机亦是公司未来市场开发的方向。 通过以上对比，造成以上差异的主要因素有： 一是区域经济发展不均衡。郑州东部地区发展优于西部地区发展。金水区既是省委、省政府所在地，又有良好的工业和商贸业基础，金融业发达；管城区是传统中心城区，工业实力良好，商贸流通业发达；郑东新区是大郑州都市圈的现代
24、化标志性新区和经济、文化中心，因此区域经济发展较好。因西部地区破产企业较多且政府投资力度较弱，近年来经济发展一直落后于东部地区。惠济区、龙湖因受规划和当地财政制约，发展较慢。 二是区域发展定位。西开发区是郑州市发展高新技术产业的核心区域，也是郑州市发展较早的开发区。因此该区域工业类及学校类客户较多，其他类别客户较少。 郑东新区中央商务区（CBD）是全国区域性现代金融、总部经济和文化会展中心，是中部崛起的核心区域。因此该类别高端客户众多，如酒店、大型餐饮、企事业单位、学校类客户较多，而小型类别客户较少。 经济技术开发区是郑东新区的生态工业园区和产业支撑区,该区域也是郑州市承接产业转移的集中
25、区域，工业类客户数量众多。 惠济区和龙湖区域是郑州市旅游、休闲、度假区域，但今年来因经济发展缓慢，公司各类别在用客户较少，制约了公司的发展。 （二）市场整体占有率分析 根据前文得到的数据表，本次共调研工商业客户6243家，在用客户1692家，公司整体市场占有率为27.10%。工业类客户市场占有率极低。工业在用客户为67家，市场调研总量为482家，市场占有率仅为13.9%，且工业类客户主要集中在西开发区和东经济技术开发区，两个区域分别达172家、235家。而随着河南省“大招商、招大商”的活动的持续开展，大中型企业将不断落户郑州，因此对开发区工业客户的跟踪开拓，将是我公司市场开发的重中之重；
26、酒店、大型餐饮、学校类、企事业单位等四类客户市场占有率较高。酒店类客户调研412家，在用客户175家，市场占有率为42%，大型餐饮类客户调研936家，在用客户524家，市场占有率为56%，学校类客户调研397家，在用客户220家，市场占有率为55%，企事业单位类客户调研596家，在用客户296家，市场占有率为50%，四类客户市场占有率均接近或超过50%；洗浴类、小型餐饮类、美容美发类、医疗类等四类客户市场占有率较低。洗浴类客户调研238家，在用客户73家，市场占有率为31%，小型餐饮类客户调研2098家，在用客户201家，市场占有率为10%，美容美发类客户调研888家，在用客户91家，市场占有
27、率为10%，医疗类客户调研205家，在用客户43家，市场占有率为21%。 各类用户的市场占有率差异较大，主要是由于以下几个方面的原因： 一是能源市场竞争激烈。工业类客户面临与电、柴油、煤、热力等能源的竞争；酒店、餐饮、学校等商业客户面临与电、柴油、液化气、太阳能、新兴燃料（醇基）等可替代能源的竞争；同时，在郑州周边区域，我公司还面临着与昆仑燃气、煤层气公司等燃气供应商争夺市场份额的竞争压力，可谓竞争异常激烈。（具体能源竞争分析见本文第八部分） 二是卖方市场逐步向买方市场的转变。商业用户相对于民用户和工业用户而言，报装周期短，见效快，但由于用户可选择其他能源替代，市场丢失的风险也较大。如果
28、前期宣传不到位，用户很容易在不了解天然气报装流程的情况下，延误最佳报装时机，仓促中改选其它应急能源，造成用户和我公司的双重损失。比如，市场调研过程中发现，大部分商业用户在申请使用天然气时对我公司的报装流程一无所知，往往到了装修后期、开业在即才来公司咨询，给市场开发造成了很大的被动，一些用户也因时间问题放弃使用天然气，选择了其他能源。因此，针对工商业用户市场的发展，一定要进一步适应卖方市场向买方市场的转变，积极主动走出去，采取多种形式，加大宣传力度，及时捕捉潜在用户信息，抓好报装提前量，最大限度减少因我们工作不到位而造成的用户流失。 三是工程收费标准和接驳费较高不利于公司市场化竞争。工程安装方
