如何制作标书和标书注意事项专题培训课件.ppt

标书包括标书包括两大部分 在做标书前需要认真的阅读邀标涵，然后根据邀标涵的在做标书前需要认真的阅读邀标涵，然后根据邀标涵的内容要求将标书的制作分为一下两部份：内容要求将标书的制作分为一下两部份：l商务标：投标函、投标商简介、资质、其他综商务标：投标函、投标商简介、资质、其他综合说明合说明 l技术标：设计方案、项目实施方案、质量管理技术标：设计方案、项目实施方案、质量管理目标、质量保证体系、售后服务计划、主要设目标、质量保证体系、售后服务计划、主要设备介绍或产品样板、设计部分、技术偏差说明备介绍或产品样板、设计部分、技术偏差说明2024/11/8 周五周五1一、阅读标书l认真阅读招标文件2-3遍，对招标文件个别条款不明确的，应及时与招标机构沟通，标示出重点部分及必须提供的材料，最好建立个备忘表（有些材料必须得提供，否则会导致废标）；2024/11/8 周五周五2思考以下问题：l1.招标人是哪个单位？l2.哪些是控标点？l3.报价有哪些要求？l4.哪些材料需要及时处理？l5.判断是哪种品牌的标的？l6.是否需要寻求合作伙伴？l7.我们的竞争对手有哪些？2024/11/8 周五周五3l8.是否需要厂家授权？l9.哪些要求我司达不到？l10.装订密封、份数要求l11.业绩要求（合同）、财务报表？l12.是否参与此次投标？l2024/11/8 周五周五4二、制作标书标书结构一般标书的结构：(1)商务部分 (2)技术部分 (3)报价部分 （招标文件特殊要求格式除外）2024/11/8 周五周五5标书整体结构的考虑 l首先应根据招标文件的要求拟定本次投标文件的整体关于商务和技术部分章节的名称和大致内容要求，一定要按招标文件的要求内容依次进行编排并填充相应内容，以充分说明我方能够满足招标方的要求。l1.2.对招标方的商务要求，例如产品型式、型号、规格、数量、交货期等以及投标方所需的资质条件能否满足招标方要求；2024/11/8 周五周五6l1.3.对招标方的技术要求，我方有那些产品不能满足，应及时提出来，以便研究如何投标。2024/11/8 周五周五72.1商务部分：一般包括投标人说明、厂家介绍、业绩、合同、产品授权书、法人授权书、三证、资格证书、交货期、付款方式、售后服务、承诺书、商务偏离表、商务应答、备品备件专用工具清单等，要严格按照标书内容要求及顺序编写。2024/11/8 周五周五8商务部分内文件的编排注意 1.成功案例 要将主要业绩（案例图片）放在突出位置，黑体2.资质文件 检查有效性，避免放错文件或者放入过期文件3.厂家授权 先扫描后原件寄送投标单位，注意快递时间。4.业绩合同 注意合同金额、时间是否要体现，原则上体现高价。2024/11/8 周五周五92.2技术部分：l包括投标设备技术说明、图纸设计、技术参数、产品配置、技术规格偏离表，技术力量简介、安装施工方案、产品质量、产品简介、产品彩页等等，要严格按照标书内容要求及顺序编写。2024/11/8 周五周五10技术部分应注意的地方1.抓重点，不必要太详细，要有针对性介绍，根据招标要求是否要提供产品彩页、截图界面。2.对我方的优点和长处一定要表述清楚并放到突出位置，一般情况下，放在技术部分的前部，以提升产品形象。3.审核产品技术参数、技术性能的表述是否满足招标方的技术要求 2024/11/8 周五周五114.审核技术差异表的编排内容是否合理准确，有无遗漏或者多余的 5.审核技术部分编排顺序是否符合招标方的要求及其是否合理，6.审核有无多余或者不足的文件需要剔除和补充2024/11/8 周五周五12偏离表的制作说明1.偏离说明：正偏离、负偏离、无偏离2.如投标产品的技术指标优于招标要求即为正偏离，反之为负偏离，符合招标要求即为无偏离3.要完全响应或者超越其要求，绝对不能填写满足不了的参数，一定要让参数相对应，不可串行。4.多写正偏离，换种语言文字描述，写明投标产品的技术参数特点、产品优势2024/11/8 周五周五132.3报价部分：注意1.