29、面用户一次性费用投入过高，致使许多原来有安装意向的中小型工商业用户望而却步。市区内大型工、商业用户市场已趋于饱和，发展空间十分有限，周边区域属于新兴发展地区，燃气市场尚处于培育阶段，鉴于此，为了尽快将有潜在安装天然气意向，或已有安装天然气意向的中小型工商业客户尽快转化为公司的客户,从而进一步扩大市场占有率,望公司出台更有利于发展中小型工商业用户的优惠政策;同时,对新兴发展地区出台有针对性的发展政策,以达到燃气市场培育和区域同步发展的效果。 四是冬季气源供应紧张影响是市场发展。近几年来由于出现短供局面，给公司的发展带来了诸多不利影响，主要表现在两个方面：一是因气源不足采取的短供应急措施，对公司
30、的经营发展带来较大的负面影响；二是给市场开发带来了非常不利的影响。调研期间，部分潜在发展用户因对气源供应缺乏信心，放弃了安装意向，改为选择其他能源，制约了公司的发展。 五是管网需进一步完善到位。一方面，市区部分潜在客户因周边燃气管网尚未敷设，而遗憾的放弃使用燃气，改用其他能源，致使我公司流失部分客户。因此将呈现出断头及枝状现象的管网进行连接形成环状，保证燃气管网延伸至市区的各个角落；另一方面，管网建设速度相对于城市发展速度明显滞后，不能完全满足城市发展需要，不利于公司对周边区域的市场竞争，亟待建立与城市发展同步的燃气管网输配体系；此外，近年来由于用户发展迅速，用气量大幅攀升，特别在高峰时段，
31、日益增加的用气量对老的市区管网形成了严峻的考验，管网末端通气能力改造和低压区的改造迫在眉睫。 八、 能源竞争分析 （一）工业用户能源分析 1.工业用户能源利用现状 工业用户本次调查共464户，工业用户能源种类共分为6中，分别为天然气、煤炭、热力、秸秆类、柴油、电。其中使用天然气的用户共67户，占总工业用户数量的14.44%；使用电的工业企业共360户，占工业用户总数的77.59%，各种能源用户所占比例见下表： 表一：工业用户能源使用类型及占有率 能源类型 天然气 煤（炭） 热力（蒸汽） 废料（木屑、秸秆） 柴油 电 用户数量 67 3 23 1 10 36
32、0 所占比例 14.44% 0.65% 4.96% 0.22% 2.15% 77.59% 2.工业用户能源竞争分析 通过图表，有77.59%的用户使用电，电力是天然气的最大竞争对手，短期内天然气份额不会有较大提高；煤炭已经不是工业企业最主要的能源；但是热力和其他能源所占未来仍是天然气的主要竞争对手。 （二）商业用户能源分析 表二：商业用户能源使用类型及占有率 用户类型 酒店类 洗浴类 餐饮类 （大） 餐饮类 （小） 美足养 学校 企事业 医疗 总用户数 412 175 1020 2180 893 428 632 211 1
33、燃气用户 175 76 528 201 91 220 296 43 42.48% 43.43% 51.76% 9.22% 10.19% 51.40% 46.84% 20.38% 2 用电用户 182 58 16 34 794 189 309 161 44.17% 33.14% 1.56% 1.56% 88.91% 44.16% 48.89% 76.30% 3 太阳能用户 18 2 0 0 0 0 0 0 4.36% 1.14% 4 煤（炭）用户 4 36 9 78
34、0 0 0 0 0.97% 20.57% 0.88% 3.58% 5 液化气用户 12 0 414 1227 5 0 7 1 2.91% 40.58% 56.28% 0.56% 1.11% 0.47% 6 柴油用户 19 3 47 632 3 12 20 6 4.61% 1.71% 4.61% 28.99% 0.34% 2.80% 3.16% 2.84% 7 醇基类用户 2 0 6 8 0 7 0 0 0.48% 0.59% 0.37% 1.64%
35、 1. 酒店类用户能源利用分析 总户数412户，燃气用户175户占42.48%;酒店类用户中燃气用户比例只比电用户少了2个百分点，分别为42%和44%，其他能源占有比例总和为14%，未来发展趋势决定用户使用电能还是燃气主要取决于酒店冷暖设备的选取，所以在酒店项目初期就要做好用户开发工作，提高用户选择燃气供气方案比例。 2. 洗浴类用户能源利用分析 总户数175户，燃气用户76户占43.43%；通过图表，燃气能源使用比例占到43%、电为33%、煤（炭）为20%，随着城市化进程，和国家节能减排政策的制约，市区煤炭用户会面临整改的境地，今后应把洗浴类煤炭用户列为潜在用户，重点发展。
36、 3. 大型餐饮类用户能源利用分析 总户数1020户，燃气用户528户占51.76%；大型餐饮类用户首选一般为燃气，所以比例占51%，超过一半市场份额，其次选取液化气能源占40%，其他能源为9%。随着政府对安全生产要求的不断提升，未来发展趋势是液化气灌装瓶这一能源供应方式会逐步消失，但是由于目前液化气灶具一般和燃气不兼容所以用户需要更改设备，燃气安装周期和费用等问题制约用户变更能源的意向。 4. 小型餐饮类能源利用分析 总户数2180户，燃气用户201户占9.22%； 小型餐饮类用户液化气使用比例占56%、柴油占28%、燃气只占到9%，小型餐饮类用户选取液化气作为能源是因为前
37、期投入小，而天然气虽然性价比较高，但是安装价格和周期会影响用户的正常营业，所以天然气并非小型餐饮用户的首选。 5. 美容美发足浴养生（居民服务）类用户能源利用分析 总户数983户，燃气用户91户占10.19%；美容美发足浴类用户中电占到88%、燃气只占到10%，其中美容美发类用户基本都是选用电热水器，足浴类用户选取燃气设备较多所以燃气能占到10%左右，此类用户与小型餐饮用户性质类似，不再赘述。 6. 学校幼儿园类用户能源分析 总户数428户，燃气用户220户占51.40%；学校幼儿园类用户燃气使用比例51%、电使用比例为44%,同大型餐饮类用户情况相似，一般该类用户首选燃气设备，如果了
38、解到安装周期长，接管手续等原因就会在项目设计初期选定用电设备，今后应出台相应政策对待该类情况。 7. 企事业单位类用户能源利用分析 总户数632户，燃气用户296户占46.84%；企事业单位类用户的用气类型相对单一，燃气用户占46%、电用户占48%，用气点多为食堂属于餐饮用气，此类用户对能源需求的随意性较强，能源介入时机往往起决定性作用。此类用户属于重点开发类潜在用户，应通过及时收集市场信息，及时联系，及时引导，避免用户流失。 8. 医疗机构类用户能源利用分析 总户数211户，燃气用户43户占20.38%；医疗机构用气只占到20%其他大部分都是选取用电设备，只有在更换设备时或者新建医院
39、才有发展燃气设备的可能，所以今后要多收集市场相关信息。 （三）能源分析结论 对工业企业而言，电力为最大的竞争对手，但是短期内竞争难度较大随着市场价格的不断变动，郑州地区的工业阶梯电价的变动会对燃气能源市场占有率起到变化。 商业用户当中，酒店类用户未来发展随着直燃机、分布式能源的广泛应用燃气能源作为清洁能源的优势在气源充足的情况下会不断扩大；餐饮类用户未来发展在能源选取上从投入成本运行成本的比较上有优势的依然是燃气能源，其次是生物类醇基新能源，再次是电能源，液化气和柴油会慢慢退出餐饮类能源市场；美容美发类小型用户倾向用电设备，应制定相应的燃气供应方式，有针对性的发展该类用户；学校类用户对燃