一定要有：报价一览表(总价）、分项报价表 2.报价表中设备名称、品牌、型号、数量、参数等是否与招投标文件一致。3.大小写是否正确同时、数目是否相符 4.注意报价表中货币单位前后一致，是否按照招标文件要求。5.格式一定要和招标方要求的格式一样6.要多打印几份空白报价备用。2024/11/8 周五周五14三、目录编排1.初次目标编排：根据招标文件的要求，初步编写投标文件目录；为了方便收集投标书的资料。对评分点、控标点、优势应在初步目录中标注。2.后期编排：按事先拟定好的投标文件目录，对正文内容的标题设置为标题1、标题2、标题3、标题4等，然后自动生成投标文件的目录，对目录设置大小字体格式、行间距等。3.目录尽量做到详细明了。4.若要提交电子版的投标文件（扫描件）。2024/11/8 周五周五15其他注意事项1.日期：一般写从购买标书日起至投标当日，其它日期不行。2.每一级标题之后需落款，投标单位、投标代表、日期（根据招标文件和排版美观而定）3.需要投标代表签字和法人代表签字的，不能用印刷体4.对于有手写处、投标单位名称、“与原件一致”需盖公章5.在制作标书过程中要时刻保存，文件命名清楚明了2024/11/8 周五周五16四、编辑技巧1.制作标书常用的内容 在标书制作前，对于标书内容常要填空的名称（如公司名称、投标人、日期、投标项目、项目编号等）单独提供制作一个文件（格式与投标文件要求格式一致），这样可实现快速复制，提高效率且可以保证所有的制作日期时间显示均一样。如：授权代表姓名：投标人名称：*有限公司（公章）日 期：20*年 0*月*日 招标编号：*项目名称：*2024/11/8 周五周五17l二、格式统一二、格式统一l对于集体合作编辑制作标书的，要求所有制作标书的人都应严格统一格式，这样在集合的时候，文件格式才不会乱且格式统一。对于最后集合起来的人，应最后按照要求统一编辑。2024/11/8 周五周五18五、互审标书1.在标书电子版制作完成后，让参与人员进行互审，对错误的地方进行指正修改，并通报各个组员以防重复出现错误。2.正本制作 正副本内容一致，正本是整个招标的依据，所以要审慎再三，方可打印 3.字体、格式是否统一4.审查报价产品名细是否符合招标产品需求名细（包括产品型号和数量），分项（分包）报价是否符合和正确，这点一定要仔细查对；2024/11/8 周五周五195.审查报价表中的分报价和总报价的计算、大小写是否正确，报价表、投标一览表、投标函中的报价大小写是否一致，进行仔细核对和校对；6.审查开标文件书写格式是否与招标方的要求一致 7.互审过的文档要重命名，例如*11，*22，*最终。8.各个文档要详细命名，并存放清楚。2024/11/8 周五周五20六、标书打印、装订1.打印标书，按招标文件要求打印标书正本、副本、封面，封条，报价一般在公司打印即可。2.需检查排版是否有错乱，确认后才可打印3.图片需彩打，其他文本黑白即可4.认真核对有无缺页、夹页、顺序颠倒、页面倒转现象。5.对于大项目需打印一份给投标代表使用6.按照招标文件要求和实际情况，进行打孔装订或胶装。2024/11/8 周五周五211.需签字处：含授权书法人代表、投标代表签字2.需盖章处：骑缝章、封面、封条、报价表、投标单位名称、“与原件一致”、签字处注意：1.根据招标文件要求盖章2.公章需盖正清晰，若一个不明显，需重新再盖一个，且两个不能重叠一起3.在密封条上盖章尽量一半在密封条上一半在密封袋上 七、标书签字盖章2024/11/8 周五周五22八、标书最后审查1.审查是否有漏签字、漏盖章处2.招标文件要求的文档资料是否有放齐全3.是否需要将原件、彩页放入标书中4.标书中是否有其它未发现的错误2024/11/8 周五周五23九、文件的密封 1.按招标文件要求将正本、副本、报价文件单独密封文件进行单独封装，在文件袋封面和“于*时之前不得启封处”等加盖公章。2.若需要提交电子文档，将和正本一起封装。3.封口：在未得到项目负责人或投标代表同意的前提下，投标文件封口不得密封。