40、气设备了解不够，应加强对燃气锅炉，供暖等设备的用户告知宣传，增加用户对燃气能源多用途的了解；企事业类用户和医疗机构用户作为商业类用户的大型用户，应在项目建设初期给用户提供详尽的燃气供暖、大型食堂的能源方案。 通过工商业能源分析可以得出未来燃气能源市场的主要竞争对手就是电力和新型生物能源。而燃气作为相应国家节能减排的一次清洁型能源，从价格、环保、技术成熟度等都比电力和生物能源有更加大的优势，所以未来燃气能源会在工商业市场中不断扩大市场占有份额。 九、 政府方面调研 一、宏观经济环境 “十一五”期间，我国经济保持了持续快速增长的良好发展态势，GDP平均增幅达到10.01%，保持两位数增
41、长，社会经济发展取得了巨大的成就。“十二五”期间，随着我国城市化及工业化进程的持续推进、中西部地区发展空间的不断扩大以及国内蕴含的巨大消费潜力，我国经济发展长期向好的趋势不变。十二五期间，我国将以转变发展方式和调整经济结构为主线，实现经济社会从外需向内需、从高碳向低碳、从强国向富民的三大转型。 （一）外需向内需转型 69.4 30.3 0.3 60.4 35.3 4.2 62.2 35.4 2.4 42.1 47.5 10.4 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
42、 100% 1979-1984 1985-1990 1991-2000 2001-2009 对GDP增长的贡献 消费 投资 出口 由上图可知，“十一五”期间，我国经济增长主要靠增加投资和扩大出口实现，消费呈现下降趋势，经济结构失衡的问题逐步显现。国际经验表明，大国经济增长主要靠内需支撑。2008年，美国、印度内需占总需求的比重分别为92%、88%。而同年我国这一比重仅为72.8%,在各大国中是较低的。我国人口多，幅员广，回旋余地大，正处于工业化、城镇化快速发展阶段，扩大内需有着巨大的空间和潜力。十二五期间，国家提出将充分发挥内需潜力巨大的优势，特别是把扩大消费需求作为扩
43、大内需的主要着力点，引导消费结构升级。 内需扩大、经济总量、消费结构升级，将为城市燃气发展注入新的活力。 （二）高碳向低碳转型 中国GDP与能耗关系对比 6.0 1.8 13.9 11.6 28.5 25.2 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 能源消费总量（亿吨标准煤） GDP（万亿元） 1980 2000 2008 由上图可知，从可持续发展的角度来看，1980年至2000年，我国能源消费增长1倍，同期GDP约增长5倍；2000年至2008年，我国能源消费也大约增长了1倍，而同期GDP却只增长了1倍（单位GDP
44、能耗是发达国家的5-10倍）。原有的高碳发展模式已难以为继，低能耗、低污染的低炭经济将是中国未来发展的必由之路。温家宝总理在2009年哥本哈根大会上强调，中国将坚定不移的努力实现“2020年单位国内生产总值二氧化碳排放量比2005年下降40—45%”的减排目标。 作为清洁能源，低炭经济的建立，将大力促进整个天然气行业的发展。 （三）强国向富民转型 指标名称 2000年 2009年 增长（%） GDP（亿元） 116000 335353 280．06 居民储蓄存款（亿元） 64332 260772 305．53 城镇居民可支配收入（元） 6280 17175
45、173．5 农村居民人均纯收入（元） 2253 5153 128．7 由上表可知，一方面，2009年，我国GDP较2000年增长幅度高达280%，而城镇居民可支配收入以及农村居民的人均纯收入增幅分别为173.5%和128.7%，明显低于GDP增幅；另一方面，居民储蓄存款的增幅远高于收入增幅，主要是因为，长期以来我国居民普遍并不富有，2009年的人均储蓄只有两万元，为增强自身保障，居民将收入的增长部分过多的进行储蓄，并非用于消费。因此，我国的富民之路仍任重道远，十二五期间，我国将通过税收等手段调节收入分配，提高居民收入，逐渐实现强国向富民转型。 收入增长必然会带动消费增长，将为城市燃