应贴好双面胶及盖好骑缝章后预留封口，由投标代表整理后自行密封2024/11/8 周五周五24最后一句话：标书制作的程序并不复杂最重要要有责任心2024/11/8 周五周五25第二章第二章标书制作注意事项标书制作注意事项2024/11/8 周五周五26一、前期制作一、前期制作 l1）注意招标单位是否有特别的要求，不同的招标单位，它的格式以及排版要求都是不同的，如标书的组成、顺序、等，所以我们在做标书前应该第一件事是认真研读招标单位的招标文件，这也是招标中评委所依赖的评分、评标的依据，这样既可以了解标书的格式，也可以在评标中知道哪里可以和评委申述以及疑问的依据。2024/11/8 周五周五27一、前期制作一、前期制作2）标书一般都由商务部分、报价部分、技术部分组成。1）报价部分；A、注意认真核对大小写是否正确同时，还要核对是否大小写的数目是否相符；B、分项报价部分同样要核对每一分项的报价，然后最后的综合报价大小写是否相符以及正确，所谓的大小写就是阿拉伯数字以及汉字中的壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万数字，这些数字不仅要会认还要会写，因为有的单位是需要二次报价的。2024/11/8 周五周五282）商务部分商务部分 l税务登记证、法人授权书、产品授权书等，要严格按招标单位的要求顺序来，有的单位的在产品授权书这一项也有不同，有的是要求放在商务部分的，有的是要求放在最后的彩页前面，这是要认真研读后方可整理好的。2024/11/8 周五周五293）技术部分技术部分 l技术部分由产品配置单、技术参数、招标参数偏离表组成，这一部分不仅是顺序问题，还有配置单也要按照标书中的产品顺序摆放。l其次，技术参数的书写要严格核对彩页，是否相符，因为有的评标人要较真你的参数和彩页不符时，即使就是一个手误也会成为一个瑕疵，就会给你的招标减去一个胜利筹码。技术偏离部分同样要核对彩页，如果有的优势彩页中并没有附加说明，我们就要审慎一点。2024/11/8 周五周五304）整体标书的时间整体标书的时间 时间输入，其实这个平时也没有太大的注意，主要就是要在招标前的规定时间内就可以，但是问题就在新旧更替的时候，例如2011年的1月初招标通知出来，然后许多时候我们会寻找以前的格式来制作标书，然后把时间的月日改一下就可以了，于是我们的标书也成了去年的事了。所以等下一次有同事要在新旧更替时候做标书，确保要提醒他一下今年是2011年了，或者2012以此类推。希望这也能成为我们的一个公司团体效应的一个小元素。2024/11/8 周五周五315）再三检查无误后可以制作打印版。再三检查无误后可以制作打印版。2024/11/8 周五周五32二、正本制作二、正本制作 1)正本是整个招标的依据，所以要审慎再三，方可打印。l被授权人签字和法人签字；l在标书中，有需要被授权人签字的地方和法人签字的地方要注意，不可以签错地方，同时要确保不是同一个人签两个。2024/11/8 周五周五332）小签小签 l每一页都要求被授权人在标书的右下方签字，这里首先注意位置不要太靠边以有利于装订，其次还是字的问题，要保证每一页的名字都是一样（尤其是帮人代签的时候），同时还要细化到保证每一个字都一样。2024/11/8 周五周五343 3）盖章）盖章 l每一页都要盖上公司的章，认真审查尽量不要遗漏。2024/11/8 周五周五35三、装订三、装订 l1）副本制作；l审查无误后的正本，可以复印成副本，一般都是一份正本；二份副本。副本封皮下面的第一页也必须是印有副本的招标文件的首页。同时在每一份标书正面封皮上盖上章。2024/11/8 周五周五362 2）装袋）装袋 l正本一份单独一袋分装，副本分装另一袋，然后密封，粘上密封条（密封条上的时间同样要注意），密封完毕后，在密封条上盖章（注意尽量一半在密封条上一半在密封袋上）。2024/11/8 周五周五37谢谢大家！谢谢大家！2024/11/8 周五周五38