46、气带来更大的发展空间。 （四）产业结构调整与产业升级 我国经济结构中，第二产业比重占到50%，而低能耗、低排放的第三产业只占到30%左右，远低于发达国家水平（如日本第三产业比重高达70%）。十二五期间，国家将进一步调整产业结构，淘汰落后产能，进行产业升级，加快清洁能源及新兴能源的发展，工业增长模式将从外延式增长（规模扩张）向内涵式（质量提升）增长模式转变，为经济发展带来巨大的潜力。 产业结构调整与产业升级将为城市燃气发展带来新的机遇，同时其他清洁能源和新兴能源的建设，也给天然气发展带来了潜在的市场竞争。 （五）城镇化进程的持续推进 近年，我国城市化率每年增长近1个百分点，每年约100
47、0万人口从农村转入城市，随着中小城市和城镇户籍制度的逐步放宽，城市化进程的持续推进，城市人口的增长，城市的建设和改造规模仍将不断扩大，将产生巨大的需求市场，带动相关产业包括天然气行业的发展。 （六）经济区位重心转移 长期以来，我国经济发展存在明显的区位不平衡性，东南沿海地区经济发展水平较高，而中西部地区经济发展较为滞后。为了保持经济持续健康发展，改善区域经济发展不平衡性，国家已从战略层面提出了中西部经济振兴规划，加大政策扶持力度，充分发挥中西部地区在资源、土地、劳动力等生产要素方面的优势，促进工业向中西部地区的转移，加快中西部地区的发展。 河南省作为中部与西部连接的纽带，将优先受益于中西
48、部经济扶持政策的实施，将大力推动河南省的经济发展，为区域城市燃气的发展带来契机。 （七）房地产行业的发展趋势 2005 2006 2007 2008 2009 2010.1-6 商品房投资额（十亿） 1,576 1,938 2,528 3,120 3,623 1,975 商品房竣工面积（百万㎡） 488 530 582 666 702 244 商品房在建面积（百万㎡） 1,644 1,941 2,359 2,834 3,196 3,084 商品房新开工面积（百万㎡） 668 781 946 1,026 1,154 805
49、 商品房销售面积（百万㎡） 442 606 762 659 937 394 2010年上半年，为了遏制房价过快增长，打击投机炒房行为，国家下发了《关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》，提出了十条举措。从上表可知，上半年商品房在建面积和新开工面积与往期相比，仍呈现上升态势，一方面是因为调控效果还不十分显著，另一方面，是由于二、三、四线城市的住房刚性需求所致。 未来一段时期内，整个房地产行业前景仍不十分明朗，国家是“放”还是继续“控”，尚未定论。国家一旦加大对房地产调控力度，势必会影响房地产投资者的热情，将在一定程度上影响城市燃气行业的发展。 二、行业环境 （一）能源政策
50、分析 由上图可知，目前我国的能源消费结构不合理,在一次能源消费中,煤炭占70%，石油占近20%，天然气比例仅为4%,而从世界平均水平来看，煤炭占比不到30%，石油占到35%，天然气占24 %，非化石能源占11.8%。因此，在十二五乃至更长的一段时间内，我国将在发展低碳经济总体思路下，促使清洁能源、可再生能源以及新能源逐步在整个能源消费结构中占主导地位。目前公布的国家能源发展战略的总体目标是到2050年，中国能源结构要使清洁能源比重达到50%以上。能源结构的优化，为天然气行业发展带来较好的发展机遇。 （二）天然气行业发展 1、天然气利用现状 （1）一是占能源消费结构比例较低。从
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